Panduan cepat: Objek kustom HubSpot

Mari kita bicara tentang Objek.

Ketika kami mengatakan "Objek", kami tidak bermaksud bahwa pensil, kertas Post-It, dan cangkir kopi kosong mungkin berserakan di meja Anda. Saat kami mengatakan "Objek", kami berbicara tentang blok bangunan dasar CRM Anda; tampilan yang memungkinkan Anda mencatat dan melaporkan aspek terpenting bisnis Anda.

Dengan HubSpot baru-baru ini memperkenalkan Objek Kustom ke rangkaian alat mereka, permainan telah berubah sepenuhnya untuk perusahaan tingkat perusahaan yang ingin mengatur data mereka secara fleksibel dan terukur.

Tidak perlu lagi mengutak-atik proses Anda agar sesuai dengan sistem-sekarang, Anda dapat memiliki sistem yang sepenuhnya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tim Anda yang sedang berkembang. Kedengarannya bagus, bukan?

Peluncuran Objek Kustom HubSpot telah disambut dengan banyak kegembiraan, dan mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mendidik fitur-fitur baru melalui kursus akademi baru mereka. Di dunia kerja yang dipenuhi dengan rapat Zoom yang terus-menerus, mungkin sulit untuk menemukan waktu (atau akan) untuk menghabiskan 45+ menit konten video untuk mempelajari fitur-fitur baru.

Kami mengerti sepenuhnya, itulah sebabnya kami telah melalui pelatihan untuk Anda dan mengeluarkan poin-poin utama. Jika Anda ingin tahu tentang Objek Kustom dan bagaimana mereka dapat membantu bisnis Anda, mempertimbangkan peralihan teknologi untuk mengalami fitur-fitur baru, atau hanya mencoba mencari tahu tentang apa semua hype itu, maka teruslah membaca.

Dasar-dasar seputar Objek Kustom

Sebelum kita masuk ke Objek Kustom baru yang mengkilap, mari kita lihat Objek lama biasa. Sederhananya, Objek adalah wadah yang ditentukan untuk data yang Anda lacak. Jika Anda telah mengelola bisnis Anda melalui spreadsheet, Anda mungkin menganggap ini sebagai nama file - Accounts.xls, misalnya, berfungsi sebagai penanda dan pengelompokan untuk data Anda.

Dalam sistem CRM yang sudah mapan seperti HubSpot, Objek sudah ditentukan dan dibangun ke dalam sistem. Dikenal sebagai "Objek Standar," empat yang paling umum adalah:

• Kontak
• Perusahaan
• Penawaran
• Tiket

Anda mungkin juga akrab dengan Salesforce, di mana Objek Standar mereka mengikuti kategori serupa:

• Memimpin
• Kontak
• Akun
• Peluang
• kasus

Objek yang telah ditentukan sebelumnya ini bertindak sebagai basis data relasional yang pada dasarnya berarti bahwa CRM Anda selalu mengawasi Kontak di mana Perusahaan terlibat dalam Transaksi yang sedang berlangsung.

Masing-masing Obyek ini menyimpan dan melacak informasi terkait melalui "Properti" (atau "Bidang" di Salesforce) - hal-hal seperti "Nama Depan", "Email", "Nomor Telepon" dan "Alamat", dan dapat digunakan dengan sangat cara yang berguna untuk pelaporan dan otomatisasi; Anda bisa menjadi sangat mendalam dengan bagaimana Anda menggunakan ini juga.

Ingin tahu berapa banyak Transaksi Anda yang melibatkan lebih dari dua Kontak? Perlu mengatur pengingat untuk Perusahaan yang tidak memiliki aktivitas apa pun dalam 30 hari terakhir? Alat HubSpot yang disertakan memudahkan untuk mengiris dan memotong data sesuai keinginan Anda, sehingga Anda dapat menemukan wawasan yang Anda butuhkan dan menindaklanjutinya dengan cara yang diperlukan.

Objek Standar di HubSpot adalah cara yang berguna secara luas untuk mengkategorikan dan memahami data Anda, tetapi bagaimana jika hal yang ingin Anda lacak tidak sesuai dengan salah satu keranjang yang telah ditentukan sebelumnya?

Apa sebenarnya Objek Kustom itu?

Setiap bisnis memiliki model yang unik, dan kebutuhan spesifik untuk pelacakan. Perusahaan perangkat lunak mungkin ingin melacak pengaruh Kemitraan pada Transaksi aktif mereka, tetapi tidak ingin mengelompokkan Mitra dengan Perusahaan lain dalam database mereka.

Perusahaan manufaktur mungkin ingin menyimpan catatan terperinci dari Model mesin tertentu untuk diservis, dan berjuang agar catatan mereka dapat diakses di Tiket mereka.

Universitas juga mungkin merasa perlu tempat sentral untuk melacak perekrutan online mereka dan acara penggalangan donasi , karena sulit untuk tetap di atas pengunjung berulang dan keterlibatan ketika data mereka hidup di beberapa Daftar peserta.

Di sinilah Objek Kustom masuk, dan mengapa mereka begitu kuat - daripada mencoba memasukkan bisnis Anda ke dalam sistem Anda, Anda sekarang dapat menyesuaikan sistem Anda dengan bisnis Anda!

Mereka juga mudah untuk didefinisikan; pikirkan saja sesuatu yang ingin Anda lacak. Jika tidak cocok dengan rangkaian Objek Standar, kemungkinan besar Objek Kustom akan cocok dengan baik. Pengiriman ? Memeriksa. Pelamar ? Tidak masalah. Keanggotaan ? Anda tertutup.

Pasangkan itu dengan fakta bahwa Objek Kustom dibangun dengan mulus ke HubSpot, dan mereka dapat mengakses rangkaian alur kerja yang kuat untuk memicu email atau menjaga data tetap terbaru, dan Anda memiliki kombinasi yang kuat yang bekerja untuk Anda di latar belakang.

Anda dapat melihat betapa bergunanya Objek Kustom dalam hal mengelola bisnis Anda; ketika data tidak cukup sesuai dengan Kontak, Perusahaan, Penawaran, atau Tiket, data cenderung hilang. Properti khusus mungkin dibuat untuk kampanye dan kemudian tidak digunakan, atau catatan tertentu mungkin disimpan offline di spreadsheet pribadi, yang berarti data Anda mulai disembunyikan dengan sangat cepat, dan kesalahan mulai menumpuk di catatan Anda.

Bagaimana memulai dengan Objek Kustom

Jika Anda sama bersemangatnya dengan potensi ini dan bertanya-tanya bagaimana cara memanfaatkan kekuatan Objek Kustom untuk bisnis Anda, kami punya kabar buruk dan kabar baik (dalam urutan itu).

Berita buruknya adalah bahwa mengimplementasikan Objek Kustom sedikit lebih dari sekadar mendefinisikan data, properti, dan asosiasi yang diperlukan; untuk menggunakan Objek Kustom sama sekali, Anda harus bekerja dengan API HubSpot untuk menguraikan titik akhir, opsi, dan respons.

Pada dasarnya, jika Anda tahu apa yang harus dilakukan dengan skema dan itu tidak membuat Anda takut–maka Anda berada di tempat yang baik.

Kabar baiknya: Jika Anda hanya melihat dokumentasi dan berpikir, “Saya tidak tahu harus mulai dari mana,” ketahuilah bahwa Anda tidak harus melakukannya sendiri! Jika semua pembicaraan tentang API ini tampaknya agak sulit untuk diselesaikan, jadwalkan waktu dengan salah satu Konsultan Pertumbuhan kami dan kami akan bekerja dengan Anda untuk memahami bisnis Anda dan cara terbaik memanfaatkan Objek Kustom dan alat HubSpot lainnya.

Kami akan membantu Anda menentukan skema Anda dan membangun Diagram Hubungan Entitas unik Anda, membuat Objek Anda, menerapkan alat dan proses baru Anda, dan menyempurnakan dan mendukung di setiap langkah, sehingga Anda dapat fokus pada apa yang penting bagi bisnis Anda.