Cara Hebat untuk Mengoptimalkan Integrasi HubSpot-Salesforce

Pertanyaan: Apa hal terbaik tentang memilih antara Salesforce dan HubSpot?

Jawaban: Tidak harus memilih.

Ternyata, integrasi HubSpot-Salesforce kuat dan siap untuk diterapkan, langsung dari gerbang.

Anda mungkin sudah memiliki Salesforce dan menjalankannya, dan seluruh tim penjualan Anda dilatih di platform. Sekarang Anda ingin memanfaatkan kekuatan HubSpot CRM dan otomatisasi pemasaran untuk meningkatkan hasil pemasaran dan penjualan Anda. Integrasi memudahkan untuk menghubungkan HubSpot ke Salesforce CRM dan membawa program masuk Anda ke tingkat berikutnya.

Namun untuk memastikan Anda mendapatkan hasil maksimal dari kekuatan kedua sistem , ada beberapa detail penting yang harus diperhatikan untuk membantu aplikasi bekerja lebih baik bersama-sama, dan untuk membantu tim, prospek, dan pelanggan Anda semua memiliki pengalaman yang lebih baik.

Pemasaran di HubSpot, Penjualan di Tenaga Penjualan

Mengelola dua sistem yang terpisah adalah rasa sakit.

Banyak profesional penjualan, terutama yang sudah akrab dengan Salesforce, cenderung ingin tetap mencatat semua informasi kontak mereka di Salesforce. Dengan cara yang sama, sebagian besar pemasar yang saya kenal lebih suka memiliki solusi CRM lengkap HubSpot , dan tidak perlu repot mengelola lebih dari satu basis data.

Meskipun HubSpot dan Salesforce memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan baik, Anda harus memperhatikan beberapa nuansa utama.

Pertama, HubSpot memiliki kontak pemasaran dan non-pemasaran , sedangkan Salesforce memiliki prospek dan kontak .

Di HubSpot, saat kontak pertama kali dibuat — baik diunggah atau dengan mengonversi formulir online — kontak dapat diatur sebagai pemasaran atau non-pemasaran. Kontak non-pemasaran tidak dapat disertakan dalam interaksi pemasaran tertentu seperti email pemasaran, iklan, atau tindakan pemasaran dalam alur kerja, tetapi dapat disimpan di CRM Anda untuk tujuan lain.

Kontak pemasaran berkembang melalui siklus penjualan dan pemasaran berdasarkan tahapan siklus hidupnya:

• Kontak
• pelanggan
• Pemimpin Berkualitas Pemasaran
• Lead Berkualitas Penjualan
• Peluang
• Pelanggan
• penginjil
• Lainnya

Di Salesforce, kontak baru disebut prospek. Setelah staf penjualan terlibat dengan prospek tersebut dan memenuhi syarat, prospek tersebut diubah menjadi kontak , biasanya dengan peluang terkait .

TERKAIT: 10 Manfaat Fitur Kontak Pemasaran HubSpot

Integrasi Salesforce-HubSpot Standar

Pengaturan standar antara HubSpot dan Salesforce adalah membuat kontak baru di HubSpot menjadi prospek di Salesforce . Saat peluang dimenangkan di Salesforce, kontak di HubSpot memasuki tahap pelanggan dalam siklus hidup .

Secara default, hanya kontak yang disinkronkan, tetapi objek lain ini juga dapat disinkronkan:

• Akun di Salesforce = Perusahaan di HubSpot
• Peluang di Salesforce = Penawaran di HubSpot
• Tugas Tenaga Penjualan = Acara HubSpot

Alur Kerja Salesforce-HubSpot Standar

Sekarang, mari kita lihat kehidupan penjualan melalui integrasi HubSpot-to-Salesforce standar, bersama dengan skor HubSpot dasar dan penyiapan tahap siklus hidup .

Pengunjung baru mendarat di blog situs web Anda. Mereka menganggap konten Anda menarik dan bermanfaat, jadi mereka berlangganan blog Anda melalui formulir pendaftaran email . Ini adalah konversi pertama di HubSpot, dan tahap siklus hidup pengunjung ditetapkan sebagai Pelanggan . HubSpot membuat catatan kontak pemasaran baru yang kemudian disinkronkan ke Salesforce. Di Salesforce, kontak tersebut ditetapkan sebagai prospek .

Beberapa hari kemudian, kontak itu kembali ke situs Anda dengan mengklik artikel blog yang Anda kirimi email. Kontak menemukan sepotong konten lanjutan di blog Anda dan mengisi formulir untuk mengaksesnya. Ini adalah konversi kedua di HubSpot, yang meningkatkan skor HubSpot prospek. Informasi formulir yang mereka berikan juga membuat mereka memenuhi syarat sebagai Marketing Qualified Lead (MQL), yang memicu pembaruan di tahap siklus hidup HubSpot mereka untuk mencerminkan status baru mereka.

Setelah beberapa posting blog dan unduhan konten lagi, skor HubSpot pengunjung mencapai ambang batas penjualan yang memenuhi syarat (SQL), dan tahap siklus hidup mereka berubah. Ini memicu email pemberitahuan ke tenaga penjualan tertentu yang memberi tahu dia untuk menjangkau dan melakukan kontak.

TERKAIT: Mendefinisikan Prospek, MQL, dan SQL dalam Pengaturan Industri

Tenaga penjual berkonsultasi dengan daftar prospek mereka di Salesforce (dari tautan di email pemberitahuan) dan dapat meninjau semua informasi kontak HubSpot dan menilai aktivitas langsung di dalam Salesforce . Penjual kemudian menghubungi kontak tersebut berdasarkan urutan upaya koneksi , mencatat informasi upaya koneksi mereka di Salesforce.

Penjual melakukan kontak dan menemukan bahwa prospeknya adalah kontak yang memenuhi syarat. Mereka mengonversi prospek SQL menjadi kontak dan membuat peluang terkait di Salesforce.

Di HubSpot , tahap siklus hidup diperbarui menjadi peluang .

Setelah beberapa eksplorasi, proposal, dan negosiasi, penjualan menutup kesepakatan . (Ya!)

Penjual mengubah status peluang di Salesforce menjadi tertutup/menang . Tahap siklus hidup di HubSpot untuk kontak secara otomatis berubah menjadi pelanggan .

Integrasi Salesforce-HubSpot di Aplikasi Salesforce

Salah satu manfaat integrasi yang sangat berguna adalah Anda dapat melihat informasi HubSpot tidak hanya langsung di dalam portal Salesforce di desktop, tetapi juga langsung di dalam aplikasi Salesforce. Ini adalah keuntungan penting bagi anggota tim penjualan yang sedang bepergian.

Kapan Mendapatkan Bantuan Dengan Integrasi HubSpot-Salesforce Anda

Penyiapan standar untuk HubSpot CRM dan integrasi Salesforce sangat mudah. Tetapi seperti yang akan dikonfirmasi oleh pemasar atau perwakilan penjualan, kehidupan dan pekerjaan tidak selalu mudah, dan pengecualian dapat muncul yang merusak alur kerja ini. Anda mungkin memerlukan bantuan ekstra untuk memahami cara terbaik mengintegrasikan HubSpot dengan Salesforce untuk mengatasi tantangan khusus ini.

1. Pemetaan Kustom

Bagaimana jika Anda memiliki proses penjualan yang kompleks atau sangat berkembang dan banyak bidang dan informasi tambahan yang perlu dilihat oleh tim pemasaran dan penjualan Anda untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka?

Di luar integrasi dasar, Anda dapat membuat pemetaan khusus antara bidang apa pun di HubSpot dan Salesforce, meskipun bidang itu sendiri bersifat khusus.

Misalnya, Anda telah membuat persyaratan Salesforce bahwa semua prospek harus memiliki sumber atau tidak dapat dibuat. Integrasi standar out-of-the-box akan gagal persyaratan ini. Kontak HubSpot Anda tidak akan disinkronkan karena Salesforce akan menolaknya, karena tidak menyertakan informasi yang diperlukan. Pemetaan khusus memungkinkan Anda untuk memetakan bidang ini sehingga kontak dapat dibuat di HubSpot tanpa hambatan.

2. Daftar Penyertaan dan Arah Sinkronisasi

Anda memiliki pilihan jika Anda ingin menyinkronkan semua atau hanya sekumpulan kontak tertentu, dan Anda dapat memilih dari beberapa arah untuk pengaturan sinkronisasi Anda:

• Satu arah: HubSpot → Tenaga penjualan
• Satu arah: Daftar Penyertaan HubSpot → Tenaga Penjualan
• Dua arah: Tenaga Penjualan HubSpot
• Dua arah: Tenaga Penjualan Daftar Penyertaan HubSpot

Basis data pemasaran bisa menjadi sangat besar, terutama untuk perusahaan B2B yang sangat selektif. Untuk setiap 100 kontak di HubSpot, Anda mungkin hanya memiliki beberapa SQL, dan banyak perusahaan lebih memilih untuk tidak memiliki semua kontak tersebut di Salesforce.

HubSpot memungkinkan Anda untuk memilih hanya kontak Anda yang paling memenuhi syarat untuk dikirim ke Salesforce dengan menggunakan daftar pintar penyertaan .

Anda dapat mengatur daftar pintar ini sama seperti daftar pintar mana pun di HubSpot, mengisinya dari serangkaian kriteria, seperti status siklus hidup . Kontak dalam daftar ini kemudian disinkronkan ke Salesforce.

Peringatan: Jika kontak tidak termasuk dalam daftar penyertaan, informasi mereka tidak akan lagi disinkronkan antara HubSpot dan Salesforce.

3. Koneksi Lebih Lanjut Dengan Sinkronisasi Data dan Hub Operasi HubSpot

Sinkronisasi data, bagian dari HubSpot Operasi, adalah solusi sinkronisasi lain yang dapat berfungsi untuk mengikat data di antara kedua sistem. Jika lebih dari satu koneksi diperlukan — misalnya, jika Anda perlu menyinkronkan data antara HubSpot dan Shopify untuk e-niaga — mungkin masuk akal untuk juga menggunakan sinkronisasi data untuk mengintegrasikan HubSpot dengan Salesforce.

TERKAIT: Hub Operasi HubSpot: Apa yang Dapat Dilakukan Kemampuan Otomatisasi Datanya Untuk Anda?

4. Memantau Integrasi untuk Kinerja

Aspek penting lainnya dalam mengintegrasikan HubSpot dan Salesforce adalah memantau kontak di seluruh platform, terutama selama beberapa bulan pertama integrasi. Terkadang, terutama dalam integrasi yang lebih disesuaikan, kontak yang seharusnya disinkronkan tidak disinkronkan, dan kontak lain yang tidak disinkronkan melakukannya.

Pakar tepercaya dapat menyiapkan alat pelaporan otomatis di HubSpot dan Salesforce untuk memantau kontak yang dibuat dan memastikan mereka mematuhi kriteria yang telah Anda tetapkan untuk sinkronisasi dan pembaruan.

Anda Tidak Harus Memilih, Tapi Anda Memiliki Pilihan

Sekarang setelah Anda mengetahui cara HubSpot dan Salesforce dapat bekerja sama, ada baiknya menyelidiki apakah satu CRM dapat melakukan semuanya. Lagi pula, memilih satu platform dapat lebih menyederhanakan operasi dan langkah-langkah proses yang lancar — sementara juga berpotensi menghemat banyak uang bagi tim Anda.

Di Weidert Group, kami adalah pengguna HubSpot dan agen mitra Diamond, karena kami menemukan bahwa HubSpot berfungsi, dan kami siap memberi tahu siapa pun yang ingin tahu lebih banyak tentang cara mencapai tujuan pemasaran, penjualan, dan layanan Anda, dalam keselarasan penuh, menggunakan HubSpot CRM. Cukup klik tautan di bawah ini untuk mempelajari semua tentang bagaimana HubSpot dibuat untuk mendukung kesuksesan masuk Anda.