Cara HubSpot: Membuat Properti Alasan Hilang Tertutup untuk Penawaran

Apa yang dilakukan tim penjualan Anda ketika kesepakatan gagal?

Saya tidak bertanya apakah mereka mengumpat, menundukkan kepala, atau berlari menaiki tangga untuk mengatur ulang semangat penjualan mereka.

Yang saya tanyakan adalah ini: Ketika mereka memindahkan tahapan kesepakatan Deal di HubSpot ke Closed Lost, apakah itu hanya… akhir?

Karena jika hanya itu yang Anda lakukan saat kesepakatan gagal, Anda kehilangan potensi besar untuk mendapatkan keuntungan. wawasan berdasarkan data ke dalam jalur penjualan Anda . Mengetahui alasan hilangnya kesepakatan dapat membantu Anda:

• Identifikasi pola dan tren yang signifikan
• Nilai dan sempurnakan pendekatan penjualan Anda
• Penuhi kebutuhan masing-masing prospek dengan lebih baik jika mereka kembali lagi di masa mendatang
• Kembangkan konten pemasaran yang lebih bertarget untuk mengkomunikasikan manfaat produk atau layanan
• Tingkatkan produk atau layanan Anda berdasarkan masukan orang pertama
• Dapatkan kesadaran akan kekuatan pesaing Anda

Jika Anda seorang pemasar, Anda mungkin memiliki banyak alasan lain untuk menutup lingkaran ini .

Di HubSpot, properti kesepakatan Alasan Hilang Tertutup , secara default, adalah bidang teks. Artinya, jika Anda memerlukannya, anggota tim penjualan harus memasukkan secara manual alasan hilangnya kesepakatan — semuanya menjamin Anda akan mendapatkan banyak data non-standar yang, ketika Anda menggali dan menganalisis, akan memerlukan banyak pembersihan manual. Pertama. Untungnya, perbaikannya sederhana:

Otomatisasi transaksi di HubSpot memungkinkan Anda mengubah bidang teks tersebut menjadi drop-down alasan yang telah ditentukan sebelumnya dan menambahkan properti Alasan Hilang Tertutup sebagai bidang yang wajib diisi.

Sekarang, saat Penjualan memindahkan prospek ke Closed Lost, mereka mendapatkan pop-up dengan drop-down. Cukup pilih alasannya dan lanjutkan. Jalankan tangga, setel ulang mojo, dan lanjutkan.

Dalam video Petunjuk HubSpot minggu ini (di atas), saya tunjukkan caranya.

Cara Membuat Properti Pop-up Alasan Hilang Tertutup untuk Penawaran HubSpot: Transkrip Video

Hei semuanya. Saya Brian Loesch dari Weidert Group dengan HubSpot How-To hari ini. Mari selami.

Jadi, sekarang saya ingin menunjukkan cara membuat pop-up Alasan Hilang Tertutup untuk diisi oleh perwakilan penjualan. Sekarang, ketika seseorang bergerak melalui tahap-tahap ini, mereka dapat bergerak melalui otomatisasi, atau dapat dipindahkan secara manual.

Seringkali, ketika seseorang dipindahkan ke Closed Won atau Closed Lost, itu adalah proses manual . Ketika seseorang pindah ke Closed Lost, sangat baik untuk membuat katalog apa yang terjadi. HubSpot memiliki properti asli, Alasan Hilang Tertutup, dan Anda dapat mengaturnya sehingga ketika Anda memindahkan seseorang ke Hilang Tertutup, properti tersebut akan muncul dan menanyakan alasan tersebut , dan mereka dapat mengetikkannya.

Sekarang, ada cara lain untuk membawanya ke level lain.

Apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda cara melakukannya adalah membuat Alasan Hilang Tertutup dengan menu drop-down . Jadi, Anda sedang mengedit Pipelines Anda, dan Anda mengklik tombol Pengaturan dari Penawaran, dan itu akan membawa Anda ke bagian Penawaran di Pengaturan.

Saya akan masuk ke Pipelines, dan kita akan mengklik demo sales pipeline yang sedang kami kerjakan, dan Anda dapat melihat di sini mereka memiliki Conditional Stage Properties . Artinya, properti ini akan muncul ketika kesepakatan ditambahkan ke tahap ini.

Jadi dari Closed Lost, Anda dapat mengedit properti dengan mengetikkan “Reason”, dan Anda dapat memilih “Closed Lost Reason”. Sekarang akan muncul ketika seseorang dipindahkan ke Closed Lost. Anda juga dapat mencentang kotak untuk menjadikannya bidang yang wajib diisi .

Namun, properti asli HubSpot adalah properti teks untuk Anda ketikkan alasannya. Hal ini akan sangat berguna jika alasannya rumit . Namun, seringkali alasan ini dapat disegmentasikan ke dalam daftar drop-down .

Dan itu akan memberi Anda pilihan untuk menjalankan laporan berdasarkan hal tersebut, untuk melihat alasan apa yang lebih umum karena sekarang, alasan tersebut akan distandarisasi.

Sekarang, saya akan membuat properti baru . Saya akan pergi ke Properties, dan saya ingin memastikan bahwa kita pergi ke Deal Properties di menu drop-down ini, karena kita ingin membuatnya sebagai Deal Property. Saya akan mengklik Buat Properti.

Kami hanya akan memasukkannya ke Informasi Transaksi. Untuk labelnya, kami akan memasang Dropdown Alasan Hilang Tertutup. Dan saya akan menekan Berikutnya. Untuk bidang Select, saya akan membuat Dropdown Select.

Saya hanya akan mengemukakan beberapa alasannya di sini. Anda memilih hal ini berdasarkan apa yang terjadi di organisasi Anda , namun saya akan menggunakan, “waktunya buruk”, “finansial”, “pergi dengan pesaing”.

Jadi saya akan memasukkan ketiga alasan tersebut ke dalam kasus ini, dan membuatnya. Sekarang drop-down Closed Lost Reason adalah salah satu properti kami.

Sekarang, yang harus saya lakukan adalah pergi ke Penawaran. Di bawah Pengaturan, buka Pipelines , dan pastikan saya berada di jalur yang benar.

Saya akan pergi ke Closed Lost, tekan edit properti, dan ketik “Alasan.” Sekarang yang baru, yang baru saja saya buat, ada di sana. Jadi saya akan memasukkannya, dan saya akan menjadikannya kolom wajib sehingga ketika seseorang dipindahkan ke tahap itu, mereka harus mengisinya. Saya akan mengklik "Berikutnya", lalu "Simpan".
Oke, sekarang, saya akan kembali ke saluran pipa saya. Dan saya di sini dalam jalur penjualan demo, dan saya hanya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa tampilannya.

Kami memiliki seseorang di Kontak Terkirim. Aku hanya akan menyeretnya dan memindahkannya ke Closed Lost. Dan itu dia. Itu muncul, properti ini di sini, dan meminta saya untuk mengisinya, jadi saya harus memilih salah satu opsi ini.

Saya akan memilih “finansial” untuk orang ini dan menekan “Simpan.” Nah, itu akan direkam.
Dan sekarang Anda dapat mulai melihat beberapa tren: Apakah tren tersebut paling bersifat finansial? Apakah sebagian besarnya — Anda tahu, apa saja — dan itu akan sangat membantu pelaporan Anda. Saya sangat merekomendasikan menggunakannya.
Anda juga dapat menyertakan properti lain agar pengguna dapat menjelaskan alasannya lebih mendalam. Tidak apa-apa.

Saya juga melihat orang-orang menggunakan ini untuk, misalnya, memicu tugas manajer dalam organisasi penjualan melalui alur kerja ketika alasan kehilangan tertentu dipilih, sehingga mereka dapat menghubungi kontak tersebut dan berdiskusi. Ada banyak hal keren yang bisa Anda lakukan. Dan, seperti yang Anda lihat di video ini, pembuatannya sangat mudah.

Terima kasih telah menonton HubSpot How-To hari ini. Sampai jumpa lain waktu.

Bisakah Tim Anda Berbuat Lebih Banyak Dengan HubSpot?

HubSpot adalah alat yang ampuh untuk pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan — tetapi apakah Anda memaksimalkan penggunaan kemampuannya yang luar biasa oleh tim Anda?

Sebagai Mitra HubSpot sejak 2011, kami telah membantu klien mencapai peningkatan nyata dan terukur menggunakan alat terbaik yang tersedia untuk pemasar. Jadi, ketika Anda memilih Layanan Orientasi HubSpot Grup Weidert untuk mengoptimalkan pengaturan CRM, melatih pengguna baru, dan meningkatkan keterampilan anggota tim, Anda akan tahu bahwa Anda memaksimalkan ROI pada investasi teknologi Anda.

Pakar HubSpot internal kami mengambil pendekatan konsultatif, sehingga pengalaman orientasi Anda dirancang untuk mencapai tujuan unik Anda dengan memanfaatkan kemampuan HubSpot dalam proses dan alur kerja pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan.

Cari tahu seberapa banyak pencapaian yang dapat dicapai tim Anda dengan HubSpot. Terhubung dengan Weidert Group hari ini untuk memulai.