7 Tips Efektif untuk Implementasi CRM HubSpot

Jika Anda telah membuat keputusan untuk memanfaatkan platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) HubSpot, Anda berada di perusahaan yang baik . HubSpot memiliki lebih dari 177.000 pelanggan global yang menggunakan platform ini untuk membantu menarik prospek, menutup transaksi, meningkatkan retensi pelanggan, dan mengembangkan bisnis mereka.

Seperti banyak orang lainnya, Anda mungkin mengenali manfaat platform pemasaran, penjualan, dan layanan all-in-one dan bagaimana penerapan HubSpot CRM dapat membantu bisnis Anda tumbuh lebih baik. Rangkaian lengkap perangkat lunak memiliki metodologi inbound pada intinya, dan telah berkembang hingga mencakup berbagai Hub yang melakukan lebih dari sekadar membantu tim pemasaran; mereka melayani seluruh organisasi .

Sangat meyakinkan untuk mengetahui bahwa platform HubSpot tidak dibuat bersama dengan kode yang berbeda atau perangkat lunak sumber terbuka, yang memiliki keanehan dan masalah keamanan yang terkenal. Sederhananya, itu dibangun dengan sengaja sebagai satu sistem dan semua fungsinya "bermain dengan baik" bersama.

Jika Anda belum siap untuk menggunakan rangkaian lengkap alat HubSpot dan baru memulai dengan sistem CRM gratis, itu bagus! Ketahuilah bahwa kemungkinan solusi lengkap HubSpot CRM tidak terbatas dan, seiring pertumbuhan bisnis Anda, HubSpot dapat tumbuh bersama Anda.

Sementara itu, mari kita bahas dasar-dasarnya untuk membantu Anda memulai implementasi HubSpot CRM.

Memulai Implementasi HubSpot CRM

Implementasi HubSpot melibatkan manajemen perubahan dan komunikasi yang efektif. Agar seluruh organisasi menerima manfaat yang diinginkan, tim pemasaran, penjualan, layanan, dan operasional harus bersedia menggunakan sistem tersebut.

Berikut adalah tujuh tip untuk memastikan proses implementasi HubSpot CRM Anda berjalan lancar.

1. Ingat, Pengetahuan adalah Kekuatan

Sebelum Anda terjun langsung, penting untuk memahami komponen CRM umum HubSpot dan cara mengatur data Anda menggunakan kategori berikut.

• Objek . Ini adalah kategori menyeluruh utama dalam CRM Anda, termasuk kontak, perusahaan, tiket, penawaran, dan, dalam kasus akun Perusahaan , objek kustom. Anda dapat mengaitkan grup properti yang berbeda ke objek yang berbeda dan bahkan membuat properti Anda sendiri berdasarkan data pelanggan yang perlu Anda kumpulkan tentang setiap jenis objek
• Catatan . Di dalam objek, masing-masing perusahaan/tiket/kontak/kesepakatan/objek kustom memiliki rekamannya sendiri di mana properti, informasi garis waktu, dan interaksi disimpan, seperti kunjungan halaman web, email yang dibuka, dan transkrip obrolan langsung/bot. Anda juga dapat menyertakan panggilan, kutipan, dan informasi lainnya dalam catatan Anda dan melaporkannya. Anda juga dapat merujuk silang rekaman yang terkait atau terkait satu sama lain. Misalnya, jika Anda memiliki catatan perusahaan untuk Acme Corporation, Anda dapat mengaitkan kontak John Smith dan Jennifer Jones, yang bekerja di sana
• Properti . Di dalam catatan terdapat jenis data dan informasi CRM yang ingin Anda kumpulkan tentangnya, seperti email John Smith, jabatan, tanggal pembuatan, data sumber, dan banyak lagi.

2. Paku Dasarnya

Setelah Anda memahami bagaimana informasi Anda akan disimpan di CRM, Anda siap untuk memulai penyiapan HubSpot dasar , termasuk hal-hal seperti:

• Memasang kode pelacakan pada halaman web non-HubSpot untuk menangkap analitik
• Menentukan pengguna dan izin CRM
• Mengatur properti default Anda, zona waktu, mata uang transaksi, dll.
• Migrasi data kontak, perusahaan, dan transaksi
• Menyesuaikan logo perusahaan, warna default, dan informasi perusahaan yang ditampilkan di tautan rapat dan dokumen penjualan
• Menyiapkan integrasi email
• Dan banyak lagi

HubSpot memiliki sumber daya yang bagus dalam basis pengetahuannya untuk memandu Anda melalui item penyiapan dasar ini, termasuk kursus Akademi HubSpot gratis ini yang akan membantu Anda memulai.

Kiat pro : Anda juga dapat bekerja sama dengan agensi mitra HubSpot (seperti Weidert Group) untuk mendapatkan bantuan terkait orientasi dan penyiapan. Pelajari lebih lanjut tentang opsi orientasi yang dapat disesuaikan di sini.

3. Bekerja dengan Penjualan

Salah satu kunci keberhasilan penerapan CRM adalah melengkapi peta proses Penjualan untuk membantu mengidentifikasi tahapan transaksi dan status prospek yang mendukung corong utama Anda. Anda juga perlu memahami kebutuhan otomatisasi untuk perutean prospek dan notifikasi. Di sinilah mulai menjadi sedikit lebih rumit untuk tim implementasi CRM.

TERKAIT: Manfaat CRM vs. Kualifikasi Prospek Manual

Langkah mendasar adalah memastikan bahwa departemen Penjualan dan Pemasaran Anda selaras dan bekerja menuju tujuan yang sama , dan masing-masing memiliki pemahaman yang sama tentang alat dan teknologi HubSpot. Secara khusus,

• Sumber timah
• Status prospek
• Tahap kesepakatan
• Definisi tahap siklus hidup

Salah satu cara terbaik untuk melibatkan perwakilan penjualan Anda dan membuat mereka bersemangat tentang cara HubSpot CRM dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas prospek adalah dengan mengembangkan perjanjian tingkat layanan Pemasaran & Penjualan (SLA) .

TERKAIT: Mengapa Menemukan Mitra HubSpot untuk Membantu Dengan Orientasi Berbasis Tujuan

4. Tentukan Tim Yang Akan Menggunakan CRM

Selain tim pemasaran dan penjualan Anda, penting untuk melibatkan tim layanan pelanggan Anda. Mereka akan menghargai kemampuan pelacakan yang ditawarkan HubSpot, ditambah kemampuan untuk mengeluarkan tiket, memasukkan catatan panggilan, mengatur tugas dan pemberitahuan untuk tindak lanjut, dan sejumlah fitur yang berpusat pada pelanggan lainnya.

Pertimbangkan tim lain mana yang perlu menggunakan CRM dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada kesuksesan Anda.

Seluruh organisasi benar-benar perlu membeli platform untuk memastikan tidak ada banyak sistem berbeda yang beredar. CRM harus menjadi jantung dari bisnis penskalaan dan memiliki satu sumber kebenaran dalam satu platform memfasilitasi hal itu.

Anda ingin menyiapkan dasbor pemasaran, penjualan, dan layanan yang disertakan dengan setelan laporan default. Dasbor ini memungkinkan pengguna melihat informasi yang paling relevan bagi mereka . Laporan dapat difilter, dipindahkan, diubah ukurannya, dan disesuaikan dengan berbagai cara untuk membuatnya sefungsional mungkin untuk setiap departemen dan pengguna.

5. Memberikan Pelatihan HubSpot CRM

Untuk mempromosikan adopsi pengguna secara luas, bantu tim belajar menyiapkan alat yang dapat MEREKA gunakan segera. Langsung dari gerbang, tim penjualan dan pemasar dapat:

• Siapkan pemberitahuan kunjungan kembali prospek
• Tambahkan tanda tangan email di CRM
• Siapkan tautan penjadwal rapat
• Siapkan kontak kustom, perusahaan, dan tampilan transaksi
• Gunakan alat Prospek untuk melacak pengunjung situs web yang belum berkonversi
• Instal aplikasi iOS HubSpot CRM

Selain CRM, HubSpot Sales Hub Pro memiliki lebih banyak fitur yang memfasilitasi pengalaman luar biasa untuk tim penjualan internal dan pelanggan/prospek Anda. Templat email, cuplikan untuk balasan cepat, urutan otomatis untuk tindak lanjut prospek, pustaka dokumen, video web 1:1, dan lainnya adalah bagian dari fitur Pusat Penjualan berbayar yang membantu tim menjadi lebih efisien dan efektif menutup lebih banyak kesepakatan — tetapi hanya jika mereka benar-benar digunakan!

Sama pentingnya dengan melatih kolega cara menggunakan alat CRM dan Pusat Penjualan adalah melatih mereka tentang harapan untuk menggunakannya. Jangan pernah melupakan "apa untungnya bagi mereka?" Mungkin bijaksana untuk memulai dengan satu wiraniaga sebagai perintis dan advokat sebelum meluncurkannya ke seluruh tim.

TERKAIT: 7 Fitur Luar Biasa dari Perangkat Lunak HubSpot Sales & CRM yang Akan Membantu Anda Menutup Lebih Banyak Kesepakatan

6. Bergabunglah dengan Komunitas HubSpot

Ada Komunitas HubSpot online yang luas yang ingin berbagi pengalaman, menjawab pertanyaan, dan membantu memecahkan masalah saat Anda mungkin mengalami masalah. Anda dapat melihat contoh dari pengguna lain dan bahkan mengirimkan umpan balik ke tim produk HubSpot .

Manfaatkan Akademi HubSpot untuk mempelajari tidak hanya tentang alat tetapi juga praktik masuk. Sebenarnya, ada pelajaran online tentang cara berpartisipasi dalam Komunitas HubSpot yang akan menunjukkan kepada Anda cara memulai dan berinteraksi dengan profesional lainnya. Anda bahkan dapat mendaftar ke buletin Komunitas untuk tetap mendapatkan informasi terbaru. Selain itu, Anda bisa mendapatkan banyak sertifikasi setelah menyelesaikan kursus online, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang cara memanfaatkan platform HubSpot.

7. Pertimbangkan Layanan Onboarding Pihak Ketiga

Meskipun HubSpot memiliki basis pengetahuan yang lengkap dengan tutorial yang tak terhitung jumlahnya, ini bisa terasa sedikit berlebihan. Dengan banyak fungsi datang banyak informasi untuk dicerna. Tidak ada salahnya untuk mengeksplorasi kemitraan dengan pakar HubSpot yang berspesialisasi dalam membantu perusahaan dengan implementasi dan orientasi yang berhasil.

Pengungkapan penuh: Weidert Group adalah mitra HubSpot Diamond dan kami menawarkan layanan semacam itu. Dengan senang hati kami akan membahas apa saja yang terlibat dan berapa banyak memulai cepat atau orientasi yang dipandu untuk biaya CRM HubSpot Anda . Secara umum, proses orientasi membawa Anda melalui cara menyiapkan dan mengelola alat dengan benar , yang menghemat banyak waktu dan membantu Anda mengimplementasikan fungsionalitas HubSpot dengan lebih cepat. Penting untuk memberi nilai pada waktu Anda dan biaya yang mendasari penundaan implementasi Anda.  

Kami juga memberikan panduan strategis yang disesuaikan dengan bisnis Anda , dan membantu penerapan CRM di antara tim — rintangan utama yang dapat menghentikan kemajuan di jalurnya. Setelah Anda meluncurkan HubSpot CRM dan aktif dan berjalan, seseorang akan ada di sana untuk memberikan dukungan tambahan, menjawab pertanyaan, atau membantu dengan template, urutan, dokumen, dan otomatisasi tambahan, misalnya.

Lihat opsi onboarding kami yang dapat disesuaikan untuk mempelajari bagaimana kami dapat membantu Anda mulai bekerja dengan penerapan HubSpot Anda. Cukup klik untuk mempelajari selengkapnya tentang mulai cepat dan opsi orientasi terpandu kami yang dapat disesuaikan agar sesuai dengan tujuan Anda.