Cara Mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot untuk Efisiensi Maksimum

Dalam lanskap bisnis modern saat ini, kekuatan teknologi tidak dapat disangkal. Faktanya, dapat dikatakan bahwa bisnis yang tidak berinvestasi dalam teknologi menempatkan diri mereka pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Alat seperti Salesforce dan HubSpot telah banyak digunakan dalam dunia penjualan dan pemasaran, menyederhanakan proses, dan memberikan wawasan berharga yang dibutuhkan bisnis untuk berkembang. Namun apa jadinya jika Anda mengintegrasikan kedua platform ini? Dalam artikel ini, kami akan membahas manfaat integrasi Salesforce dan HubSpot, serta memberikan kiat praktis untuk integrasi yang berhasil.

Memahami Manfaat Integrasi Salesforce dan HubSpot

Kemungkinan Anda pernah mendengar tentang Salesforce dan HubSpot. Kedua platform adalah alat yang ampuh dengan sendirinya, tetapi ketika terintegrasi, mereka menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Dengan menghubungkan akun Salesforce dan HubSpot Anda, Anda dapat merampingkan proses penjualan dan pemasaran, meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan prospek, serta meningkatkan akurasi dan pelaporan data. Ini dapat berdampak signifikan pada bisnis Anda, membantu Anda membawa operasi Anda ke tingkat berikutnya.

Kami sering melihat bisnis perlu mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot karena mereka menggunakan setiap platform untuk tujuan yang berbeda. Mengandalkan platform terpisah tanpa integrasi yang tepat dapat menyebabkan perbedaan data dan kurangnya komunikasi antara tim penjualan dan pemasaran. Dengan satu sumber kebenaran yang diperoleh dari integrasi Salesforce dan HubSpot, bisnis dapat merampingkan operasinya dan menghilangkan inefisiensi.

Merampingkan Proses Penjualan dan Pemasaran

Dengan mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot, Anda menyatukan dua alat canggih yang bekerja sama dengan mulus untuk merampingkan proses penjualan dan pemasaran. Ini berarti bahwa data mengalir dengan lancar di antara kedua platform, memungkinkan tim untuk bekerja sama dengan lebih efisien. Tim penjualan dapat mengakses data pemasaran untuk lebih memahami perilaku pelanggan, sementara tim pemasaran dapat mengakses data penjualan untuk melihat apa yang disukai pelanggan.

Misalnya, jika perwakilan penjualan menerima prospek yang telah berinteraksi dengan kampanye pemasaran, mereka dapat melihat detail interaksi tersebut di Salesforce. Ini membantu mereka untuk menyesuaikan pendekatan mereka dan melakukan percakapan yang lebih terinformasi dengan prospek. Di sisi lain, tim pemasaran di HubSpot dapat menggunakan data Salesforce untuk melihat prospek mana yang berkonversi menjadi pelanggan dan menyesuaikan kampanye mereka.

Meningkatkan Manajemen dan Pengasuhan Timbal

Prospek adalah sumber kehidupan bisnis apa pun, dan mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot dapat membantu Anda mengelola dan memelihara prospek tersebut dengan lebih baik. Dengan menghubungkan kedua platform, Anda dapat secara otomatis membuat prospek di Salesforce dari formulir kontak yang diisi di HubSpot. Ini membantu menghilangkan entri data manual, mengurangi kesalahan, dan memastikan prospek ditindaklanjuti dengan cepat.

Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Dengan alur kerja HubSpot, Anda dapat membuat kampanye pengasuhan otomatis yang mengirimkan konten bertarget kepada prospek berdasarkan perilaku mereka. Misalnya, jika prospek mengunduh e-book tentang topik tertentu, Anda dapat menyiapkan alur kerja untuk mengirimkan konten terkait melalui email. Ini membantu prospek tetap terlibat dan bergerak melalui corong penjualan hingga siap untuk diteruskan ke tim penjualan.

Meningkatkan Akurasi dan Pelaporan Data

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bisnis adalah data yang akurat. Data hanya berguna jika dapat diandalkan, dan mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot dapat membantu memastikan bahwa data Anda akurat. Saat kedua platform terintegrasi, data mengalir mulus di antara keduanya, mengurangi risiko kesalahan yang disebabkan oleh entri data manual.

Tetapi data yang akurat hanyalah setengah dari pertempuran. Anda juga harus dapat melaporkan data tersebut dengan cara yang berarti. Saat HubSpot dan Salesforce sinkron, pelaporan menjadi jauh lebih mudah dan akurat. Anda dapat dengan mudah membuat laporan yang menunjukkan bagaimana upaya pemasaran Anda memengaruhi penjualan, dan sebaliknya. Ini membantu Anda membuat keputusan berdasarkan data dan menyesuaikan strategi Anda sesuai dengan itu.

Kesimpulannya, mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot dapat berdampak signifikan pada bisnis Anda. Dengan merampingkan proses penjualan dan pemasaran, meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan prospek, serta meningkatkan akurasi dan pelaporan data, Anda dapat membawa bisnis Anda ke level berikutnya.

Mempersiapkan Proses Integrasi

Sekarang kita telah membahas manfaat mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot, mari kita lihat bagaimana mempersiapkan proses integrasi.

Mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot bisa menjadi proses yang rumit, tetapi dengan persiapan yang tepat, ini bisa menjadi integrasi yang lancar dan sukses. Di bagian ini, kita akan membahas beberapa langkah utama yang harus dilakukan sebelum memulai proses integrasi.

Menilai Sistem dan Proses Anda Saat Ini

Sebelum Anda mulai mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot, penting untuk mengambil langkah mundur dan menilai sistem dan proses Anda saat ini. Ini akan membantu Anda mengidentifikasi hambatan atau tantangan potensial yang mungkin muncul selama proses integrasi. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Apa proses penjualan dan pemasaran Anda saat ini, dan bagaimana perubahannya setelah integrasi?
• Apakah Anda memiliki tim TI khusus untuk mengelola proses integrasi?
• Data apa yang Anda butuhkan untuk mentransfer antara dua sistem?
  
  

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda membuat peta jalan yang jelas untuk integrasi. Ini juga akan membantu Anda mengidentifikasi celah potensial dalam proses Anda saat ini yang mungkin perlu ditangani sebelum integrasi dapat dilakukan.

Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan dan Tanggung Jawab Utama

Mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot memerlukan upaya tim, jadi penting untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan menetapkan tanggung jawab. Ini harus mencakup para eksekutif, staf TI, tim penjualan dan pemasaran, dan siapa saja yang akan terlibat dalam proses integrasi. Pastikan semua orang memahami peran mereka dan memiliki akses ke alat dan sumber daya yang mereka perlukan untuk sukses.

Penting juga untuk membangun jalur komunikasi yang jelas antara semua pemangku kepentingan. Ini akan membantu memastikan bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan bahwa setiap masalah atau masalah ditangani secara tepat waktu.

Menetapkan Tujuan dan Sasaran untuk Integrasi

Akhirnya, penting untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk proses integrasi. Apa yang ingin Anda capai dengan menghubungkan Salesforce dan HubSpot? Apakah Anda ingin meningkatkan perolehan prospek, meningkatkan kecepatan penjualan, atau yang lainnya? Dengan menetapkan sasaran yang jelas, Anda dapat mengukur keberhasilan integrasi dan melakukan penyesuaian seperlunya.

Penting juga untuk menetapkan metrik untuk mengukur kesuksesan. Ini dapat mencakup hal-hal seperti peningkatan perolehan prospek, peningkatan rasio konversi, atau peningkatan pendapatan. Dengan melacak metrik ini, Anda dapat menentukan apakah integrasi memenuhi sasaran Anda dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Secara keseluruhan, mempersiapkan proses integrasi merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan integrasi antara Salesforce dan HubSpot. Dengan menilai sistem dan proses Anda saat ini, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan tanggung jawab utama, serta menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, Anda dapat menyiapkan integrasi untuk sukses.

Memilih Alat dan Metode Integrasi yang Tepat

Sekarang setelah Anda bersiap untuk integrasi, saatnya memilih alat dan metode yang tepat. Ada beberapa opsi yang tersedia:

Fitur Integrasi Asli

Salesforce dan HubSpot menawarkan fitur integrasi asli yang memungkinkan Anda menghubungkan kedua platform tanpa bergantung pada alat pihak ketiga. Ini adalah opsi yang bagus jika Anda memiliki integrasi kecil atau sederhana. Fitur integrasi asli dapat diakses melalui antarmuka platform, dan memungkinkan Anda untuk mentransfer data antara kedua platform dengan lancar. Misalnya, jika Anda memiliki prospek di HubSpot, Anda dapat dengan mudah mentransfernya ke Salesforce tanpa upaya manual. Namun, jika Anda memiliki kebutuhan yang rumit, alat pihak ketiga mungkin merupakan pilihan yang lebih baik.

Platform Integrasi sebagai Layanan (IPaaS)

Ada banyak solusi integrasi pihak ketiga yang tersedia yang dapat membantu Anda menghubungkan Salesforce dan HubSpot. Alat-alat ini menawarkan berbagai fitur dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis dari semua ukuran. Beberapa solusi integrasi pihak ketiga yang populer adalah Zapier, Workato, dan Jitterbit. Alat-alat ini menawarkan penyesuaian dan dukungan tingkat tinggi, dan dapat digunakan untuk mengotomatiskan alur kerja yang kompleks. Misalnya, jika Anda ingin membuat prospek di Salesforce saat kesepakatan ditutup di HubSpot, Anda dapat dengan mudah menyiapkan alur kerja menggunakan alat ini. Saat memilih solusi integrasi pihak ketiga, cari alat yang menawarkan penyesuaian dan dukungan tingkat tinggi, dan pastikan untuk membaca ulasan sebelum memilih solusi.

Opsi Integrasi Khusus

Jika Anda memiliki kebutuhan unik yang tidak dapat dipenuhi dengan alat asli atau pihak ketiga, integrasi khusus mungkin merupakan pilihan yang tepat. Opsi ini memerlukan pengetahuan teknis yang luas, jadi penting untuk memiliki tim TI khusus untuk mengelola prosesnya. Integrasi khusus bisa mahal dan memakan waktu jika pendekatan yang tepat tidak dilakukan. Misalnya, jika Anda ingin mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot dengan sistem ERP internal Anda, Anda mungkin perlu membuat solusi integrasi khusus. Ini akan memungkinkan Anda untuk mentransfer data antara ketiga sistem dengan mulus.

Penting untuk memilih alat dan metode integrasi yang tepat berdasarkan kebutuhan bisnis Anda. Apakah Anda memilih fitur integrasi asli, solusi integrasi pihak ketiga, atau integrasi khusus, pastikan untuk menguji integrasi secara menyeluruh sebelum ditayangkan. Ini akan membantu Anda menghindari kesalahan transfer data atau masalah lain yang mungkin timbul selama proses integrasi.

Menerapkan Integrasi Salesforce dan HubSpot

Mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot dapat menjadi pengubah permainan untuk bisnis Anda, merampingkan upaya penjualan dan pemasaran Anda, serta memberikan wawasan berharga tentang data pelanggan Anda. Namun, implementasi integrasi memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Berikut beberapa detail tambahan untuk dipertimbangkan saat Anda menerapkan integrasi:

Memetakan Bidang Data dan Alur Kerja

Memetakan bidang data dan alur kerja merupakan langkah penting dalam proses integrasi. Ini melibatkan identifikasi bidang data mana yang perlu ditransfer antara Salesforce dan HubSpot dan bagaimana mereka harus dipetakan. Misalnya, Anda dapat memetakan bidang "Sumber Prospek" Salesforce ke bidang "Kampanye Pemasaran" HubSpot, atau memetakan bidang "Jumlah Peluang" Salesforce ke bidang "Nilai Transaksi" HubSpot. Anda akan melihat bahwa bidang ini diberi label berbeda, dan sebagai hasilnya, penting untuk mengambil langkah persiapan data yang diperlukan.

Selain itu, Anda harus mempertimbangkan bagaimana alur kerja akan dipengaruhi oleh integrasi. Alur kerja adalah proses otomatis yang memicu tindakan berdasarkan kriteria tertentu, seperti mengirim email saat prospek mengisi formulir. Anda harus memastikan bahwa alur kerja Anda diperbarui untuk mencerminkan integrasi baru dan terus berfungsi dengan baik.

Mengonfigurasi Pengaturan Sinkronisasi

Mengonfigurasi pengaturan sinkronisasi adalah langkah penting lainnya dalam proses integrasi. Pengaturan ini mengontrol aliran data antara Salesforce dan HubSpot, jadi penting untuk memilih opsi yang tepat berdasarkan kebutuhan bisnis Anda. Misalnya, Anda dapat memilih untuk menyinkronkan data secara waktu nyata atau berdasarkan jadwal, bergantung pada seberapa sering data Anda berubah.

Anda juga harus mempertimbangkan bagaimana konflik akan diselesaikan saat data disinkronkan antara kedua platform. Misalnya, jika alamat email prospek diperbarui di Salesforce dan HubSpot, data sistem mana yang harus diutamakan? Dengan mengonfigurasi pengaturan sinkronisasi secara hati-hati, Anda dapat memastikan bahwa data Anda tetap akurat dan terkini.

Pengujian dan Pemecahan Masalah Integrasi

Sebelum meluncurkan integrasi ke seluruh tim Anda, penting untuk menguji dan memecahkan masalah secara menyeluruh. Ini akan membantu Anda mengidentifikasi potensi masalah dan memastikan semuanya berjalan lancar.

Salah satu cara untuk menguji integrasi adalah dengan membuat catatan pengujian di Salesforce dan HubSpot dan memastikan bahwa keduanya disinkronkan dengan benar. Anda juga harus menguji alur kerja Anda untuk memastikan bahwa alur kerja tersebut memicu tindakan yang benar.

Jika Anda mengalami masalah apa pun selama pengujian, penting untuk segera memecahkan masalah tersebut. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan pengaturan sinkronisasi Anda, meninjau pemetaan data Anda, atau menghubungi dukungan pelanggan untuk mendapatkan bantuan. Dengan mengatasi masalah secara proaktif, Anda dapat memastikan kelancaran peluncuran integrasi ke seluruh tim Anda.

Kesimpulan

Mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot dapat memberi bisnis kombinasi yang kuat antara CRM dan kemampuan otomasi pemasaran. Dengan merampingkan proses penjualan dan pemasaran, meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan prospek, serta meningkatkan akurasi dan pelaporan data, bisnis dapat mencapai efisiensi dan pertumbuhan maksimum. Dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam artikel ini, bisnis dapat berhasil mengintegrasikan Salesforce dan HubSpot dan menuai keuntungan dari koneksi tanpa batas antara dua alat bisnis penting.