Cara Memberdayakan CRM dengan integrasi pihak ketiga

Diterbitkan: 2022-05-24

Selama 26 tahun bermitra dengan lebih dari 10 pemimpin perangkat lunak CRM seperti SalesLogix, Salesforce, dan Microsoft Dynamics, saya memahami satu hal – tidak ada sistem yang sempurna. Sebagian besar dari mereka menjual serangkaian fitur out-of-the-box yang layak untuk otomatisasi penjualan dan pemasaran. Namun, semua memerlukan konfigurasi dan fungsionalitas lebih lanjut face-lift atau layanan integrasi CRM tambahan.

Cara termudah untuk mengubah CRM Anda menjadi alat penghasil prospek adalah dengan meningkatkannya dengan sistem pihak ketiga. Tentu saja, setiap bisnis memiliki kebutuhan uniknya sendiri. Misalnya, broker real estat komersial akan membutuhkan fungsionalitas CRM yang sangat berbeda dari pengacara. Tetapi ada juga must-have mutlak yang dibutuhkan semua perusahaan, terlepas dari industri mereka.

Namun, sebelum beralih ke daftar fitur integrasi yang diperlukan, saya akan menjelaskan apa itu integrasi CRM dan apa manfaatnya.

Apa itu Integrasi CRM?

Integrasi CRM berarti menghubungkan sistem CRM Anda dengan aplikasi pihak ketiga. Berkat ini, Anda dapat bergabung dengan proses berbagai tim di lokasi berbeda di bawah satu platform. Anda dapat memusatkan aliran data dan menambahkan fungsionalitas yang diperlukan seperti:

  • Manajemen tugas,
  • Penagihan dan faktur,
  • Jadwal rapat dll.

Ada tiga cara utama untuk menyinkronkan solusi pihak ketiga dengan sistem CRM:

  • Anda dapat menggunakan pendekatan integrasi CRM API (Application Programming Interface). Sebagian besar raksasa pasar CRM seperti Salesforce atau Hubspot sudah memiliki pasar aplikasi dalam ekosistem CRM. Ini memiliki kumpulan plugin yang siap dipasang, baik gratis maupun berbayar,
  • Anda dapat menggunakan layanan konektor seperti Zapier atau Workauto,
  • Anda dapat mengintegrasikan sistem melalui kode khusus.

Dalam posting blog ini, saya akan berbicara tentang pendekatan yang paling bebas stres – integrasi berbasis API dan manfaatnya. Sayangnya, tidak semua sistem CRM dibuat sama, dan tidak semua dapat berintegrasi dengan mudah dengan sistem lain. Itu sebabnya Anda harus mencari yang memilikinya.

Mengapa Integrasi CRM Penting?

Integrasi CRM dengan solusi pihak ketiga membantu menyederhanakan komunikasi antara sistem yang berbeda dan mendapatkan akses yang lebih cepat ke semua data pelanggan yang diperlukan.

Selain itu, Anda dapat:

  • Merampingkan proses dan alur kerja perusahaan,
  • Menyatukan akses ke fungsionalitas sistem melalui antarmuka CRM,
  • Sinkronisasi data di seluruh sistem,
  • Meningkatkan kolaborasi melalui pertukaran dan penyimpanan dokumen yang lebih baik,
  • Tingkatkan pelacakan interaksi klien dan perjalanan pembeli.

9 Integrasi CRM Mutlak yang Harus Dimiliki

Selama 26 tahun mengamati pasar CRM dan menganalisis kebutuhan klien kami, saya telah melihat kecenderungan pada alat pihak ketiga yang paling banyak diminta.

1. Integrasi Layanan Email CRM

Ini adalah salah satu integrasi CRM yang paling banyak diminta dari klien kami. Ini memungkinkan:

  • Komunikasi berkelanjutan dengan pelanggan dan prospek,
  • Mengirim nada dingin,
  • Lebih cepat menjawab pertanyaan prospek dan banyak lagi.

Solusi layanan email populer untuk diintegrasikan: Gmail, Outlook.

Fitur penting:

  • Sinkronisasi data kontak antara CRM dan kotak masuk Anda,
  • Pembuatan template email dan serangkaian email,
  • Pengiriman otomatis email dan notifikasi orientasi/pengingat yang dipersonalisasi
  • Pembuatan prospek atau kontak baru di sistem CRM Anda untuk pesan masuk dari alamat email baru dan pesan keluar ke alamat email baru.

2. Integrasi Platform Pemasaran Email

Integrasi CRM dengan platform pemasaran email memungkinkan Anda untuk:

  • Jalankan strategi pemasaran email Anda,
  • Buat dan kirim email massal, kampanye email khusus, dan seri email ke klien dan pelanggan Anda.

Alat pemasaran email populer untuk diintegrasikan: Mailchimp, Kontak Konstan, Kampanye Aktif.

Fitur penting:

  • Mengekspor informasi pribadi dan alamat email dari sistem CRM ke dalam milis,
  • Menambahkan pelanggan atau prospek ke kampanye email terjadwal,
  • Pembuatan kampanye email khusus yang disederhanakan berdasarkan kriteria tertentu,
  • Pemicu pesan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, ketika peluang atau kesepakatan mencapai tahap tertentu.

3. Integrasi Kalender

Integrasi CRM dengan kalender memungkinkan penjadwalan acara dengan prospek dan klien menggunakan kontak di CRM Anda.

Alat kalender populer untuk diintegrasikan: Kalender Google, Kalender Outlook, Kalender Apple, Calendly.

Fitur penting:

  • Menyiapkan rapat tanpa meninggalkan CRM Anda,
  • Pengiriman otomatis tautan undangan ke peserta acara,
  • Menambahkan dan berbagi catatan tentang rapat secara sederhana.
  • Integrasi yang lancar dengan alat komunikasi video melalui kalender.

4. Integrasi Media Sosial

Integrasi CRM ini memberdayakan tim Anda dengan alat untuk:

  • Kelola kehadiran media sosial perusahaan Anda,
  • Berkomunikasi dengan pelanggan,
  • Siapkan kampanye media sosial Anda.

Alat media sosial umum untuk diintegrasikan: Sprout Social, Hootsuite, Buffer, Oktopost.

Fitur penting:

  • Pembuatan dan penjadwalan posting di Facebook, LinkedIn, dan Twitter tanpa meninggalkan sistem CRM,
  • Pelacakan wawasan bersama tentang audiens media sosial Anda dan konten apa yang mereka libatkan dan bagikan,
  • Otomatisasi proses posting media sosial menggunakan detail yang tersedia di CRM Anda,
  • Pengambilan detail media sosial yang efisien dan menambahkannya ke catatan kontak CRM,
  • Menambahkan prospek ke audiens media sosial untuk iklan sosial.

5. Integrasi Telepon CRM

Integrasi perangkat lunak CRM ini memungkinkan tim Anda melacak panggilan yang dilakukan oleh tim penjualan dan layanan pelanggan serta menganalisis data ini.

Alat telepon populer untuk diintegrasikan: RingCentral, Twilio, Vonage, CloudTalk.

Fitur penting:

  • Membuat dan melacak panggilan,
  • Merekam panggilan,
  • Menambahkan kontak baru ke dalam sistem CRM,
  • Pelacakan statistik panggilan, riwayat, dan pelaporan.

6. Integrasi Portal Kolaborasi Tim

Integrasi CRM dengan sistem kolaborasi bisnis memungkinkan pengguna untuk tetap berhubungan dan menyinkronkan aktivitas dengan semua anggota tim.

Alat kolaborasi tim populer untuk diintegrasikan: Slack, Microsoft Teams, Box, Workplace dari Meta, Google G Suite.

Fitur penting:

  • Mengobrol,
  • Bertukar file,
  • Membuat saluran dan grup khusus proyek,
  • Konferensi video dan rekamannya,
  • Pemberitahuan waktu nyata.

7. Integrasi Aplikasi Tanda Tangan Elektronik

Integrasi sistem CRM dengan aplikasi tanda tangan elektronik (alias eSignature atau aplikasi tanda tangan digital) membantu:

  • Menandatangani dan mengirim dokumen dalam beberapa detik,
  • Merampingkan proses penjualan dan penutupan transaksi.

Alat eSignature populer untuk diintegrasikan: DocuSign, HelloSign, eSignatures.io, SignWell

Fitur penting:

  • Proses eSignature dan penyimpanan data yang aman,
  • Pengeditan dokumen,
  • Templat khusus,
  • Kemampuan untuk mengelola dokumen untuk banyak bisnis,
  • Pengingat dan pemberitahuan tanda tangan yang luar biasa.

8. Integrasi Perangkat Lunak Pemasaran SMS

Dengan integrasi sistem pihak ketiga ini, Anda dapat memberdayakan perangkat lunak CRM Anda untuk meningkatkan keterlibatan dengan merek Anda dengan mengirimkan pesan yang dipersonalisasi dan tepat waktu ke perangkat seluler pelanggan.

Alat pemasaran SMS populer untuk diintegrasikan: Sendinblue, EZ Texting, SMS-Magic, SimpleTexting

Fitur penting:

  • Pesan SMS massal untuk mengirim banyak teks promosi,
  • Peluang keikutsertaan untuk pelanggan baru,
  • Tautan berlangganan berbasis izin dalam pesan kampanye,
  • Pelacakan data interaksi yang terkait dengan setiap kampanye SMS,
  • Analisis upaya pemasaran SMS.

9. Integrasi Obrolan Langsung

Integrasi CRM ini membantu Anda:

  • Mengobrol dengan pelanggan secara real-time,
  • Cepat menanggapi pertanyaan pelanggan melalui situs web Anda,
  • Catat semua detail komunikasi langsung ke CRM.

Alat obrolan langsung populer untuk diintegrasikan: MobileMonkey, Obrolan Murni, Freshchat, Tidio

Fitur penting:

  • Kombinasi obrolan langsung dengan chatbot untuk otomatis menjawab pertanyaan pelanggan yang paling sering diajukan,
  • Dukungan obrolan waktu nyata untuk mendaftarkan orang ke komunikasi pemasaran yang sedang berlangsung,
  • Integrasi keikutsertaan, pendaftaran, dan prospek yang dihasilkan dari saluran pesan obrolan Anda ke CRM Anda,
  • Kemampuan untuk menyimpan tanggapan, catatan pribadi, integrasi basis pengetahuan, dan laporan kepuasan pelanggan.

Kunci Takeaway

Integrasi CRM dengan sistem pihak ketiga memberi Anda perluasan tak terbatas dari kemampuan platform Anda. Itu membuat adopsi CRM dan pengalaman pengguna pada akhirnya efektif. Kabar baiknya adalah bahwa alat paling populer siap untuk disiapkan tanpa pengkodean tambahan.

Berita buruknya adalah Anda masih perlu meluangkan waktu untuk mengonfigurasi sistem CRM dan alat pihak ketiga untuk membuat integrasi ini sepenuhnya mulus.

Kredit foto: DLX MEDIA

Penulis Bio : Wesley D. Snow

Co-founder & Managing Partner Ascendix Technologies dengan 25 tahun pengalaman konsultasi CRM. Telah berada di beberapa dewan penasihat untuk aplikasi CRM termasuk Salesforce, Dynamics 365, dan tidak kurang dari 10 platform CRM lainnya. Sering menjadi tamu podcast, pembicara, dan penulis posting tentang topik CRM.