Pemasaran Email untuk Penasihat Keuangan: Contoh dan Strategi untuk Memulai

Diterbitkan: 2021-12-24

Anda dapat melihat bagaimana industri fintech yang sedang berkembang dengan cepat membawa inovasi besar ke meja.

Untuk mengikuti kompetisi, penyedia layanan keuangan meningkatkan komunikasi dan permainan email mereka agar tetap relevan.

Anda mungkin telah melihat bagaimana industri lain melakukannya dengan sangat baik dengan pemasaran email. Dan Anda bertanya-tanya, “Apakah pemasaran email untuk penasihat keuangan juga bisa sesukses itu?”

Jawaban kami adalah YA!

Mengapa penasihat keuangan harus menggunakan pemasaran email?

Banyak penelitian menunjukkan bahwa penasihat keuangan yang paling efektif "menyentuh" klien mereka 12-18 kali per tahun. Praktik ini membuat penasihat berada di garis depan pikiran klien, sehingga mereka lebih cenderung menyebutkan penasihat ketika kesempatan rujukan tiba.

Ini juga membantu meningkatkan kepuasan klien dan meningkatkan kesadaran klien akan layanan lain yang ditawarkan penasihat, menghasilkan peningkatan bisnis. Tapi siapa yang punya waktu untuk menelepon atau bertemu setiap klien lebih dari sebulan sekali?

Di situlah pemasaran email berperan.

Buletin email dapat menyentuh dan mendidik klien dan dengan mudah dapat diteruskan ke rujukan. Untuk lebih spesifik, strategi pemasaran email untuk penasihat keuangan dapat:

Kelola data klien
Jaga komunikasi tetap konsisten
Bantu klien mengakses informasi keuangan mereka
Personalisasi pengalaman klien
Amankan aktivitas keuangan klien Anda

Jika Anda tidak mengirim buletin bulanan ke semua klien, prospek, dan mitra Anda, inilah saatnya untuk memulai.

Elemen kampanye buletin yang sukses

Sebelum kita menyelami beberapa contoh tipikal, mari kita bahas beberapa dasar. Ada beberapa hal yang perlu dipaku oleh setiap buletin agar berhasil. Di bawah ini adalah beberapa hal penting:

Baris subjek . Baris subjek email Anda seperti trailer film ke konten. Jika tidak tepat, tidak ada kemungkinan buletin Anda akan dibuka!
Tulis konten yang menghubungkan . Jika bisa, coba tambahkan sentuhan pribadi, seperti nama penerima, agar mereka merasa dihargai. Sangat penting untuk memanusiakan bisnis Anda dengan suara yang otentik.
Ketertarikan visual . Siapa yang ingin membaca sesuatu tanpa gambar hari ini? Tanpa gambar dan grafik yang menarik dan relevan, email Anda akan membuat klien potensial tertidur.
Desain responsif . Sebagian besar email dibaca di telepon. Semuanya perlu dioptimalkan untuk seluler saat ini, dan email Anda tidak terkecuali.
Tetap pendek dan manis . Jika Anda merasa email Anda berlarut-larut, tidak ada yang menghentikan pembaca Anda untuk mengklik. Bagi mereka untuk mendapatkan nilai dari konten Anda, mereka harus membacanya, yang tidak akan terjadi jika terlihat seperti buku teks.
CTA . Apa gunanya email Anda? Bagaimana audiens Anda mendapat manfaat dari membacanya? Jika Anda mengambil buku tebal klien potensial, harus ada poin langsung untuk itu. Letakkan di depan mata dengan CTA yang jelas.

3 contoh pemasaran email untuk penasihat keuangan

Di bagian ini, kami akan menganalisis 3 contoh tipikal pemasaran email untuk penasihat keuangan berdasarkan elemen di atas. Kami harap Anda dapat mempelajari sesuatu yang berguna untuk kampanye pemasaran email keuangan Anda berikutnya.

#1. Kekayaan Myra

Mari kita lihat kampanye email Tahun Baru ini dari Myra Wealth . Itu menyentuh hampir setiap elemen di daftar kami di atas.

Baris subjek . Mengajukan pertanyaan di baris subjek email Anda adalah salah satu cara terbaik untuk menarik perhatian ke email Anda. Dengan mengajukan pertanyaan yang relevan, penerima dipaksa untuk berpikir tentang diri mereka sendiri dan perilaku mereka. Bayangkan jika Anda menerima email ini, tidakkah Anda akan berhenti dan memikirkan tujuan Anda di tahun 2019? Membuat mereka terhubung dapat membuat mereka lebih ingin melihat apa yang ada di dalamnya.
Terhubung dengan klien mereka . Tahun Baru, atau hari libur apa pun, adalah waktu yang tepat dan alami untuk berinteraksi dengan klien potensial. Membuat mereka merasa bahwa Anda benar-benar peduli dengan mereka dan resolusi mereka dapat menjadi awal yang baik untuk hubungan yang indah.
Visual . Setiap aspek dari email ini menarik secara visual. Angka dan grafik benar-benar membantu mengarahkan perhatian dan membuat penerima tetap terlibat. Myra bahkan menemukan cara yang jelas untuk memasukkan video di bagian akhir, yang merupakan nilai tambah besar untuk konten apa pun.
Tetap pendek dan manis . Myra melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memisahkan informasi penting dengan berita utama. Semakin banyak Anda dapat menggunakan angka dan peluru, semakin baik. Ini membantu audiens menavigasi informasi tanpa merasa kewalahan.
CTA . Myra menyertakan CTA yang jelas di bagian bawah buletin. Setelah menelusuri daftar periksa keuangan untuk tahun baru secara menyeluruh, Myra menyajikan penawarannya dengan menanyakan apakah audiens siap untuk mewujudkan resolusi keuangan mereka menjadi kenyataan. Mereka bahkan menyertakan "Hubungi kami Hari Ini" untuk membuat langkah selanjutnya lebih mudah.

#2. Ellevest

Selanjutnya, kampanye email dari Ellevest ini akan menonjol di antara prospek apa pun.

Anda dapat melihat email lengkapnya di sini.

Baris subjek . Apa artinya "Teman Anda adalah kekuatan super Anda"? Baris subjek email ini menonjol karena mengejutkan penerimanya. Ada intrik instan dalam hal-hal yang tidak terduga. Jika Anda dapat mengejutkan audiens Anda langsung, mereka akan lebih cenderung terlibat dengan konten Anda.
Terhubung dengan klien mereka . Menambahkan gambar pribadi dan fitur “elle raiser” serta tanda tangan co-founder membantu membuat buletin lebih bijaksana dan otentik.
Visual . Ellevest menyertakan grafik dan gambar yang relevan untuk membuat pelanggan tetap tertarik. Seperti yang Anda lihat, gambar-gambar tersebut benar-benar menarik perhatian Anda ke bagian-bagian penting dari buletin.
Tetap pendek dan manis . Meskipun buletin ini berisi banyak informasi, buletin ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan judul. Dengan demikian, jika pembaca ingin membaca sekilas, header yang menarik dapat meyakinkan mereka untuk membaca lebih lanjut.
CTA . Salah satu tujuan utama dari setiap buletin adalah untuk secara efektif meneteskan prospek ke dalam saluran Anda. Membangun hubungan yang kuat dengan orang asing secara online bukanlah tugas yang mudah, tetapi berbagi konten yang terhubung dengan mereka adalah cara terbaik untuk memulai. Meminta penerima untuk "mengirim ke teman" akan membantu Anda terhubung dengan lebih banyak orang!

#3. Manajemen Kekayaan Evergreen

Last but not least, email yang mempromosikan studi kasus Evergreen Wealth Management ini singkat, manis, dan profesional. Melihatnya memberi Anda keyakinan bahwa Anda tidak memerlukan latar belakang desain untuk mengirim kampanye email yang dilakukan dengan baik. Berikan gulungannya, dan kami akan membedah bagian terbaiknya.

Baris subjek . Baris subjek email menyedot penerima dengan membuat mereka penasaran untuk informasi lebih lanjut. Dengan menggoda sesuatu yang berharga di baris subjek email, audiens dibiarkan menginginkan lebih. Menyertakan “studi kasus” juga menjanjikan sesuatu yang berharga yang tidak ingin mereka lewatkan.
Terhubung dengan klien mereka . Dengan menggunakan foto tim, ini membuat konten lebih otentik. Pemasaran email adalah tentang menciptakan hubungan, jadi setiap sentuhan manusiawi dapat membantu membuatnya terasa lebih alami.
Visual . Evergreen mengambil pendekatan berbeda dengan menggunakan stok foto yang relevan. Jika Anda memilih rute ini, pastikan gambar Anda terkait dengan konten dan menambah nilai padanya.
Tetap pendek dan manis . Newsletter ini hanya memberikan informasi yang cukup untuk membuat audiens terpikat, tetapi tidak terlalu banyak sehingga mereka tidak akan memeriksa studi kasus yang sebenarnya. Dengan menyertakan rangkuman, pembaca akan terjebak dan tidak punya pilihan lain selain mengeklik tautannya!
CTA . Inti dari buletin ini adalah untuk membuat klien potensial membaca studi kasus dari Evergreen, yang diperjelas dengan tombol CTA hijau “Baca Selengkapnya”. Dengan menekankan tautan ke studi kasus, ini memberi pembaca dorongan ekstra.

8 strategi pemasaran email untuk penasihat keuangan

Untuk penasihat keuangan, membangun kampanye pemasaran email yang sukses sangat penting untuk menjangkau orang-orang yang benar-benar tertarik dengan bisnis Anda.

Kami telah membuat daftar beberapa strategi terbaik untuk Anda ikuti. Periksa mereka!

1. Buat daftar email Anda

Kabar baiknya adalah Anda memiliki banyak pilihan untuk membuat daftar email. Beberapa di antaranya adalah:

#1. Formulir pengambilan email dan magnet utama

Salah satu cara paling populer untuk menambahkan lebih banyak alamat email adalah dengan meminta pengunjung untuk mendaftar ke daftar email Anda.

Jika Anda ingin menggunakan strategi ini, Anda harus ingat bahwa pengunjung Anda tidak mengalami kekurangan email. Seorang pekerja kantor rata-rata menerima hingga 120 email per hari, jadi Anda perlu menawarkan kepada calon klien Anda alasan kuat untuk memberikan alamat email mereka.

Anda mungkin menawarkan magnet utama - sesuatu yang berharga - kepada audiens Anda untuk ditukar dengan alamat email mereka. Itu bisa berupa daftar periksa gratis, ebook, kertas putih, kuis, atau infografis. Kuncinya adalah memastikan bahwa magnet utama Anda relevan, menarik, dan berharga bagi audiens Anda.

#2. Blog dan formulir pendaftaran

Jika Anda memiliki blog keuangan di situs web Anda, Anda memiliki opsi untuk mempromosikan pengunjung Anda untuk mendaftar sehingga mereka tidak ketinggalan pembaruan. Strategi ini mengharuskan Anda untuk berkomitmen pada jadwal penerbitan blog reguler, karena memenuhi janji Anda tentang posting blog baru adalah bagian penting untuk membangun kepercayaan dengan prospek Anda.

Namun, frekuensi itu tidak perlu terlalu tinggi. Jika Anda dapat dengan nyaman berkomitmen untuk satu posting blog setiap bulan, itu bagus. Merasa seperti Anda benar-benar memiliki lebih banyak bandwidth untuk dipublikasikan dua kali sebulan? Besar! Kuncinya adalah memilih frekuensi yang dapat Anda pertahankan untuk waktu yang lama.

#3. Kartu nama dan bahan bermerek lainnya

Ini sebenarnya adalah strategi lain yang sering diabaikan.

Cantumkan penyebutan buletin atau blog Anda di kartu bisnis Anda, atau di materi lain (seperti brosur atau informasi tambahan). Dengan begitu, calon klien dapat memilih ke dalam daftar email Anda jika mereka menemui Anda secara offline. Pastikan formulir pendaftaran di situs web Anda dioptimalkan dan ditempatkan dengan benar.

Baca lebih lanjut : Bagaimana Cara Membuat Daftar Email dari Awal Tercepat?

2. Segmentasikan pelanggan Anda

Saat membangun daftar email Anda, fokuslah pada kualitas kontak Anda, bukan kuantitasnya. Untuk menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih dipersonalisasi, segmentasikan pelanggan Anda untuk memastikan semua orang menerima konten yang paling relevan.

Bagaimana dan mengapa Anda menyegmentasikan pelanggan Anda terserah Anda, pastikan Anda meluangkan waktu untuk sering menyortir daftar Anda untuk menjauhkan mereka dari pelanggan yang tidak aktif.

Misalnya, jika Anda memiliki klien potensial yang baru mulai memeriksa bisnis Anda, Anda dapat menggunakan kampanye pemasaran email untuk membagikan informasi yang relevan dan memposisikan diri Anda sebagai pemimpin pemikiran di bidang jasa keuangan.

Atau, jika Anda memiliki pelanggan setia yang sudah terbiasa dengan bisnis Anda, Anda dapat mengirim email ke pemasaran untuk menargetkan pesan Anda dan mencerminkan nilai penawaran Anda, mengiklankan layanan baru, serta diskon pasar bila memungkinkan.

Tempatkan kelompok klien yang berbeda ini ke dalam daftar yang tepat sehingga pesan Anda untuk mereka sesuai dengan tahap perjalanan pembeli yang mereka jalani.

3. Buat baris subjek yang menarik

Baris subjek yang menipu hanya membuat audiens Anda frustrasi dengan merek dan penawaran Anda. Karena itu, untuk menghindari rasa tidak enak di mulut mereka, jangan pernah menyerah pada godaan untuk menulis clickbait.

Bersikaplah lugas dan ramah dengan baris subjek email Anda, sambil mempersonalisasikan saat Anda bisa untuk hasil terbaik (tetapi Anda harus melampaui dan melampaui salam umum “Hai [NAMA PERTAMA]!”).

Baris subjek bukanlah tempat yang baik untuk menggunakan kata-kata yang cerdas kecuali arti dari permainan kata secara eksplisit jelas. Jadi, tulislah dengan fokus pada presisi dan kejelasan, dan curahkan banyak waktu untuk baris subjek Anda agar sesuai.

Beberapa tip berguna untuk membuat baris subjek yang kuat meliputi:

Tetap pendek dan manis
Coba pengujian A/B untuk mengetahui mana yang berkinerja terbaik
Pastikan Anda mempersonalisasi baris subjek Anda
Hindari slogan tertentu, seperti “gratis”, “dijual”
Pastikan topik email Anda jelas dan spesifik

Posting terkait :

Panduan untuk Pengujian Baris Subjek Email
Cara Menulis Baris Subjek Terbaik untuk Tarif Terbuka

4. Format email Anda dengan benar

Dengan menjaga email Anda bermerek dengan font, warna, dan konten yang sesuai secara logis dengan pedoman merek yang Anda tetapkan, Anda dapat membangun kepercayaan dengan audiens Anda dan memberi mereka perasaan konsistensi. Ketika mereka membuka email Anda, mereka segera tahu apa yang diharapkan dan seperti apa kontennya.

Untuk memudahkan Anda, pertimbangkan untuk membuat template email untuk digunakan dan digunakan kembali, sehingga Anda tidak perlu memulai dari awal setiap kali Anda duduk untuk mengirim pesan kepada penerima Anda.

5. Pastikan email Anda ditampilkan dengan benar di semua perangkat

Strategi lain termasuk memformat email Anda untuk setiap jenis perangkat untuk membantu meningkatkan readthrough dan open rate Anda.

Uji email Anda untuk melihat seperti apa tampilannya di desktop serta ponsel dan tablet untuk memastikan bahwa Anda tidak mengabaikan kesalahan pemformatan kritis yang dapat mengurangi pesan Anda. Juga, saat memformat untuk setiap jenis perangkat, sertakan spasi putih serta daftar berpoin, sehingga email Anda tidak berisi dinding teks yang menyesakkan.

6. Analisis hasil Anda

Sangat penting untuk menganalisis hasil Anda secara teratur untuk menentukan efektivitas kampanye pemasaran email Anda.

Anda dapat melakukan ini dengan meninjau RKPT (rasio klik-tayang), rasio pentalan, rasio terbuka, dll. Dengan terus mempelajari hasil dan meningkatkan strategi, Anda dapat mencapai hasil yang signifikan seiring waktu.

7. Kirimkan email percobaan kepada diri Anda sendiri

Setelah Anda membuat email untuk kampanye Anda, selalu pastikan untuk mengirimkan versi percobaan kepada diri Anda sendiri. Ini akan membantu Anda mengoreksi dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.

Email percobaan juga membantu memastikan apakah baris subjek Anda cukup menarik untuk memicu tanggapan.

8. Jangan pernah membeli daftar email

Ini adalah sesuatu yang banyak perusahaan anggap sangat enteng sampai mereka mengalami kemunduran yang parah. Alasan utama mengapa Anda tidak boleh membeli daftar email adalah karena Anda tidak akan mendapatkan nilai apa pun dari transaksi Anda.

Kemungkinan orang yang menerima email Anda belum pernah mendengar tentang perusahaan Anda, dan kemungkinan besar email Anda akan ditandai sebagai spam.

Untuk kampanye pemasaran email yang sukses, lebih baik mengirim email kepada mereka yang bersedia menerima email Anda atau setidaknya tertarik dengan layanan yang ditawarkan perusahaan Anda.

Gunakan AVADA Email Marketing untuk memperkuat kampanye email Anda

Di bagian terakhir posting ini, kami akan memperkenalkan platform luar biasa untuk memperkuat kampanye pemasaran email Anda - Pemasaran Email AVADA. Dengan menggunakan alat ini, Anda dapat menghemat banyak waktu dan fokus pada aspek penting lainnya dari bisnis keuangan Anda.

AVADA Email Marketing adalah alat pemasaran otomatisasi lengkap yang menerima peringkat bintang 5 di Shopify dan banyak ulasan positif. Platform ini menawarkan sejumlah fitur unggulan, seperti:

Alur kerja otomatisasi . Seri email otomatisasi siap pakai membantu Anda menindaklanjuti pelanggan Anda di titik kontak mana pun. Anda dapat menjangkau, melibatkan, dan mengubah mereka menjadi klien dan penggemar yang mengoceh. Platform ini mendukung email selamat datang, email win-back, dan sebagainya.
Kampanye email . Dengan template pra-bangun yang menakjubkan, Anda dapat memulai kampanye buletin Anda dalam beberapa menit dengan editor drag-and-drop sederhana!
Segmentasi . AVADA Email Marketing membantu Anda mengirim pesan yang tepat kepada audiens yang tepat pada waktu yang tepat dengan segmentasi lanjutan.
Formulir . Anda dapat dengan mudah mengumpulkan email dari pengunjung dalam berbagai bentuk, seperti buletin popup, spin to win, inline form, dll.
Pelatihan dan dukungan yang luar biasa . Tim AVADA terkenal dengan bantuannya yang ramah, berpengetahuan luas, dan profesional. Plus, Anda juga dapat mengakses sejumlah posting blog dan tutorial pelatihan yang bermanfaat di situs web.

AVADA Email Marketing menawarkan paket gratis, sehingga Anda dapat mengujinya sebelum memutuskan paket berikutnya!

COBA PEMASARAN EMAIL AVADA GRATIS

Garis bawah

Nilai pemasaran email tinggi jika dibandingkan dengan jenis pemasaran lainnya karena murah dan sangat efektif. Sebagai penasihat keuangan, Anda harus mendefinisikan dengan jelas hubungan seperti apa yang ingin Anda miliki dengan klien Anda. Dan pikirkan secara mendalam tentang apa yang ingin Anda capai.

Jangan lupa untuk menggunakan strategi yang disebutkan dalam posting blog ini untuk mengubah email keuangan Anda yang membosankan menjadi hubungan pelanggan yang sehat.

Terima kasih telah membaca, dan semoga sukses di kampanye email Anda berikutnya!