E-niaga Australia pada 2018: Bagaimana Amazon Menantang Industri Ritel

E-niaga di Australia berkembang pesat. Tahun lalu, warga Australia menghabiskan total $1,95 miliar per bulan untuk belanja online saja.

Saat ini, ukuran pasar online di Australia adalah 7,3% dibandingkan dengan bisnis batu bata dan mortir biasa, yang merupakan mayoritas dari sektor ritel.

Menurut data terbaru, tingkat pertumbuhan tahunan pasar ritel online adalah 6,0%.

Ini menjelaskan mengapa pemain internasional seperti Amazon dan Alibaba sangat ingin memasuki industri e-niaga Australia. Ada banyak ruang untuk berkembang di sini. Pasar siap booming.

Mari kita ambil contoh belanja bahan makanan. Penjualan grosir online berkembang 7 kali lebih cepat dari segmen pasar lainnya. Namun mereka hanya menyumbang 2% dari total penjualan bahan makanan, lapor Neilsen. Ini menunjukkan bahwa ada pertumbuhan di cakrawala.

Diperkirakan bahwa selama lima tahun ke depan kita akan melihat pertumbuhan tambahan sebesar $ 2 miliar di industri grosir online saja. Peluang serupa untuk pertumbuhan ada di area lain lanskap e-niaga.

Tren ritel online di Australia

Pembeli online Australia sebagian besar membelanjakan untuk peralatan rumah tangga, media, dan bahan makanan. Tahun lalu, pengecer multisaluran menjual sekitar 25% produk mereka secara online. Ini diperkirakan akan meningkat menjadi 31% pada 2018.

Tabel berikut menunjukkan bagaimana total pengeluaran online didistribusikan di antara berbagai kategori produk.

TABEL 1
Kebiasaan belanja pembeli online Australia ( Ref: NAB Online Retail Sales Index )

Seperti yang Anda lihat, segmen pasar online yang tumbuh paling cepat adalah industri mainan, media, dan departemen. Meskipun sebagian besar orang Australia lebih menyukai pengecer domestik, pasar internasional juga mendapatkan popularitas. Ini diilustrasikan dalam diagram berikut -

Tabel berikut menunjukkan persaingan domestik vs internasional dengan lebih jelas –

MEJA 2
Pertumbuhan Domestik vs Internasional untuk segmen ritel online di E-niaga Australia

Hal yang menjadi perhatian bisnis e-niaga Australia adalah generasi muda masih membelanjakan lebih banyak untuk pengecer online internasional. Orang-orang dalam kelompok usia antara 18 dan 34 menyumbang 40,4% dari total pengeluaran tahunan internasional. Tetapi kelompok yang sama hanya berbagi 33,1% dari pengeluaran domestik. Tren ini kemungkinan akan berlanjut pada 2018.

Berikut adalah 5 situs e-niaga teratas di Australia, yang diberi peringkat berdasarkan kunjungan:

1. eBay AU
2. Gumtree AU
3. Amazon
4. OzTawar
5. Amazon AU

Dengan pengecualian OzBargain, situs web ini milik pengecer internasional. Amazon Australia berhasil mencapai 5 besar segera setelah peluncuran situs web Australia yang lengkap pada bulan Desember. Ini segera menyusul sejumlah situs ritel populer buatan dan milik Australia seperti JB Hi-Fi.

Kedatangan Amazon

Amazon, raksasa ritel Amerika, adalah bisnis ritel online terbesar di dunia. Pendapatan tahunan terakhir yang dilaporkan adalah USD 135,99 miliar, dua kali lipat pendapatan gabungan dari pesaing terdekatnya – JD.com, Alibaba, dan eBay.

Amazon memiliki situs Australia yang agak terbatas sebelum peluncurannya baru-baru ini (sebelumnya hanya memiliki toko Kindle dan Amazon Web Services). Tetapi orang Australia telah membeli dari situsnya di AS selama bertahun-tahun. Menurut laporan Neilsen baru-baru ini, Amazon US mengonversi sekitar 49% pengunjung Australianya. Satu-satunya merek e-niaga Australia yang memiliki rasio konversi lebih tinggi (53%) adalah The Iconic.

Pada Oktober 2017, total 4,6 juta orang dewasa Australia mengunjungi situs Amazon AS. Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana Amazon dibandingkan dengan situs mass merchandiser Australia lainnya saat itu.

TABEL 3
5 situs merchandiser massal teratas menurut audiens unik di Australia

Jelas, Amazon sudah populer di Australia sebelum peluncuran khusus negaranya.

Tapi amazon.com.au baru akan membawa lebih banyak ke meja untuk konsumen Australia.

• Harga yang lebih murah:
  Amazon akan menawarkan banyak produk dengan harga lebih rendah daripada toko ritel dan situs e-niaga lainnya. Juga akan ada sejumlah penawaran dan paket khusus untuk pelanggan.
• Manfaat pengiriman:
  Pengiriman gratis Amazon dengan pengiriman cepat akan menjadi fitur yang menarik bagi siapa saja. Meskipun Amazon Prime belum hadir, mengirimkan produk lokal dalam satu atau dua hari seharusnya tidak terlalu sulit bagi Amazon.
• Pasar untuk bisnis lokal:
  Pemilik bisnis Australia dapat menjual produk mereka di Amazon. Ini memberi peluang bagi bisnis lokal kecil untuk menjangkau audiens yang lebih besar.
• Berbagai macam produk:
  Amazon pasti memiliki beragam produk. Selain barang branded sendiri, mereka juga akan menjual produk dari pabrikan lokal dan internasional.

Tidak diragukan lagi, para pelanggan sangat menantikan kedatangan Amazon. Survei Neilsen menemukan bahwa 75% orang dewasa Australia tertarik dengan usaha Amazon di negara tersebut. Sebagian besar orang yang disurvei menunjukkan minat untuk membeli barang Elektronik (60%), Buku (54%) dan Pakaian (46%) dari Amazon.

Grafik berikut menunjukkan ringkasan survei-

Amazon akhirnya meluncurkan layanan ritel dan pasar untuk pelanggan Australia pada 5 Desember tahun lalu. Peluncuran yang memecahkan rekor global ini disebut sebagai peluncuran lunak oleh para ahli. Strategi utama Amazon adalah dengan cepat meluncurkan rangkaian lengkap produk dan layanannya (seperti Amazon Prime dan AmazonFresh) selama 2018 tanpa melakukan peluncuran besar-besaran sekaligus.

Potensi dampak Amazon pada pengecer

Menurut analisis Brain And Company, Amazon akan menjadi pengecer terbesar keenam di Australia dalam 5-10 tahun. Ini mungkin tidak menekan raksasa ritel Australia seperti Woolworths dan Coles, tetapi kemungkinan besar akan melampaui pengecer seperti Kmart, JB Hi-Fi dan Harvey Norman.

Studi lain oleh UBS menunjukkan bagaimana Amazon akan berdampak pada pendapatan pengecer besar Australia dalam 5 tahun ke depan –

JB Hi-Fi kemungkinan yang paling terpengaruh. Ini tidak mengejutkan karena Amazon akan secara langsung menantang bisnis yang berfokus pada elektronik dan peralatan JB.

Namun retailer di sektor lain seperti Fashion, Department dan Leisure juga akan merasakan tekanan. Amazon akan menyebabkan penurunan 6,4% dalam penjualan produk Fashion dan Departemen bisnis Australia dalam 3-5 tahun ke depan.

Laporan Citigroup memprediksi Amazon akan meraih 14% dari total belanja online di Australia dalam 5 tahun ke depan. Dan persaingan harga akan menurunkan indeks harga konsumen (CPI) Australia sebesar 0,25% (data UBS).

Organisasi penelitian lain, Morgan Stanly memperkirakan bahwa pada dekade berikutnya Amazon akan mengambil setidaknya $12 miliar dari pasar e-niaga Australia.

Ini bukan kabar baik bagi pengecer Australia. Tapi bagaimana mereka mencoba untuk mengatasinya?

Bisakah bisnis e-niaga Australia bersaing dengan Amazon?

Commonwealth Bank melakukan survei tentang bagaimana pengecer Australia berencana untuk menangani ekspansi Amazon ke Australia.

Hasil survei tersebut adalah sebagai berikut –

• 41% pengecer melihat Amazon sebagai ancaman
• 11% pengecer melihat Amazon sebagai peluang
• Hanya 5% pengecer yang memiliki strategi untuk mengatasi Amazon
• 33% bisnis berencana untuk mengungguli Amazon dengan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik
• 30% berencana untuk menawarkan produk yang lebih baik

Survei menyimpulkan bahwa bisnis ritel dan e-niaga besar tidak terlalu siap untuk menghadapi ukuran dan kemampuan Amazon yang sangat besar. Saat Amazon meningkatkan pangsa pasar e-niaganya di Australia, bisnis ini pasti akan merasakan panasnya.

Di sisi lain, Amazon mungkin membawa peluang baru untuk bisnis kecil dan merek independen. Marketplace-nya akan memungkinkan mereka menjual langsung dari situs web Amazon, memungkinkan mereka menjangkau lebih banyak pelanggan secara online. Dengan demikian, pengecer lokal kecil dapat memanfaatkan platform Amazon untuk mengembangkan bisnis mereka.

Pada akhirnya, apakah Amazon akan mengganggu ekosistem e-niaga Australia tetap menjadi pertanyaan terbuka. Namun tidak diragukan lagi, pengecer Aussie akan menghadapi persaingan harga yang lebih ketat, mulai tahun ini.

Apakah mungkin untuk bersaing dengan kekuatan dominan seperti Amazon di ruang online? Ada beberapa contoh global yang menunjukkan bahwa itu sangat mungkin. Meskipun beroperasi di Kanada selama bertahun-tahun, Amazon tidak secara radikal mengubah banyak hal atau memengaruhi pengecer lokal negara itu secara signifikan. Dan di India, Amazon gagal mengekang pertumbuhan raksasa ritel India, Flipkart.

Kemudian lagi, sebagai perusahaan e-niaga terbesar di dunia, Amazon memiliki kemewahan menjual produk dengan keuntungan marjinal atau bahkan kerugian untuk jangka waktu yang cukup lama untuk mengalahkan persaingan lokal. Pengecer online dan pemilik situs web e-niaga harus meningkatkan layanan pengiriman, hubungan pelanggan, dan fokus pada ide bisnis inovatif untuk bersaing dengan Amazon di tahun-tahun mendatang. Perang harga tidak akan menjadi strategi jangka panjang yang sukses bagi mereka yang melawan Amazon.