Mengapa Anda Harus Mengintegrasikan Perangkat Lunak Proposal Dengan CRM Anda (dan Bagaimana Melakukannya)

Proses penjualan setiap tim berbeda. Apakah milik Anda melibatkan banyak produk, geografi, atau saluran, alur kerja yang disederhanakan adalah kunci kesuksesan.

Meskipun CRM Anda menyediakan data yang dapat ditindaklanjuti, seringkali itu hanya salah satu dari banyak alat di tumpukan teknologi Anda. Setiap alat individu melayani fungsi tertentu pada tahap proses yang berbeda. Tetapi ketika digabungkan, mereka membantu Anda membuat mesin yang diminyaki dengan baik yang mengoptimalkan alur kerja Anda dan membuat transaksi terus berjalan, sambil memberi Anda wawasan berharga yang memperkuat proses Anda.

Ini berlaku untuk bisnis yang CRM-nya adalah satu-satunya alat di tumpukan mereka. Dengan menambahkan dan mengintegrasikan alat lain, Anda bisa mendapatkan nilai lebih dari sumber kebenaran Anda dan memastikan bahwa tim Anda memiliki semua yang mereka butuhkan untuk mendorong kesepakatan dengan percaya diri melalui jalur pipa.

Agar tim Anda mencapai potensi penuh mereka, Anda memerlukan tumpukan teknologi yang melengkapi proses Anda. Membuat CRM yang dapat disesuaikan adalah cara yang bagus untuk mencapai ini. Ini memungkinkan Anda merancang bisnis Anda persis seperti yang terlihat di kehidupan nyata, membantu Anda mengoptimalkan alur kerja dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan.

Apa itu CRM yang dapat disesuaikan?

CRM yang dapat disesuaikan adalah perangkat lunak yang memungkinkan Anda untuk menambahkan atau menyesuaikan fitur sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Ini memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan saluran, menyempurnakan pengumpulan data, mengintegrasikan alat yang ada, dan banyak lagi, membantu Anda mengoptimalkan semua tahap proses penjualan Anda.

Mengapa Anda harus mengintegrasikan perangkat lunak proposal dengan CRM Anda

Tim penjualan ingin sekali berinvestasi dalam perangkat lunak yang membantu mereka mengoptimalkan bagian atas saluran penjualan—alat seperti Gong, Outreach, ZoomInfo, dan, tentu saja, CRM Anda. Tetapi ketika tiba saatnya untuk menyegel kesepakatan, kesediaan untuk berinvestasi pada alat yang mengoptimalkan bagian bawah corong sering kali gagal. Meskipun CRM Anda dapat membantu menyiapkan Anda untuk penutupan, itu tidak dimaksudkan untuk membuat, mengirim, dan melacak proposal dan dokumen penutup lainnya.

Tahap akhir ini sangat penting untuk mendatangkan bisnis baru. Tapi tanpa software bottom-of-corong itu, Anda mungkin menemukan ada kotak hitam dalam proses penjualan Anda. Dengan kata lain, Anda tidak akan dapat melihat apa yang terjadi dengan penawaran Anda setelah mereka dikirim ke prospek. Tidak ada pembaruan status, tidak ada pemberitahuan saat proposal telah dibuka, nada. Titik buta ini dapat menciptakan celah besar yang membuat transaksi Anda berisiko.

Di situlah perangkat lunak proposal masuk. Ini adalah cara tercepat dan termudah untuk mendapatkan kembali visibilitas dan kendali atas transaksi Anda. Ini memungkinkan Anda membuat proposal yang sempurna (dengan informasi yang diambil dari CRM Anda), mengirimkannya ke prospek, dan melacak kemajuan dari terkirim hingga ditandatangani.

Dengan mengintegrasikan perangkat lunak proposal Anda dengan CRM, Anda dapat menjembatani kesenjangan antara tahap kesepakatan dan menghilangkan kotak hitam itu. Ini memungkinkan Anda untuk:

• Buat dan edit proposal langsung dari CRM Anda

• Bagikan kontak antar platform

• Lampirkan proposal ke kesepakatan

• Ekspor memenangkan proposal sebagai PDF

• Lihat aktivitas proposal dan lihat pembaruan waktu nyata
  

Integrasi software-CRM proposal membuat Anda tetap berada di kursi pengemudi kesepakatan Anda dan memastikan bahwa tim Anda memiliki semua yang mereka butuhkan untuk mencapai kesepakatan.

Manfaat integrasi CRM perangkat lunak proposal

Integrasi perangkat lunak proposal-CRM membantu Anda mengirim proposal lebih cepat dan lebih akurat, sekaligus membantu Anda memeras lebih banyak nilai dari CRM Anda. Namun di luar yang sudah jelas, berikut adalah beberapa manfaat lain dari mengintegrasikan perangkat lunak proposal ke dalam CRM Anda:

Isi/sinkronkan proposal Anda dengan data/detail CRM

Setelah Anda menautkan CRM ke perangkat lunak proposal, daftar kontak Anda akan disinkronkan dan diperbarui secara otomatis. Anda akan dapat menarik informasi langsung dari sumber kebenaran Anda, langsung ke proposal Anda, dan Anda akan menghilangkan ruang untuk kesalahan dalam prosesnya. Sekarang Anda dan perwakilan penjualan Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu (dan energi) untuk mengejar detail kesepakatan dan lebih banyak waktu untuk menjual.

Otomatiskan perkembangan tahap kesepakatan

Setelah Anda menautkan proposal ke kesepakatan di CRM Anda, kesepakatan akan secara otomatis bergerak di sepanjang tahapan siklus penjualan Anda saat proposal berjalan.

Dapatkan pembaruan/pemberitahuan langsung

Selain melacak aktivitas proposal di perangkat lunak proposal Anda, integrasi memungkinkan Anda melihat aktivitas di linimasa CRM Anda, termasuk komentar, tahapan proposal, dan kesepakatan yang dimenangkan.

Perwakilan tidak harus meninggalkan CRM mereka

Di antara LinkedIn, situs web prospek, platform penjangkauan, alat intel utama, dan CRM itu sendiri, perwakilan sudah memiliki cukup banyak tab yang terbuka. Dengan menghubungkan perangkat lunak proposal dengan CRM, Anda dapat membuat proposal langsung di CRM, tanpa harus berpindah-pindah beberapa tab atau halaman.

Simpan dokumen penjualan yang terlampir pada penawaran Anda

Meskipun Anda pasti dapat melacak semua dokumen penjualan Anda dalam perangkat lunak proposal Anda, integrasi CRM membuat segalanya lebih mudah. Setelah Anda menautkan proposal Anda dengan kesepakatan, Anda dapat melampirkan dokumen penjualan apa pun langsung ke kesepakatan untuk memastikan tidak ada yang hilang.

Bagaimana mengintegrasikan CRM Anda dengan perangkat lunak proposal

Sekarang Anda tahu mengapa Anda harus mengintegrasikan CRM Anda dengan perangkat lunak proposal, berikut ini cara memanfaatkan integrasi Proposify-HubSpot untuk menuai manfaat yang kami jelajahi di atas.

Membuat dan Menyesuaikan Integrasi Anda

1. Tautkan Integrasi Hubspot Anda. Mulai prosesnya dengan menautkan akun Proposify Anda ke akun HubSpot Anda dari halaman "integrasi" di menu navigasi.

2. Sesuaikan Integrasi Anda. Buka pengaturan integrasi HubSpot untuk menyesuaikan cara Proposify berinteraksi dengan akun HubSpot Anda.

3. Sesuaikan Progresi Panggung Anda. Kunjungi halaman pengaturan integrasi HubSpot untuk memilih bagaimana tahapan proposal memindahkan transaksi tertaut melalui siklus penjualan Anda.

Menautkan Penawaran ke Proposal di Proposify

1. Buat Kesepakatan Hubspot Baru dari Proposify. Setelah Anda membuat dokumen di Proposify, kunjungi halaman pengaturan dokumen untuk membuat kesepakatan baru di HubSpot.

2. Tautan ke Kesepakatan yang Ada. Jika Anda memiliki kesepakatan yang ada, Anda dapat mengunjungi halaman pengaturan dokumen di Proposify untuk menautkan dokumen ke kesepakatan aktif pilihan Anda.

3. Ubah Kesepakatan Tertaut. Perubahan dokumen secara otomatis push ke HubSpot, tetapi jika Anda ingin melakukannya secara manual, cukup klik ikon notepad di pengaturan dokumen.

4. Putuskan Tautan Proposal Anda Dari Kesepakatan. Untuk memutuskan tautan dokumen dari kesepakatan, kunjungi pengaturan dokumen, klik ikon notepad, lalu pilih "jangan buat/tautkan kesepakatan" dari Dropdown HubSpot.

Menggunakan Proposify Dalam HubSpot

1. Membuat Dokumen Anda di HubSpot. Setelah integrasi Anda diatur, Anda dapat membuat dokumen di HubSpot dengan menavigasi ke kesepakatan dan mengklik "Buat Proposal."

2. Mengelola Dokumen Anda di HubSpot. Sekarang setelah Anda membuat proposal di HubSpot, Anda dapat membuat penyesuaian langsung dari kesepakatan dengan mengklik "Tindakan" di bagian bawah kartu dokumen.

Jika Anda lebih menyukai pembelajar visual, berikut adalah video singkat tentang cara membuat dan menyesuaikan integrasi Anda:

Jika Anda ingin menyelam lebih dalam lagi, kami memiliki rincian rinci tentang basis pengetahuan Proposify yang menggali inti dan baut pengintegrasian Proposify dengan HubSpot.

Pikiran terakhir

CRM Anda menyediakan data tak ternilai yang dapat membantu tim Anda meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan upaya pemasaran, dan memenuhi syarat prospek, tetapi itulah yang Anda hasilkan. Untuk memaksimalkannya, Anda harus memastikan bahwa CRM Anda selaras dengan alat yang ada yang Anda gunakan untuk mendukung proses penjualan Anda. Dan untuk melakukan itu, Anda memerlukan CRM yang dapat disesuaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.