CRM untuk agensi: 10 fitur penting yang harus dicari

Platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) lebih populer dari sebelumnya. Kemungkinan agensi Anda sudah menggunakannya. Jika belum, Anda mungkin merasa inilah saat yang tepat untuk mengadopsi CRM untuk sebuah agensi.

Apa pendapat ratusan lembaga di seluruh dunia tentang tantangan yang mereka hadapi dan cara mengatasinya? Unduh laporan wawasan “Tantangan yang dihadapi lembaga” untuk mengetahuinya.

Namun, lebih dari 40 persen tim mengatakan mereka tidak menggunakan semua fitur di CRM mereka (MarTech). Itu berarti mereka membayar untuk perangkat lunak dengan banyak fitur yang mungkin sebenarnya tidak mereka perlukan.

Fitur apa saja yang harus Anda cari dalam CRM untuk agensi? Kami telah mempersempitnya menjadi sepuluh hal ini.

1. CRM untuk otomatisasi dan manajemen alur kerja agensi

Ada beberapa fitur yang harus dicari dalam CRM penjualan, beberapa di antaranya lebih penting dibandingkan yang lain. Salah satu yang paling penting adalah otomatisasi alur kerja dan kemampuan manajemen.

Anda mungkin tidak langsung memikirkan otomatisasi alur kerja ketika berbicara tentang CRM. Namun, mengotomatiskan banyak tugas sehari-hari yang menghambatnya dapat menghemat waktu tim penjualan Anda. Pada gilirannya, mereka dapat kembali melakukan hal terbaiknya: menjual.

Manajemen juga dapat membantu tim Anda melihat langkah apa saja yang telah dilakukan dan mana yang perlu mereka ambil saat ini. Hal ini semakin memudahkan anggota tim yang berbeda untuk turun tangan dan membantu klien kapan pun mereka membutuhkannya.

2. Analisis dan pelaporan penjualan mendorong kesuksesan agensi

Fitur lain yang harus dimiliki CRM untuk agensi adalah analisis penjualan. Platform CRM dapat mengumpulkan banyak data penting.

Informasi tersebut tidak akan terlalu membantu sampai Anda dapat menghitung angka-angkanya. Inilah sebabnya mengapa alat analitik sangat penting untuk dimiliki dalam CRM penjualan Anda. Dengan mereka, Anda dapat membiarkan platform mengumpulkan dan menganalisis data untuk Anda. Setelah Anda memiliki wawasan tersebut, tim Anda dapat menyempurnakan proses penjualan dan mengembangkan rencana yang lebih strategis. Jika CRM Anda tidak memiliki analisis bawaan, tim Anda bisa kehilangan wawasan penting untuk meningkatkan penjualan Anda.

3. Hubungi manajemen untuk CRM agensi Anda

Manajemen kontak adalah salah satu alasan mengapa agensi berinvestasi dalam CRM penjualan untuk memulai. Dengan database klien dan manajemen kontak, Anda berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengawasi semua klien Anda.

Manajemen kontak dapat membantu tim Anda menemukan profil pelanggan duplikat. Ini juga dapat membantu menjaga data klien tetap mutakhir. Itu selain mentransfer data antara penagihan, pemasaran, dan tim penting lainnya.

Terakhir, manajemen kontak juga memungkinkan Anda melihat kapan dan bagaimana terakhir kali Anda berhubungan dengan seseorang. Pada gilirannya, tenaga penjualan Anda berada dalam posisi yang lebih baik untuk menindaklanjuti konten yang tepat pada waktu yang tepat.

4. CRM untuk pemantauan kinerja tim penjualan agensi

Anda mungkin tidak menganggap CRM sebagai alat untuk memantau kinerja tim Anda. Namun, CRM penjualan terbaik dapat membantu Anda mengawasi bagaimana kinerja staf penjualan Anda.

Fitur seperti umpan aktivitas langsung memberi tahu Anda apa yang dilakukan tim penjualan Anda pada saat tertentu. Data tentang aktivitas masa lalu juga menyoroti produktivitas seluruh tim, serta setiap staf penjualan.

Data ini dapat memberikan wawasan penting. Siapa yang paling banyak “menang”? Pola aktivitas mereka mungkin mengungkapkan cara mereka melakukannya. Jika tenaga penjualan lain mengalami kesulitan, Anda dapat meminta mereka menguji apa yang dilakukan bintang penjualan Anda.

Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu, Anda juga dapat menggunakan wawasan ini untuk membangun proses penjualan berulang. Dengan hal tersebut, Anda dapat meningkatkan peluang keberhasilan—dan Anda dapat membantu tim Anda bekerja menuju otomatisasi penjualan untuk meningkatkan penjualan juga.

5. Dapatkan fungsionalitas lintas platform di CRM untuk agensi Anda

Apakah CRM penjualan Anda hanya desktop? Hal ini bisa menjadi hambatan bagi tim Anda, terutama di era kerja hybrid. Tenaga penjualan saat ini tidak hanya bekerja dari mejanya di kantor.

Faktanya, tim Anda dapat bekerja hampir dari mana saja, kapan saja, karena pekerjaan jarak jauh terus meningkat (Forbes). Mereka mungkin membawa laptop saat bepergian. Anggota tim juga dapat melakukan panggilan penjualan saat mereka berada di bandara. Mereka mungkin menggunakan ponselnya untuk masuk ke dasbor sehingga mereka dapat melakukan beberapa pekerjaan di pameran dagang atau di sela-sela pertemuan.

Di mana pun anggota tim Anda bekerja, Anda menginginkan CRM yang sesuai dengan mereka. Pastikan CRM untuk biro iklan Anda berfungsi di perangkat seluler serta desktop dan laptop, sehingga dapat mengimbangi tim Anda.

6. Kustomisasi adalah kunci untuk CRM penjualan agensi

CRM untuk agensi harus memiliki beberapa opsi penyesuaian. Bagaimanapun, agensi Anda unik. Anda mungkin fokus pada pemasaran digital versus media tradisional atau PR. Mungkin Anda melayani vertikal berbeda dengan kebutuhan yang sangat berbeda. Bahkan bisa jadi fokus Anda adalah bisnis lokal atau UKM. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan perusahaan multinasional raksasa.

Platform CRM yang Anda pilih harus mencerminkan hal itu.

Opsi penyesuaian adalah kunci untuk memastikan Anda berinvestasi pada CRM yang sesuai untuk bisnis Anda. Hal ini juga dapat membantu Anda memastikan bahwa Anda mendapatkan alat yang Anda perlukan—dan bukan alat yang tidak akan pernah digunakan oleh tim Anda.

7. Bantu tim Anda dengan pemasaran email bawaan

Sebagian besar pemimpin agensi memutuskan untuk menggunakan CRM untuk penjualan. Mungkin tampak berlawanan dengan intuisi untuk memastikan alat yang Anda beli untuk penjualan juga memiliki fitur pemasaran, namun hal ini membuat perbedaan besar.

Mengapa Anda memerlukan alat pemasaran dengan CRM Anda? Penjualan dan pemasaran sering kali berjalan beriringan. Lagi pula, seorang prospek mungkin belum siap untuk dibeli, jadi mengirimkan proposal atau meminta untuk memesan demo mungkin akan membuat mereka takut.

Dengan alat pemasaran, tim Anda dapat tetap berhubungan dengan semua prospek Anda. Pemasaran dapat mengirimkan materi yang relevan dan menarik untuk mendukung prospek dalam perjalanan pembelian mereka hingga mereka siap untuk membeli. Otomatisasi pemasaran juga memungkinkan Anda merespons pesan di media sosial. Ini juga berarti Anda mendapatkan otomatisasi email, sehingga tenaga penjualan Anda dapat mengirimkan konten pilihan. Kampanye email yang disesuaikan memiliki tingkat konversi yang lebih tinggi (Sedang).

Singkatnya, proses penjualan Anda perlu diintegrasikan dengan upaya pemasaran Anda. Itu berarti CRM penjualan Anda harus terintegrasi secara lancar dengan alat pemasaran. Ketika keduanya bekerja sama, tim Anda bisa melangkah lebih jauh.

8. Temukan CRM agensi dengan banyak integrasi

Integrasi pihak ketiga penting untuk alat teknologi apa pun untuk biro iklan Anda. Lagi pula, Anda tidak hanya menggunakan satu perangkat lunak—bahkan jika Anda lebih suka memiliki platform lengkap.

CRM dengan integrasi pihak ketiga adalah suatu keharusan bagi agensi. Anda ingin dapat menghubungkan program-program yang sudah Anda gunakan, sehingga Anda dapat memanfaatkan platform yang Anda gunakan secara maksimal.

Jika CRM penjualan Anda juga terintegrasi dengan platform lain—seperti pemasaran atau platform penagihan/pembayaran—ini akan lebih membantu.

Lihat integrasi pihak ketiga mana yang ditawarkan CRM penjualan Anda. Jika Anda kehilangan integrasi utama, mungkin inilah saatnya untuk beralih.

9. Jangan lakukan tanpa manajemen prospek dalam CRM

Tidak ada CRM untuk agensi yang tanpa fitur utama ini. Manajemen prospek—juga dikenal sebagai manajemen peluang—membantu Anda melacak kapan kemungkinan besar Anda akan mendapatkan keuntungan.

Platform terbaik melacak statistik penting tentang prospek Anda. Ini mungkin mencakup informasi tentang seberapa sering mereka membuka email atau konten apa yang mereka gunakan. Pada gilirannya, platform ini dapat memberikan wawasan tentang seberapa populer suatu prospek—dan kapan waktu yang ideal untuk menindaklanjutinya.

Intinya, fitur ini memberi tahu Anda kapan Anda memiliki peluang. Dengan wawasan tersebut, tim penjualan Anda dapat memanfaatkan prospek apa pun secara maksimal. Mereka dapat menindaklanjuti petunjuk menarik yang kemungkinan besar akan mencapai kesepakatan.

Manajemen prospek juga dapat memberi tahu Anda di mana posisi setiap prospek. Kemudian, platform akan memberikan saran tentang cara terbaik untuk mendukung mereka untuk maju ke tahap berikutnya.

10. Cari fitur penjadwalan janji temu

Terakhir—namun tidak kalah pentingnya—CRM penjualan yang Anda pilih untuk agensi Anda harus memiliki penjadwalan janji temu bawaan.

Penjadwal rapat memudahkan tim Anda menjadwalkan panggilan dan demo dengan prospek. Ini juga dapat menjadi alat yang berguna untuk menemukan waktu yang tepat untuk rapat tim, tinjauan kinerja, dan banyak lagi.

Bagaimana jika Anda sudah menggunakan penjadwal janji temu? Anda mungkin ingin menentukan apakah ini terintegrasi dengan CRM yang Anda pertimbangkan. Apakah platform ini juga terintegrasi dengan kalender tim Anda?

Jika Anda belum menggunakan alat penjadwalan, Anda mungkin ingin melihat apa yang ditawarkan CRM. Jika Anda berpikir untuk beralih dari penjadwal Anda saat ini, ada baiknya untuk melihat apakah solusi CRM yang Anda pertimbangkan dilengkapi dengan penjadwal tersebut.

Dapatkan fitur yang Anda perlukan di CRM agensi

Saat memilih CRM penjualan yang tepat untuk biro iklan Anda, penelitian sangatlah penting. Ada banyak platform berbeda di luar sana, dan hampir semuanya menawarkan sesuatu yang unik.

Luangkan waktu Anda untuk meneliti fitur yang Anda perlukan dan bandingkan dengan platform yang ada. Jika suatu platform tidak menawarkan semua yang Anda butuhkan, maka itu bukanlah pilihan yang tepat. Setidaknya, carilah sepuluh fitur ini di CRM mana pun untuk sebuah agensi. Ketika Anda melakukannya, Anda akan segera menemukan yang tepat untuk bisnis Anda.