Manfaat menggabungkan CRM dan manajemen proyek Anda

Untuk memenuhi kebutuhan klien Anda, Anda harus selalu berhubungan dengan mereka.

Di situlah perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) masuk. CRM penjualan yang didukung AI membantu Anda melacak interaksi klien ( CMS Wire ). Tapi bagaimana dengan semua permintaan yang datang dari mereka? Bagaimana Anda bisa memastikan tidak ada tugas yang lolos? Bagaimana Anda bisa memastikan jadwal proyek Anda dikelola secara efektif?

Menjadi lebih efisien, meningkatkan produktivitas Anda, dan menang dengan bisnis lokal. Unduh “Taktik dan teknik pemasaran agensi melalui otomatisasi” sekarang.

Menggabungkan manajemen proyek dan CRM Anda masuk akal. Ini dapat membantu Anda mengelola setiap bagian dari agensi Anda dengan mudah, sambil memastikan kebutuhan klien Anda terpenuhi dan proyek mereka selesai tepat waktu.

Begini caranya.

Menggabungkan CRM dan manajemen proyek meningkatkan data

Apakah agensi Anda menggunakan CRM penjualan dan perangkat lunak lain di departemen lain? Jika demikian, Anda mungkin mengalami masalah manajemen data lintas platform.

Pada dasarnya, ini berarti bahwa info yang disimpan di CRM Anda tidak tersedia untuk tim lain. Departemen lain memiliki data mereka sendiri yang disimpan dalam perangkat lunak mana pun yang mereka gunakan.

Hal itu dapat menyebabkan masalah, seperti data yang tidak akurat, data duplikat, dan bahkan waktu ekstra yang dihabiskan untuk mengetik ulang data. Singkatnya, tim Anda mungkin tidak bekerja dengan data terbaru dan terbaik atau bahkan mungkin ada kesalahan di dalamnya.

Sebaliknya, menggabungkan CRM dengan manajemen proyek memungkinkan Anda memusatkan data. Ketika seseorang memasukkan informasi ke dalam CRM penjualan, informasi tersebut akan tersedia untuk seluruh tim. Departemen penagihan Anda dapat mengakses alamat email yang diperbarui dalam sekejap. Manajer proyek dapat melihat permintaan yang masuk.

Bagaimana ini menguntungkan Anda?

Manajemen data merupakan tantangan besar bagi banyak bisnis, dengan beberapa perusahaan yang menyatakan bahwa data berkualitas buruk menghabiskan biaya hampir $10 juta per tahun ( The Daily MBA ). Data terpusat memungkinkan Anda memperbaruinya di seluruh platform dan departemen. Setiap orang memiliki informasi terbaru di ujung jari mereka.

Data konsolidasi memberi Anda gambaran yang lebih akurat tentang klien Anda dan kebutuhan mereka. Ini bahkan dapat membantu Anda mendapatkan wawasan berdasarkan data untuk membuat strategi dan rencana yang lebih baik.

Solusi all-in-one menyelaraskan tim Anda

Menggabungkan CRM penjualan Anda dan perangkat lunak manajemen proyek juga menyelaraskan tim Anda. Penjualan dapat melihat saat proyek telah selesai dan menindaklanjuti dengan rekomendasi untuk peluang peningkatan penjualan. Manajer proyek dapat melihat informasi apa yang telah dibagikan penjualan dengan klien, sehingga mereka tahu di mana harus memulai percakapan.

Pada gilirannya, manajer proyek dapat membangun apa yang telah disampaikan oleh tenaga penjualan kepada klien. Penyerahan prospek atau proyek baru menjadi mulus. Anggota tim Anda dapat menindaklanjuti dengan klien kapan saja selama proyek untuk meminta umpan balik juga.

Kolaborasi lintas departemen menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Pada gilirannya, setiap orang berada dalam posisi yang lebih baik untuk menyelesaikan tugas proyek dan merawat klien dengan lebih baik.

Bagaimana itu menguntungkan Anda?

Menyederhanakan kolaborasi antar tim berarti layanan yang lebih baik untuk klien Anda secara menyeluruh. Ini juga dapat meningkatkan produktivitas, karena semua orang jelas tentang tanggung jawab mereka. Peningkatan komunikasi juga memudahkan cara tim Anda bekerja sama.

Menggabungkan manajemen proyek dan CRM menghemat waktu dan uang

Kami menyebutkan satu cara menggabungkan manajemen proyek dengan CRM Anda dapat menghemat waktu. Ini mengurangi entri ulang data. Data (re)entry seringkali merupakan pekerjaan yang berlebihan yang dapat memakan banyak waktu. Namun, jika Anda menggunakan beberapa platform yang berbeda, tim Anda mungkin melakukan banyak hal.

Komunikasi yang lebih baik antara tim Anda juga dapat menghemat waktu. Memperlancar arus informasi dan komunikasi mengarah pada kolaborasi yang lebih baik. Selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas ( Entreprenuer ). Tugas dikomunikasikan secara tepat waktu, dan orang-orang tahu persis apa yang harus mereka lakukan.

Komunikasi yang lebih jelas seputar tugas juga dapat membantu tim "melakukannya dengan benar" pada percobaan pertama. Itu berarti tim Anda menghabiskan lebih sedikit waktu dan upaya untuk menuju ke arah yang salah. Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk memperbaiki kesalahan, yang mengarah ke proses yang lebih lancar.

Terakhir, wawasan yang didukung data yang lebih baik dapat membantu Anda melihat di mana Anda dapat melakukan peningkatan. Itu, pada gilirannya, dapat membantu Anda menghemat lebih banyak waktu dan uang.

Bagaimana itu menguntungkan Anda?

Peran yang lebih jelas, komunikasi yang efektif tentang tugas, dan data terbaru memberi anggota tim Anda alat yang mereka butuhkan. Pada gilirannya, mereka bisa lebih produktif. Mereka juga akan dapat mengurangi waktu penyelesaian dan meningkatkan akurasi.

Mengurangi atau bahkan menghilangkan duplikasi pekerjaan juga membantu. Dengan lebih banyak waktu dan uang di saku Anda, Anda dapat berinvestasi lebih banyak dalam mengembangkan biro iklan Anda dan memberikan lebih banyak untuk klien Anda.

Gabungan CRM dan manajemen proyek meningkatkan kiriman

Terakhir, kombinasi CRM dan manajemen proyek dapat membantu Anda meningkatkan apa yang Anda berikan. Baik itu lebih sama, menawarkan layanan baru, atau meningkatkan kualitas, CRM dan kerja sama manajemen proyek memungkinkan.

Kemudahan mendapatkan umpan balik pelanggan dan mengomunikasikannya ke setiap tim dapat membantu Anda mengidentifikasi kekuatan dan area untuk pertumbuhan. Bayangkan umpan balik pelanggan mengatakan klien Anda khawatir tentang pembengkakan biaya kampanye. Anda ingin tim Anda mengelola kampanye dengan lebih efektif secepatnya. Gambaran yang lebih jelas ini membantu Anda mengatasi masalah klien saat ini.

Anda mungkin juga mendapatkan umpan balik yang menyarankan tindakan di masa mendatang. CRM dapat membantu Anda mendapatkan informasi tentang poin kesulitan prospek, seperti harga, bundel, atau bahkan layanan yang Anda tawarkan. Mungkin saat ini Anda tidak menawarkan pengembangan situs web, tetapi data CRM menunjukkan banyak prospek memilih pesaing karena mereka memang memiliki layanan tersebut.

Mengetahui hal ini memberi Anda beberapa wawasan tentang perkembangan di masa depan.

Bagaimana itu menguntungkan Anda?

Meningkatkan hasil memungkinkan Anda fokus pada tujuan langsung dan juga ide jangka panjang. Gabungan CRM dan platform manajemen proyek memungkinkan Anda menyusun rencana strategis yang lebih baik.

Anda dapat lebih memenuhi kebutuhan mendesak pelanggan Anda dan memperhatikan item "daftar keinginan". Strategi dua cabang ini akan membantu biro iklan Anda terus berkembang bersama klien di masa depan.

Merampingkan pertumbuhan agensi

Tidak peduli seberapa besar atau kecil agensi Anda, menggabungkan CRM penjualan Anda dan manajemen proyek masuk akal. Manfaat dari kombinasi yang kuat ini dapat menempatkan Anda pada jalur yang jelas menuju pertumbuhan—dan kepuasan klien yang lebih besar.