Otomatisasi Membuat Pemasaran Wealth Management Lebih Sederhana

Sebagai manajer kekayaan, Anda ingin fokus pada hal yang paling penting: membantu klien Anda merencanakan masa depan keuangan mereka. Pemasaran bisa terasa seperti gangguan dari fungsi inti tersebut.

Hal ini menjadi lebih sulit dengan pendekatan manual terhadap pengumpulan data, tindak lanjut, dan pengembangan prospek menjadi klien. Jika Anda tidak mengotomatiskan operasi pemasaran Anda, pada dasarnya Anda hanya menyisakan uang. Dan sebagai perusahaan manajemen kekayaan, itulah hal terakhir yang ingin Anda lakukan.

Untungnya, ada solusinya. Otomatisasi pemasaran dapat membantu Anda melacak perilaku pengguna dan mendapatkan data yang Anda perlukan untuk segmentasi dan personalisasi. Ini juga dapat membantu Anda mengembangkan dan meluncurkan program upsell dan cross-sell untuk klien Anda saat ini. Mari kita jelajahi, oke?

Gunakan Otomatisasi Pemasaran untuk Melacak Perilaku Klien Wealth Management

Salah satu manfaat terbaik menggunakan otomatisasi pemasaran sebagai manajer kekayaan atau penasihat keuangan adalah datanya. Saat Anda melacak upaya Anda dengan benar, Anda akan memiliki data tentang bagaimana orang menggunakan situs web Anda, halaman arahan, email, konten video, ledakan SMS, dan postingan media sosial. Visibilitas tambahan ini akan membantu Anda membangun lebih banyak pengetahuan tentang klien Anda dan apa yang membuat mereka senang.

Wawasan ini dapat membantu Anda meningkatkan perjalanan pelanggan dan memberikan pengalaman klien yang lebih baik. Kemudian, ambil langkah lebih jauh dengan menerapkan penilaian prospek berdasarkan perilaku ini. Proses ini akan membantu Anda “memelihara” prospek saat mereka bergerak melalui saluran penjualan. Bagian terbaik? Proses ini cukup mudah setelah Anda menerapkan solusi otomatisasi pemasaran.

Gunakan Otomatisasi Pemasaran untuk Mempertahankan Klien Wealth Management dan Mengembangkan Aset yang Anda Kelola

Otomatisasi pemasaran memberikan landasan untuk kampanye pemasaran yang dipersonalisasi yang mendorong pertumbuhan praktik manajemen kekayaan Anda. Platform otomatisasi pemasaran Anda dapat membantu Anda mengelompokkan audiens dan membuat penawaran spesifik pada waktu yang tepat. Anda dapat mendidik dan melibatkan klien baru dengan rangkaian pengasuhan otomatis. Atau menangkan prospek langsung dengan studi kasus klien dan infografis yang menunjukkan potensi pertumbuhan kekayaan mereka jika mereka mendaftar.

Itu berarti Anda tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam mengirimkan email ke prospek Anda secara manual (atau menghabiskan uang untuk mempekerjakan orang lain untuk melakukannya). Anda tidak punya waktu seperti itu! Dengan otomatisasi pemasaran, Anda dapat mengelompokkan semua kontak Anda ke dalam segmen tertentu berdasarkan demografi, perilaku, sasaran keuangan, dan minat mereka. Setelah semua orang tersegmentasi, Anda dapat menyampaikan lebih banyak pesan bertarget yang disesuaikan secara unik untuk mereka. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan informasi yang sangat spesifik tentang berbagai peluang atau layanan investasi tergantung pada siapa Anda berbicara.

Otomatisasi Pemasaran Wealth Management Membantu Menjangkau Investor Generasi Berikutnya

Menurut Forbes, sekitar $30 triliun aset akan diwariskan dari generasi Baby Boomer ke generasi muda dalam “transfer kekayaan besar-besaran.” Menarik generasi milenial dan Gen Z berarti berbicara kepada mereka dalam bahasa mereka: komunikasi digital.

Menurut Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), “Sekitar 80 persen generasi milenial menggunakan ponsel cerdas mereka untuk tujuan transaksional seperti membayar tagihan dan menyetor cek, dan 90 persen menggunakan ponsel mereka untuk aktivitas informasi seperti melacak pengeluaran mereka.” Namun, laporan GFLEC juga mengatakan bahwa penggunaan ponsel pintar untuk manajemen jasa keuangan tidak berkorelasi dengan peningkatan praktik keuangan individu. Oleh karena itu, bergantung pada perusahaan manajemen kekayaan dan penasihat keuangan untuk membantu investor muda lebih memahami peluang mereka.

Membangun Perjalanan Pelanggan Digital Pertama dalam Wealth Management

Berikut adalah contoh perjalanan pelanggan yang mengutamakan digital.

1. Seorang profesional muda menerima promosi di tempat kerja dan mulai menjajaki pilihan investasi keuangan yang lebih maju.
2. Setelah menelusuri “literasi keuangan untuk Gen Z”, dia mengklik situs web Anda.
3. Dia melakukan riset ringan tetapi tidak meminta informasi atau konten lebih lanjut.
4. Selama 30 hari berikutnya, dia menerima iklan Anda saat dia menjelajah online.
5. Dia mengklik sebuah iklan. Dia dialihkan ke halaman landing dengan aset yang terjaga keamanannya berjudul, “Tingkatkan Literasi Finansial Anda dalam 5 Langkah Mudah.”
6. Dia mengirimkan rinciannya, membaca isinya, dan mulai mempertajam pengetahuan dan keterampilan finansialnya.
7. Sementara itu, setelah Anda memiliki informasi kontaknya, Anda dapat menempatkannya di segmen khusus dan mulai mengirimkan kampanye email otomatis.
8. Dengan melacak perilaku dan interaksinya, Anda akan diberi tahu saat dia mencapai skor prospek tertentu, yang menunjukkan bahwa dia telah melanjutkan proses pembeli.
9. Pada titik ini, Anda memulai penjangkauan penjualan yang lebih langsung dan pribadi dengan harapan mengamankan dia sebagai klien di awal karirnya.
10. Setelah klien baru Anda memulai perjalanan investasinya, Anda terus menyediakan konten dan pesan yang relevan dan teratur untuk potensi peluang cross-sell dan upsell.

Setelah Anda mengaktifkan semua sakelar, Anda cukup menunggu data masuk dan melakukan pengujian A/B serta mengoptimalkan seperlunya. Semuanya sederhana, efisien, dan efisien.

Otomatisasi Pemasaran Membantu Manajer Kekayaan Melakukan Pengejaran

Dengan menyederhanakan proses menggunakan otomatisasi pemasaran, Anda dan tim Anda akan memiliki waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mendistribusikan konten yang lebih dipersonalisasi. Efisiensi yang Anda peroleh membantu Anda memiliki waktu untuk menyempurnakan pesan merek dan komunikasi eksternal Anda, serta memberikan dukungan khusus yang sangat diinginkan dan dibutuhkan oleh calon pelanggan dan investor saat ini. Jangan main-main dengan penyedia layanan email sederhana (atau lebih buruk lagi, sheet di Excel). Semakin cepat Anda mulai menggabungkan strategi hebat dengan teknologi hebat, semakin cepat Anda mampu mengalahkan perusahaan pesaing.