6 Alasan Anda Harus Memanfaatkan Template dalam Alur Kerja CRM Anda

Baik Anda menjalankan perusahaan global atau startup yang di-bootstrap , platform CRM ( manajemen hubungan pelanggan ) yang tepat dapat membantu Anda memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Ini juga memungkinkan Anda menerapkan alur kerja untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin, seperti menindaklanjuti prospek aktif atau mengirim pengingat perpanjangan langganan secara real-time .

Namun bagaimana Anda memaksimalkan keuntungan dari alur kerja CRM Anda ? Meskipun tidak ada jawaban universal untuk pertanyaan tersebut, salah satu solusi efektif adalah menggunakan template CRM .

Terkait CRM , Anda dapat menggunakan beragam templat untuk kontak, postingan media sosial , dokumen, email, dan banyak lagi. Penggunaan templat ini secara bijaksana dapat berperan penting dalam meningkatkan proses bisnis Anda dan memaksimalkan penghematan waktu dan biaya.

Dalam artikel ini, kita akan melihat lebih dekat mengapa templat sangat diperlukan dalam alur kerja CRM Anda .

Apa itu template CRM?

“ Templat CRM ” adalah istilah umum untuk sumber daya yang dibuat sebelumnya atau diformat sebelumnya yang menyederhanakan interaksi pelanggan dan manajemen alur kerja . Anda dapat dengan mudah menyesuaikan template ini sesuai dengan preferensi dan kebutuhan Anda. Mereka berguna untuk berbagai departemen, mulai dari pemasaran dan penjualan hingga layanan pelanggan.

Platform CRM saat ini memungkinkan Anda menggunakan beragam templat untuk membuat dan menerapkan alur kerja penjualan . Misalnya, Bertindak! CRM , yang mencakup otomatisasi pemasaran , memberi Anda templat email yang telah dirancang sebelumnya untuk menerapkan kampanye tetes otomatis untuk pemeliharaan prospek. Mereka menyelamatkan Anda dari kesulitan mendesain email yang menarik dari awal. Demikian pula, Anda dapat menggunakan templat untuk membuat dokumen penting guna mengelola informasi yang relevan , seperti kontrak, faktur, dan proposal.

Banyak CRM juga memungkinkan Anda menggunakan templat untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan . Misalnya, Bertindak! Tabel Khusus mencakup templat siap pakai untuk berbagai industri, termasuk real estat, perangkat lunak, konsultasi, dan asuransi, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk membuat dan menyesuaikan tabel seperti spreadsheet tanpa sumber daya pengembangan tambahan.

Selain templat email CRM dan templat kontak , Anda juga dapat memanfaatkan templat untuk pengembangan konten, pembuatan saluran, dan survei umpan balik pelanggan untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda . Dimungkinkan juga untuk membuat dan menyesuaikan templat untuk pemberitahuan dan pengingat pelanggan.

Manfaat menggunakan templat untuk manajemen alur kerja CRM

Templat sangat berguna, baik Anda ingin membangun corong pemeliharaan prospek atau meningkatkan alur kerja orientasi pelanggan Anda . Jika Anda bertanya-tanya apakah akan menggunakannya dalam alur kerja CRM Anda , berikut beberapa manfaat yang patut dipertimbangkan.

Peningkatan produktivitas dan efisiensi

Templat CRM membantu berbagai departemen menghemat waktu dan sumber daya. Misalnya, anggota tim penjualan dapat membuat template untuk akuisisi pelanggan guna menyederhanakan alur kerja . Setelah template siap, mereka dapat menggunakannya setiap kali prospek baru memasuki corong.

Mengandalkan templat menghilangkan dugaan-dugaan dalam proses dan membantu perwakilan penjualan membuat keputusan yang tepat tanpa penundaan. Pada saat yang sama, mereka dapat menyesuaikan template sesuai dengan preferensi dan kelemahan masing-masing pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik.

Demikian pula, tim pemasaran dan penjualan dapat menggunakan template email untuk meminimalkan waktu yang mereka habiskan untuk membuat email. Waktu tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, seperti memantau rasio buka, rasio klik-tayang, dan metrik kinerja kampanye lainnya .

Singkatnya, templat meningkatkan efisiensi alur kerja CRM Anda dan membantu Anda mencapai lebih banyak sasaran dengan lebih cepat. Hal ini dapat menjadi berkah bagi usaha kecil yang sudah menghadapi beberapa kendala.

Pencitraan merek yang konsisten

Saat Anda menggunakan templat dan mengelola interaksi pelanggan melalui aplikasi CRM , hal ini meminimalkan ruang kesalahan dan inkonsistensi.

Misalnya, Anda dapat memberikan pra-persetujuan pada templat email untuk pengingat janji temu. Tenaga penjualan hanya perlu mengedit template dengan menambahkan nama pelanggan serta tanggal dan waktu janji temu. Elemen desain, seperti warna, ukuran, gaya font, dan penempatan ajakan bertindak ( CTA ), tetap. Demikian pula, tidak ada perubahan pada bahasa dan nada email.

Anda bahkan dapat memastikan bahwa elemen kunci identitas merek Anda, seperti logo perusahaan dan URL situs web, ditambahkan ke setiap email. Hal ini memungkinkan Anda membuat identitas merek yang konsisten, yang tidak akan mungkin terjadi jika setiap perwakilan penjualan membuat pengingat janji temu versi mereka sendiri. Ini sangat berguna bagi anggota tim baru yang belum memahami branding Anda.

Otomatisasi yang ditingkatkan

Salah satu keuntungan utama menggunakan sistem CRM adalah membantu Anda menyederhanakan proses penjualan dengan mengotomatiskan tugas-tugas rutin. Dan templat membantu Anda memanfaatkan potensi penuh otomatisasi alur kerja .

Katakanlah Anda ingin membuat saluran penjualan otomatis . Dengan templat alur kerja yang telah dibuat sebelumnya , Anda dapat dengan mudah menentukan urutan titik kontak yang akan ditemui calon pelanggan melalui setiap tahap perjalanan pembelian mereka.

Selain itu, Anda dapat secara otomatis menetapkan tugas ke perwakilan penjualan yang relevan setiap kali prospek memasuki corong atau berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Anda bahkan dapat mengirim email pengingat untuk memastikan mereka terhubung dengan pemimpin dan membimbing mereka melalui berbagai titik kontak.

Setelah Anda membuat templat alur kerja , Anda dapat menggunakannya untuk mengotomatiskan saluran penjualan berulang kali. Hal ini menghasilkan penghematan waktu dan biaya serta mendorong efisiensi lebih lanjut.

Skalabilitas terjamin

Seiring pertumbuhan bisnis kecil Anda , pemasar harus menerapkan lebih banyak kampanye pemasaran , dan tim penjualan harus mengelola lebih banyak interaksi pelanggan. Pada saat yang sama, volume tiket dukungan pelanggan juga akan mengalami lonjakan.

Template CRM dapat menjadi kunci untuk mengelola permintaan yang terus meningkat ini dalam skala besar. Anda dapat dengan mudah menggunakan kembali templat alur kerja untuk meniru keberhasilannya dan meningkatkan tingkat konversi.

Selain itu, Anda dapat menggunakan templat untuk menstandarkan berbagai interaksi pelanggan sekaligus meminimalkan kesalahan manusia. Hal ini dapat membantu Anda memberikan pengalaman merek yang konsisten kepada prospek dan pelanggan Anda dalam skala besar.

Peningkatan pengalaman pelanggan

Dengan templat , Anda dapat menawarkan perjalanan pembelian yang lancar bagi setiap pelanggan. Alur kerja otomatis dan interaksi pelanggan terstandar menghilangkan kesalahan manusia. Selain itu, Anda dapat menyesuaikan templat alur kerja untuk memuaskan pelanggan dengan komunikasi yang dipersonalisasi dan rekomendasi produk.

Perlu juga dicatat bahwa ketika tim yang berhadapan dengan pelanggan menggunakan templat CRM , mereka dapat menghindari terjebak dalam tugas-tugas rutin. Sebaliknya, mereka dapat fokus pada pekerjaan yang lebih penting, seperti mengidentifikasi dan menghilangkan titik-titik hambatan dalam perjalanan pembelian.

Hal ini menghasilkan pengalaman pelanggan yang konsisten dan tanpa hambatan . Pada akhirnya, ini membantu mengubah lebih banyak prospek menjadi pelanggan yang membayar dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar melalui penjualan langsung dan penjualan silang.

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Sektor-sektor tertentu, seperti jasa keuangan dan asuransi, menerapkan undang-undang dan peraturan yang ketat dalam berinteraksi dengan konsumen. Dengan menggunakan templat yang telah disetujui sebelumnya untuk email, pesan SMS , pemberitahuan push , dan saluran komunikasi lainnya, Anda dapat mengurangi kemungkinan ketidakpatuhan. Hal ini dapat berperan penting dalam membantu Anda menghindari kerumitan hukum.

Manfaatkan seluruh manfaat alur kerja CRM dengan templat

Templat CRM menawarkan beragam manfaat, termasuk peningkatan efisiensi, produktivitas, dan skalabilitas. Jika digunakan dengan benar, mereka juga dapat membantu Anda mengotomatiskan alur kerja dengan lebih mudah, mempertahankan identitas merek yang konsisten, dan meningkatkan pengalaman pelanggan . Selain itu, mereka menstandardisasi interaksi dan proses yang dihadapi pelanggan serta membantu menghindari tantangan terkait kepatuhan.

Bertindak! menawarkan semua fitur utama yang Anda cari dalam solusi CRM modern , termasuk templat siap pakai . Mulai uji coba gratis Anda hari ini untuk melihat platform kami beraksi dan mencari tahu apakah platform kami cocok untuk bisnis Anda. Tidak diperlukan kartu kredit atau pengunduhan.