Libérez tout le potentiel d’Act! avec des tableaux personnalisés

Publié: 2023-10-21

Si vous êtes comme la plupart des organisations, vous gérez probablement votre entreprise avec une combinaison unique de données, de processus et de systèmes. Pour de nombreuses petites entreprises, cela signifie généralement que vous mettez à jour et suivez un grand nombre de feuilles de calcul et de rapports provenant de plusieurs applications. Même si les feuilles de calcul peuvent sembler une option rentable, ce que vous économisez en prix est généralement perdu en termes d'efficacité, d'exactitude des données et d'incapacité à obtenir des informations complètes à partir de vos données.

Acte! Custom Tables est un module complémentaire puissant qui vous permet de gérer plusieurs ensembles de données, à la fois simples et complexes, ainsi que vos données de contacts, d'entreprise et d'opportunités, directement dans Act !. En utilisant Act! Les tableaux personnalisés libèrent tout le potentiel d’Act! en vous offrant des informations complètes que vous pouvez utiliser pour développer des stratégies de vente et de marketing ciblées et offrir des expériences client plus personnalisées.

Dans notre dernier Act! Pleins feux sur les produits, nous sommes ravis de partager certains des avantages et fonctionnalités les plus significatifs et essentiels d'Act! Tableaux personnalisés.

Qui est Act! Tableaux personnalisés pour ?

Pour faire simple, Act! Les tableaux personnalisés s'adressent à toute entreprise recherchant :

des économies de coûts en réduisant le nombre de systèmes nécessaires à la gestion des données
des gains de temps et une efficacité améliorée en stockant et en accédant facilement à toutes les données en un seul endroit, et
des informations supérieures qui vous permettent de vous concentrer sur vos prospects et clients

Comme son nom l'indique, les tableaux personnalisés sont entièrement personnalisables en fonction des besoins uniques de votre entreprise et vous permettent de gérer des données détaillées sur les produits et services, ainsi que vos données clients.

Les tableaux personnalisés sont actuellement utilisés par les entreprises qui :

vendre des produits complexes comme des assurances, des prêts hypothécaires et des services financiers
suivre les produits avec les dates de début et de fin (par exemple, contrats, garanties et plans de service)
vendre et suivre les produits avec des numéros de série
suivre les clés logicielles associées aux licences logicielles
suivre les engagements de service (par exemple, services à domicile, CVC, aménagement paysager et conseil)
Suivez les engagements de support client, y compris les heures facturables

Acte! Écran de bienvenue Premium avec tableaux personnalisés dans la navigation de gauche — Gérez les plans d'assistance, les engagements de service, les produits d'assurance, les prêts hypothécaires, les stocks et bien plus encore avec Act! Tableaux personnalisés. Vous pouvez trouver des tableaux personnalisés sous l'onglet « Bienvenue » dans le menu de navigation de gauche.

Fonctionnalité de type feuille de calcul pour trier, filtrer, regrouper et résumer les données de manière globale

Avec Act! Dans les tableaux personnalisés, vous pouvez gérer des informations détaillées sur les produits et services et les associer à des contacts, des entreprises, des groupes et des opportunités. Les tableaux peuvent être regroupés, filtrés, triés et résumés comme une feuille de calcul, que vous pouvez ensuite utiliser pour développer des campagnes de vente et de marketing ciblées. Par exemple, vous pouvez filtrer les plans de support par type et par date de renouvellement pour créer une liste de clients à contacter dans le cadre d'une campagne de renouvellement. Vous pouvez également filtrer les informations sur les prêts hypothécaires pour afficher uniquement les prêts hypothécaires de deuxième rang dont les taux d'intérêt sont supérieurs à 7 %. Voir des informations détaillées sur les produits aux côtés des informations sur les clients est inestimable.

Une capture d'écran illustrant des informations détaillées sur le produit et le service — Associez des informations détaillées sur les produits et services, telles que les plans de support, aux entreprises et aux contacts.

capture d'écran montrant la fonctionnalité d'une feuille de calcul — La fonctionnalité de type feuille de calcul vous permet de filtrer, regrouper, trier et résumer les données des tableaux personnalisés.

Offrez des expériences client personnalisées

Avec Act! Dans les tableaux personnalisés, vous voyez non seulement des informations détaillées sur les produits et services au niveau global, mais également au niveau individuel. Cet accès complet change la donne lorsque vous parlez avec des clients, car vous aurez à portée de main toutes les données dont vous avez besoin pour offrir la meilleure expérience client. Par exemple, si un client appelle pour savoir où traiter un paiement ou pour se renseigner sur les taux hypothécaires, vous pouvez afficher instantanément les détails uniques de son produit et de son historique tout en répondant à sa demande, et lui fournir une réponse ou une vente incitative plus significative et personnalisée. un produit ou un service connexe mais amélioré.

Données de tableaux personnalisés disponibles dans un enregistrement de contact client individuel

Mener des campagnes de vente et de marketing ciblées

Essayer de gérer votre entreprise dans plusieurs systèmes a un impact négatif sur votre efficacité et l'exactitude de vos données, et limite votre capacité à voir vos données de manière globale. Sans la capacité de gérer et d’analyser les données de manière globale, la vitesse à laquelle vous réagissez à l’évolution des conditions commerciales ou aux nouvelles opportunités de marché est considérablement ralentie. Avec toutes vos données au même endroit, vous pouvez analyser rapidement une opportunité et créer des campagnes de vente et de marketing ciblées.

Par exemple, supposons que les taux hypothécaires aient diminué ou qu'un nouveau produit soit disponible et qui pourrait intéresser vos clients. Vous pouvez filtrer les informations hypothécaires pour évaluer l’ampleur de l’opportunité pour votre entreprise et créer une liste de marketing sortant de clients à contacter. Vous pouvez ensuite créer des activités basées sur cette liste, créer Act! Campagnes d'automatisation du marketing pour prendre en charge les efforts d'appels sortants, gérer les interactions avec les clients, créer des rapports sur les activités sortantes et gérer les nouvelles opportunités à chaque étape de vente, directement dans Act!.

Capture d'écran montrant les groupes personnalisés dans les tableaux personnalisés — Créer un groupe personnalisé basé sur les filtres appliqués aux données des tables personnalisées

Planifier et attribuer des activités pour un groupe de tables personnalisées

Capture d'écran illustrant la gestion des activités dans les tableaux personnalisés — Suivez la progression des activités et gérez les activités par groupe de tables personnalisées

Capture d'écran des données des tables personnalisées dans AMA — Ajoutez un groupe de tables personnalisées à un Act! Campagne d'automatisation du marketing pour soutenir les efforts de vente

Trois options de tables personnalisées pour vous permettre d'être opérationnel rapidement

Que vous ayez une table existante ou que vous souhaitiez repartir à zéro avec une nouvelle, Act! Les tableaux personnalisés proposent trois options pour vous aider à être opérationnel rapidement.

Importer une feuille de calcul ou un tableau .csv existant – Pour importer une feuille de calcul ou un tableau existant, sélectionnez simplement l'option Importation de données, suivez les invites, puis concevez une mise en page pour saisir de nouvelles données si nécessaire.
Créer une nouvelle table – Pour créer une nouvelle table, sélectionnez simplement l'option Créer une nouvelle table, choisissez les tables correspondantes que vous souhaitez associer à la nouvelle table personnalisée, créez vos champs, puis concevez votre mise en page pour saisir les données des champs comme nécessaire.Plus d’informations sur l’importation d’une table existante ou la création d’une nouvelle table peuvent être trouvées ici.
Utilisez Act!Modèles prédéfinis de tableaux personnalisés – Choisissez parmi 11 tableaux sectoriels prédéfinis, qui vous aident à être opérationnel immédiatement. Les modèles de tableaux sont organisés en deux catégories, secteur et fonction, et incluent des modèles de tableaux pour l'assurance, les prêts, les hypothèques, l'immobilier résidentiel, les logiciels, le conseil, la planification d'événements, les produits, la gestion de projet, les services et le support client.

capture d'écran des modèles de l'industrie — Choisissez parmi 11 modèles de tableaux personnalisés prédéfinis, comprenant l'assurance, les prêts, les hypothèques, l'immobilier résidentiel, les logiciels, le conseil, la planification d'événements, les produits, la gestion de projet, les services et le support client.

Capture d'écran du modèle de tableaux personnalisés d'inventaire de produits — Exemple de modèle de tableaux personnalisés d'inventaire de produits

capture d'écran d'un modèle immobilier — Exemple de modèle de tableaux personnalisés pour l'immobilier résidentiel

Essayez les tableaux personnalisés aujourd'hui avec un essai gratuit de 14 jours

Que vous soyez nouveau sur Act! ou un utilisateur existant, vous pouvez désormais évaluer la puissance des tableaux personnalisés avec un essai gratuit de 14 jours. Loi existante! Bureau Premium ou Act! Les utilisateurs de Premium Cloud doivent simplement choisir l'option « Démarrer l'essai » via le menu Tableaux personnalisés situé dans la barre de navigation supérieure. Tous les nouveaux essais ont des tableaux personnalisés activés. À partir de là, nous vous encourageons fortement à ajouter des données de démonstration afin que vous puissiez examiner instantanément les capacités de regroupement, de filtrage, de tri et de synthèse. Toutes les nouvelles données saisies seront disponibles lorsque vous activerez Act! Tableaux personnalisés.

Capture d'écran montrant comment télécharger des données de démonstration de tables personnalisées — Ajoutez des données de démonstration à votre essai de tables personnalisées pour charger un exemple de table hypothécaire.

En savoir plus sur Act! Tableaux personnalisés

En savoir plus sur Act! Tableaux personnalisés en vous rendant sur notre site Web ou en regardant notre récent Act! Webinaire de formation pour un examen plus approfondi. Pour des questions supplémentaires ou pour mettre à niveau votre Act! logiciel, contactez un revendeur Act! représentant au 866-530-2718 ou contactez votre représentant Act! Consultant.