Créez un flux d'intégration d'e-mails basé sur des déclencheurs pour votre SaaS. Le guide étape par étape

Avouons-le. La configuration d'un flux d'intégration d'e-mails basé sur des déclencheurs est difficile.

Si vous êtes un fondateur ou un CMO de SaaS à un stade précoce, vous êtes probablement frustré par la complexité de la création d'un e-mail d'intégration pour votre outil.

Pire encore, vous avez peur de tout ce qui pourrait mal tourner :

• Envoyer le mauvais e-mail aux mauvaises personnes.
• Spammer vos utilisateurs (surtout si vous avez des séquences parallèles basées sur des déclencheurs et des séquences temporelles).
• Configurez l'intégration de tous vos e-mails dans un outil d'automatisation du marketing avec une courbe d'apprentissage élevée, juste pour découvrir plus tard que vous êtes enfermé dans un outil aux fonctionnalités limitées.

Malheureusement, les webinaires et les publications marketing ne facilitent pas cela. Il existe une tonne de matériel sur le sujet - des centaines d'exemples d'e-mails, des guides sur la façon d'écrire de meilleurs e-mails, des critiques d'outils d'automatisation du marketing, etc.

Ne vous méprenez pas. J'ai aussi ma part de longues ressources sur le sujet. Vous pouvez toujours apprendre des tas de ces ressources. Mais ce qui manque encore, c'est un élément facile à suivre et exploitable sur la façon de mettre en place une intégration de base par e-mail basée sur des déclencheurs.

Ce poste est la pièce manquante!

Ce n'est pas le « guide ultime » sur la façon d'écrire les e-mails les plus efficaces, ou sur la façon de configurer le flux d'intégration d'e-mails le plus sophistiqué.

Mon objectif est de fournir un guide détaillé, étape par étape et exploitable qui vous accompagnera du début à la fin lors de la création de votre premier e-mail d'intégration basé sur des déclencheurs.

Considérez cela comme votre aide-mémoire pour déclencher l'intégration des e-mails pour votre SaaS.

Sans plus de chichis, commençons. Vous pouvez regarder ce guide sous forme de vidéo ou lire le message ci-dessous.

A qui s'adresse ce guide ?

• Entreprises SaaS de stade précoce à intermédiaire avec un essai gratuit ou un modèle d'intégration en libre-service freemium.
• Les personnes qui viennent de lancer leur produit et qui n'ont pas d'e-mails d'intégration.
• Les personnes qui ont lancé leur SaaS mais qui n'ont que quelques e-mails d'intégration basés sur le temps (comme un e-mail de bienvenue) et qui souhaitent obtenir des conversions plus élevées avec des e-mails basés sur des déclencheurs.
• Les fondateurs et les spécialistes du marketing SaaS qui ne sont pas satisfaits de leur taux de conversion d'essai en paiement.

De quoi avez-vous besoin pour configurer votre premier flux d'intégration basé sur des déclencheurs ?

• Google Docs.
• Compte Segment.com gratuit - pour le suivi des événements et l'envoi d'événements à Encharge.
• Compte Encharge.io — pour cartographier et automatiser l'intégration de votre messagerie.
• Ressource de développement avec 1-2 jours disponibles à allouer à ce projet.

Notre objectif

• Nous voulons que vos utilisateurs d'essai suivent le chemin le plus court vers le résultat souhaité (quel qu'il soit pour votre application).
• Pour y parvenir, nous allons créer un flux d'intégration d'e-mails déclenché par un événement en fonction des actions que vos utilisateurs entreprennent ou n'entreprennent pas dans votre application.

Notre plan d'action

1. Identifiez les actions/événements des utilisateurs que nous devons suivre.
2. Créez un plan de suivi Segment.com et demandez à votre développeur de mettre en œuvre les événements.
3. Mappez le flux déclenché par l'action dans Encharge.
4. Rédigez les e-mails
5. Lancez votre flux.

Déballons chaque étape.

Étape 1 : Identifiez les actions/événements de l'utilisateur que nous devons suivre

Que votre application soit complexe ou simple, vos utilisateurs peuvent y faire beaucoup de choses. La clé ici est que nous n'avons pas besoin de suivre chaque action.

Nous avons seulement besoin de suivre les actions qui sont pertinentes pour amener les gens vers le résultat souhaité.

Nous allons utiliser l'un de nos clients, Veremark, un logiciel de vérification de références en ligne, comme exemple. Le résultat souhaité pour les utilisateurs de Veremark est d'obtenir plus rapidement des informations sur leurs candidats.

Voici toutes les actions qu'un utilisateur de Veremark doit entreprendre pour obtenir sa première réponse de candidat et recevoir des informations :

1. Inscrit - L'utilisateur doit s'inscrire pour profiter de la valeur. Duh !
2. Demande envoyée — une « demande de candidature » est un questionnaire que les utilisateurs de Veremark envoient à leurs candidats. Il s'agit de l'événement « activé » de Veremark. Pour commencer à tirer parti du produit, l'utilisateur de Veremark doit envoyer une demande.
3. Critères de demande remplis - lorsqu'un candidat à un emploi répond à une demande, l'utilisateur reçoit de la valeur de Veremark. Cela signifie que l'utilisateur a atteint le résultat souhaité.

Voilà, rien de plus, rien de moins. Ce sont les trois événements les plus importants que Veremark doit suivre afin d'offrir à ses utilisateurs une expérience de valeur.

Bien sûr, il existe d'autres événements que Veremark pourrait suivre comme "Questionnaire personnalisé créé" ou "Demande de brouillon enregistré". Vous pouvez mettre ces actions sous "Événements supplémentaires" sur notre plan de suivi des événements, mais vous n'avez certainement pas besoin de vous en soucier pour le moment !

Étape 2 : Créez un plan de suivi des segments et demandez à votre développeur de mettre en œuvre les événements

Segment.com est un outil de transfert de données qui envoie des événements de votre application à d'autres applications marketing comme Encharge. Pensez-y comme Google Tag Manager mais pour les actions des utilisateurs dans votre application.

En tant que spécialiste du marketing, vous n'avez pas besoin de comprendre comment Segment fonctionne sous le capot. Tout ce que vous devez savoir, c'est que cela vous fera gagner une tonne de temps de développement et vous permettra d'envoyer des événements utilisateur à différents outils marketing sans déranger vos développeurs à chaque fois que vous devez travailler avec un nouvel outil.

Cependant, vous avez encore des devoirs à faire :

Votre travail en tant que spécialiste du marketing consiste à fournir à votre développeur un plan de suivi des événements.

Un plan de suivi des événements est une simple feuille de calcul qui répertorie tous les événements que vous souhaitez suivre.

Le processus fonctionne comme ceci :

1. Vous remplissez le plan de suivi avec les événements que vous avez identifiés à l'étape précédente.
2. Vous allez voir votre développeur et lui demandez de coder les événements dans Segment.com.
3. Votre développeur code les événements et commence à les envoyer depuis votre application vers Segment.
4. Une fois les événements actifs, vous pouvez envoyer les événements de Segment à Encharge ou à tout autre outil pris en charge par Segment.

Utilisez ce modèle de suivi des événements. Cliquez sur Fichier → Faire une copie pour dupliquer le modèle.

Les événements sont regroupés en événements principaux et supplémentaires. Pour l'instant, nous ne nous intéressons qu'aux événements principaux. Dans le cas de Veremark, il s'agit de « Signed Up », « Sent Request » et « Request Criteria Me ».

Pour chaque événement, il y a un tas de colonnes sur la feuille de calcul. Il vous suffit de remplir les trois premières colonnes. Le reste est pour vos développeurs.

• Nom — Nom de l'événement (sensible à la casse). Ce sont les noms d'événements exacts que vos développeurs coderont. Nous allons les utiliser dans la prochaine étape de ce guide.
• Pourquoi - brèves informations sur la raison pour laquelle cet événement est important et doit être codé.
• Propriétés — attributs de données transportés avec chaque événement. Par exemple, pour l'événement "Inscrit", nous avons besoin du nom de la personne, de son adresse e-mail, de l'heure de début (lorsque l'essai a commencé), du plan d'abonnement, etc. Nous avons besoin de propriétés pour mieux segmenter les utilisateurs et créer des flux d'intégration plus pertinents.

Étape 3 : Mapper le flux déclenché par l'action dans Encharge

Lorsque vos développeurs ont fini de coder les événements, vous pouvez commencer à les utiliser dans votre outil d'automatisation du marketing - Encharge.

C'est là que la partie amusante commence !

Encharge dispose d'un générateur de flux visuel par glisser-déposer qui fonctionne avec 3 types d'étapes :

1. Déclencheurs — démarre une séquence de flux/e-mails.
2. Actions - utilisé pour envoyer un e-mail, taguer une personne ou exécuter une autre action.
3. Filtres - placez les personnes dans différents seaux / couloirs de natation en fonction de leurs attributs ou de leur activité.

Il existe une tonne de façons de créer un flux d'intégration d'e-mails dans Encharge. Cela peut sembler écrasant au début, mais n'ayez crainte !

Ici, je vais fournir un flux d'intégration d'e-mails déclenché par une action simple que vous pouvez utiliser avec les événements utilisateur de l'étape précédente.

Taguez les personnes en fonction de leurs actions dans votre application

Le premier flux que je souhaite créer est un flux simple qui marque les personnes lorsqu'elles effectuent une action (par exemple, terminer un événement) dans votre application.

1. Lorsqu'ils terminent l'événement "Inscrit" → Ajouter la balise "inscrit".
2. Lorsqu'ils terminent l'événement "Request Sent" → Ajouter la balise "request-sent"
3. Lorsqu'ils complètent "Request Criteria Met" → Ajouter la balise "request-criteria-met"

Pour ce faire, nous allons utiliser l'étape de déclenchement "Événement" et l'étape d'action "Ajouter un tag" comme ci-dessous :

Désormais, chaque fois que quelqu'un s'inscrira, il sera marqué avec "inscrit". Chaque fois que quelqu'un envoie une demande, il sera étiqueté avec "sent-request". Etc.

Le but de cette étape est de :

• Pouvoir créer des segments de personnes en fonction de leur activité dans votre application. Nous pouvons créer un segment de personnes qui ont la balise "demande envoyée".
• Utilisez les balises dans le flux d'intégration des e-mails pour filtrer les personnes selon qu'elles ont effectué ou non l'action spécifique. Vérifiez la section suivante.

Mapper la séquence d'intégration des e-mails déclenchée par l'action

Cette étape est vraiment importante ! Une fois que votre flux de marquage est prêt, vous pouvez maintenant créer votre flux d'intégration d'e-mails déclenchés par une action.

Une fois que vous avez terminé, cela devrait ressembler à ceci :

Déballons ce qui se passe ici.

1. Évènement — « Déclenchement sur événement inscrit ».
Le flux commence ici lorsqu'un utilisateur s'inscrit.

2. Envoyer un e-mail — "E-mail de bienvenue".

  Nous envoyons le premier e-mail.

3. Attendez 1 jour.

4. Hast Tag — "demande envoyée".

À cette étape, nous vérifions si l'utilisateur a envoyé sa première demande.

Si NON → Nous avons envoyé un e-mail Nudge pour les inciter à agir. Ensuite, nous attendons 1 jour de plus et vérifions s'ils ont terminé l'action requise suivante "Critères de demande remplis"

Si OUI → Nous vérifions s'ils ont terminé l'action requise suivante "Critères de demande remplis"

5. A une balise - "demande-critères-satisfaits"

À cette étape, nous vérifions si l'utilisateur a reçu ses premiers critères de demande remplis.

Si NON → Nous avons envoyé un autre e-mail de rappel.

Si OUI → Nous avons envoyé "Critères remplis - e-mail de vente/mise à niveau".

6. Nous envoyons l'e-mail de mise à niveau des ventes

Résumé du flux

Cela peut sembler compliqué au début, mais ce que nous faisons, c'est simplement vérifier si les gens ont effectué certaines actions dans votre application ou non.

S'ils ne l'ont pas fait, nous envoyons des e-mails de rappel qui tentent de ramener les gens vers l'application. Sinon, nous passons à l'action suivante.

S'ils ont effectué toutes les actions requises, nous leur envoyons un e-mail de mise à niveau.

Cette séquence d'e-mails déclenchée par l'action fonctionne au rythme de votre parcours utilisateur, plutôt que de faire exploser vos utilisateurs avec des e-mails non pertinents basés sur le temps.

En mettant en œuvre un flux d'intégration basé sur des événements, vous verrez un saut immédiat dans votre essai vers le taux de conversion payant.

Le flux ci-dessous n'utilise que 3 événements, mais vous pouvez utiliser la même structure pour implémenter une séquence plus longue avec plus d'événements. Suivez simplement l'idée de "l'utilisateur a-t-il terminé l'action". Si NON, envoyez un e-mail de rappel. Si OUI, déplacez-les vers le bas de la séquence. Lorsqu'ils ont effectué toutes les actions requises, envoyez l'e-mail de mise à niveau.

Étape 4 : Rédigez les e-mails

Maintenant que vous avez cartographié visuellement votre flux, il ne vous reste plus qu'à rédiger les e-mails.

En ce qui concerne l'intégration des e-mails SaaS, j'encourage nos clients à suivre quelque chose que j'appelle la formule des e-mails simples :

1 e-mail = 1 objectif (pour vous) = 1 résultat souhaité (pour l'utilisateur) = 1 appel à l'action

Déballons la formule :

• 1 e-mail — Disons que nous travaillons avec l'e-mail de bienvenue.
• 1 objectif (pour vous) - Avec l'e-mail de bienvenue, votre objectif est d'amener les gens au "moment aha" (c'est-à-dire le moment de la valeur, le moment de la valeur réalisée, le changement de valeur, etc.)
• 1 Résultat souhaité (pour votre utilisateur) — Vos utilisateurs louent votre logiciel pour effectuer une ou plusieurs tâches. Si vous utilisez un logiciel de création de moodboard, les gens veulent savoir si votre logiciel peut créer des moodboards impressionnants qui les aident à conclure plus de contrats avec des clients.
• 1 appel à l'action — un bouton/lien qui rapproche l'utilisateur du résultat souhaité et de votre objectif.

Passons en revue l'un des e-mails de coup de pouce de Veremark qui suit cette formule :

En savoir plus sur la façon dont des e-mails d'intégration simples peuvent vous aider à convertir plus de clients.

Étape 5 : Lancez votre processus d'intégration

Tu l'as fait!

Vous venez de créer votre premier flux d'intégration par e-mail déclenché par une action. Vous êtes maintenant prêt à convertir davantage d'utilisateurs en clients payants.

Laissez-nous vous aider à créer votre flux d'intégration d'e-mails basé sur des déclencheurs

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Ressources additionnelles

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