Planification de votre migration CRM vers le cloud

Depuis le début des années 2000, les technologies logicielles évolutives et flexibles basées sur le cloud remplacent lentement les systèmes traditionnels et les solutions sur site au travail. Et avec l'essor du travail à distance dû à la pandémie de COVID-19, leur place dans les systèmes de travail modernes est passée d'un luxe à une nécessité. Envisagez-vous de migrer votre système CRM vers le cloud ? Quelles étapes importantes devez-vous suivre en premier ? Dans cet article, nous aborderons les éléments à planifier avant une migration CRM vers le cloud.

Qu'est-ce qu'une migration vers le cloud CRM ?

La migration CRM est le processus de déplacement des données, des ressources et d'autres fichiers importants de votre plateforme CRM vers le cloud. Étant donné que le processus de déménagement implique des coûts et du temps, en particulier si vous avez une grande entreprise ou si vous transférez une énorme quantité de données, vous devez prendre en compte de nombreux éléments avant de migrer votre CRM. Découvrez ce qu'ils sont et comment vous pouvez faciliter la transition pour tous les membres de l'entreprise.

Quels sont les avantages de migrer votre CRM vers le cloud ? En plus d'ouvrir des opportunités pour diverses intégrations avec de nouveaux systèmes technologiques, le passage au cloud profite également à votre entreprise en termes de performances, de rapidité et de sécurité.

Une entreprise qui exploite son CRM à partir du cloud est en mesure d'optimiser les données plus efficacement. Cela augmente également la vitesse à laquelle vous traitez les données à des fins d'analyse ou d'intégration. La plupart des logiciels basés sur le cloud sont également conçus avec des protections de sécurité multicouches. Cela facilite la détection des menaces et offre à vos données une meilleure protection contre les pirates.

Ce qu'il faut retenir avant la migration de votre CRM vers le cloud

Il y a beaucoup d'avantages à déplacer votre CRM vers le cloud. Ceux-ci incluent la flexibilité, l'évolutivité et la facilité d'accès. Cependant, la migration de la plateforme CRM de votre entreprise vers le cloud peut s'avérer fastidieuse. Surtout si cela se fait sans plan de migration. Mais avec une bonne planification et une bonne exécution, l'ensemble du processus de migration peut être rapide et facile. Alors, sans plus tarder, voici les points à retenir avant une migration CRM vers le cloud :

Informer tous les membres de l'équipe

La migration CRM est un changement de flux de travail critique qui affecte tout le monde au bureau. Ne démarrez donc pas une migration sans en informer au préalable tous les membres de votre équipe. Cela permettra à votre équipe de bien se préparer aux nouveaux changements. Ils peuvent également être informés s'il y a des données qui seront perdues ou des problèmes qui se produiront pendant ou après la migration. N'oubliez pas de discuter de la raison de la migration, des avantages, des inconvénients et des nouvelles responsabilités de votre personnel une fois la migration terminée.

La migration vers le cloud est généralement effectuée par les équipes informatiques internes de votre entreprise ou en embauchant des professionnels formés ou des sociétés de conseil. Quel que soit votre choix, assurez-vous que tout le monde est d'accord avec le processus.

Établir des objectifs

La définition de vos objectifs de migration est une étape essentielle pour garantir le succès de l'ensemble du processus de migration. Vous devez être en mesure de visualiser les gains que votre entreprise peut réaliser en migrant vers le cloud et être en mesure de les mesurer et de les documenter après le processus.

Est-ce pour améliorer les performances de l'entreprise ? Accélérer vos opérations ? Pour renforcer la sécurité ? La définition de vos objectifs vous aide à définir une métrique appropriée pour le succès de votre stratégie de migration vers le cloud.

Examinez le CRM source et cible

Cette étape comprend l'identification de l'utilisation exacte du nouveau CRM dans vos opérations. Vous devez également créer un inventaire complet de votre infrastructure existante, y compris les logiciels, les serveurs et la base de données. Il vous aide, vous et votre équipe, à comprendre quelles données déplacer. Vous pouvez choisir d'ignorer les paramètres obsolètes de votre ancien CRM existant et d'inclure uniquement les champs nécessaires dans votre CRM cloud. Lors de l'examen de la source, essayez de visualiser tous les actifs de données que vous devez déplacer vers le cloud ou le CRM cible.

Calculer les coûts

La migration représente un coût énorme en temps et en efforts, alors assurez-vous d'avoir les fonds nécessaires pour y investir. Lors de la création d'un plan de migration, listez toutes les dépenses auxquelles vous devez faire face. Ceux-ci incluent le coût de la puissance de traitement, du stockage des données, des outils de migration, des tests, etc.

Choisissez votre environnement cloud

Maintenant que vous savez ce dont vous avez besoin, décidez du type de modèle cloud que vous souhaitez que votre entreprise adopte. Il existe de nombreux types de modèles de cloud parmi lesquels vous pouvez choisir. Voici quelques exemples : cloud hybride, privé, cloud ou multi-cloud.

Alors que les services de cloud public sont souvent servis par un fournisseur à plusieurs consommateurs, un cloud privé n'a généralement qu'une seule infrastructure détenue par le fournisseur de cloud (il s'agit souvent d'un service cloud exclusif à l'entreprise). Les clouds hybrides, quant à eux, combinent les deux environnements. Pour déterminer celle qui convient le mieux à votre entreprise, essayez d'évaluer vos besoins actuels et futurs.

Choisissez votre stratégie de migration vers le cloud

Chaque entreprise possède sa propre infrastructure technologique, donc ce qui fonctionne pour une autre peut ne pas fonctionner pour vous. Selon le type d'entreprise que vous avez, certaines stratégies de migration vers le cloud vous conviendront le mieux. Voici quelques-uns des exemples de stratégies de migration courantes : réhébergement, changement de plate-forme, refactorisation ou rachat.

Lors du réhébergement, vous déplacez simplement votre base de code vers un nouvel environnement cloud. La replateforme implique une réécriture partielle de la base de code, la refactorisation est une réécriture complète et le réachat est le plus coûteux car il doit remplacer l'application héritée elle-même.

Planifier les temps d'arrêt

La migration peut être un processus long que de nombreuses entreprises redoutent souvent. Ils planifient généralement des jours d'arrêt uniquement pour le processus. La meilleure façon de rendre les temps d'arrêt moins perturbateurs est de choisir une date avec le moins d'activité commerciale ou CRM. Par exemple, pendant les week-ends ou à une date où le travail est généralement minime (cela variera en fonction de l'entreprise et de l'industrie).

Données de sauvegarde

Ne sous-estimez pas l'utilité de la sauvegarde des données. Surtout lorsque vous migrez des données d'entreprise d'un CRM à un autre. Une sauvegarde correcte des données vous donnera la tranquillité d'esprit en sachant que toutes vos données sont sauvegardées en cas de défaillance pendant le processus de migration. Ainsi, avant de commencer votre migration, créez un plan de sauvegarde avec votre équipe. Selon la taille de vos données et de vos opérations, la sauvegarde des données prendra de cinq minutes à plusieurs heures. Aujourd'hui, de nombreux bons CRM comme Zoho et Pipeliner ont des capacités d'intégration incroyables qui peuvent vous aider à effectuer facilement des sauvegardes sans perdre de données.

Comparer les structures CRM

Passez beaucoup de temps à comparer votre ancienne et votre nouvelle structure CRM. Cela garantira que vous choisissez une plate-forme bien adaptée à votre entreprise. Lorsque vous comparez, vous trouverez également des avantages importants du nouveau CRM que vous n'aviez peut-être pas remarqués auparavant. Les meilleurs systèmes CRM pour les entreprises sont généralement basés sur le cloud et hébergés sur les serveurs du fournisseur.

Tester avant la migration

Une fois que vous avez effectué toutes les préparations ci-dessus, effectuez une importation partielle juste pour voir les erreurs possibles. Vous pouvez également effectuer plusieurs essais pour tester la plate-forme sur différents clusters de données. Faire des tests vous permettra de modifier les paramètres ou tout autre réglage nécessaire avant de déplacer toutes les données vers le nouveau CRM. En fonction de la complexité de votre configuration cloud ou de votre activité de commerce électronique, vous devrez effectuer plusieurs étapes pour vous assurer que tout se passe parfaitement pendant le processus final.

Êtes-vous prêt pour votre migration Cloud CRM ?

Maintenant que vous avez fait tous les préparatifs, il est temps de migrer votre CRM vers le cloud. Suivre les conseils ci-dessus devrait vous aider à minimiser les temps d'arrêt et autres problèmes complexes susceptibles d'affecter votre migration. N'oubliez pas que si elle est effectuée correctement, votre migration vers le cloud CRM améliorera non seulement vos relations commerciales, mais stimulera également les ventes et la croissance organisationnelle.