Cette semaine dans les paiements : Davos, Chine X-Border Commerce et parler à (et payer avec) la main

Bien que les activités ne manquent pas cette semaine, les yeux et les oreilles des passionnés des paiements, du commerce et de la finance ont probablement été formés sur les événements d'une ville bucolique au sommet d'une montagne suisse nommée Davos. Là, à Davos, des banquiers, des financiers, des technologues, des législateurs, des régulateurs et des leaders d'opinion de toutes sortes - sans parler de quelques espions russes déguisés en plombiers - se sont réunis pour le 50e Forum économique mondial annuel. Bien qu'il y ait eu de nombreux gros titres, les prévisions économiques à la baisse du Fonds monétaire international (FMI), les projections pessimistes de croissance et les perspectives globales très conservatrices pour l'année à venir ont attiré beaucoup d'attention.

Les feux d'artifice de Davos cette semaine étaient surtout métaphoriques. Cependant, le flash à l'autre bout du monde et les feux d'artifice sont littéraux, comme le Nouvel An lunaire – un événement commercial qui devrait rapporter plus de 150 milliards de dollars de dépenses aux consommateurs chinois au cours des deux prochaines semaines environ, une grande partie en ligne — démarre en Chine et dans toute l'Asie.

C'était un contexte particulièrement opportun pour PayPal et China UnionPay d'annoncer un partenariat élargi, qui donnera aux consommateurs chinois la possibilité de lier leurs informations d'identification UnionPay à un compte PayPal et de les utiliser pour payer chez l'un des 16 millions de marchands PayPal dans le monde. Le partenariat permettra également aux visiteurs non chinois en Chine de payer en magasin, à l'aide d'une carte virtuelle UnionPay qui est générée automatiquement lorsque PayPal est présenté au point de vente - un code QR est créé et les fonds sont prélevés directement auprès de la banque du consommateur. Compte.

De retour sur les côtes américaines, le moulin à rumeurs était en marche cette semaine avec des nouvelles selon lesquelles Amazon pourrait être beaucoup plus proche d'introduire la «vague de paiement» dans le courant dominant que quiconque ne l'avait prévu.

C'était beaucoup de grandes nouvelles et de potentiel là-bas cette semaine. Pour la dernière édition de PYMNTS' This Week in Payments, Karen Webster a été rejointe par Brandon Spear, président de TreviPay, pour avoir un meilleur aperçu de ce qui se passe actuellement et de ce que cela pourrait signifier pour la suite.

Les prévisions de Davos : nuageux avec risque de récession

Cette semaine, le FMI a modifié ses prévisions pour 2020 à Davos — et la perspective semble très prudente, voire pessimiste. Le FMI prévoit toujours une croissance pour 2020, mais à un rythme inférieur à celui d'octobre 2019.

À l'automne dernier, le FMI prévoyait un taux de croissance mondiale de 3 % pour 2019 et de 3,4 % pour 2020. Le FMI a maintenant révisé ces prévisions à 2,9 % et 3,3 %, respectivement. Selon des responsables, une grande partie de la révision à la baisse a été motivée par des inquiétudes concernant les marchés en développement, en particulier une croissance plus faible en Inde. Pour 2021, cependant, le FMI prévoit un taux de croissance de 3,4 %.

« La reprise projetée de la croissance mondiale reste incertaine. Il continue de s'appuyer sur la reprise des économies de marché émergentes en difficulté et sous-performantes, alors que la croissance des économies avancées se stabilise à un niveau proche des niveaux actuels », a déclaré Gita Gopinath, économiste en chef du FMI, dans un communiqué écrit.

Cette incertitude pessimiste, a déclaré Spear, est quelque chose dont TreviPay entend de plus en plus parler lorsqu'il interagit avec ses clients à l'approche de 2020 – de profondes inquiétudes quant au fait que "la course haussière va prendre fin" et comment vont-ils s'en sortir.

Les préoccupations spécifiques varient beaucoup selon l'industrie et la verticale. Les ventes et la fabrication d'équipements fonctionnent différemment parce qu'elles font des affaires, que l'économie soit bonne ou mauvaise. Quand c'est bon, ils vendent. Quand c'est mauvais, ils maintiennent. Cependant, a-t-il noté, TreviPay voit les gestionnaires de flotte chercher à devancer leurs coûts de carburant, ainsi que les entreprises qui pensent différemment aux améliorations des produits et des immobilisations.

"Je pense que tout le monde sait qu'une [récession] doit éventuellement se produire, et que les effets de cela seront spécifiques à l'industrie – tout comme les changements dans les calculs", a déclaré Spear.

Fait intéressant, a-t-il noté, TreviPay ne voit aucune preuve directe que cette récession est imminente. Ses partenaires ne signalent pas de signes avant-coureurs, et il ne voit pas ce genre de données provenant de ce qu'il considère comme des industries «indicateurs précoces», ce qui indiquerait à TreviPay que le compte à rebours de la récession tourne fort.

"Mais plus la course haussière persiste", a-t-il expliqué, "plus tout le monde commence à se demander si c'est l'année. C'est pourquoi, avec nos clients, nous constatons un réel attachement à l'idée qu'il vaut bien mieux aller de l'avant maintenant que d'essayer de construire une réponse à une [récession] alors qu'elle se produit déjà, et [quand] il y a beaucoup de gens sur le marché à la recherche d'une solution.

C'est pourquoi il soupçonne que ce mois de janvier a été si chargé pour TreviPay, avec beaucoup d'intérêt pour ses solutions de gestion de trésorerie. Les directeurs financiers intelligents ressentent l'inquiétude, a-t-il déclaré, et s'assurent qu'ils prennent de l'avance.

Le grand partenariat PayPal-UnionPay

Alors que le compte à rebours final du Nouvel An lunaire en Chine a commencé cette semaine, les clients de China UnionPay souhaitant faire des achats dans le monde entier pendant les deux semaines du festival ont reçu une bonne nouvelle : les achats dans le monde entier sont devenus beaucoup plus faciles grâce à un partenariat entre UnionPay et PayPal. . Ce partenariat permettra aux consommateurs chinois de créer des comptes PayPal et de les utiliser avec leurs identifiants UnionPay partout où PayPal est accepté. L'accord permettra également aux consommateurs du monde entier de faire leurs achats dans n'importe quel emplacement physique en Chine qui accepte le code QR d'UnionPay.

Le vice-président principal des paiements mondiaux de PayPal, Jim Magats, a déclaré à Karen Webster peu de temps après la publication de la nouvelle que l'objectif n'était pas de concurrencer les géants du paiement nationaux en Chine, mais de construire un réseau bidirectionnel dans le pays qui résout le problème bidirectionnel. , des cas d'utilisation transfrontaliers qui ont permis de contrôler le commerce pour les commerçants et les consommateurs chinois.

C'est une décision incroyablement excitante, a noté Spear dans sa conversation avec Webster, à la fois pour ce que cela rend possible en ce moment du côté B2C et ce que cela pourrait signifier pour le B2B à l'avenir. À certains égards, la prochaine série logique de questions à poser concerne la manière de rendre l'équivalent possible du côté B2B, de sorte qu'un système actuellement dominé par le jumelage fragmenté puisse rassembler les entreprises avec un moyen transparent de réaliser des transactions transfrontalières entre acheteurs et vendeurs lorsque l'un d'eux se trouve en Chine.

L'annonce de PayPal ouvre la porte à deux choses. Le premier est que davantage d'acteurs mondiaux puissent se rendre en Chine et rendre ces transactions possibles. La seconde est, plus actuellement, que les acteurs nationaux et régionaux deviennent plus mondiaux et cherchent à connecter les acheteurs et les fournisseurs de bout en bout sur les marchés mondiaux, paiements inclus.

"Le B2B, pour la plupart, est toujours en retard sur le B2C car il est tellement plus vaste et plus compliqué. Mais quand vous voyez les tendances du commerce mondial et un accord comme celui-ci entre PayPal et UnionPay qui ouvre la voie, je pense que nous voyons à quoi l'avenir peut ressembler pour le B2B », a-t-il déclaré.

Par expérience directe, a noté Spear, le B2B est toujours beaucoup plus difficile à travailler, mais le besoin est là. Alors que ce type d'accord entre en vigueur, a-t-il déclaré, il est "vraiment encourageant" de réfléchir au type de progrès plus importants qui en découlera.

La rumeur Wave-To-Pay

Les rumeurs selon lesquelles Amazon déploierait un système de paiement «à la main» tourbillonnaient depuis l'automne dernier, lorsque le New York Post a signalé pour la première fois qu'Amazon testait la technologie, permettant aux employés de payer sur des distributeurs automatiques construits par le client via la numérisation manuelle - avec des visions plus grandes du déploiement de la technologie dans les emplacements Whole Foods cette année. Bien que ces rapports soient basés sur des sources non vérifiées, en décembre, Amazon a déposé un brevet pour la technologie de numérisation manuelle, similaire à ce que le New York Post avait décrit. Il semblait qu'Amazon pourrait en fait aller de l'avant avec l'ajout de paiements manuels à son écosystème.

Cependant, d'autres rapports provenant de nouvelles sources anonymes ont indiqué que les paiements manuels arrivent (bientôt) et que l'ambition pour eux est plus large que celle initialement annoncée. Amazon ne cherche pas seulement à ajouter des paiements manuels à ses propres propriétés. Si les sources anonymes sont correctes, Amazon espère déployer cette technologie dans les grands cafés, les QSR et tout autre lieu d'utilisation à haute fréquence où un consommateur pourrait aimer faire signe et aller avec sa commande.

La décision d'effectuer des paiements sur la base d'une vague n'est pas totalement choquante, a déclaré Spear, compte tenu de l'évolution récente du marché.

"Je pense que la tendance macro est d'utiliser la biométrie comme mécanisme d'identification", a-t-il déclaré. «Nous avons tous vécu cela avec nos téléphones. Il est presque difficile de se rappeler quand nous avons dû saisir un code pour les déverrouiller, car maintenant nous le faisons principalement avec notre visage ou notre doigt.

Il a ajouté que la biométrie évoluant vers un rôle d'identifiant de paiement a du sens, dans les transactions B2B et B2C, bien qu'il reste agnostique quant à savoir si l'ondulation ou la numérisation manuelle seront le mécanisme. Pour savoir cela, a-t-il dit, les rumeurs doivent être vraies, et Amazon doit en fait déployer la technologie de numérisation manuelle pour voir si les consommateurs l'aiment – ​​et trouver que c'est l'expérience transparente ciblée.

La question intéressante, a-t-il noté, est de savoir comment adapter cette technologie afin qu'elle puisse fonctionner en dehors du point de vente traditionnel, puisque les clients B2C et B2B effectuent de plus en plus de transactions en ligne.

«Je pense que la question est de savoir comment pouvons-nous faire en sorte que cela fonctionne en ligne pour le commerce électronique. Ferons-nous un jour signe à Alexa pour le même type d'authentification biométrique ? Il y a beaucoup à réfléchir sur la façon de rendre cela pleinement applicable à un éventail de vies de consommateurs », a-t-il déclaré.

Cependant, en regardant les gros titres qui ont dominé les paiements et le commerce cette semaine, de nombreuses questions ouvertes subsistent alors que janvier 2020 tire à sa fin : comment l'économie va se développer - ou non - cette année ; si la présence mondiale des consommateurs chinois se fera beaucoup plus sentir à travers une multitude de nouveaux points d'accès ; et comment la biométrie en tant que catégorie continuera de se croiser et de se chevaucher avec le monde des paiements.

Bien que les réponses ne soient pas encore connues, elles sont certainement à venir – et seront probablement couvertes ici, alors que nous terminons la semaine dans les paiements et les gros titres qui ont fait tourner le monde du commerce.

Regardez la vidéo complète sur PYMNTS.com.