Migration d'automatisation du marketing : comment changer de plate-forme en toute simplicité

Migrer vers une nouvelle plateforme d'automatisation du marketing peut être intimidant. Même si vous êtes sûr à 100 % de la nécessité d'un changement, il est crucial de vous assurer que le processus de migration se déroule bien. Après tout, quel que soit le système d'automatisation du marketing que vous utilisez actuellement, vous souhaiterez conserver vos enregistrements de contacts, vos listes et votre contenu et vous assurer que les programmes que vous exécutez ne s'arrêtent pas brutalement. Utilisez cet article comme guide pour une transition en douceur vers la migration de l'automatisation du marketing.

Rassemblez les ressources critiques pour la migration vers l'automatisation du marketing

Une migration réussie commence par la collecte de vos actifs critiques. Faites l'inventaire des actifs qui doivent migrer vers la nouvelle plateforme et des actifs que vous cesserez d'utiliser. Lorsque vous créez votre liste, tenez compte des éléments suivants :

1. Faites l'inventaire des modèles . Quels modèles utilisez-vous actuellement dans votre programme d'automatisation du marketing ? Utilisez-vous des modèles d'e-mails ? Modèles de pages de destination ? Faites une liste de tous les modèles qui doivent migrer vers la nouvelle plate-forme et incluez des captures d'écran et des éléments de conception chaque fois que possible.
2. Évaluez vos programmes de formation existants . Quels programmes automatisés avez-vous en place et quels programmes allez-vous migrer vers le nouveau système ? Rassemblez tous les actifs pertinents qui doivent être migrés afin de poursuivre vos programmes de développement existants.
3. Rassemblez des ressources médiatiques et des images . L’une des plus grandes sources de problèmes de migration est de s’assurer que votre contenu marketing soit également transféré. Des fichiers PDF d'ebooks aux logos, icônes et même images de stock, l'un des meilleurs moyens d'assurer une migration en douceur vers votre nouvelle plate-forme d'automatisation du marketing est de vous assurer de tout inventorier et d'organiser tout cela.
   • Conseil de pro : créez un inventaire complet des ressources multimédias et visuelles avec une feuille Google et enregistrez les ressources dans un système organisé de dossiers à l'aide de Google Drive, avec les noms de fichiers appropriés. À ce stade, quiconque vous aide à migrer disposera d’une excellente source d’informations sur ce qu’il faut déménager et où il se trouve.
4. Faire référence aux exigences de marque existantes . La plupart des services marketing établis ont des directives de marque strictes, et il est important de garder ces directives au premier plan lorsque vous migrez et recréez des actifs dans le nouveau système d'automatisation du marketing.
5. Créez une liste d'intégrations . Quelles intégrations sont nécessaires dans le nouveau système ? Tout d’abord, dressez une liste de la pile technologique existante. L'une des intégrations les plus importantes concerne votre outil CRM.

Processus et support de migration vers l'automatisation du marketing

Lorsque vous recherchez un partenaire d'automatisation du marketing, renseignez-vous sur le processus de recréation des actifs dans le nouveau système. Ce processus doit être simple afin que votre équipe puisse recréer rapidement les ressources pertinentes. Demandez à votre nouveau fournisseur d'automatisation du marketing une démonstration du processus de recréation pour comprendre la facilité d'utilisation et comment vous pouvez intégrer vos actifs dans la nouvelle plate-forme d'automatisation du marketing.

Réfléchissez également à la manière dont vous organiserez les actifs. Créez des dossiers pour chaque type d'actif, puis téléchargez tous les fichiers pertinents dans un dossier spécifique à l'aide d'un fichier zip. Ce processus permet de regrouper plus rapidement et plus facilement les actifs pertinents. Enfin, pensez à nommer les fichiers lors de la migration. Au fil du temps, le personnel marketing peut aller et venir, et il est important que les nouveaux membres de l'équipe soient en mesure de trouver les fichiers dont ils ont besoin grâce à une dénomination et une organisation appropriées.

Identifiez les contacts et les listes pour migrer l'automatisation du marketing

Vous disposez d'un inventaire des actifs qui doivent migrer vers le nouveau système. Vous devez maintenant réfléchir à la manière dont vos contacts et listes migreront. Malheureusement, de nombreuses organisations commettent l’erreur d’essayer d’extraire des listes de leur CRM déjà segmenté. Bien que ce processus fonctionne, il existe une méthode plus efficace pour gagner du temps et améliorer l’intégrité des données.

Essayez de créer une liste de tous les contacts qui ne sont pas segmentés dans votre CRM. Vous pouvez ensuite intégrer cette liste unique dans le nouvel outil d'automatisation du marketing et segmenter les personnes à l'aide du nouvel outil. Cela simplifie les choses et vous donne la précieuse opportunité de nettoyer les données. Les bases de données existantes peuvent contenir des contacts en double, créant ainsi des inefficacités dans vos programmes marketing. La migration est le moment idéal pour nettoyer ces données en double.

Un dernier conseil pour identifier les contacts à migrer consiste à rassembler une liste de désinscriptions. Vous pouvez télécharger ces données depuis votre plateforme existante afin de ne pas contacter par inadvertance des personnes qui ont précédemment demandé à se désinscrire. Non seulement cela vous permettra de respecter les réglementations importantes, mais cela vous aidera également à contacter uniquement les destinataires intéressés à recevoir vos messages.

Prévenir les défis futurs en localisant les parties prenantes le plus tôt possible

L’une des étapes les plus importantes pour une migration fluide consiste à identifier les parties prenantes dès le début du processus de migration. Localisez des « champions » dans les départements critiques (incluant généralement les ventes et l'informatique, en plus du marketing) pour vous aider à faire avancer votre projet.

La définition d'exigences techniques peut être frustrante sans le soutien du service informatique. Planifiez une réunion de lancement avec les services concernés et trouvez les personnes compétentes dans chaque domaine pour vous aider dans la migration. Par exemple, vous devez contacter l'administrateur Salesforce et l'administrateur CRM de votre entreprise pour garantir le bon déroulement de l'intégration avec votre nouvelle plateforme d'automatisation du marketing.

De plus, identifiez qui est autorisé en interne à effectuer des tâches liées au site Web, telles que la mise en œuvre du suivi des balises. Par exemple, un service marketing peut disposer d’un membre de l’équipe formé en interne pour accomplir cette tâche, mais la responsabilité réside souvent dans l’informatique. Parfois, les spécialistes du marketing doivent naviguer dans plusieurs couches informatiques pour effectuer le suivi des balises. L'identification précoce de la bonne personne et des bons processus permet d'établir le délai approprié pour terminer les tâches et respecter le calendrier de vos projets.

Éviter les erreurs courantes de migration vers l’automatisation du marketing

Les spécialistes du marketing retardent souvent la migration en raison d'inquiétudes concernant le processus, mais la bonne nouvelle est que la migration peut être fluide et facile avec un bon partenaire. Un élément essentiel est une équipe d’intégration expérimentée qui comprend les pièges courants de la migration et comment les éviter. Les problèmes courants incluent :

• Amener votre responsable CRM en retard à la fête. L'intégration CRM est un problème courant pour les spécialistes du marketing lors de la migration, mais cela ne doit pas nécessairement être un défi. Au lieu de cela, impliquez votre contact informatique CRM dans la boucle dès le début, afin que si vous rencontrez des difficultés, vous puissiez les surmonter rapidement.
• En faire trop, trop vite. Une approche éprouvée adoptée par les experts en automatisation du marketing évolue par étapes. Votre équipe d'intégration doit parler de vos objectifs les plus importants et vous guider pour atteindre ces objectifs en utilisant une approche stratégique et progressive.
• Ne pas avoir le soutien adéquat. Pendant les premières semaines de migration, vous avez besoin d’une équipe de formation dédiée. Cette équipe devrait passer du temps à connaître vos objectifs et à vous aider à tracer une voie claire pour atteindre ces objectifs rapidement.

Mesurez vos résultats en cours de route afin de pouvoir répéter si nécessaire et tirer le meilleur parti de votre nouvelle solution. Par exemple, la plupart des spécialistes du marketing (61 %) identifient la génération de leads comme leur objectif principal. Ainsi, si votre objectif est de générer des leads et que vous avez généré 1 000 nouveaux leads après la migration vers l’automatisation du marketing, vous êtes probablement sur la bonne voie. Sinon, vous pouvez souvent apporter de petits changements pour améliorer les résultats, et un bon partenaire peut vous soutenir tout au long du processus.

Enfin, pensez à tester, tester, tester. Le risque d'erreur existe avec n'importe quel outil, c'est pourquoi le processus de test est si important. Chaque équipe utilise l'automatisation du marketing différemment en fonction des objectifs. Testez les codes de suivi et portez une attention particulière au formatage des e-mails. Par exemple, si vous envoyez des e-mails, assurez-vous que le format est cohérent entre les différents clients de messagerie. Les tests garantiront que vous éviterez le stress potentiel et la perte de temps associés à la correction des erreurs et à la gestion des retombées potentielles.

Rassembler l’équipe pour une migration infaillible de l’automatisation du marketing

Tous les chemins d’automatisation du marketing ne sont pas égaux. Le support est une variable énorme pour garantir un processus de migration facile. Une question cruciale à poser lors de la recherche d'une nouvelle solution est la suivante : « Que se passe-t-il après J'achète la solution ? La réponse doit se concentrer sur la mise en relation avec de solides ressources de migration, d'intégration et de formation pour garantir votre réussite.

La formation doit inclure plusieurs séances individuelles axées sur vos objectifs immédiats et sur la façon de tirer rapidement parti du nouvel outil. De plus, vous avez besoin de ressources, telles que des webinaires et des formations à la demande, qui continueront à vous guider tout au long de votre parcours. Cela garantira que vous passerez facilement au nouvel outil et que vous commencerez à obtenir des résultats plus rapidement.

Augmenter les performances tout au long de l’entonnoir de vente

La migration vers un nouvel outil d'automatisation du marketing peut vous aider à capturer plus de prospects et vous redonner une ressource précieuse : le temps.

Pendant la migration, vous avez la possibilité d'évaluer vos programmes existants et de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Dans un sens, c'est le moment de « faire le ménage ». Vous pouvez sélectionner stratégiquement les meilleurs programmes à intégrer à la nouvelle solution, nettoyer vos données existantes et garantir l'intégrité des données.

De plus, la migration vers une nouvelle solution offre la possibilité d’augmenter les performances à chaque étape de l’entonnoir de vente. Augmentez les taux de conversion et l'engagement des clients, et nourrissez vos clients à chaque étape de leur parcours. Le résultat est que les clients connaîtront des interactions plus pertinentes et établiront des relations plus solides et plus significatives avec votre entreprise.