6 Limites de l'intégration HubSpot-Salesforce

La tension entre les équipes Commerciale et Marketing a toujours existé, notamment sur la qualité des leads générés (par le Marketing) et suivis (par le Commercial). C'est un point de discorde qui limite l'efficacité du développement commercial et peut empêcher toute une organisation d'atteindre ses objectifs de croissance.

L'introduction de logiciels d'automatisation du marketing et de CRM par des entreprises telles que HubSpot et Salesforce a considérablement amélioré le potentiel d' alignement entre les équipes , en particulier lorsque le marketing et les ventes utilisent la même plate-forme.

Mais qu'en est-il quand ils ne le font pas ?

Lorsqu'une équipe utilise HubSpot et l'autre sur Salesforce, vous devez vous fier aux intégrations entre les deux plateformes pour aligner vos efforts et rationaliser le travail .

Bien sûr, les intégrations ne suffisent pas à elles seules à unir et aligner vos équipes. Nous recommandons un accord de niveau de service pour vous assurer que votre pipeline du marketing aux ventes est un chemin clair et bien balisé pour toutes les personnes impliquées.

Mais si vous travaillez sur les deux plates-formes et utilisez des intégrations, vous devez être conscient de quelques limitations clés auxquelles vous pourriez être confronté.

Une intégration HubSpot-Salesforce est-elle une solution au désalignement ?

Tout d'abord, explorons à quel point une intégration HubSpot Salesforce est vraiment passionnante.

Lorsque votre logiciel de gestion de la relation client (CRM) et votre système de gestion de contenu (CMS), même sur deux plates-formes différentes, peuvent communiquer et se synchroniser, les écarts entre les ventes et le marketing peuvent être comblés. Cela permet de nourrir et de gérer un prospect du premier contact jusqu'à la conclusion de l'affaire.

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Deuxièmement, voyons comment cela pourrait fonctionner. Si les deux plates-formes sont utilisées dans votre organisation, HubSpot collecte et suit des données spécifiques liées au marketing, tandis que Salesforce suit tout ce qui concerne le processus de vente. Le partage de données entre les deux - en un mot, l'intégration - contribue grandement à rendre votre contenu, vos interactions et vos communications plus efficaces pour vous et le prospect, et permet des rapports en boucle fermée pour identifier (et doubler) les efforts de marketing qui génèrent réellement des revenus pour les clients.

HubSpot et Salesforce ont rendu l'intégration proprement dite assez simple, en créant des outils pour vous guider tout au long du processus. En quelques clics via les paramètres d'intégration HubSpot-Salesforce , HubSpot peut être synchronisé avec Salesforce, et vos équipes peuvent être sur la voie d'une relation meilleure et plus saine, n'est-ce pas ?

Bon type de.

Avant de vous plonger vous-même dans une intégration HubSpot-Salesforce, nous souhaitons vous aider à comprendre ces six facteurs importants liés aux limites de l'intégration.

1. La non-concordance des conventions de dénomination

Lorsqu'ils font des comparaisons, les gens adoptent souvent une approche des pommes avec des pommes. Cependant, lorsque vous parlez d'une intégration HubSpot avec Salesforce, il est très possible que ce que vous attendez être une pomme soit en fait une orange.

Dans HubSpot, une personne individuelle est généralement appelée un contact et possède une fiche d'informations de contact, peu importe où elle se trouve dans le processus de vente. Dès qu'une personne télécharge un contenu ou remplit un formulaire , HubSpot crée une fiche de contact pour elle.

Cependant, si vous connaissez Salesforce, vous savez que ce n'est pas si simple. Salesforce possède à la fois des enregistrements de pistes et de contacts , et les deux termes signifient des choses différentes , selon votre configuration Salesforce.

Avant de commencer une intégration, il est essentiel d'identifier les incompatibilités linguistiques qui ont un impact sur votre processus et de planifier la manière dont vous allez les résoudre.

2. Mappages de propriétés et valeurs de propriété ou listes de sélection

Outre des conventions de dénomination différentes, les deux plates-formes associent également différentes propriétés aux enregistrements des individus. Les enregistrements et les interfaces ne sont pas non plus structurés de la même manière (évidemment), donc ce qui se trouve dans une liste déroulante dans HubSpot se trouve dans une liste de sélection dans Salesforce .

Cela signifie que si vous souhaitez que les données de propriété déroulantes d'un enregistrement de contact HubSpot se synchronisent avec une liste de sélection équivalente pour un prospect ou un contact dans Salesforce, vous devez créer un mappage de propriété pour y arriver.

Cela signifie également que lorsque vous supprimez ou mettez à jour des propriétés mappées sur l'une ou l'autre plate-forme, vous pouvez provoquer des problèmes de synchronisation . Que fait HubSpot à ce sujet ? Son menu d'intégration vous permet de trouver et de résoudre les problèmes de synchronisation.

3. Confusion de la campagne

La terminologie différente continue avec le concept de campagnes . Une campagne signifie deux choses très différentes au sein des plateformes.

Une campagne HubSpot est une collection d'actifs . Des rapports peuvent être générés indiquant quels contacts sont connectés à quelles campagnes.

Salesforce considère les campagnes comme des listes de contacts . Les rapports montrent qui s'est connecté à un actif, et ils peuvent être utilisés pour mener des campagnes ou créer des segments dans les données. Les campagnes Salesforce ne peuvent pas être automatiquement ajoutées à HubSpot (elles doivent être ajoutées manuellement au préalable).

4. Ce n'est pas un échange égal de données

Lorsque vous commencez à penser à une intégration, il est facile d'imaginer que vous combinerez deux choses en une seule. Mais dans une intégration technique, tout ce qui vient de HubSpot ne peut pas être saisi dans Salesforce, et vice versa.

Par exemple, les données au niveau de l'activité dans HubSpot (les points de données que vous voyez dans la chronologie d'un enregistrement de contact) ne peuvent pas être entièrement intégrées dans Salesforce. Au lieu de cela, les données au niveau de l'activité apparaissent dans une fenêtre spéciale qui ne peut pas être manipulée. De même, les informations sur les tâches Salesforce ne peuvent être que partiellement accessibles et manipulées côté HubSpot.

Comme pour les incompatibilités linguistiques, vous devez vous assurer d'avoir bien défini les données les plus importantes pour vous avant de commencer l'intégration. Vérifiez ensuite s'il sera ou non échangé entre les deux systèmes et comment, y compris s'il s'agit d'une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle.

Vous constaterez peut-être que les informations qui vous importent le plus ne font pas partie d'une intégration standard, auquel cas vous devrez rechercher une solution d'intégration d'API personnalisée (ce qui peut être coûteux).

5. L'intégration peut créer des problèmes d'intégrité des données

L' intégrité des données est l'un des sujets de discussion que je préfère le moins en tant que spécialiste du marketing.

Bien sûr, j'en comprends l'importance et je pense que cela devrait être une priorité, mais il n'y a vraiment rien d'amusant à nettoyer les données. Une fois que vous unissez deux systèmes, comme lors d'une intégration HubSpot-Salesforce, vous vous présentez, ainsi que votre organisation, à une myriade de possibilités cauchemardesques de données. La possibilité la plus probable est des enregistrements en double qui peuvent compliquer vos efforts de nettoyage.

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HubSpot recherche les adresses e-mail correspondantes , ce qui signifie qu'un nouveau contact ne sera pas créé si l'adresse e-mail existe déjà dans le CRM. Dans Salesforce, des règles doivent être définies ou des modules complémentaires utilisés pour empêcher l'ajout d'enregistrements en double.

Au lieu de gagner du temps et de rationaliser les processus, votre intégration pourrait créer une montagne de travail supplémentaire si vous ne faites pas attention.

Assurez-vous donc d'avoir les bons protocoles en place avant de commencer.

6. L'intégration ne peut pas traduire les listes entre les plates-formes

La segmentation est la clé d'un lead nurturing efficace, et l'utilisation de listes peut être une partie très importante de votre processus. Les utilisateurs de HubSpot créent des listes pour segmenter les prospects selon des critères bien définis, et les utilisateurs de Salesforce créent des listes avec des rapports.

Pourtant, lorsque vous intégrez des enregistrements de contacts, vous ne pouvez pas simplement rassembler des listes sur une plate-forme et créer automatiquement des listes sur l'autre.

S'il est important que les mêmes listes soient disponibles pour les utilisateurs de HubSpot et de Salesforce, elles devront être créées indépendamment , en utilisant les mêmes critères sous-jacents.

Les intégrations technologiques ne peuvent pas remplacer le véritable alignement des ventes et du marketing

Si vos équipes ne sont pas disposées à ajuster la façon dont votre entreprise utilise Salesforce et HubSpot, une intégration efficace est presque impossible.

Même la planification technique la plus approfondie et le dépannage expert de votre intégration ne peuvent pas fonctionner au mieux si votre processus de marketing et de vente n'est pas clairement défini et bien compris par toutes les personnes impliquées. Aucune technologie ne peut remplacer un manuel de marketing et de vente bien défini et testé.

CONNEXION : 5 raisons pour lesquelles l'alignement du marketing et des ventes est important

Avant d'envisager de mettre en œuvre l'automatisation du marketing ou une intégration HubSpot-Salesforce, investissez du temps et des efforts partagés dans la création d'un processus de marketing et de vente qui aligne vos équipes pour générer des revenus. Si ces processus ne sont pas en place pour piloter votre plan, vous pouvez vous attendre à ce que votre intégration échoue.

Et si vous voulez notre avis, nous n'hésiterons pas à vous dire toutes les raisons pour lesquelles nos équipes et nos clients utilisent HubSpot pour aligner Marketing et Ventes. Avec HubSpot, le marketing peut générer de meilleurs prospects et les ventes peuvent les suivre plus efficacement pour mieux développer l'activité. Retrouvez tous les détails et nos conseils pour démarrer dans notre ressource, Why Go HubSpot ?   Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à votre copie.