Guide pratique HubSpot : Utilisation des outils d'IA HubSpot pour les manuels de vente

Les fabricants et autres secteurs industriels complexes sont habitués à utiliser l’automatisation et les technologies basées sur l’IA pour rationaliser la production, améliorer la sécurité et acquérir un avantage concurrentiel.

Désormais, les équipes de marketing et de vente industrielles qui utilisent HubSpot peuvent exploiter des outils innovants d'intelligence artificielle (IA) directement au sein de la plateforme CRM.

Dans la vidéo ci-dessus, je montre un exemple d'utilisation de l'IA pour combler une lacune courante dans la capacité d'une organisation à faire évoluer ses opérations de vente : créer un manuel de vente standardisé que les commerciaux peuvent utiliser lorsqu'ils parlent à des prospects/prospects.

HubSpot a établi la référence en intégrant l'IA dans sa fonctionnalité Playbooks dans Sales Hub . Créer des playbooks de vente en dehors de votre CRM signifie qu’ils resteront probablement sur une étagère numérique et resteront inutilisés. Cette intégration est particulièrement pertinente et bénéfique pour les fabricants et les entreprises au sein de secteurs complexes, où le processus de vente peut être long et implique souvent des discussions nuancées et très techniques.

Continuez à lire et regardez mon rapide didacticiel vidéo pour voir à quel point il est facile de créer rapidement des playbooks de vente dans HubSpot CRM en tirant parti des capacités d'IA auxquelles vous avez déjà accès .

Que sont les manuels de vente ?

Un manuel de vente est un document qui permet d'aligner l'ensemble de votre équipe commerciale pour garantir des messages cohérents et des meilleures pratiques au cours des différentes étapes du cycle de vente. Bien qu'il aide à standardiser votre processus de vente, il donne également aux vendeurs individuels des tactiques, un langage et des stratégies pour prospecter, entretenir ou proposer des produits spécifiques.

La fonctionnalité Playbooks de HubSpot permet de garantir que vos commerciaux fournissent des messages cohérents, réduit le temps de préparation des appels commerciaux et fournit une structure pour documenter les notes d'appel afin que les commerciaux puissent enregistrer les données sans effort. Il sert également de référentiel central de contenu utile auquel votre équipe commerciale peut facilement accéder pendant les appels pour faire avancer la conversation et conclure la transaction.

Et comme il est intégré nativement à HubSpot CRM, les responsables commerciaux peuvent consulter des données et des informations en temps réel dans le tableau de bord des ventes, c'est-à-dire quels playbooks sont les plus utilisés, sont les plus efficaces pour faire passer les transactions à l'étape suivante, etc.

Les Playbooks HubSpot permettent aux équipes commerciales de se concentrer davantage sur les aspects stratégiques et relationnels de leurs rôles , plutôt que de s'enliser dans la recherche d'informations avant chaque appel.

Cas d'utilisation de HubSpot AI dans les Playbooks

Alors maintenant, vous pensez : « Super ! J'adorerais avoir un outil comme celui-ci. Mais qui a le temps de documenter tous nos processus de vente et de les transformer en manuels ?!"

Je t'entends. Mais voici la meilleure nouvelle : l’IA peut vous aider à le faire . L'utilisation de l'IA dans les Playbooks HubSpot permet aux responsables commerciaux de générer facilement des scripts d'appels commerciaux, des agendas et des points de discussion adaptés au contexte spécifique d'un appel ou d'une réunion (en fonction de critères tels que le produit, le secteur, l'étape de la transaction, etc.).

Cette fonctionnalité permet non seulement de gagner du temps, mais garantit également que la communication est soignée et professionnelle, en adéquation avec le ton et la marque de votre entreprise . Pour les industries qui traitent des produits ou des services complexes, ce niveau de personnalisation et de précision dans la communication pourrait faire la différence dans la conversion des prospects en clients.

Dans mon rôle au sein de l'équipe des opérations de revenus (revops) du groupe Weidert, j'aide de nombreuses organisations B2B complexes en matière d'aide à la vente, en particulier en automatisant et en optimisant les processus de vente à l'aide de HubSpot. Regardez la vidéo pour me voir démontrer à quel point il est facile d'utiliser l'assistant IA dans l'outil Playbooks dans Sales Hub. Vous serez en mesure de créer rapidement et facilement des playbooks que votre équipe commerciale pourra suivre.

Transcription vidéo

Salut. Comme vous le savez probablement, HubSpot a intégré l'IA dans son CRM pour vous faciliter la tâche. C'est désormais chose faite dans la fonctionnalité Playbooks. Les playbooks sont un excellent outil pour vous aider à rationaliser votre processus de vente et à faciliter la vie de vos commerciaux.

Je vais vous montrer comment utiliser l'IA dans vos Playbooks.

Je suis dans un exemple de Playbook que nous avons créé [dans HubSpot]. Et voici quelques questions que nos commerciaux sont censés poser. Mais pour l’instant, nous n’avons pas de présentation. Je vais donc demander à l'IA de m'aider à rédiger cette introduction .

Pour ce faire, tout ce que vous avez à faire après avoir activé l'IA dans vos paramètres est de cliquer sur la barre oblique inverse , puis nous obtiendrons ces quatre options :

• Générer des idées
• Générer un paragraphe
• Générer une phrase
• Générer un contour

Je vais donc choisir un paragraphe pour le rendre un peu plus long. J'ai ceci [Me présenter au début de cet appel] pour générer le paragraphe. Alors je tape ça et je clique sur Generate .

Et voilà, cela a généré cette ligne d'ouverture :

Bonjour à tous. Je m'appelle [Votre nom] et je suis ravi de participer à cet appel avec vous tous, etc.

Maintenant, je viens d'appuyer sur Insert et il l'insère.

Vous pouvez évidemment le remplacer par un jeton de personnalisation et apporter toutes les modifications dont vous pourriez avoir besoin. Je recommande toujours de le lire et de le modifier avant de l'envoyer.

Cependant, disons simplement que je l'ai lu et que j'ai décidé de changer un peu le ton. Si je le mets en surbrillance, j'obtiens ce bouton AI. Lorsque je clique dessus, je peux choisir de :

• Réécrivez tout ensemble - si je veux juste repartir de zéro
• Développer - si je veux le rendre plus long
• Résumer – pour le rendre plus court
• Ou je peux changer le ton

Alors disons que je souhaite changer le ton pour le rendre un peu plus professionnel . Je vais cliquer dessus.

Maintenant, le ton change et vous pouvez voir que des mots tels que « privilège, stratégies efficaces, etc. » sont ajoutés. Je vais l'insérer, et maintenant cela le rend un peu plus professionnel.

C'est ainsi que vous pouvez utiliser l'IA pour enrichir les informations contenues dans vos Playbooks . Si vous avez besoin d'aide pour configurer tout cela ou si vous avez besoin d'idées sur la façon de l'utiliser, veuillez nous contacter ici à Weidert. Nous serions heureux de vous aider. Merci.

Approfondissez votre savoir-faire HubSpot en matière d'IA

La personnalisation de vos manuels de vente HubSpot avec de nouvelles idées basées sur l'IA n'est que le début. Vous pouvez faire bien plus pour aider vos équipes commerciales à utiliser les outils d'IA de HubSpot.

Si vous êtes prêt à vous plonger en profondeur dans l'exploitation des capacités de l'IA et bien plus encore, assurez-vous d'assister à la 10e conférence annuelle Experience Inbound le 7 mai 2024 à Milwaukee ou le 8 mai à Green Bay. Cet événement d'une journée complète et économique vous permet de participer à une douzaine d'ateliers et de conférences, ainsi que de réseauter avec des experts du secteur et d'autres professionnels.

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Vous quitterez la session de Rick avec des techniques pratiques pour améliorer votre pipeline à l'aide de l'IA et de l'automatisation, et vous apprendrez des exemples concrets d'entreprises qui utilisent ces tactiques pour réussir. Apprenez-en davantage ci-dessous.