HubSpot Marketing Automation pour SaaS : examen approfondi
Publié: 2020-08-06Vous exécutez un SaaS. Vous avez probablement été accepté dans le programme HubSpot for Startups. Vous avez maintenant hâte d'explorer et de configurer votre compte HubSpot.
Je ne te blâme pas. HubSpot est l'une des principales plateformes d'automatisation du marketing parmi les entreprises B2C, B2B, les petites entreprises et les startups. C'est l'entreprise qui a inventé le terme « inbound marketing » et l'une des bibliothèques de ressources marketing les plus fréquentées sur le Web.
Avant de faire le dernier pas et de commencer à importer vos utilisateurs dans HubSpot, je voulais vous donner un examen approfondi du logiciel et partager mon opinion sur les meilleures façons d'utiliser HubSpot pour le marketing si vous dirigez une entreprise SaaS.
Allons-y !
Vous n'avez pas le temps de lire une critique de 3000 mots ? Passez à la section Verdict final.
Base d'examen de l'automatisation du marketing HubSpot
Dans cet article, je vais passer en revue les capacités d'automatisation du marketing et de messagerie client de HubSpot.
Ceci comprend:
- Marketing par e-mail - à la fois les newsletters et les e-mails automatisés
- Flux de travail d'automatisation du marketing.
- Segmentation des utilisateurs
- Événements utilisateur et activité utilisateur.
Ci-dessous, j'ai souligné les aspects de HubSpot que je vais passer en revue :
Ce que je ne couvrirai pas :
HubSpot est une grande suite de vente et de marketing tout-en-un. Faire un examen approfondi de l'ensemble de la plate-forme pourrait facilement prendre un livre.
Je comprends qu'il est très difficile de couvrir tous les cas d'utilisation pris en charge par HubSpot. Cependant, comme je l'ai partagé dans mon article sur la façon de choisir un outil d'automatisation du marketing pour votre SaaS, je pense que les entreprises SaaS doivent se concentrer sur quelques éléments essentiels :
- Générateur de flux de travail puissant et flexible qui vous permet d'automatiser les parcours des clients.
- Segmentation des utilisateurs.
- Prise en charge des événements/actions utilisateur (c'est-à-dire la possibilité d'importer des données d'activité utilisateur dans votre outil d'automatisation du marketing).
- Messagerie multicanal (courriels, messages intégrés à l'application, publicités, etc.)
- Prise en charge des applications tierces pour automatiser les tâches dans votre pile marketing. Cela inclut également l'automatisation entre vos outils de vente et de marketing.
Pour cette raison, je ne vais pas passer en revue les produits de vente ou de service client de HubSpot. Des choses comme le CRM, le chat en direct, les tickets, la base de connaissances. (Bien qu'un bon alignement entre le marketing et les ventes soit important.) Ou toute fonctionnalité marketing non directement liée à l'automatisation du marketing, comme les blogs et le référencement.
De quel plan HubSpot avez-vous besoin pour accéder à l'automatisation marketing de HubSpot ?
Pour profiter des fonctionnalités d'automatisation du marketing de HubSpot, vous devez être sur le plan Marketing Hub Professional .
Le plan professionnel commence à 9 600 $/an. Ou 90 % de ce prix la première année si vous êtes accepté dans le programme HubSpot for Startups.
Vous ne pouvez pas vous permettre 9 600 $ pour un outil d'automatisation du marketing ? Consultez cette section de l'article où je parle d'Encharge - l'alternative d'automatisation du marketing HubSpot moins chère conçue pour les entreprises SaaS et comment vous pouvez utiliser Encharge avec les outils gratuits HubSpot.
Cela dit, passons en revue l'automatisation du marketing de HubSpot !
Lectures complémentaires : Plans tarifaires HubSpot 2022 expliqués
Flux de travail d'automatisation du marketing HubSpot
Les flux de travail d'automatisation du marketing sont au cœur de votre stratégie d'automatisation du marketing. Ils vous permettent d'envoyer des messages automatisés à vos prospects, utilisateurs et clients à différentes étapes du parcours client, par exemple un e-mail de bienvenue lorsqu'un utilisateur s'inscrit à votre outil.
Les flux vous permettent également d'automatiser des tâches dans votre pile de marketing et de vente, par exemple, attribuer une nouvelle tâche de vente dans votre CRM lorsqu'un utilisateur active une fonctionnalité spécifique dans votre application.
Lorsque vous créez un nouveau workflow dans HubSpot, il vous est demandé si vous souhaitez repartir de zéro ou choisir un modèle :
Modèles de flux de travail
La plupart des types de flux et des modèles dans HubSpot s'articulent autour :
- Propriétés de contact - déclenchent un flux lorsqu'une propriété correspond à une valeur spécifique ou modifient une valeur de propriété lorsqu'autre chose se produit.
- Valeurs ou étapes des transactions : par exemple, déclenchez un flux lorsqu'une valeur de transaction atteint 10 000 $.
- Mais vous pouvez également commencer avec un flux basé sur l' entreprise , sur les tickets d'assistance ou sur les devis . Ces flux déclenchent ou automatisent les tâches liées aux entreprises, aux tickets et aux devis, respectivement.
Les modèles de flux ne proposent pas de copie d'e-mail préremplie. De plus, ne vous attendez pas à des modèles de flux spécifiques au SaaS (pour l'intégration, la rétention, le désabonnement, etc.).
L'automatisation du marketing de HubSpot est fortement axée sur les flux qui automatisent les choses dans les entreprises à forte interaction - par exemple, les agences, les entreprises de services, les entreprises hors ligne, etc. Cela apparaît en évidence dans l'application et dans les déclencheurs/actions de flux de travail que nous allons explorer dans un peu.
Commencer un flux à partir de zéro
Lorsque vous démarrez avec un flux basé sur les contacts, vous pouvez recommencer à zéro ou avec un flux centré sur la date qui se déclenche à une date spécifique. Avec un flux centré sur la date, vous pouvez réinscrire des contacts (déclencher à nouveau le flux) à une date récurrente spécifique, ce qui est une fonctionnalité utile.
Pourtant, lorsque vous démarrez avec un flux basé sur la date, vous ne pourrez pas modifier/supprimer le déclencheur de ce flux pour des raisons que je ne comprenais pas, j'ai donc décidé de repartir de zéro.
Le générateur de flux
Une fois que vous êtes dans le générateur de flux de travail HubSpot, vous pouvez créer des flux d'automatisation avec des étapes visuelles pour les retards, les branches si/alors et un certain nombre d'actions différentes.
Du point de vue de l'interface utilisateur, le générateur de flux a fière allure. Cependant, gardez à l'esprit que le flux est unidirectionnel - toutes les marches descendent verticalement et vous n'avez aucun contrôle sur l'alignement du flux. Vous ne pouvez pas faire glisser et déposer, aligner et connecter les étapes comme bon vous semble. Cela peut être restrictif si vous venez d'une plate-forme d'automatisation du marketing comme Encharge (comme moi) ou si vous souhaitez plus de flexibilité lors de la conception des flux.
Pour connecter des étapes horizontalement ou généralement des étapes qui ne sont pas alignées dans un ordre consécutif, vous devez utiliser l'étape "Aller à l'action" :
Déclencheurs d'inscription
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les déclencheurs possibles qui peuvent démarrer un flux dans HubSpot :
Je trouve que les déclencheurs sous "Propriétés de l'activité" (capture d'écran ci-dessous) sont très complets et bien pensés. Vous pouvez démarrer un déclencheur à partir de dizaines d'activités liées aux réunions, aux transactions, aux appels, aux e-mails, aux conversions, etc.
Vous pouvez également démarrer un flux lorsque les détails d'une offre changent, qu'un utilisateur soumet un formulaire sur votre site Web ou laisse son e-mail dans un formulaire contextuel.
Les fans d'outils tout-en-un se réjouiront et trouveront les automatisations de HubSpot faciles à mettre en place car les flux de HubSpot sont très bien connectés avec le reste de la suite, principalement son CRM. Par exemple, vous pouvez déclencher un flux lorsqu'un contact ou une propriété d'entreprise change. Et comme vous l'avez deviné, HubSpot possède des centaines de propriétés de contact que vous pouvez utiliser pour déclencher un flux.
Aucune automatisation avec les actions de l'utilisateur sauf si vous payez 40 000 $
Il est vraiment important de souligner quelque chose pour toutes les personnes SaaS qui envisagent d'utiliser HubSpot pour l'automatisation du marketing :
Les événements et le déclencheur d'événement (le déclencheur qui démarre un flux avec des événements/actions de votre application SaaS) ne sont disponibles que sur le plan HubSpot Enterprise qui commence à 38 400 $ par an.
En d'autres termes : aucun événement ou webhook dans HubSpot, sauf si vous payez 40 000 USD.
Il s'agit d'un énorme obstacle pour les utilisateurs de SaaS qui souhaitent envoyer des e-mails déclenchés en fonction du comportement.
Si vous souhaitez créer des automatisations en fonction de ce que les gens font ou ne font pas dans votre application, vous devez utiliser quelque chose comme Encharge ou Customer.io
Actions d'automatisation
Une fois qu'un flux est déclenché, vous devez sélectionner une action que vous souhaitez automatiser.
Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les actions d'automatisation possibles (étapes) dans HubSpot :
Encore une fois, HubSpot brille en ce qui concerne la propriété des contacts/entreprises et les actions liées aux transactions. Vous pouvez définir automatiquement des valeurs de propriété, créer des offres, des tâches, etc. Toutes ces actions sont très bien connectées avec le reste de la suite.
Vous pouvez également envoyer des e-mails, des SMS et même des notifications d'équipe dans l'application à l'équipe interne, si vous souhaitez qu'un membre de l'équipe reçoive un message dans l'application lorsqu'il se trouve dans HubSpot. Cela facilite l'automatisation et l'orchestration de la communication interne de l'équipe entre les ventes et le marketing.
HubSpot prend également en charge les publicités Facebook, Google et LinkedIn. Vous pouvez utiliser les déclencheurs de flux pour ajouter ou supprimer automatiquement des personnes dans une audience à des moments précis et/ou lorsque des conditions spécifiques sont remplies.
Les branches si/alors, en revanche, vous permettent de diviser votre flux en plusieurs compartiments. Ils fonctionnent comme des filtres ou des conditions (de la même manière que les filtres que vous utilisez lors de la création de listes).
Pas de messagerie omnicanale dans les workflows HubSpot
Si vous regardez attentivement sous la section "Communications externes", vous n'avez que la possibilité d'envoyer des e-mails.
J'ai été assez surpris de constater qu'il n'y a aucun moyen d'automatiser les messages intégrés, push ou SMS à vos utilisateurs . Vous devrez compter sur Zapier pour le faire.
Le manque de messagerie omnicanal dans le générateur de flux constitue un autre inconvénient pour les spécialistes du marketing SaaS qui souhaitent automatiser la communication sur différents canaux. C'est aussi une preuve de plus que HubSpot est orienté vers une communication hautement tactile - après tout, si vous dirigez une agence, vous ne voulez probablement pas envoyer de SMS automatisés à vos clients (peut-être à moins que vous ne vouliez leur rappeler un rendez-vous) .
Aucune automatisation avec des applications tierces
Toute la vision du produit de HubSpot est d'être un outil tout-en-un. Conformément à cette vision, il n'y a pas de déclencheurs ou d'actions avec des applications tierces dans le générateur de flux HubSpot. En d'autres termes, il n'existe aucun moyen d'automatiser nativement les tâches en dehors de la suite HubSpot.
Vous souhaitez déclencher un flux lorsqu'un utilisateur soumet un formulaire Typeform ?
Féliciter un utilisateur d'être devenu client via votre compte Stripe ?
Afficher un message intégré à l'application dans Intercom lorsqu'une étape de transaction change ?
Désolé, vous ne pourrez pas le faire avec HubSpot, sauf si vous utilisez Webhooks (forfaits Entreprise uniquement) ou Zapier. Les inconvénients des plateformes tout-io-un.
Si vous recherchez une plate-forme qui fonctionne bien avec le reste de votre pile marketing, vous devriez consulter Encharge.
Fonctionnalités de flux supplémentaires
Outre le générateur de flux standard dans HubSpot, vous bénéficiez de quelques fonctionnalités supplémentaires plutôt intéressantes :
Exécuter des actions de flux de travail à des moments précis
Vous obtenez l'option de suspendre toutes les actions du flux de travail entre des fenêtres de temps spécifiques. C'est un bon moyen d'éviter d'envoyer trop d'e-mails aux personnes si vous exécutez plusieurs flux en même temps.
Performances de débit
J'ai été assez impressionné par les rapports de HubSpot sur leurs flux de travail. Vous pouvez voir combien de contacts sont entrés dans un flux, ont terminé un flux, etc., ainsi que la répartition des métriques de tous les e-mails du flux. Bon travail!
Histoire
Une autre fonctionnalité intéressante des workflows HubSpot est l'onglet Historique. Vous pouvez voir une vue extrêmement détaillée de toutes les actions utilisateur exécutées dans ce flux et même filtrer par actions spécifiques.
Non seulement cela, mais vous pouvez également voir un historique complet de toutes les révisions effectuées dans un flux spécifique. Cela aide beaucoup si plusieurs personnes travaillent sur des flux ou si vous souhaitez revenir en arrière sur un problème dans un flux.
Séquences vs Workflows
Vous avez sans doute remarqué qu'en dehors des Workflows HubSpot permet de créer des séquences, vous vous demandez peut-être quelle est la différence ? C'est assez simple. Les séquences sont utilisées pour les séquences d'e-mails simples basées sur le temps (par exemple, l'envoi d'e-mails le jour 1, le jour 3, le jour 5) et les séquences sortantes à froid.
Et avec cela à l'écart, nous terminons notre examen du générateur de flux de travail HubSpot. Dans la section suivante, nous allons examiner le marketing par e-mail et les newsletters dans HubSpot.
Marketing par e-mail et newsletters HubSpot
Bien qu'il ne s'agisse pas exactement d'automatisation du marketing, le marketing par e-mail en constitue toujours une partie plus importante. Dans cette section, nous allons passer en revue la création d'e-mails et l'envoi de newsletters dans HubSpot.
Les e-mails dans HubSpot sont accessibles via le panneau Marketing → E-mail.
Lors de la création d'un nouvel e-mail, vous avez le choix entre :
- Courriel régulier — bulletins d'information ponctuels standard.
- E-mail automatisé — E-mails utilisés dans le workflow d'automatisation.
- E-mail de blog/RSS — envoyé lorsque vous créez un nouveau billet de blog.
N'oubliez pas que vous ne pouvez utiliser que des e-mails automatisés dans vos flux de travail. Les e-mails réguliers n'apparaîtront pas dans le générateur de flux de travail.
HubSpot propose une petite variété de modèles d'e-mails, et encore une fois aucun modèle lié au SaaS, vous devrez donc probablement recommencer à zéro.
En ce qui concerne l'éditeur d'e-mails, HubSpot dispose d'un bel éditeur de glisser-déposer facile à utiliser. La création de mises en page personnalisées à plusieurs colonnes semble simple dans l'éditeur. Vous pouvez également définir des options de modèle à l'échelle de l'e-mail si vous souhaitez que vos e-mails restent cohérents.
L'un des défauts de l'éditeur de messagerie est qu'il ne donne pas accès au code HTML . Vous pouvez toujours créer des modèles HTML, mais cela n'est accessible que dans le gestionnaire de conception, et même là, il n'y a aucun moyen de basculer entre le générateur de glisser-déposer standard et l'éditeur HTML, que je trouve quelque peu peu intuitif.
Les prévisualisations/tests d'e-mails sont vraiment impressionnants . Il fonctionne à la Litmus et propose des dizaines de clients pour prévisualiser votre e-mail, ainsi que du contenu généré dynamiquement en fonction de l'utilisateur que vous sélectionnez.
L'analyse des e-mails est tout aussi bonne, offrant un large éventail de mesures telles que le temps passé à consulter les e-mails et l'engagement au fil du temps en plus des éléments standard tels que les ouvertures, les clics et les réponses.
Une autre fonctionnalité intéressante des e-mails de HubSpot sont les abonnements (comme HubSpot les appelle). Les abonnements sont essentiellement des listes de diffusion auxquelles vos utilisateurs peuvent se désabonner. Au lieu de désabonner l'utilisateur de l'ensemble de la communication par e-mail, il peut sélectionner l'abonnement dont il souhaite se désabonner. De cette façon, vous pouvez créer, par exemple, un abonnement pour vos e-mails de produits transactionnels et un autre pour vos e-mails marketing.
Dans l'ensemble, en plus de ne pas avoir accès au code des e-mails, le marketing par e-mail dans HubSpot est vraiment bien fait. Il servira les bonnes entreprises SaaS qui souhaitent créer des modèles de courrier électronique personnalisés et envoyer des diffusions ponctuelles sur les mises à jour de produits et les nouveaux articles de blog.
Segmentation des utilisateurs HubSpot
La segmentation des utilisateurs est essentielle pour toutes les entreprises SaaS. Vous voulez envoyer les bons messages aux bonnes personnes. C'est pourquoi votre outil d'automatisation du marketing doit prendre en charge une segmentation précise des utilisateurs et un large éventail de conditions.
Explorons la qualité de la segmentation des utilisateurs dans HubSpot.
Dans HubSpot, les segments d'utilisateurs sont appelés listes actives. En fait, il existe 3 façons de regrouper vos contacts dans la plateforme :
- Filtres enregistrés — vues prédéfinies que vous pouvez appliquer dans différentes sections de la plateforme HubSpot comme le CRM, par exemple. Les filtres ne peuvent pas être utilisés dans les workflows. Pour déclencher un flux lorsqu'une personne répond à des critères spécifiques, vous devez utiliser une liste active ou une liste statique, comme la capture d'écran ci-dessous :
- Listes statiques — listes de contacts qui ne se mettent pas à jour dynamiquement. Par exemple, lorsque vous importez un ensemble de personnes que vous souhaitez envoyer par e-mail.
- Listes actives — segments dynamiques dans lesquels les gens entrent et sortent lorsqu'ils remplissent ou ne remplissent plus un ensemble de conditions.
En ce qui concerne les conditions que vous pouvez segmenter, HubSpot en a beaucoup. Vous pouvez filtrer par :
- Contacter les propriétés.
- Propriétés de l'entreprise.
- Traiter les propriétés.
- Soumissions de formulaire.
- Pages vues.
- Activité de flux de travail.
- Événements utilisateur (forfait Entreprise uniquement), et plus encore.
En tant que plate-forme basée sur le CRM, HubSpot propose 145 champs de contact par défaut et 70 champs d'entreprise que vous pouvez utiliser pour créer des segments d'utilisateurs. Bien sûr, vous pouvez également segmenter par champs personnalisés.
Certains des champs que vous pouvez utiliser incluent :
- Coordonnées — Courriel, nom, ville, chiffre d'affaires annuel,
- Informations sur l'e-mail — Les e-mails marketing s'ouvrent. E-mails marketing ouverts, maintenant dans le flux de travail, date du dernier clic sur l'e-mail marketing, etc.
- Informations sur la conversion — Première conversion, conversion récente, nombre de soumissions de formulaires, etc.
Certaines de ces propriétés sont automatiquement générées ou pré-remplies comme "Heure de la première session", "Heure de la dernière consultation", "Revenus de l'entreprise", et autres. D'autres nécessitent une saisie manuelle ou une connexion avec votre application. D'après mon expérience personnelle, les données de terrain générées automatiquement et préremplies sont assez fiables.
Les segments de HubSpot prennent également en charge les règles AND/OR et vous permettent de créer des groupes de filtres/conditions (capture d'écran ci-dessous). Une petite bizarrerie de la création de segments dans HubSpot est que l'interface utilisateur ne vous permet pas de changer les règles [AND] en règles [OR] ou vice versa. Cela signifie que si vous changez d'avis au milieu du processus de création de segment, vous devrez recréer tout le segment à partir de zéro.
Comme pour les créateurs de flux de travail, les événements ne sont pas disponibles lors de la création de segments dans HubSpot, sauf si vous êtes sur le plan Entreprise. Autrement dit : vous ne pourrez pas segmenter les utilisateurs en fonction de ce qu'ils font ou ne font pas dans votre application SaaS, sauf si vous payez 40 000 $ par an. Inutile de dire qu'il s'agit d'un énorme obstacle si vous exploitez une entreprise SaaS en libre-service ou si vous avez un modèle d'acquisition d'essai et que vous souhaitez segmenter par activité utilisateur.
Découvrez comment les meilleurs outils d'automatisation du marketing gèrent la segmentation pour le SaaS.
Cela nous amène à la dernière section de cette revue…
Activité utilisateur et flux utilisateur dans HubSpot
Lors de la création de votre pile de marketing et de vente, vous souhaitez disposer d'un outil qui sert de source unique de vérité - un endroit où vous pouvez voir le parcours client complet des utilisateurs.
HubSpot a un excellent CRM avec un superbe flux d'activités de contact (capture d'écran ci-dessous).
Cependant!
Il souffre également de la même limitation que le reste de la suite. L'activité liée à l'événement n'est disponible que sur les plans Entreprise. Autrement dit, vous ne pourrez pas voir ce que les gens font dans votre application lorsque vous consultez un flux d'activité de contact dans HubSpot.
Votre application, votre compte Segment.com ou toute autre application qui fonctionne avec des événements ne pourra pas envoyer d'événements à votre compte HubSpot :
Avec cette mise en garde (plutôt importante), HubSpot est-il une bonne source unique de vérité pour votre SaaS ?
A mon humble avis, non. Ne pas pouvoir voir l'image complète de ce que font vos utilisateurs dans votre application est tout simplement trop important lorsque nous parlons de SaaS.
✅ Examen de HubSpot Marketing Automation pour SaaS - Le bon
✅ Automatisation marketing robuste liée aux propriétés des contacts/entreprises, des offres, des réunions, des appels et d'autres activités liées aux ventes.
✅ Automatisation avancée qui facilite la communication interne entre les équipes commerciales et marketing.
✅ Rapports complets sur les e-mails et les flux.
✅ Historique avancé des flux.
✅ Le constructeur de workflow est très bien connecté avec le CRM et le reste de la suite.
✅ Excellentes capacités de test des e-mails à la Litmus.
❌ Examen de HubSpot Marketing Automation pour SaaS - Le mauvais
❌ Aucun événement/action utilisateur sauf si vous êtes sur le plan Entreprise, à partir de 40 000 $ par an.
❌ Aucune automatisation basée sur ce que les gens font ou ne font pas dans votre application. Vous ne pourrez pas envoyer d'e-mails automatisés ni automatiser d'autres tâches lorsqu'une personne fait quelque chose ou omet de faire quelque chose dans votre application. (Forfait entreprise uniquement)
❌ Aucune segmentation des utilisateurs basée sur les événements des utilisateurs. Vous ne pourrez pas créer de segments en fonction des actions que vos utilisateurs ont effectuées ou non dans votre application. (Forfait entreprise uniquement)
❌ Aucun événement utilisateur dans le flux d'activité. Lorsque vous consultez un seul profil d'utilisateur, vous ne pouvez pas voir les actions que l'utilisateur a effectuées dans votre produit. (Forfait entreprise uniquement)
❌ Aucune prise en charge des messages texte ou intégrés à l'application.
❌ Aucune intégration avec des applications tierces dans le générateur de flux de travail. Vous souhaitez automatiser l'ensemble de votre pile marketing ? HubSpot n'est pas l'outil qu'il vous faut, car il n'automatise que les choses qui se passent à l'intérieur de HubSpot.
Verdict final — L'automatisation du marketing de HubSpot est-elle adaptée à votre SaaS ?
La réponse courte est non.
À moins que vous n'ayez 40 000 $ à dépenser pour un outil d'automatisation du marketing.
OU ALORS
Votre SaaS fonctionne sur un modèle d'acquisition à faible volume/haute valeur, 100 % axé sur les ventes, c'est-à-dire sans essai/libre-service.
Le manque d'événements utilisateur est un obstacle trop important pour les entreprises SaaS pour trouver la plate-forme viable pour tout type d'automatisation.
Lorsque vous combinez cela avec le manque de messages dans l'application et toute sorte d'intégrations tierces dans le générateur de flux de travail, HubSpot est un pass facile pour une entreprise SaaS axée sur la croissance.
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Encharge - Puissant outil d'automatisation du marketing conçu pour le SaaS qui fonctionne bien avec HubSpot
HubSpot est toujours l'un des meilleurs CRM du marché. Chez Encharge, nous utilisons également HubSpot, donc nous comprenons.
Le problème est que ce n'est tout simplement pas un bon outil d'automatisation du marketing pour le SaaS. C'est pourquoi nous avons une meilleure alternative HubSpot pour vous :
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