Guide pratique HubSpot : créer une propriété de motif de fermeture/perte pour les transactions

Que fait votre équipe commerciale lorsqu’une transaction est conclue ou perdue ?

Je ne leur demande pas s'ils maudissent, baissent la tête ou montent un escalier pour réinitialiser leur motivation de vente.

Ce que je demande est la suivante : lorsqu'ils déplacent une transaction dans les étapes de la transaction HubSpot vers Fermé Perdu, est-ce juste… la fin ?

Parce que si c'est tout ce que vous faites lorsqu'une transaction est conclue ou perdue, vous passez à côté d'un grand potentiel de des informations basées sur les données sur votre pipeline de ventes . Comprendre les raisons pour lesquelles les transactions sont perdues peut vous aider à :

• Identifier les modèles et tendances significatifs
• Évaluez et affinez votre approche commerciale
• Mieux répondre aux besoins des prospects individuels s'ils reviennent à l'avenir
• Développer un contenu marketing plus ciblé pour communiquer les avantages du produit ou du service
• Améliorez vos produits ou services en fonction des commentaires de la première personne
• Prenez conscience des atouts de vos concurrents

Si vous êtes un spécialiste du marketing, vous avez probablement de nombreuses autres raisons de vouloir boucler la boucle .

Dans HubSpot, la propriété de transaction Raison de fermeture-perte , par défaut, est un champ de texte. Cela signifie que, si vous en avez besoin, les membres de l'équipe commerciale doivent saisir manuellement la raison pour laquelle la transaction a été perdue, ce qui garantit que vous obtiendrez de nombreuses données non standardisées qui, lorsque vous creuserez et analyserez, nécessiteront de nombreux nettoyages manuels. d'abord. Heureusement, la solution est simple :

L'automatisation des transactions dans HubSpot vous permet de modifier ce champ de texte en une liste déroulante de raisons prédéfinies et d'ajouter la propriété Raison de fermeture perdue en tant que champ obligatoire.

Désormais, lorsque le service commercial déplace un prospect vers Fermé perdu, il obtient une fenêtre contextuelle avec une liste déroulante. Sélectionnez simplement la raison et continuez. Montez les escaliers, réinitialisez le mojo et continuez.

Dans la vidéo pratique HubSpot de cette semaine (ci-dessus), je vous montre comment procéder.

Comment créer une propriété contextuelle de motif de fermeture-perte pour les offres HubSpot : transcription vidéo

Salut tout le monde. Je m'appelle Brian Loesch et je travaille pour Weidert Group avec le guide pratique HubSpot d'aujourd'hui. Allons-y.

Je veux maintenant vous montrer comment créer une fenêtre contextuelle Raison de perte de fermeture que les commerciaux pourront remplir. Désormais, lorsque quelqu'un franchit ces étapes, il peut soit se déplacer via l'automatisation, soit être déplacé manuellement.

Souvent, lorsqu'une personne est déplacée vers Clôturé gagné ou Clôturé perdu, il s'agit d'un processus manuel . Quand quelqu'un passe à Closed Lost, c'est très bien de cataloguer ce qui s'est passé. HubSpot a une propriété native, Closed Lost Reason, et vous pouvez la définir de sorte que lorsque vous déplacez quelqu'un vers Closed Lost, elle apparaît et lui demande cette raison , et il peut la saisir.

Maintenant, il existe une autre façon d’amener cela à un autre niveau.

Ce que je vais vous montrer comment faire, c'est créer un motif de perte fermée avec un menu déroulant . Ainsi, vous modifiez vos pipelines et vous cliquez sur le bouton Paramètres dans Offres, et cela vous amènera à la section Offres des Paramètres.

Je vais aller dans Pipelines, et nous cliquerons sur le pipeline de ventes de démonstration sur lequel nous travaillons, et vous pouvez voir ici qu'ils ont des propriétés d'étape conditionnelles . Cela signifie que cette propriété fera surface lorsqu'une transaction sera ajoutée à cette étape.

Ainsi, à partir de Fermé perdu, vous pouvez modifier la propriété en tapant « Raison » et vous pouvez sélectionner « Fermé perdu Raison ». Désormais, il apparaîtra lorsque quelqu'un sera déplacé vers Fermé Perdu. Vous pouvez également cocher la case pour en faire un champ obligatoire .

Cependant, la propriété native de HubSpot est une propriété de texte dans laquelle vous pouvez saisir le motif. Cela peut être très utile si les raisons sont complexes . Cependant, ces raisons peuvent souvent être segmentées dans une liste déroulante .

Et cela vous donnera la possibilité d'exécuter des rapports basés sur cela, pour voir quelles raisons sont les plus courantes, car désormais, les raisons vont être standardisées.

Maintenant, je vais créer une nouvelle propriété . Je vais aller dans Propriétés et je veux m'assurer que nous allons dans Propriétés de la transaction dans ce menu déroulant, car nous voulons la créer en tant que propriété de la transaction. Je vais cliquer sur Créer une propriété.

Nous allons simplement le mettre dans Deal Information. Pour le label, nous mettrons le menu déroulant Closed Lost Reason. Et je vais cliquer sur Suivant. Pour le champ Select, je vais créer une liste déroulante Select.

Je vais juste donner quelques raisons ici. Vous les choisissez en fonction de ce qui se passe dans votre organisation , mais j'utiliserai « le timing est mauvais », « financier », « j'ai choisi un concurrent ».

Je vais donc simplement mettre ces trois raisons dans ce cas et le créer. Maintenant, la liste déroulante Raison de perte de fermeture est l'une de nos propriétés.

Il ne me reste plus qu'à aller dans Offres. Sous Paramètres, accédez à Pipelines et assurez-vous que je suis dans le bon pipeline.

Je vais aller dans Fermé perdu, cliquer sur Modifier les propriétés et taper « Raison ». Maintenant, mon nouveau, que je viens de créer, est là. Je vais donc mettre cela dedans, et je vais en faire un champ obligatoire afin que lorsque quelqu'un passe à cette étape, il doive le remplir. Je clique sur « Suivant », puis sur « Enregistrer ».
Bon, maintenant, je vais revenir à mes pipelines. Et je suis ici dans le pipeline des ventes de démos, et je vais juste vous montrer à quoi cela ressemble.

Nous avons quelqu'un dans Contact Sent. Je vais juste le traîner et le déplacer vers Closed Lost. Et voilà. Cette propriété est apparue ici, et elle me demande de la remplir, je dois donc choisir l'une de ces options.

Je vais choisir « financier » pour cette personne et cliquer sur « Enregistrer ». Maintenant, cela va être enregistré.
Et maintenant, vous pouvez commencer à voir certaines tendances : sont-elles les plus financières ? S'agit-il pour la plupart – vous savez, de n'importe quoi – et cela vous aidera vraiment dans vos rapports. Je recommande fortement de l'utiliser.
Vous pouvez également inclure une autre propriété permettant aux utilisateurs d'expliquer la raison un peu plus en profondeur. C'est tout à fait bien.

J'ai également vu des gens l'utiliser, par exemple, pour déclencher la tâche d'un responsable au sein de l'organisation commerciale via un workflow lorsqu'un motif de perte clôturé spécifique est sélectionné, afin qu'ils puissent contacter le contact et en discuter. Il y a beaucoup de choses sympas que vous pouvez faire. Et, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est très simple à créer.

Merci d'avoir regardé le guide pratique HubSpot d'aujourd'hui. À la prochaine.

Votre équipe pourrait-elle faire plus avec HubSpot ?

HubSpot est un outil puissant pour le marketing, les ventes et le service client, mais optimisez-vous l'utilisation par vos équipes de ses capacités extraordinaires ?

En tant que partenaire HubSpot depuis 2011, nous aidons nos clients à réaliser des améliorations réelles et mesurables en utilisant les meilleurs outils disponibles pour les spécialistes du marketing. Ainsi, lorsque vous choisissez les services d'intégration HubSpot de Weidert Group pour optimiser votre configuration CRM, former de nouveaux utilisateurs et perfectionner les membres de votre équipe, vous saurez que vous maximisez le retour sur investissement de votre investissement technologique.

Nos experts HubSpot internes adoptent une approche consultative, de sorte que votre expérience d'intégration est conçue pour atteindre vos objectifs uniques en tirant parti des capacités de HubSpot dans vos processus et flux de travail de marketing, de vente et de service client.

Découvrez tout ce que vos équipes pourraient accomplir de plus avec HubSpot. Connectez-vous avec Weidert Group dès aujourd’hui pour commencer.