7 conseils efficaces pour la mise en œuvre de HubSpot CRM

Si vous avez pris la décision de tirer parti de la plateforme de gestion de la relation client (CRM) HubSpot, vous êtes en bonne compagnie . HubSpot compte plus de 177 000 clients dans le monde qui utilisent la plateforme pour attirer des prospects, conclure des affaires, améliorer la fidélisation de la clientèle et développer leurs activités.

Comme beaucoup d'autres, vous reconnaissez probablement les avantages de la plateforme tout-en-un de marketing, de vente et de service et comment la mise en œuvre de HubSpot CRM peut aider votre entreprise à mieux se développer. La suite complète de logiciels est basée sur la méthodologie entrante et s'est développée pour inclure différents Hubs qui font plus que simplement aider l'équipe marketing ; ils servent l'ensemble de l'organisation .

Il est rassurant de savoir que la plate-forme de HubSpot n'est pas bricolée avec différents codes ou logiciels open source, qui présentent des bizarreries et des problèmes de sécurité notoires. En termes simples, il a été conçu intentionnellement comme un système unique et toutes ses fonctionnalités « fonctionnent bien » ensemble.

Si vous n'êtes pas encore prêt à utiliser la suite complète d'outils HubSpot et que vous débutez avec le système CRM gratuit, c'est parfait ! Sachez simplement que les possibilités de la solution complète HubSpot CRM sont infinies et, à mesure que votre entreprise se développe, HubSpot peut grandir avec vous.

En attendant, couvrons les bases pour vous aider à démarrer avec la mise en œuvre de HubSpot CRM.

Premiers pas avec la mise en œuvre de HubSpot CRM

La mise en œuvre de HubSpot implique une gestion et une communication efficaces du changement . Pour que l'ensemble de l'organisation reçoive les avantages escomptés, les équipes de marketing, de vente, de service et opérationnelles doivent être disposées à utiliser le système.

Voici sept conseils pour garantir le bon déroulement de votre processus de mise en œuvre de HubSpot CRM.

1. N'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir

Avant de vous lancer, il est important de comprendre les composants CRM communs de HubSpot et comment organiser vos données à l'aide des catégories suivantes.

• Objets . Il s'agit des principales catégories globales de votre CRM, y compris les contacts, les entreprises, les tickets, les offres et, dans le cas des comptes d'entreprise , les objets personnalisés. Vous pouvez associer différents groupes de propriétés à différents objets et même créer vos propres propriétés en fonction des données client que vous devez collecter sur chaque type d'objet.
• Enregistrements . Dans les objets, chaque entreprise/ticket/contact/offre/objet personnalisé a son propre enregistrement où les propriétés, les informations de chronologie et les interactions sont stockées, telles que les visites de pages Web, les e-mails ouverts et les transcriptions de chat en direct/bot. Vous pouvez également inclure des appels, des devis et d'autres informations dans vos enregistrements et en faire rapport. Vous pouvez également croiser des enregistrements qui sont associés ou liés les uns aux autres. Par exemple, si vous avez un enregistrement d'entreprise pour Acme Corporation, vous pouvez associer les contacts John Smith et Jennifer Jones, qui y travaillent
• Propriétés . Dans les enregistrements se trouvent les types de données CRM et les informations que vous souhaitez collecter à leur sujet, telles que l'e-mail de John Smith, le titre du poste, la date de création, les données source, etc.

2. Maîtrisez les bases

Une fois que vous avez compris comment vos informations seront stockées dans le CRM, vous êtes prêt à commencer la configuration de base de HubSpot , y compris des éléments tels que :

• Installation d'un code de suivi sur des pages Web autres que HubSpot pour capturer des analyses
• Détermination des utilisateurs et des autorisations CRM
• Définition de vos propriétés par défaut, fuseau horaire, devise de la transaction, etc.
• Migration des données des contacts, des entreprises et des transactions
• Personnalisation du logo de l'entreprise, des couleurs par défaut et des informations sur l'entreprise qui s'affichent sur les liens de réunions et les documents de vente
• Configuration de l'intégration des e-mails
• Et plus

HubSpot dispose d'excellentes ressources dans sa base de connaissances pour vous guider à travers ces éléments de configuration de base, y compris ce cours gratuit HubSpot Academy qui vous aidera à démarrer.

Conseil de pro : vous pouvez également travailler avec une agence partenaire HubSpot (comme Weidert Group) pour obtenir de l'aide pour l'intégration et la configuration. En savoir plus sur vos options d'intégration personnalisables ici.

3. Travailler avec les ventes

L'une des clés d'une adoption réussie du CRM consiste à remplir une carte du processus de vente pour aider à identifier les étapes de la transaction et les statuts des prospects qui prennent en charge votre entonnoir principal. Vous devez également comprendre les besoins d'automatisation pour le routage des prospects et les notifications. C'est là que cela peut commencer à devenir un peu plus compliqué pour une équipe de mise en œuvre CRM.

CONNEXION : Avantages du CRM par rapport à la qualification manuelle des leads

Une étape fondamentale consiste à s'assurer que vos services commerciaux et marketing sont alignés et travaillent vers les mêmes objectifs , et que chacun a une compréhension commune des outils et de la technologie HubSpot. En particulier,

• Sources de plomb
• Statuts des prospects
• Étapes de la transaction
• Définitions des étapes du cycle de vie

L'un des meilleurs moyens d'engager vos commerciaux et de les enthousiasmer quant à la manière dont HubSpot CRM peut améliorer la quantité et la qualité des prospects est de développer un accord de niveau de service (SLA) Marketing et Ventes .

CONNEXION : Pourquoi trouver un partenaire HubSpot pour vous aider avec l'intégration basée sur les objectifs

4. Déterminez quelle(s) équipe(s) utiliseront le CRM

En plus de vos équipes de marketing et de vente, il est important d'impliquer votre équipe de service client. Ils apprécieront les fonctionnalités de suivi offertes par HubSpot, ainsi que la possibilité d'émettre des tickets, de saisir des notes d'appel, de configurer des tâches et des notifications pour le suivi, ainsi qu'une foule d'autres fonctionnalités centrées sur le client.

Déterminez quelles autres équipes doivent utiliser le CRM et comment elles peuvent contribuer à votre réussite.

L'ensemble de l'organisation doit vraiment acheter la plate-forme pour s'assurer qu'il n'y a pas plusieurs systèmes disparates qui circulent. Le CRM devrait être le cœur d'une entreprise évolutive et le fait d'avoir une seule source de vérité sur une seule plate-forme facilite cela.

Vous voudrez configurer vos tableaux de bord de marketing, de vente et de service qui sont fournis avec les paramètres de rapport par défaut. Ces tableaux de bord permettent aux utilisateurs de voir les informations les plus pertinentes pour eux . Les rapports peuvent être filtrés, déplacés, redimensionnés et personnalisés de différentes manières pour les rendre aussi fonctionnels que possible pour chaque service et utilisateur.

5. Fournir une formation HubSpot CRM

Pour promouvoir une adoption généralisée par les utilisateurs, aidez les équipes à apprendre à configurer des outils qu'ELLES peuvent utiliser immédiatement. Dès le départ, les équipes de vente et les spécialistes du marketing peuvent :

• Configurer des notifications de revisite de prospect
• Ajouter une signature d'e-mail dans le CRM
• Configurer un lien de planificateur de réunions
• Configurer des vues personnalisées de contact, d'entreprise et de transaction
• Utilisez l'outil Prospects pour suivre les visiteurs du site Web qui n'ont pas encore converti
• Installez l'application iOS HubSpot CRM

En plus du CRM, HubSpot Sales Hub Pro dispose d'encore plus de fonctionnalités qui facilitent des expériences remarquables à la fois pour vos équipes commerciales internes et vos clients/prospects. Des modèles d'e-mails, des extraits pour des réponses rapides , des séquences automatisées pour le suivi des prospects, des bibliothèques de documents, des vidéos Web 1:1, etc. ils sont vraiment utilisés !

Tout aussi important que la formation des collègues à l'utilisation des outils CRM et Sales Hub est de les former aux attentes de leur utilisation. N'oubliez jamais le "qu'est-ce qu'il y a dedans pour eux?" Il peut être judicieux de commencer avec un vendeur pour servir de pionnier et de défenseur avant de le déployer à toute l'équipe.

CONNEXION: 7 fonctionnalités impressionnantes du logiciel HubSpot Sales & CRM qui vous aideront à conclure plus d'offres

6. Rejoignez la communauté HubSpot

Il existe une vaste communauté HubSpot en ligne qui souhaite partager ses expériences, répondre aux questions et aider à résoudre les problèmes lorsque vous rencontrez un problème. Vous pouvez voir des exemples d'autres utilisateurs et même envoyer des commentaires à l'équipe produit HubSpot .

Profitez de HubSpot Academy pour en savoir plus sur l'outil, mais également sur les pratiques entrantes. En fait, il existe une leçon en ligne sur la façon de participer à la communauté HubSpot qui vous montrera comment démarrer et interagir avec d'autres professionnels. Vous pouvez même vous inscrire à la newsletter de la communauté pour rester informé. De plus, vous pouvez obtenir de nombreuses certifications après avoir suivi des cours en ligne et acquérir une compréhension beaucoup plus approfondie de la façon d'exploiter la plateforme HubSpot.

7. Envisagez un service d'intégration tiers

Même si HubSpot dispose d'une base de connaissances exhaustive avec d'innombrables didacticiels, cela peut sembler un peu écrasant. Avec beaucoup de fonctionnalités vient beaucoup d'informations à digérer. Cela ne fait pas de mal d' explorer un partenariat avec un expert HubSpot spécialisé dans l'aide aux entreprises pour une mise en œuvre et une intégration réussies.

Divulgation complète : Weidert Group est un partenaire HubSpot Diamond et nous offrons un tel service. Nous sommes heureux de vous expliquer ce que cela implique et combien de démarrage rapide ou d'intégration guidée pour vos coûts HubSpot CRM . En général, le processus d'intégration vous explique comment configurer et gérer correctement les outils , ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et vous aide à mettre en œuvre plus rapidement les fonctionnalités de HubSpot. Il est important d'attribuer une valeur à votre temps et aux coûts sous-jacents du retard de votre mise en œuvre.  

Nous fournissons également des conseils stratégiques adaptés à votre entreprise et aidons à l'adoption du CRM par les équipes - un obstacle majeur qui peut arrêter le progrès dans son élan. Une fois que vous avez lancé votre HubSpot CRM et que vous êtes opérationnel, quelqu'un sera là pour fournir une assistance supplémentaire, répondre aux questions ou vous aider avec des modèles, séquences, documents et automatisation supplémentaires, par exemple.

Découvrez nos options d'intégration personnalisables pour découvrir comment nous pouvons vous aider à démarrer avec votre implémentation HubSpot. Cliquez simplement pour en savoir plus sur nos options de démarrage rapide et d'intégration guidée qui sont personnalisables pour répondre à vos objectifs.