Comment utiliser HubSpot CRM

Maîtriser HubSpot CRM, c'est bien plus que simplement apprendre un nouvel outil : il s'agit de remodeler la façon dont vous vous connectez avec vos clients .

Dans cet article, nous aborderons les bases de l'utilisation de HubSpot CRM, y compris une présentation claire et concise de ses fonctionnalités dynamiques. Nous aborderons également des conseils pour en tirer pleinement parti.

Étape 1 : Configurez votre compte

Tout comme pour apprendre à utiliser les services à la demande en général, il est préférable de commencer avec un compte afin de pouvoir explorer l'interface utilisateur et les fonctionnalités de la plateforme.

Créez un compte sur le site Web de HubSpot. Cliquez sur « Commencer gratuitement ». Vous pouvez vous inscrire sans avoir à utiliser de carte de crédit.

La configuration de votre compte implique bien plus que la simple saisie d’informations de base. Il s'agit d'adapter l'environnement CRM pour l'aligner sur les besoins et les objectifs uniques de votre entreprise. Ceci comprend:

• Choisir le plan d'abonnement approprié
• Personnalisation des autorisations des utilisateurs
• Intégration des outils existants
• Configuration des paramètres initiaux pour vos opérations

Au cours de cette phase de configuration, vous pouvez inviter des membres de l'équipe, garantissant ainsi que les bonnes personnes peuvent accéder aux outils et aux données dont elles ont besoin.

Étape 2 : Gérez votre base de données CRM

Vous devez gérer efficacement votre base de données CRM (Customer Relationship Management) pour maintenir une communication organisée et efficace avec vos clients. Si vous apprenez simplement à utiliser HubSpot CRM, vous devez apprendre les bases de l'importation, de la catégorisation et de la segmentation des données.

• Importation de données . Sur votre tableau de bord HubSpot, cliquez sur l'onglet « Contacts » et sélectionnez « Importer ». Vous aurez alors deux options : la première consiste à importer des informations sur les contacts, les entreprises, les offres, les tickets ou les produits dans HubSpot. La deuxième option consiste à synchroniser les données entre HubSpot et d'autres applications.

CONSEIL : Sauvegardez toujours vos données avant de les importer. Assurez-vous que les données sont propres, sans doublons ni erreurs, pour éviter tout problème pendant le processus d'importation.

• Catégoriser les données . Dans HubSpot, les propriétés sont comme les champs d'une base de données. Ils aident à catégoriser et à stocker des informations spécifiques sur vos contacts, entreprises, offres, etc. La configuration correcte des propriétés garantit que vous pouvez segmenter et analyser efficacement vos données. Accédez à « Paramètres » en cliquant sur l'icône d'engrenage dans la partie supérieure droite de l'écran. Sous « Gestion des données », sélectionnez « Propriétés ». Cliquez sur « Créer une propriété » pour ajouter une nouvelle propriété. Définissez le nom, le type et les groupes associés de la propriété avant de l'enregistrer.

CONSEIL : examinez et mettez à jour régulièrement vos propriétés pour vous assurer qu'elles correspondent aux besoins actuels de votre entreprise. Évitez de créer trop de propriétés qui pourraient ne pas être utilisées, car cela pourrait encombrer votre CRM.

• Segmentation des données . La segmentation de vos données CRM vous permet de regrouper les contacts en fonction de critères spécifiques, tels que leur localisation, leur historique d'achats ou leur comportement sur votre site Internet. Cliquez sur l'onglet « Contacts » et sélectionnez « Listes » dans le menu déroulant. Cliquez sur « Créer une liste » et cliquez sur le type de liste que vous souhaitez créer : basée sur des contacts, sur une entreprise ou sur une transaction.

CONSEIL : Testez différentes stratégies de segmentation pour identifier celles qui génèrent les meilleurs résultats pour vos campagnes.

Étape 3 : Commercialisez votre entreprise

De nombreuses personnes souhaitent apprendre à utiliser HubSpot CRM pour pouvoir l'utiliser pour améliorer leurs efforts marketing. Voici comment utiliser le CRM pour le marketing en atteignant le bon public, en l'engageant et en le convertissant en clients fidèles.

• Créez des pages de destination pour capturer des prospects . Dans l'onglet « Marketing » de votre tableau de bord HubSpot, sélectionnez « Pages de destination ». Cliquez sur « Créer » puis sur « Page de destination » pour commencer à utiliser le générateur glisser-déposer de HubSpot. Ici, vous pouvez personnaliser le contenu, la conception et l'appel à l'action pour les aligner sur les objectifs de votre campagne. Publiez la page une fois que vous êtes satisfait de son apparence et de ses fonctionnalités.

CONSEIL : assurez-vous que votre page de destination comporte un appel à l'action clair et convaincant. Faites des tests A/B avec différentes versions pour déterminer laquelle résonne le mieux auprès de votre public.

• Concevoir et envoyer des e-mails aux contacts . Le marketing par e-mail reste l'un des moyens les plus efficaces d'interagir avec votre public, de promouvoir des produits et de nourrir des prospects. Dans l'onglet « Marketing », sélectionnez « E-mail ». Cliquez sur « Créer un e-mail » et choisissez si vous souhaitez un type d'e-mail régulier, automatisé ou de blog. Vous pouvez ensuite sélectionner un modèle et personnaliser le contenu de votre e-mail, la ligne d'objet et la liste des destinataires. Planifiez ou envoyez l'e-mail immédiatement.

CONSEIL : Segmentez votre liste de diffusion pour envoyer des messages ciblés. Surveillez les taux d'ouverture et les taux de clics pour évaluer l'efficacité de vos e-mails.

• Configurez des campagnes publicitaires pour attirer des clients potentiels . Les campagnes publicitaires peuvent améliorer considérablement la visibilité de votre marque. Cela dit, il est crucial d'apprendre à utiliser HubSpot CRM pour le marketing afin de booster vos campagnes. Dans l'onglet "Marketing", sélectionnez "Annonces". Connectez vos comptes publicitaires (par exemple, Google Ads, Facebook Ads) et créez et gérez vos campagnes publicitaires directement depuis HubSpot.

CONSEIL : Suivez les performances et le retour sur investissement de chaque campagne. Fixez des objectifs et des budgets clairs pour chaque campagne.

Étape 4 : générer des ventes

Vous pouvez bénéficier d'un retour sur investissement sur les coûts d'abonnement si vous savez utiliser HubSpot CRM pour faciliter chaque étape de l'entonnoir de vente. Voici comment procéder :

• Interagissez avec les prospects via le CRM . S'engager efficacement avec les prospects peut donner le ton à l'ensemble du processus de vente. Dans la section « Contacts », consultez la liste des prospects et leurs historiques d'engagement respectifs. Utilisez les outils de chat intégrés ou les intégrations de messagerie pour lancer des conversations. Vous pouvez également définir des rappels et des tâches de suivi pour garantir un engagement cohérent.

CONSEIL : Personnalisez vos interactions en fonction du comportement et de l'historique du prospect. Utilisez les informations de HubSpot pour adapter votre approche, en garantissant pertinence et résonance.

• Concluez des transactions et suivez-les dans le CRM . Le suivi des transactions garantit la transparence, la responsabilité et la gestion efficace du pipeline de ventes. Accédez à l'onglet « Ventes » et sélectionnez « Offres ». Créez une nouvelle transaction ou mettez à jour une transaction existante avec des détails pertinents tels que l'étape de la transaction, la valeur et la date de clôture prévue. Déplacez les transactions à travers les étapes du pipeline de ventes au fur et à mesure de leur progression. Joignez les documents, notes et journaux de communication pertinents à chaque transaction pour un suivi complet.

CONSEIL : Examinez et mettez à jour régulièrement les étapes de la transaction pour refléter leur statut actuel. Utilisez les outils de prévision de HubSpot pour prédire les revenus et gérer efficacement les ressources.

• Rapport sur vos efforts de vente . Les rapports fournissent un aperçu clair des performances de l'équipe commerciale, mettant en évidence les réussites et identifiant les domaines qui nécessitent une attention particulière. Accédez à la section « Rapports » du tableau de bord, puis cliquez sur « Rapports ». Accédez à des rapports de ventes prédéfinis ou créez des rapports personnalisés basés sur des mesures spécifiques.

CONSEIL : Utilisez les informations des rapports pour affiner vos stratégies de vente. Identifiez les modèles et les tendances pour éclairer les futures initiatives de vente et les programmes de formation.

Étape 5 : Soutenez vos clients

Le support client ne consiste pas seulement à résoudre les problèmes ; il s'agit d'instaurer la confiance, de favoriser la fidélité et de garantir que les clients vivent une expérience fluide avec votre marque. Voici comment utiliser HubSpot CRM pour être plus proche de vos clients :

• Gérer les tickets d'assistance . Les tickets d’assistance sont un moyen structuré de suivre, gérer et résoudre les demandes ou les problèmes des clients. Accédez à l'onglet « Service » dans votre tableau de bord HubSpot. Cliquez sur « Tickets » pour afficher, créer ou gérer les tickets d'assistance. Utilisez les outils de communication intégrés pour interagir avec les clients et les tenir informés du processus de résolution.

CONSEIL : Classez les tickets en fonction de leur nature (par exemple, technique, facturation) pour rationaliser le processus de résolution. Assurer des réponses rapides pour maintenir la satisfaction du client.

• Proposez des options libre-service . Une autre façon d'utiliser HubSpot CRM consiste à permettre aux clients de trouver des solutions par eux-mêmes, en réduisant la charge des équipes d'assistance et en fournissant des réponses instantanées aux requêtes courantes. Créez une base de connaissances ou une section FAQ à l'aide des outils de HubSpot et remplissez-la avec des articles, des guides et des didacticiels traitant de questions ou de problèmes courants. Vous pouvez également intégrer des chatbots qui peuvent guider les clients vers des ressources libre-service pertinentes en fonction de leurs requêtes.

CONSEIL : Mettez régulièrement à jour le contenu libre-service en fonction des besoins émergents des clients. Surveillez les sujets les plus consultés pour identifier les domaines qui pourraient nécessiter des ressources ou des améliorations plus détaillées.

La plate-forme offre une multitude de ressources, offrant des informations sur la façon d'utiliser HubSpot CRM pour les utilisateurs débutants et avancés.

Astuces de réussite HubSpot des utilisateurs

Voici dix astuces pour tirer le meilleur parti de HubSpot CRM :

• Fixez-vous des objectifs clairs . Avant de plonger dans HubSpot, définissez ce que vous souhaitez réaliser. Qu'il s'agisse de génération de leads, de conversion des ventes ou de service client, avoir des objectifs clairs guidera votre stratégie CRM.
• Personnalisez votre tableau de bord . Adaptez votre tableau de bord HubSpot à vos besoins. En le personnalisant, vous pouvez accéder rapidement aux données et aux outils les plus pertinents pour votre entreprise.
• Utilisez le suivi des e-mails de HubSpot . Cette fonctionnalité vous permet de voir quand un destinataire ouvre votre e-mail. Il s'agit d'un outil précieux permettant aux équipes commerciales d'évaluer l'intérêt et d'effectuer un suivi au bon moment.
• Intégration avec d'autres outils . HubSpot CRM peut être intégré à une multitude d'autres outils. Assurez-vous également de les intégrer pour un flux de travail transparent.
• Tirez parti de la puissance de l'automatisation . Utilisez des outils d'automatisation pour rationaliser des tâches telles que le lead nurturing, les campagnes par e-mail, etc. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais garantit également la cohérence de vos processus.
• Nettoyez et mettez à jour régulièrement vos données . Pour garantir l’efficacité de votre CRM, nettoyez et mettez à jour régulièrement vos données de contact et d’entreprise. Cela aide à maintenir des enregistrements précis et améliore le ciblage.
• Utilisez les fonctionnalités de reporting de HubSpot . Plongez dans les analyses fournies par HubSpot. Comprenez votre entonnoir de vente, suivez les conversions et mesurez l'efficacité de vos campagnes.
• S'engager dans l'apprentissage continu . HubSpot propose une gamme de didacticiels, de cours et de certifications. Participez à une formation continue pour rester à jour avec les dernières fonctionnalités et les meilleures pratiques de la plateforme.
• Segmentez vos contacts . Regroupez vos contacts en fonction de certains critères tels que les données démographiques, le comportement ou l'historique des achats. Cela permet une communication plus personnalisée et plus efficace.
• Optimiser pour les mobiles . Assurez-vous que vos e-mails et vos pages de destination sont adaptés aux mobiles. Avec un nombre important d’utilisateurs accédant au contenu sur des appareils mobiles, il est crucial de leur offrir une expérience optimale.

Foire aux questions (FAQ)

Voici quelques questions fréquemment posées concernant la plateforme :

Qu'est-ce que le CRM pour les débutants ?

Le CRM, pour Customer Relationship Management, est un système logiciel conçu pour gérer et optimiser les interactions d'une entreprise avec ses clients et prospects. Pour les débutants, considérez le CRM comme un carnet d’adresses numérique sous stéroïdes. Il stocke non seulement les informations de contact, mais suit également les interactions des clients, l'historique des ventes, les préférences, etc. En centralisant ces données, les outils CRM aident les entreprises à mieux comprendre leurs clients. Il aide également à rationaliser la communication et à améliorer les efforts de vente et de marketing.

Qu'est-ce que HubSpot et comment puis-je l'utiliser ?

HubSpot est une plateforme d'inbound marketing, de vente et de service client conçue pour aider les entreprises à attirer et à engager des clients. Grâce à sa suite d'outils, notamment le CRM, le marketing par e-mail, la création de pages de destination et l'analyse, les entreprises peuvent gérer et optimiser leurs interactions avec les clients à partir d'un seul tableau de bord centralisé. Pour utiliser HubSpot, créez simplement un compte, personnalisez-le en fonction des besoins de votre entreprise et exploitez ses fonctionnalités.

HubSpot CRM est-il facile à utiliser ?

HubSpot CRM est conçu dans un souci de convivialité, s'adressant aussi bien aux débutants qu'aux professionnels chevronnés. Son interface intuitive, ses fonctionnalités de glisser-déposer et ses didacticiels d'intégration permettent aux utilisateurs de naviguer et de gérer facilement leurs relations clients. De plus, HubSpot propose une multitude de ressources, notamment des webinaires, des articles et des forums d'assistance, pour aider les utilisateurs à optimiser les fonctionnalités de la plateforme.

À quoi sert HubSpot CRM ?

HubSpot CRM est idéal pour aider les entreprises à suivre leurs clients. Il est facile à utiliser et dispose d'outils de marketing, de vente et de service. Avec HubSpot, les entreprises peuvent facilement gérer les prospects, consulter les détails des clients et vérifier leurs performances. Il s'agit d'un guichet unique pour établir de solides relations avec les clients.

Maîtriser HubSpot CRM

HubSpot CRM apparaît comme un outil tout-en-un pour rationaliser et optimiser vos interactions avec les clients . De la configuration de votre compte à l'analyse approfondie, chaque fonctionnalité est conçue pour garantir que vous n'utilisez pas seulement la plateforme, mais que vous exploitez réellement tout son potentiel.

Alors que vous poursuivez votre voyage avec HubSpot CRM, n'oubliez pas que la clé réside dans l'apprentissage continu, l'adaptation et la mise à jour des fonctionnalités évolutives de la plateforme.

Si vous souhaitez améliorer votre expérience HubSpot CRM avec des graphismes, des conceptions ou des supports marketing impeccables , consultez Penji.

Notre équipe de designers experts peut créer des visuels qui correspondent à votre marque et améliorer vos campagnes HubSpot. Prêt à transformer vos visuels marketing ? Commencez avec Penji dès aujourd'hui et regardez vos campagnes HubSpot CRM briller plus que jamais !