Comment configurer un e-mail de bienvenue d'essai ?

Si vous lisez cet article, vous êtes probablement à la recherche d'un didacticiel simple sur la configuration d'un e-mail de bienvenue d'essai pour vos nouveaux utilisateurs. Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, je vais vous montrer trois façons que vous utilisez pour créer un e-mail de bienvenue automatisé qui est envoyé à vos utilisateurs d'essai. Nous allons nous concentrer sur l'aspect technique de la mise en place d'un e-mail de bienvenue d'essai. Si vous cherchez des conseils sur la façon de rédiger d'excellents e-mails de bienvenue, nous avons également ce qu'il vous faut avec cet énorme article qui analyse 45 messages de bienvenue.

Avant de nous lancer…

De quoi avez-vous besoin pour configurer un e-mail de bienvenue d'essai ?

1. Utilisateurs d'essai (duh…)

Il peut s'agir de personnes qui s'inscrivent via la page d'accueil de votre produit ou de personnes que vous ajoutez manuellement à un essai après un appel de démonstration. Nous allons couvrir les deux cas.

2. Une plateforme d'automatisation du marketing

Vous avez besoin d'un outil d'automatisation du marketing pour envoyer l'e-mail de bienvenue. Dans ce didacticiel, nous allons utiliser Encharge, la plate-forme conçue pour les produits SaaS. Assurez-vous de créer un compte gratuit avec Encharge avant de passer aux étapes suivantes.

3. Un développeur pour implémenter les événements utilisateurs (optionnel)

Les événements utilisateur ne sont requis que si vous avez l'intention d'envoyer des e-mails automatisés en fonction de vos actions utilisateur. Pour l'e-mail de bienvenue d'essai qui n'est pas absolument nécessaire, mais pour les autres e-mails d'intégration, vous auriez besoin de ce tri.

Nous vous encourageons fortement à impliquer vos développeurs tôt dans le processus et à les amener à implémenter des actions utilisateur (également appelées événements utilisateur) dans Encharge. Vous pouvez partager cette documentation avec eux.

La méthode n ° 2 de ce message nécessite la mise en œuvre d'événements utilisateur.

Méthode #1 : Utiliser un formulaire d'inscription

Quand utiliser cette méthode :

• Vous disposez d'un mode d'essai gratuit en libre-service. C'est-à-dire que les utilisateurs peuvent s'inscrire à votre produit sans assistant humain.
• Vous avez une page d'inscription.
• Vous n'avez pas accès aux ressources de développement.
• Vous êtes d'accord pour envoyer des e-mails à taille unique à vos utilisateurs.
• Vous devez lancer un e-mail de bienvenue d'essai dès que possible.

Avantages:

• Il est complètement sans code et ne dépend pas des développeurs.
• Il peut être mis en place rapidement.

Désavantages:

• N'autorise pas les e-mails déclenchés, c'est-à-dire les e-mails lorsque les utilisateurs font ou ne font pas des choses dans votre produit.
• Peut ne pas fonctionner si votre formulaire d'inscription est dans une fenêtre contextuelle ou généré par Javascript. Vous avez besoin d'une page d'inscription statique avec un formulaire en ligne comme celui-ci.

Comment ça fonctionne?

C'est le moyen le plus simple de configurer et d'envoyer des e-mails de bienvenue automatisés à vos utilisateurs d'essai. Nous allons suivre votre formulaire d'inscription avec Encharge, de sorte que chaque fois qu'un utilisateur s'inscrit à votre produit (c'est-à-dire qu'il remplit le formulaire d'inscription), il sera ajouté à Encharge, et Encharge enverra automatiquement l'e-mail de bienvenue d'essai pour eux.

Le processus est ultra simple :

1. Installez le suivi de site Web Encharge sur votre site Web.

2. Suivez votre formulaire d'inscription.

3. Créez un flux d'automatisation qui envoie l'e-mail de bienvenue à toutes les personnes qui remplissent le formulaire.

Peasy citron pressé facile. Laissez-moi vous guider à travers chacune des étapes.

1. Installez le suivi de site Web Encharge sur votre site Web.

Une fois que vous avez créé un essai gratuit avec Encharge, accédez à la page Suivi du site ou accédez-y à partir d'ici :

Vous trouverez des instructions sur la façon d'installer le code sur votre site Web. Assurez-vous que le code est installé correctement en vérifiant les événements entrants.

2. Suivez votre page d'inscription.

Une fois le code de suivi installé, vous devez suivre votre formulaire d'inscription.

Dirigez-vous vers le suivi des formulaires dans Encharge. Cliquez sur le bouton bleu plus pour suivre un nouveau formulaire et sélectionnez la page d'inscription dans le menu déroulant. Si vous ne voyez pas votre page d'inscription, inscrivez-vous avec un utilisateur test et actualisez la page.

À l'étape suivante, vous devez mapper les champs de votre formulaire d'inscription aux champs de personne dans Encharge (c'est-à-dire, e-mail, nom, etc.) pour vous assurer que toutes les données utilisateur critiques arrivent dans Encharge. Le mappage des champs vous permettrait également d'obtenir des données de qualification d'inscription dans Encharge, qui peuvent ensuite être utilisées pour personnaliser l'e-mail de bienvenue de l'essai.

Pour tester si le formulaire est suivi correctement, inscrivez-vous avec un utilisateur test et voyez si l'utilisateur est créé sur votre page Contacts. Si la personne apparaît sur la liste, vous êtes prêt à commencer à envoyer des e-mails de bienvenue automatisés à vos utilisateurs d'essai !

3. Créez un flux qui envoie l'e-mail de bienvenue de l'essai.

Commençons à envoyer ces beaux e-mails de bienvenue qui convertissent les essais en clients.

Rendez-vous sur la page Flux et créez un flux. Dans Encharge, les flux commencent par des déclencheurs. Les actions, en revanche, sont utilisées pour faire des choses.

Vous devez déclencher le flux lorsqu'un utilisateur entre dans un segment et lui envoyer un e-mail de bienvenue en tant qu'action. Votre flux devrait ressembler à ceci :

Comme vous n'avez pas d'autres personnes entrant dans Encharge, vous pouvez utiliser le segment "Toutes les personnes". Une fois que vous avez commencé à importer des personnes à partir d'autres sources, telles que des prospects de blog, vous pouvez réduire votre audience pour vous assurer que vous ne ciblez que les inscriptions à l'essai.

C'est ça! Un moyen simple et sans code d'envoyer des e-mails automatisés. Vos utilisateurs d'essai commenceront à recevoir des e-mails de bienvenue dès que vous activerez le flux.

Méthode n° 2 : Utiliser des événements d'application

Quand utiliser cette méthode :

• Vous êtes sérieux au sujet de l'intégration des utilisateurs et souhaitez automatiser les e-mails au-delà du message de bienvenue.
• Vous souhaitez envoyer des e-mails intelligents en fonction de ce que les utilisateurs font ou ne font pas dans votre application.
• Vous avez un développeur à portée de main qui est disponible pour travailler avec vous pendant un certain temps.

Avantages:

• Avec les événements utilisateur, vous avez beaucoup plus de contrôle sur les e-mails à envoyer et quand.
• Vous ne comptez pas sur les formulaires de suivi et vous pouvez automatiser bien plus que les soumissions de formulaires d'inscription. Pratiquement tout ce que les gens font dans votre application peut être utilisé pour déclencher un e-mail dans Encharge.
• Vous pouvez créer des segments de personnes en fonction de leur activité dans l'application.
• Les e-mails déclenchés par des événements ont tendance à être beaucoup plus efficaces pour convertir les utilisateurs d'essai lorsqu'ils suivent le parcours client de vos utilisateurs au lieu de les envoyer avec des messages à taille unique.

Désavantages:

• La mise en œuvre d'événements d'application nécessite la contribution de vos ingénieurs. Les équipes techniques des startups sont généralement confrontées à une bande passante limitée, de sorte que vos événements seraient probablement en concurrence pour attirer l'attention avec des dizaines/centaines d'autres tâches dans Jira.
• Soyez prêt à mettre votre chapeau de gestion de projet. Ce n'est pas le moment d'être gentil - soyez cool mais assertif avec vos collègues techniques et intégrez ces événements le plus tôt possible.

Comment ça fonctionne?

La mise en œuvre d'événements d'application est plus complexe que le suivi d'un simple formulaire d'inscription, mais l'effort en vaut la peine.

Le processus se déroule généralement comme suit :

1. Décidez des événements que vous souhaitez suivre.

"Inscrit à l'essai" est l'événement important que vous souhaitez suivre dans la mesure où ce didacticiel va. Cependant, ce serait également le bon moment pour penser à tous les moments de valeur critiques de votre application (c'est-à-dire les moments Aha) et les envoyer à vos développeurs.

Pour commencer, votre plan de suivi peut être aussi simple qu'une liste à puces des 3 à 5 principales actions des utilisateurs que vous souhaitez suivre.

• Signé.
• Projet créé.
• Tâche créée
• Amélioré.

2. Demandez à vos développeurs de connecter les événements avec Encharge.

Vos développeurs doivent se référer à nos docs API pour coder les événements et revenir vers vous lorsque tout est implémenté. Chaque événement a un nom sensible à la casse. Par exemple, "Inscrit". Vous devez utiliser ce nom pour déclencher des e-mails dans Encharge.

N'oubliez pas l'événement « Inscrit » ; sans cela, vous ne pourrez pas configurer votre e-mail de bienvenue d'essai !

3. Utilisez l'événement connecté pour envoyer un e-mail de bienvenue dans Encharge.

Rendez-vous sur la page Flux et créez un flux. Dans Encharge, les flux commencent par des déclencheurs. Les actions, en revanche, sont utilisées pour automatiser les choses.

Dans ce cas, vous devez utiliser le déclencheur "Event" pour démarrer le flux. Votre flux devrait ressembler à ceci :

Vous avez terminé. Chaque fois qu'un utilisateur déclenche l'événement "Inscrit", Encharge enverra l'e-mail de bienvenue à cet utilisateur.

Vous pouvez répéter le processus avec le reste des événements si vous souhaitez automatiser davantage d'e-mails.

Méthode #3 : Utiliser un CRM

Si vous exécutez un modèle d'acquisition très tactile, vous n'avez probablement pas de formulaire d'inscription pour faire participer les gens à votre essai. Vous pourriez avoir un modèle d'intégration plus entreprenant où vous pré-qualifiez les personnes via des appels de démonstration avant de leur donner accès à un essai gratuit.

Dans une intégration axée sur les ventes, vous pouvez utiliser votre CRM pour automatiser votre e-mail de bienvenue d'essai.

Encharge s'intègre nativement à HubSpot, Salesforce et Webhooks (si votre CRM prend en charge les Webhooks), afin que vous puissiez connecter de manière transparente votre CRM préféré à votre automatisation marketing.

Désormais, au lieu d'utiliser les déclencheurs « Événement » ou « Segment saisi », vous souhaitez utiliser le « Nouveau contact HubSpot » pour envoyer un e-mail de bienvenue automatisé chaque fois que vous ajoutez un nouveau contact à votre CRM.

Si vous suivez d'autres prospects et prospects dans HubSpot, vous ne souhaitez pas envoyer d'e-mail d'essai à tous vos contacts CRM. Dans ce cas, vous pouvez spécifier quels contacts doivent recevoir l'e-mail de bienvenue à l'aide de "HubSpot Contact Field Match".

Dans HubSpot, créez un champ personnalisé pour suivre vos essais ou utilisez la « phase du cycle de vie » pour identifier un utilisateur d'essai.

Désormais, chaque fois que vous créez ou mettez à jour un utilisateur avec cette propriété, il recevra votre e-mail de bienvenue d'essai. Facile et sans code !

Besoin d'aide supplémentaire pour configurer vos e-mails de bienvenue d'essai ?

La configuration d'e-mails d'intégration automatisés pour un produit SaaS est une tâche technique difficile. Nous vous sentons ! C'est pourquoi nous serions heureux de le faire pour vous.

Réservez simplement un appel avec nous aujourd'hui et parlons de vos défis d'intégration. Nous allons partir de là si nous sommes en mesure de vous aider.