Comment intégrer Salesforce et HubSpot pour une efficacité maximale

Dans le paysage commercial moderne d'aujourd'hui, on ne peut nier le pouvoir de la technologie. En fait, on peut dire sans risque de se tromper que les entreprises qui n'investissent pas dans la technologie se placent dans une position désavantageuse. Des outils comme Salesforce et HubSpot sont devenus largement utilisés dans le monde des ventes et du marketing, rationalisant les processus et fournissant des informations précieuses dont les entreprises ont besoin pour prospérer. Mais que se passe-t-il lorsque vous intégrez ces deux plateformes ? Dans cet article, nous discuterons des avantages de l'intégration de Salesforce et HubSpot, et fournirons des conseils pratiques pour une intégration réussie.

Comprendre les avantages de l'intégration Salesforce et HubSpot

Il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de Salesforce et de HubSpot. Les deux plates-formes sont des outils puissants en soi, mais lorsqu'elles sont intégrées, elles deviennent une force imparable. En connectant vos comptes Salesforce et HubSpot, vous pouvez rationaliser vos processus de vente et de marketing, améliorer la gestion et le développement des prospects, et améliorer la précision des données et les rapports. Cela peut avoir un impact significatif sur votre entreprise, vous aidant à faire passer vos opérations au niveau supérieur.

Nous constatons souvent que les entreprises doivent intégrer Salesforce et HubSpot car elles utilisent chaque plate-forme à des fins distinctes. S'appuyer sur des plates-formes distinctes sans les intégrations appropriées en place peut entraîner des divergences dans les données et un manque de communication entre les équipes de vente et de marketing. Avec une source unique de vérité obtenue grâce à l'intégration de Salesforce et HubSpot, les entreprises peuvent rationaliser leurs opérations et éliminer les inefficacités.

Rationalisation des processus de vente et de marketing

En intégrant Salesforce et HubSpot, vous réunissez deux outils puissants qui fonctionnent ensemble de manière transparente pour rationaliser les processus de vente et de marketing. Cela signifie que les données circulent de manière transparente entre les deux plates-formes, permettant aux équipes de travailler ensemble plus efficacement. Les équipes commerciales peuvent accéder aux données marketing pour mieux comprendre le comportement des clients, tandis que les équipes marketing peuvent accéder aux données commerciales pour voir ce qui résonne chez les clients.

Par exemple, si un commercial reçoit un prospect qui a déjà interagi avec une campagne marketing, il peut voir les détails de cette interaction dans Salesforce. Cela les aide à adapter leur approche et à avoir une conversation plus éclairée avec le prospect. D'autre part, les équipes marketing sur HubSpot peuvent utiliser les données de Salesforce pour voir quels prospects se convertissent en clients et ajuster leurs campagnes en conséquence.

Améliorer la gestion et le développement des leads

Les prospects sont la pierre angulaire de toute entreprise, et l'intégration de Salesforce et HubSpot peut vous aider à mieux gérer et entretenir ces prospects. En connectant les deux plateformes, vous pouvez créer automatiquement des leads dans Salesforce à partir des formulaires de contact remplis dans HubSpot. Cela permet d'éliminer la saisie manuelle des données, de réduire les erreurs et de garantir un suivi rapide des pistes.

Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Avec les workflows HubSpot, vous pouvez créer des campagnes de maturation automatisées qui fournissent un contenu ciblé aux prospects en fonction de leur comportement. Par exemple, si un prospect télécharge un livre électronique sur un sujet spécifique, vous pouvez configurer un flux de travail pour lui envoyer du contenu connexe par e-mail. Cela aide à garder le prospect engagé et à progresser dans l'entonnoir de vente jusqu'à ce qu'il soit prêt à être transmis à l'équipe de vente.

Amélioration de la précision des données et des rapports

L'exactitude des données est l'un des plus grands défis auxquels les entreprises sont confrontées. Les données ne sont utiles que si elles sont fiables, et l'intégration de Salesforce et HubSpot peut vous aider à vous assurer que vos données sont exactes. Lorsque les deux plates-formes sont intégrées, les données circulent de manière transparente entre elles, réduisant ainsi le risque d'erreurs causées par la saisie manuelle des données.

Mais des données précises ne représentent que la moitié de la bataille. Vous devez également être en mesure de rendre compte de ces données de manière significative. Lorsque HubSpot et Salesforce sont synchronisés, les rapports deviennent beaucoup plus faciles et plus précis. Vous pouvez facilement générer des rapports qui montrent l'impact de vos efforts de marketing sur les ventes, et vice versa. Cela vous aide à prendre des décisions basées sur les données et à ajuster vos stratégies en conséquence.

En conclusion, l'intégration de Salesforce et HubSpot peut avoir un impact significatif sur votre entreprise. En rationalisant les processus de vente et de marketing, en améliorant la gestion et le développement des prospects, et en améliorant la précision des données et les rapports, vous pouvez faire passer votre entreprise au niveau supérieur.

Préparation du processus d'intégration

Maintenant que nous avons couvert les avantages de l'intégration de Salesforce et HubSpot, voyons comment préparer le processus d'intégration.

L'intégration de Salesforce et HubSpot peut être un processus complexe, mais avec la bonne préparation, il peut s'agir d'une intégration transparente et réussie. Dans cette section, nous aborderons certaines étapes clés à suivre avant de commencer le processus d'intégration.

Évaluation de vos systèmes et processus actuels

Avant de commencer à intégrer Salesforce et HubSpot, il est important de prendre du recul et d'évaluer vos systèmes et processus actuels. Cela vous aidera à identifier les obstacles ou les défis potentiels qui pourraient survenir au cours du processus d'intégration. Considérez les questions suivantes :

• Quels sont vos processus de vente et de marketing actuels et comment vont-ils changer après l'intégration ?
• Disposez-vous d'une équipe informatique dédiée pour gérer le processus d'intégration ?
• Quelles données devez-vous transférer entre les deux systèmes ?
  
  

Répondre à ces questions vous aidera à créer une feuille de route claire pour l'intégration. Cela vous aidera également à identifier les lacunes potentielles dans vos processus actuels qui pourraient devoir être corrigées avant que l'intégration puisse avoir lieu.

Identification des principales parties prenantes et des responsabilités

L'intégration de Salesforce et HubSpot nécessite un travail d'équipe, il est donc important d'identifier les principales parties prenantes et d'attribuer les responsabilités. Cela devrait inclure les cadres, le personnel informatique, les équipes de vente et de marketing et toute autre personne impliquée dans le processus d'intégration. Assurez-vous que chacun comprend son rôle et a accès aux outils et aux ressources dont il a besoin pour réussir.

Il est également important d'établir des lignes de communication claires entre toutes les parties prenantes. Cela permettra de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que tout problème ou préoccupation est traité en temps opportun.

Fixer des buts et des objectifs pour l'intégration

Enfin, il est essentiel de fixer des buts et des objectifs clairs pour le processus d'intégration. Qu'espérez-vous accomplir en connectant Salesforce et HubSpot ? Voulez-vous augmenter la génération de leads, améliorer la vitesse des ventes ou autre chose ? En fixant des objectifs clairs, vous pouvez mesurer le succès de l'intégration et faire les ajustements nécessaires.

Il est également important d'établir des mesures pour mesurer le succès. Cela peut inclure des éléments tels que l'augmentation de la génération de prospects, l'amélioration des taux de conversion ou l'augmentation des revenus. En suivant ces métriques, vous pouvez déterminer si l'intégration atteint vos objectifs et effectuer les ajustements nécessaires.

Dans l'ensemble, la préparation du processus d'intégration est une étape essentielle pour assurer une intégration réussie entre Salesforce et HubSpot. En évaluant vos systèmes et processus actuels, en identifiant les principales parties prenantes et responsabilités et en définissant des buts et objectifs clairs, vous pouvez préparer votre intégration pour réussir.

Choisir les bons outils et méthodes d'intégration

Maintenant que vous êtes prêt pour l'intégration, il est temps de choisir les bons outils et méthodes. Il y a plusieurs options disponibles:

Fonctionnalités d'intégration natives

Salesforce et HubSpot proposent des fonctionnalités d'intégration natives qui vous permettent de connecter les deux plates-formes sans recourir à des outils tiers. C'est une bonne option si vous avez une intégration petite ou simple. Les fonctionnalités d'intégration natives sont accessibles via l'interface de la plate-forme et vous permettent de transférer des données entre les deux plates-formes de manière transparente. Par exemple, si vous avez un prospect dans HubSpot, vous pouvez facilement le transférer vers Salesforce sans aucun effort manuel. Cependant, si vous avez des besoins complexes, des outils tiers peuvent être un meilleur choix.

Plate-forme d'intégration en tant que service (IPaaS)

Il existe de nombreuses solutions d'intégration tierces disponibles qui peuvent vous aider à connecter Salesforce et HubSpot. Ces outils offrent un large éventail de fonctionnalités et sont conçus pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. Certaines des solutions d'intégration tierces populaires sont Zapier, Workato et Jitterbit. Ces outils offrent un haut niveau de personnalisation et de support, et ils peuvent être utilisés pour automatiser des workflows complexes. Par exemple, si vous souhaitez créer un prospect dans Salesforce lorsqu'une transaction est conclue dans HubSpot, vous pouvez facilement configurer un workflow à l'aide de ces outils. Lorsque vous choisissez une solution d'intégration tierce, recherchez un outil qui offre un haut niveau de personnalisation et de support, et assurez-vous de lire les avis avant de choisir une solution.

Options d'intégration personnalisées

Si vous avez des besoins uniques qui ne peuvent pas être satisfaits avec des outils natifs ou tiers, l'intégration personnalisée peut être le bon choix. Cette option nécessite des connaissances techniques approfondies, il est donc important d'avoir une équipe informatique dédiée en place pour gérer le processus. L'intégration personnalisée peut être coûteuse et chronophage si la bonne approche n'est pas adoptée. Par exemple, si vous souhaitez intégrer Salesforce et HubSpot à votre système ERP interne, vous devrez peut-être créer une solution d'intégration personnalisée. Cela vous permettra de transférer des données entre les trois systèmes de manière transparente.

Il est important de choisir les bons outils et méthodes d'intégration en fonction des besoins de votre entreprise. Que vous choisissiez des fonctionnalités d'intégration natives, des solutions d'intégration tierces ou une intégration personnalisée, assurez-vous de tester soigneusement l'intégration avant de la mettre en ligne. Cela vous aidera à éviter toute erreur de transfert de données ou tout autre problème pouvant survenir au cours du processus d'intégration.

Mise en œuvre de l'intégration Salesforce et HubSpot

L'intégration de Salesforce et HubSpot peut changer la donne pour votre entreprise, en rationalisant vos efforts de vente et de marketing et en fournissant des informations précieuses sur vos données clients. Cependant, la mise en œuvre de l'intégration nécessite une planification et une exécution minutieuses. Voici quelques détails supplémentaires à prendre en compte lors de la mise en œuvre de l'intégration :

Mappage des champs de données et des workflows

Le mappage des champs de données et des workflows est une étape critique du processus d'intégration. Cela implique d'identifier quels champs de données doivent être transférés entre Salesforce et HubSpot et comment ils doivent être mappés. Par exemple, vous pouvez mapper le champ « Lead Source » de Salesforce sur le champ « Marketing Campaign » de HubSpot, ou mapper le champ « Opportunity Amount » de Salesforce sur le champ « Deal Value » de HubSpot. Vous remarquerez que ces champs sont étiquetés différemment et, par conséquent, il est important de suivre les étapes de préparation des données nécessaires.

En outre, vous devrez tenir compte de la manière dont les workflows seront affectés par l'intégration. Les workflows sont des processus automatisés qui déclenchent des actions en fonction de certains critères, comme l'envoi d'un e-mail lorsqu'un prospect remplit un formulaire. Vous devrez vous assurer que vos workflows sont mis à jour pour refléter la nouvelle intégration et qu'ils continuent à fonctionner correctement.

Configuration des paramètres de synchronisation

La configuration des paramètres de synchronisation est une autre étape cruciale du processus d'intégration. Ces paramètres contrôlent la manière dont les données circulent entre Salesforce et HubSpot. Il est donc important de choisir les bonnes options en fonction des besoins de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez choisir de synchroniser les données en temps réel ou de manière planifiée, en fonction de la fréquence à laquelle vos données changent.

Vous devrez également réfléchir à la manière dont les conflits seront résolus lors de la synchronisation des données entre les deux plates-formes. Par exemple, si l'adresse e-mail d'un prospect est mise à jour à la fois dans Salesforce et HubSpot, quelles données du système doivent avoir la priorité ? En configurant soigneusement les paramètres de synchronisation, vous pouvez vous assurer que vos données restent exactes et à jour.

Test et dépannage de l'intégration

Avant de déployer l'intégration à l'ensemble de votre équipe, il est important de la tester et de la dépanner de manière approfondie. Cela vous aidera à identifier les problèmes potentiels et à vous assurer que tout se passe bien.

Une façon de tester l'intégration consiste à créer des enregistrements de test dans Salesforce et HubSpot et à s'assurer qu'ils se synchronisent correctement. Vous devez également tester vos flux de travail pour vous assurer qu'ils déclenchent les actions appropriées.

Si vous rencontrez des problèmes lors des tests, il est important de les résoudre rapidement. Cela peut impliquer de vérifier vos paramètres de synchronisation, de revoir votre mappage de données ou de contacter le support client pour obtenir de l'aide. En traitant les problèmes de manière proactive, vous pouvez assurer un déploiement en douceur de l'intégration à l'ensemble de votre équipe.

Conclusion

L'intégration de Salesforce et HubSpot peut fournir aux entreprises une puissante combinaison de capacités de CRM et d'automatisation du marketing. En rationalisant les processus de vente et de marketing, en améliorant la gestion et le développement des prospects, et en améliorant la précision des données et les rapports, les entreprises peuvent atteindre une efficacité et une croissance maximales. En suivant les étapes décrites dans cet article, les entreprises peuvent intégrer avec succès Salesforce et HubSpot et profiter des avantages d'une connexion transparente entre deux outils commerciaux essentiels.