Comment choisir le meilleur logiciel de proposition

Le logiciel de proposition élimine les conjectures du processus de création de proposition, donnant à vos commerciaux le contrôle et la visibilité dont ils ont besoin pour faire avancer les affaires. De plus, cela rend le processus de clôture infiniment plus cohérent, prévisible et évolutif. Avec le bon logiciel de gestion des propositions à portée de main, votre équipe peut cesser de passer autant de temps sur les propositions et commencer à le consacrer à gagner plus de contrats.

Mais trouver la bonne solution est plus facile à dire qu'à faire : comme de nombreuses industries au cours des dernières années, la concurrence dans l'espace de création de propositions en ligne s'intensifie. Il existe des dizaines, voire des centaines de fournisseurs qui prétendent tous avoir le meilleur logiciel de proposition sur le marché.

Bien qu'il existe des options pour tout le monde, trouver la bonne peut être difficile. Voici comment réduire le bruit et choisir le meilleur logiciel de proposition pour votre entreprise :

Étape 1 : Explorer les possibilités

Vous savez déjà qu'un logiciel de gestion des propositions rend l'envoi de propositions plus facile, plus rapide et plus cohérent, mais vous ne savez peut-être pas comment. Bien que les fonctionnalités exactes puissent varier d'un fournisseur à l'autre, il existe plusieurs façons dont le logiciel de proposition vous facilite la vie (et celle de vos commerciaux). Afin de tirer le meilleur parti de votre recherche du meilleur logiciel de proposition, vous aurez besoin d'une solide compréhension de ce qu'il peut faire.

Modèles de proposition

Que votre équipe utilise des documents Microsoft Word ou un créateur de proposition en ligne, il y a de fortes chances qu'elle commence chaque document de proposition à partir de zéro. Ce qui est bien. Si vous avez tout le temps du monde. Mais la plupart des équipes ne le font pas. Avec le logiciel de gestion des propositions, les commerciaux ont accès à des modèles de proposition qui leur donnent une longueur d'avance sur leurs propositions. Ainsi, au lieu de commencer avec une page vierge, ils auront déjà la mise en page, les sections pertinentes et d'autres détails importants devant eux chaque fois qu'ils commenceront une proposition.

Automatisation

Si vos commerciaux ne sont pas déjà en train d'adapter leur proposition de vente à chaque nouveau client potentiel, ils doivent commencer. Mais extraire les informations de contact d'anciens documents et e-mails, les informations de tarification de l'équipe produit et la disponibilité des réunions de leurs calendriers dans une nouvelle proposition prend du temps et est sujette aux erreurs. L'automatisation des propositions peut aider votre équipe à éviter les saisies manuelles en extrayant automatiquement les informations d'autres domaines de votre organisation directement dans les propositions.

Bibliothèque de contenu

Si vos commerciaux sont laissés à eux-mêmes, il est difficile de savoir ce qui se passe dans leurs propositions. Les informations obsolètes et les informations de prix incorrectes ne sont que deux des nombreux coupables courants, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent mal tourner si les représentants n'ont pas un endroit central pour extraire le contenu. Avec le logiciel de gestion des propositions, vous pouvez créer une bibliothèque de contenu pré-approuvé et à jour afin de vous assurer que tous les commerciaux utilisent les bonnes informations.

Gestion des transactions

Vous avez du mal à suivre l'avancement des transactions après l'envoi des propositions ? Un logiciel de proposition peut vous aider. Il vous donne une vue d'ensemble de votre pipeline, vous aidant à voir où en sont les transactions, qui est impliqué, ce qui doit être fait ensuite et quand intervenir pour faire avancer la transaction. De plus, cela donne aux équipes de vente et aux prospects un moyen de vérifier l'état et l'avancement des projets pour s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie pour les objectifs, les lancements ou d'autres échéanciers.

Flux de travail d'approbation

Bien que nous ne connaissions pas les détails de votre processus de création de proposition, s'il ressemble au nôtre, plusieurs parties prenantes sont impliquées. Qu'il s'agisse d'obtenir l'approbation de la tarification ou d'obtenir le feu vert pour présenter la proposition commerciale, de nombreuses étapes peuvent entraîner des retards si votre équipe ne dispose pas d'un flux de travail efficace pour l'approbation des transactions.

Le logiciel de proposition vous aide à créer un processus d'approbation simplifié qui n'implique pas de parcourir plusieurs versions de documents, de rechercher les commentaires des responsables et de faire rebondir les documents entre différents services. Au lieu de cela, votre équipe collaborera sur une seule version en direct qui n'est présentée aux « approbateurs » concernés que lorsque leur contribution est requise. Avec le logiciel de gestion des propositions, vos offres évoluent en permanence au lieu de bloquer votre processus pendant que vous attendez les approbations.

Signatures électroniques

Saviez-vous que les signatures électroniques peuvent augmenter les taux de conclusion des transactions jusqu'à 465 % tout en les aidant à conclure jusqu'à 66 % plus rapidement ? Nous non plus, jusqu'à ce que nous creusions dans les données derrière eux. À la surprise de personne, les signatures électroniques réduisent considérablement les frictions dans les ventes en permettant à votre client potentiel de sceller officiellement l'affaire plus facilement. Et la meilleure partie est que vous n'avez pas besoin de sortir de votre application de proposition pour en profiter ; les meilleures solutions logicielles de proposition intègrent la fonctionnalité de signature électronique directement dans la plate-forme, ce qui signifie que vos commerciaux peuvent conclure des affaires aussi facilement qu'ils envoient des propositions.

Analytique

Nous serions prêts à parier que vous utilisez l'analyse pour mesurer presque tous les aspects de vos efforts de vente et de marketing. Mais l'utilisez-vous pour la fermeture?

Le logiciel de proposition rassemble toutes les données de vente générées chaque jour, les organise, puis les décompose pour passer en revue les informations exploitables. Fini le temps où l'on se demandait ce qui n'allait pas, ce qui s'était bien passé et comment reproduire le processus à l'avenir. En exploitant vos données, l'analyse des ventes vous donne, à vous et à votre équipe, les connaissances nécessaires pour prendre des décisions plus éclairées.

Intégrations

Nous pourrions probablement nommer 10 outils populaires pour chaque étape de l'entonnoir de vente. Mais dans l'intérêt du temps, nous espérons que vous nous croirez sur parole. Ce que nous voulons dire, c'est : avant l'étape de la proposition, les équipes de vente utilisent souvent un certain nombre d'autres applications pour les guider tout au long du cycle de vente. Grâce aux intégrations, le logiciel de proposition peut se connecter directement à ces applications pour créer un lien transparent entre les deux. Qu'il s'agisse de Hubspot CRM pour rationaliser les étapes de la transaction ou de Stripe pour accepter les paiements directement à partir des propositions, les intégrations peuvent aider votre équipe de vente à tirer parti de la technologie à son avantage.

Étape 2 : Identifiez vos besoins

Ce n'est un secret pour personne que le logiciel de proposition est une arme secrète, mais avec autant d'options à votre disposition, il peut être difficile de choisir le bon pour la situation. La vérité est que chaque entreprise a des besoins différents, il n'y a donc pas de solution unique en matière de logiciel de proposition.

Sachant de quoi un logiciel de proposition est capable, vous voudrez identifier vos besoins avant de commencer à chercher un fournisseur.

Caractéristiques

Tous les logiciels de proposition ne sont pas créés de la même manière ; les caractéristiques et les fonctionnalités peuvent varier considérablement d'une solution logicielle à l'autre, mais cela ne signifie pas que vous devez faire des compromis.

Le meilleur logiciel de proposition doit offrir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dès la sortie de l'emballage ou à l'aide d'intégrations. Si des éléments tels que des informations cohérentes, des propositions plus rapides et une visibilité sur vos offres sont importants pour vous (et ils devraient l'être !), recherchez un logiciel de proposition qui offre une bibliothèque de contenu, des modèles de proposition et un flux d'activités. Si vous souhaitez incorporer des vidéos, des tableaux de prix interactifs, des signatures électroniques ou toute autre fonctionnalité qui vous aide à créer cette proposition commerciale gagnante, attendez jusqu'à ce que vous trouviez une solution qui a tout pour plaire, comme Proposify.

Tarification

Comme la plupart des produits SaaS de nos jours, de nombreux sites Web de création de propositions en ligne facturent un abonnement mensuel pour utiliser leur service. Cela dit, certains fournisseurs proposent encore des logiciels de proposition autonomes pouvant être achetés directement. Dans tous les cas, vous voudrez comparer les prix (et les modèles de tarification) entre les fournisseurs afin de trouver la solution la plus rentable pour votre budget.

Convivialité

En fin de compte, le meilleur logiciel de proposition est celui qui convient le mieux à vos commerciaux et à votre organisation. Après tout, vos commerciaux seront ceux qui utiliseront le logiciel le plus souvent. Assurez-vous d'examiner l'expérience utilisateur et la convivialité de chaque logiciel de proposition que vous envisagez, sinon vous risquez que les représentants perdent du temps ou commettent des erreurs dans leurs propositions. Si possible, réservez une démo avec le fournisseur pour avoir un aperçu du fonctionnement du logiciel et savoir s'il conviendrait à votre équipe.

S'adapter à la pile technologique existante

Si votre équipe utilise un certain nombre d'autres applications tout au long du cycle de vente, le meilleur logiciel de proposition est celui qui offre toutes les intégrations dont vous avez besoin. Sans eux, les commerciaux seront bloqués pour extraire manuellement les informations entre les feuilles de calcul, les propositions, les plateformes de gestion de projet et tout autre outil essentiel. Dans votre recherche du bon outil de proposition pour votre équipe de vente, demandez aux fournisseurs potentiels si leur solution s'intègre à d'autres logiciels populaires, et si oui, lesquels.

Soutien

Dans le cas où votre entreprise nécessite l'assistance de votre fournisseur, vous devez choisir une solution qui vous donne l'assurance que vous recevrez l'aide dont vous avez besoin. Que vous ayez besoin de conseils supplémentaires avec votre nouvelle solution logicielle, d'aide pour résoudre un problème lié au logiciel ou simplement d'une ligne de communication ouverte, assurez-vous que le logiciel de proposition que vous choisissez offre un support adéquat.

Base de connaissances

L'assistance pratique et le service client sont des considérations importantes lors du choix d'un outil de proposition pour votre équipe, mais certains fournisseurs vont au-delà. Si vous cherchez à améliorer votre processus de proposition, recherchez un fournisseur qui propose des ressources supplémentaires conçues pour aider vos commerciaux à créer la proposition commerciale parfaite. Contactez ou explorez le site Web de votre fournisseur potentiel pour savoir s'il dispose d'un forum communautaire, de meilleures pratiques, d'un blog, d'ebooks ou d'autres ressources qui peuvent vous aider à élever votre processus de création de proposition vers de nouveaux sommets.

Analytique

Voulez-vous voir les données qui alimentent vos transactions (ou leur absence) ? Si tel est le cas, vous aurez besoin d'un logiciel de proposition qui offre des capacités d'analyse et de création de rapports. Sans cela, vous serez presque entièrement dans le noir dès que les propositions sortiront. Si vous souhaitez reprendre le contrôle de vos transactions, choisir un logiciel de proposition avec des analyses solides est le meilleur point de départ. Armés d'informations et de données pour étayer leurs décisions, vos commerciaux peuvent consacrer leur temps et leur énergie à l'élaboration d'une proposition gagnante.

Services personnalisés

Les services professionnels personnalisés sont une fonctionnalité moins courante proposée par certains fournisseurs de logiciels de proposition. Si vous recherchez quelque chose d'un peu plus sur mesure pour votre entreprise et votre processus, cela peut être un point de départ fantastique. Un petit investissement vous donne accès à des concepteurs professionnels et à des experts en propositions commerciales qui traitent les documents commerciaux jour après jour. Ils peuvent tirer parti de leur expertise dans la création de propositions pour développer des modèles de proposition entièrement personnalisés, optimiser des modèles existants ou transformer vos PDF les plus importants en un format modifiable. Avec leur aide, vous serez en mesure de vous assurer que votre image de marque est toujours pertinente et que vos processus sont transparents afin que vous puissiez vous concentrer sur la conclusion.

Étape 3 : Comparez vos options

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, il est temps de commencer à comparer vos options. Il existe tellement de solutions logicielles de proposition, chacune avec ses propres fonctionnalités, avantages, avantages et inconvénients, il est donc important de choisir judicieusement. Pour vous aider à affiner votre recherche, voici quelques-unes des meilleures options logicielles de proposition disponibles en 2021 :

1. Proposer

Maintenant, nous sommes clairement un peu biaisés. Mais nous pensons que notre logiciel de proposition est plutôt génial. (Mais ne nous croyez pas sur parole ! Nos fans sur G2 nous font rougir en nous classant constamment parmi les meilleurs logiciels de vente sur le marché.) En 2013, nos fondateurs ont créé Proposify pour répondre à une vérité simple et frustrante : créer les propositions sont nulles. Nous avons donc décidé de le rendre moins nul. Au fil des ans, nous avons développé notre plate-forme pour inclure les caractéristiques et fonctionnalités incontournables dont tout représentant commercial, équipe ou responsable aurait besoin pour envoyer des propositions impressionnantes et obtenir un aperçu et un contrôle sur la partie la plus critique de leur processus de vente. : la fermeture.

En savoir plus sur Proposify ici.

2. Meilleures propositions

Better Proposals est basé sur le mantra selon lequel moins c'est plus. Tout est question de simplicité : vous pouvez modifier des propositions comme vous le feriez pour un document Google Doc ou Microsoft Word, puis les envoyer à vos prospects. Bien qu'il n'offre pas autant de modèles de proposition que certaines des autres options, les modèles dont il dispose sont bien conçus, faciles à modifier et peuvent être enregistrés dans une bibliothèque pour une utilisation ultérieure. Cependant, l'UX laisse un peu à désirer ; il existe plusieurs menus et une interface que certains utilisateurs trouvent "maladroite".

Comparez de meilleures propositions à Proposify.

3. Qwilr

Comme les autres solutions de cette liste, Qwilr permet aux utilisateurs de créer des propositions et d'autres documents de vente plus efficacement. Mais au lieu d'envoyer aux prospects un PDF ou un document en direct, les propositions sont livrées sous la forme d'une page Web interactive. Cela permet aux équipes commerciales de créer des expériences plus immersives avec des éléments intégrés tels que Google Maps, des calendriers, des vidéos, etc. Mais aussi impressionnant que puisse être le résultat final, certaines entreprises préfèrent envoyer à leurs prospects une simple proposition PDF. Et si vous choisissez cette solution, vous n'aurez pas cette option.

4. BidSketch

Comme vous vous en doutez, BidSketch facilite la création et l'envoi de propositions. Doté de modèles de proposition et d'une interface interactive, il promet de réduire de moitié le temps de proposition. Il permet aux utilisateurs d'intégrer des images, des vidéos et des liens, et offre même la possibilité de créer des pages de destination dédiées pour chaque proposition. Mais malgré ses nombreux avantages, il a beaucoup moins d'options d'intégration que les autres solutions, et manque d'un moyen de gérer les propositions qui ont été envoyées.

Comparez Bidsketch et Proposify

5. PandaDoc

PandaDoc est une autre société de logiciels de proposition qui vise à simplifier le flux de travail des documents. Il offre une suite d'outils conçus pour aider les équipes commerciales à créer, envoyer et gérer des propositions et d'autres documents de vente. C'est une solution abordable pour les équipes commerciales qui cherchent à rationaliser leur processus de proposition, mais elle présente un inconvénient majeur : contrairement à Proposify, les propositions créées avec PandaDoc sont assez simples : elles ressemblent à des documents ordinaires, par opposition à des propositions interactives et attrayantes.

Comparez PandaDoc et Proposify

Dernières pensées

Le logiciel de proposition est un outil puissant qui peut vous aider à améliorer votre processus de vente et à conclure davantage de transactions. La solution que vous choisissez peut faire la différence entre gagner ou perdre, alors assurez-vous de choisir judicieusement. Bien qu'il n'y ait pas une seule meilleure option, le meilleur logiciel de proposition est celui qui répond à tous vos besoins et fonctionne avec vos outils et processus existants. Essayez Proposify gratuitement pour savoir si cela vous convient.