Marketing par e-mail pour les conseillers financiers : exemples et stratégies pour commencer

Vous pouvez remarquer à quel point l'industrie émergente des technologies financières apporte rapidement d'énormes innovations.

Pour faire face à la concurrence, les prestataires de services financiers améliorent leur communication et leur jeu de messagerie pour rester pertinents.

Vous avez probablement vu comment d'autres industries réussissent si bien avec le marketing par e-mail. Et vous vous demandez : « Le marketing par e-mail pour les conseillers financiers peut-il aussi réussir ?

Notre réponse est OUI !

Pourquoi les conseillers financiers devraient-ils utiliser le marketing par e-mail ?

De nombreuses études montrent que les conseillers financiers les plus efficaces « touchent » leurs clients 12 à 18 fois par an. Cette pratique maintient le conseiller au premier plan de l'esprit des clients, de sorte qu'ils sont plus susceptibles de mentionner le conseiller lorsqu'une opportunité de recommandation se présente.

Cela contribue également à améliorer la satisfaction des clients et à accroître la sensibilisation des clients aux autres services offerts par les conseillers, ce qui se traduit par une augmentation des affaires. Mais qui a le temps d'appeler ou de rencontrer chaque client plus d'une fois par mois ?

C'est là que le marketing par courriel entre en jeu.

Un bulletin électronique peut toucher et éduquer les clients et est facilement transmissible aux références. Pour être plus précis, une stratégie de marketing par e-mail pour les conseillers financiers peut :

• Gérer les données clients
• Gardez une communication cohérente
• Aider les clients à accéder à leurs informations financières
• Personnalisez les expériences client
• Sécurisez les activités financières de vos clients

Si vous n'envoyez pas de newsletter mensuelle à tous vos clients, prospects et partenaires, il est temps de vous lancer.

Éléments d'une campagne de newsletter réussie

Avant de nous plonger dans quelques exemples typiques, passons en revue quelques notions de base. Il y a plusieurs choses que chaque newsletter doit clouer pour réussir. Voici quelques-uns des éléments essentiels :

• Lignes d'objet . La ligne d'objet de votre e-mail est comme la bande-annonce du film pour le contenu. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune chance que votre newsletter soit même ouverte !

• Rédigez du contenu qui connecte . Si vous le pouvez, essayez d'ajouter des touches personnelles, telles que les noms des destinataires, pour qu'ils se sentent valorisés. Il est essentiel d'humaniser votre entreprise avec une voix authentique.

• Intérêt visuel . Qui veut lire quoi que ce soit sans images de nos jours ? Sans images et graphiques attrayants et pertinents, votre e-mail endormira les clients potentiels.

• Conception réactive . La plupart des e-mails sont lus au téléphone. Tout doit être optimisé pour le mobile de nos jours, et vos e-mails ne font pas exception.

• Gardez-le court et doux . Si vous avez l'impression que votre e-mail traîne en longueur, rien n'empêche votre lecteur de cliquer. Pour que ceux-ci tirent parti de votre contenu, ils doivent le lire, ce qui n'arrivera pas s'il ressemble à un manuel.

• CTA . Quel est l'intérêt de votre e-mail ? Comment votre public profite-t-il de sa lecture ? Si vous prenez le livre de clients potentiels, il doit y avoir un point simple. Mettez-le en évidence avec un CTA clair.

3 exemples d'email marketing pour les conseillers financiers

Dans cette section, nous analyserons 3 exemples typiques d'email marketing pour les conseillers financiers basés sur les éléments ci-dessus. Nous espérons que vous pourrez apprendre quelque chose d'utile pour vos prochaines campagnes de marketing financier par e-mail.

#1. Richesse Myra

Jetons un coup d'œil à cette campagne de courrier électronique du Nouvel An de Myra Wealth . Il touche presque tous les éléments de notre liste ci-dessus.

• Ligne d'objet . Poser des questions dans la ligne d'objet de votre e-mail est l'un des meilleurs moyens d'attirer l'attention sur votre e-mail. En posant une question pertinente, les destinataires sont obligés de réfléchir à eux-mêmes et à leur comportement. Imaginez si vous receviez cet e-mail, ne vous arrêteriez-vous pas et ne réfléchiriez-vous pas à vos objectifs pour 2019 ? Les amener à se connecter peut les rendre plus susceptibles de vouloir voir ce qu'il y a à l'intérieur.

• Connectez-vous avec leurs clients . Le Nouvel An, ou n'importe quel jour férié, est un moment idéal et naturel pour interagir avec des clients potentiels. Leur faire sentir que vous vous souciez vraiment d'eux et de leurs résolutions peut être un bon début pour une belle relation.

• Visuels . Chaque aspect de cet e-mail est visuellement attrayant. Les chiffres et les graphiques aident en fait à diriger l'œil et à garder le destinataire engagé. Myra a même trouvé un moyen clair d'inclure des vidéos à la fin, ce qui est un énorme avantage pour tout contenu.

• Gardez-le court et doux . Myra fait un excellent travail en séparant les informations importantes avec les titres. Plus vous pouvez utiliser de chiffres et de puces, mieux c'est. Cela aide le public à naviguer dans les informations sans se sentir dépassé.

• CTA . Myra inclut un CTA évident au bas de la newsletter. Après avoir soigneusement parcouru une liste de contrôle financière pour la nouvelle année, Myra présente ses offres en demandant si le public est prêt à concrétiser ses résolutions financières. Ils incluent même "Appelez-nous aujourd'hui" afin de rendre la prochaine étape encore plus simple.

#2. Ellevest

Ensuite, cette campagne par e-mail d' Ellevest se démarquera de n'importe quelle piste.

Vous pouvez voir l'e-mail complet ici.

• Ligne d'objet . Que signifie "Tes amis sont ta superpuissance" ? Cette ligne d'objet de l'e-mail se démarque en surprenant le destinataire. Il y a une intrigue instantanée dans les choses inattendues. Si vous pouvez étourdir votre public dès le départ, il sera plus susceptible de s'engager avec votre contenu.

• Connectez-vous avec leurs clients . L'ajout d'une photo personnelle et de la mention « elle raiser » ainsi que la signature du co-fondateur contribuent à rendre la newsletter plus réfléchie et authentique.

• Visuels . Ellevest comprend des graphiques et des images pertinents pour maintenir l'intérêt de l'abonné. Comme vous pouvez le voir, les images attirent vraiment votre attention vers des parties importantes de la newsletter.

• Gardez-le court et doux . Bien que ce bulletin contienne beaucoup d'informations, il est divisé en petits morceaux à l'aide de titres. Ce faisant, si un lecteur devait parcourir rapidement, un en-tête intéressant pourrait le convaincre de lire davantage.

• CTA . L'un des principaux objectifs de toute newsletter est de diffuser efficacement les prospects dans votre pipeline. Construire des relations solides avec des inconnus en ligne n'est pas une tâche facile, mais partager du contenu qui se connecte avec eux est une excellente façon de commencer. Demander aux destinataires de « envoyer à un ami » vous aidera à vous connecter avec encore plus de personnes !

#3. Gestion de patrimoine Evergreen

Enfin et surtout, cet e-mail faisant la promotion de l'étude de cas d' Evergreen Wealth Management est court, agréable et professionnel. Le regarder vous donne la conviction que vous n'avez pas besoin d'une formation en conception pour envoyer une campagne d'e-mails bien faite. Donnez-lui un parchemin, et nous disséquerons la meilleure partie.

• Ligne d'objet . La ligne d'objet de l'e-mail attire le destinataire en le rendant curieux d'obtenir plus d'informations. En taquinant quelque chose de valeur dans la ligne d'objet de l'e-mail, le public en redemande. L'inclusion d'une « étude de cas » promet également quelque chose de précieux qu'ils ne voudront pas manquer.

• Connectez-vous avec leurs clients . En utilisant une photo d'équipe, cela rend le contenu plus authentique. Le marketing par e-mail consiste à créer des relations, donc toute touche humanisée peut aider à le rendre plus naturel.

• Visuels . Evergreen a adopté une approche différente en utilisant des photos d'archives pertinentes. Si vous choisissez cette voie, assurez-vous que vos images sont liées au contenu et lui ajoutent de la valeur.

• Gardez-le court et doux . Cette newsletter fournit juste assez d'informations pour accrocher le public, mais pas au point qu'il ne consulte pas l'étude de cas réelle. En incluant un résumé, les lecteurs sont laissés sur un cliffhanger et n'auront d'autre choix que de cliquer sur le lien !

• CTA . Le but de cette newsletter est d'inciter les clients potentiels à lire des études de cas d'Evergreen, rendues évidentes par le bouton vert "En savoir plus" CTA. En mettant l'accent sur le lien avec les études de cas, cela donne aux lecteurs un coup de pouce supplémentaire.

8 stratégies de marketing par courriel pour les conseillers financiers

Pour un conseiller financier, la création d'une campagne de marketing par e-mail réussie est exceptionnellement vitale pour atteindre les personnes qui s'intéressent vraiment à votre entreprise.

Nous avons répertorié certaines des meilleures stratégies à suivre. Vérifie-les!

1. Créez votre liste de diffusion

La bonne nouvelle est que vous disposez de nombreuses options pour créer une liste de diffusion. Certains d'entre eux incluent:

#1. Formulaire de capture d'e-mail et aimant principal

L'un des moyens les plus populaires d'ajouter plus d'adresses e-mail consiste à demander aux visiteurs de s'inscrire à votre liste de diffusion.

Si vous souhaitez utiliser cette stratégie, vous devez garder à l'esprit que votre visiteur ne souffre pas d'une pénurie d'e-mails. Un employé de bureau moyen reçoit jusqu'à 120 e-mails par jour, vous devez donc offrir à vos clients potentiels une raison impérieuse de donner leurs adresses e-mail.

Vous pouvez offrir un aimant principal - quelque chose de valeur - à votre public à échanger contre leurs adresses e-mail. Il peut s'agir d'une liste de contrôle gratuite, d'un ebook, d'un livre blanc, d'un quiz ou d'une infographie. La clé est de s'assurer que votre lead magnet est pertinent, convaincant et précieux pour votre public.

#2. Blog et formulaire d'inscription

Si vous avez un blog financier sur votre site Web, vous avez la possibilité d'encourager vos visiteurs à s'inscrire afin qu'ils ne manquent aucune mise à jour. Cette stratégie vous oblige à vous engager sur un calendrier de publication de blog régulier, car tenir votre promesse de nouveaux articles de blog est un élément essentiel pour établir la confiance avec vos prospects.

Cependant, cette fréquence n'a pas besoin d'être exceptionnellement élevée. Si vous pouviez vous engager confortablement dans un article de blog chaque mois, c'est bien. Vous avez l'impression d'avoir plus de bande passante pour publier deux fois par mois ? Super! La clé est de choisir une fréquence que vous pourrez maintenir longtemps.

#3. Cartes de visite et autres supports de marque

C'est en fait une autre stratégie souvent négligée.

Incluez une mention de votre newsletter ou de votre blog sur votre carte de visite ou dans d'autres supports (comme une brochure ou un feuillet). De cette façon, les clients potentiels peuvent s'inscrire à votre liste de diffusion s'ils vous rencontrent hors ligne. Assurez-vous simplement que le formulaire d'inscription sur votre site Web est optimisé et correctement placé.

Lire la suite : Comment créer une liste de diffusion à partir de zéro le plus rapidement ?

2. Segmentez vos abonnés

Lors de la création de votre liste de diffusion, concentrez-vous sur la qualité de vos contacts, pas sur la quantité. Pour générer une expérience client plus personnalisée, segmentez vos abonnés pour vous assurer que chacun reçoit le contenu le plus pertinent.

Comment et pourquoi vous segmentez vos abonnés dépend de vous, assurez-vous simplement que vous prenez le temps de trier fréquemment vos listes afin de les garder à l'écart des abonnés inactifs.

Par exemple, si vous avez des clients potentiels qui commencent tout juste à consulter votre entreprise, vous pouvez utiliser des campagnes de marketing par e-mail pour partager des informations pertinentes et vous positionner en tant que leader d'opinion dans le domaine des services financiers.

Ou, si vous avez des abonnés fidèles qui connaissent déjà votre entreprise, vous pouvez envoyer du marketing par e-mail pour cibler votre messagerie et refléter la valeur de vos offres, annoncer de nouveaux services, ainsi que des remises sur le marché dans la mesure du possible.

Placez ces différents groupes de clients dans les bonnes listes afin que votre message soit adapté à l'étape du parcours de l'acheteur dans laquelle ils se trouvent.

3. Créez une ligne d'objet convaincante

Les lignes d'objet trompeuses ne laissent que votre public frustré par votre marque et vos offres. Par conséquent, pour éviter de leur laisser un mauvais goût dans la bouche, ne cédez jamais à la tentation d'écrire des clickbait.

Soyez direct et personnalisé avec les lignes d'objet de vos e-mails, tout en les personnalisant lorsque vous le pouvez pour obtenir les meilleurs résultats (mais vous devez aller au-delà des salutations génériques "Salut [PRÉNOM] !").

Les lignes d'objet ne sont pas un bon endroit pour utiliser une formulation intelligente à moins que le sens du jeu de mots ne soit explicitement clair. Ainsi, écrivez en mettant l'accent sur la précision et la clarté, et consacrez beaucoup de temps à votre ligne d'objet pour la mettre à niveau.

Voici quelques conseils utiles pour créer une ligne d'objet puissante :

• Gardez-le court et doux
• Essayez les tests A/B pour savoir lequel est le plus performant
• Assurez-vous de personnaliser votre ligne d'objet
• Évitez certains slogans, comme « gratuit », « vente »
• Assurez-vous que le sujet de votre e-mail est clair et précis

Postes associés :

• Le guide pour le test de la ligne d'objet des e-mails
• Comment rédiger les meilleures lignes d'objet pour les taux d'ouverture

4. Formatez correctement vos e-mails

En gardant vos e-mails marqués avec des polices, des couleurs et un contenu qui correspondent logiquement aux directives de votre marque, vous pouvez établir la confiance avec votre public et lui donner un sentiment de cohérence. Lorsqu'ils ouvrent vos e-mails, ils savent immédiatement à quoi s'attendre et à quoi devrait ressembler le contenu.

Pour vous faciliter la tâche, envisagez de créer un modèle d'e-mail à utiliser et à réutiliser, afin de ne pas avoir à recommencer à zéro chaque fois que vous vous asseyez pour envoyer un message à vos destinataires.

5. Assurez-vous que vos e-mails s'affichent correctement sur tous les appareils

Une autre stratégie consiste à formater vos e-mails pour chaque type d'appareil afin d'améliorer vos taux de lecture et d'ouverture.

Testez vos e-mails afin de voir à quoi ils ressemblent sur les ordinateurs de bureau ainsi que sur les téléphones mobiles et les tablettes pour vous assurer que vous ne négligez pas une erreur de formatage critique qui peut nuire à votre messagerie. De plus, lors du formatage pour chaque type d'appareil, incluez des espaces blancs ainsi que des listes à puces, afin que vos e-mails ne contiennent pas un mur de texte étouffant.

6. Analysez vos résultats

Il est crucial d'analyser régulièrement vos résultats pour déterminer l'efficacité de votre campagne d'email marketing.

Vous pouvez le faire en examinant votre CTR (taux de clics), votre taux de rebond, votre taux d'ouverture, etc. En étudiant continuellement le résultat et en améliorant vos stratégies, vous pouvez obtenir des résultats significatifs au fil du temps.

7. Envoyez-vous un e-mail de test

Une fois que vous avez créé un e-mail pour votre campagne, assurez-vous toujours de vous envoyer une version de test. Cela vous aidera à relire et à vous assurer que tout fonctionne comme prévu.

Un e-mail de test permet également de déterminer si votre ligne d'objet est suffisamment convaincante pour susciter une réponse.

8. N'achetez jamais une liste de diffusion

C'est quelque chose que de nombreuses entreprises prennent très à la légère jusqu'à ce qu'elles subissent un grave revers. La principale raison pour laquelle vous ne devriez jamais acheter une liste de diffusion est que vous ne tirerez aucun profit de votre transaction.

Il est probable que les personnes qui reçoivent votre e-mail n'aient jamais entendu parler de vos entreprises, et il y a de fortes chances que vos e-mails soient marqués comme spam.

Pour une campagne de marketing par e-mail réussie, il est préférable d'envoyer des e-mails à ceux qui choisissent volontairement de recevoir vos e-mails ou qui sont au moins intéressés par les services proposés par votre entreprise.

Utilisez AVADA Email Marketing pour renforcer votre campagne par e-mail

Dans la dernière section de cet article, nous présenterons une plate-forme géniale pour renforcer votre campagne de marketing par e-mail - AVADA Email Marketing. En utilisant cet outil, vous pouvez gagner énormément de temps et vous concentrer sur d'autres aspects importants de votre activité financière.

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• Flux de travail d'automatisation . Les séries d'e-mails d'automatisation prédéfinis vous aident à suivre vos abonnés à n'importe quel point de contact. Vous pouvez les atteindre, les engager et les convertir en clients et en fans enthousiastes. La plate-forme prend en charge les e-mails de bienvenue, les e-mails de reconquête, etc.

• Campagnes par e-mail . Avec de superbes modèles prédéfinis, vous pouvez démarrer vos campagnes de newsletter en quelques minutes avec un simple éditeur glisser-déposer !

• Segmentation . AVADA Email Marketing vous aide à envoyer les bons messages au bon public au bon moment grâce à une segmentation avancée.

• Formulaires . Vous pouvez facilement collecter les e-mails des visiteurs sous différentes formes, telles que la newsletter contextuelle, le spin to win, le formulaire en ligne, etc.

• Formation et soutien incroyables . L'équipe AVADA est bien connue pour son aide amicale, compétente et professionnelle. De plus, vous pouvez également accéder à un certain nombre d'articles de blog et de didacticiels de formation utiles sur le site Web.

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La ligne du bas

Le marketing par e-mail obtient des scores élevés par rapport aux autres types de marketing, car il est bon marché et très efficace. En tant que conseiller financier, vous devez définir clairement le type de relation que vous souhaitez entretenir avec vos clients. Et réfléchissez profondément à ce que vous envisagez d'accomplir.

N'oubliez pas d'utiliser les stratégies mentionnées dans cet article de blog pour convertir votre e-mail financier ennuyeux en une relation client saine.

Merci pour votre lecture, et bonne chance pour votre prochaine campagne d'email !