Le commerce électronique australien en 2018 : comment Amazon défie le secteur de la vente au détail

Le commerce électronique en Australie se développe rapidement. L'année dernière, les Australiens ont dépensé un total de 1,95 milliard de dollars par mois uniquement pour les achats en ligne.

Actuellement, la taille du marché en ligne en Australie est de 7,3 % par rapport aux entreprises traditionnelles de brique et de mortier, qui constituent la majorité du secteur de la vente au détail.

Selon les dernières données, le taux de croissance annuel du marché de la vente au détail en ligne est de 6,0 %.

Cela explique pourquoi des acteurs internationaux comme Amazon et Alibaba ont hâte d'entrer dans l'industrie australienne du commerce électronique. Il y a beaucoup de place pour la croissance ici. Le marché est prêt à exploser.

Prenons l'épicerie comme exemple. Les ventes d'épicerie en ligne augmentent 7 fois plus vite que les autres segments de marché. Pourtant, ils ne représentent que 2 % des ventes totales d'épicerie, rapporte Neilsen. Cela indique qu'il y a de la croissance à l'horizon.

On prévoit qu'au cours des cinq prochaines années, nous verrons une croissance supplémentaire de 2 milliards de dollars dans le seul secteur de l'épicerie en ligne. Des opportunités de croissance similaires existent dans d'autres domaines du paysage du commerce électronique.

Tendances de la vente au détail en ligne en Australie

Les acheteurs en ligne australiens dépensent principalement pour les articles ménagers, les médias et les produits d'épicerie. L'année dernière, les détaillants multicanaux ont vendu environ 25 % de leurs produits en ligne. Ce chiffre devrait atteindre 31 % en 2018.

Le tableau suivant montre comment les dépenses totales en ligne sont réparties entre les différentes catégories de produits.

TABLEAU 1
Habitudes de dépenses des acheteurs en ligne australiens ( Réf : Indice des ventes au détail en ligne NAB )

Comme vous pouvez le constater, les segments du marché en ligne qui connaissent la croissance la plus rapide sont les industries du jouet, des médias et des services. Bien que les Australiens préfèrent principalement les détaillants nationaux, les marchés internationaux gagnent également en popularité. Ceci est illustré dans le schéma suivant -

Le tableau suivant montre plus clairement la concurrence nationale par rapport à la concurrence internationale -

TABLEAU 2
Croissance nationale vs internationale pour les segments de vente au détail en ligne dans le commerce électronique australien

Un sujet de préoccupation pour les entreprises de commerce électronique australiennes est que la jeune génération dépense toujours plus pour les détaillants en ligne internationaux. Les personnes âgées de 18 à 34 ans représentent 40,4 % des dépenses annuelles internationales totales. Mais le même groupe ne partage que 33,1 % des dépenses nationales. Cette tendance devrait se poursuivre en 2018.

Voici les 5 meilleurs sites de commerce électronique en Australie, classés par visites :

1. eBay AU
2. Gumtree FR
3. Amazone
4. OzBargain
5. Amazon UA

À l'exception d'OzBargain, ces sites Web appartiennent à des détaillants internationaux. Amazon Australie est arrivée dans le top 5 peu après le lancement de son site Web australien à part entière en décembre. Il a immédiatement dépassé un certain nombre de sites de vente au détail australiens populaires, tels que JB Hi-Fi.

Arrivée d'Amazon

Amazon, le géant américain de la vente au détail, est la plus grande entreprise de vente au détail en ligne au monde. Son dernier chiffre d'affaires annuel déclaré était de 135,99 milliards de dollars, soit le double du chiffre d'affaires combiné de ses concurrents les plus proches - JD.com, Alibaba et eBay.

Amazon avait un site australien plutôt limité avant son récent lancement (auparavant, il n'avait que la boutique Kindle et Amazon Web Services). Mais les Australiens achètent depuis son site américain depuis de nombreuses années. Selon un récent rapport Neilsen, Amazon US convertit environ 49 % de ses visiteurs australiens. La seule marque de commerce électronique australienne qui a un taux de conversion plus élevé (53 %) est The Iconic.

En octobre 2017, un total de 4,6 millions d'adultes australiens ont visité le site américain d'Amazon. Le tableau ci-dessous montre comment Amazon se comparait à d'autres sites australiens de grande distribution à l'époque.

TABLEAU 3
Top 5 des sites de grandes surfaces par audience unique en Australie

De toute évidence, Amazon était déjà populaire en Australie avant son lancement spécifique au pays.

Mais le nouveau amazon.com.au va apporter beaucoup plus à la table des consommateurs australiens.

• Prix ​​inférieur:
  Amazon proposera de nombreux produits à un prix inférieur à celui des autres magasins de détail et sites de commerce électronique. Il y aura également un certain nombre d'offres spéciales et de forfaits pour les clients.
• Avantages d'expédition :
  La livraison gratuite d'Amazon avec une livraison rapide sera une fonctionnalité attrayante pour tout le monde. Bien qu'Amazon Prime ne soit pas encore là, livrer des produits locaux en un ou deux jours ne devrait pas être si difficile pour Amazon.
• Place de marché pour les entreprises locales :
  Les propriétaires d'entreprise australiens peuvent vendre leurs produits sur Amazon. Cela donne aux petites entreprises locales l'occasion d'atteindre un public plus large.
• Une large gamme de produits :
  Amazon a certainement une large gamme de produits. Outre leurs propres articles de marque, ils vendront des produits de fabricants locaux et internationaux.

Il ne fait aucun doute que les clients attendaient avec impatience l'arrivée d'Amazon. L'enquête de Neilsen a révélé que 75% des adultes australiens étaient intéressés par l'entreprise d'Amazon dans le pays. La plupart des personnes interrogées ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'articles électroniques (60 %), de livres (54 %) et de vêtements (46 %) sur Amazon.

Le graphique suivant montre un résumé de l'enquête-

Amazon a finalement lancé son service de vente au détail et de marché pour les clients australiens le 5 décembre de l'année dernière. Le lancement mondial record a été qualifié de lancement en douceur par les experts. La stratégie principale d'Amazon est de déployer rapidement sa gamme complète de produits et de services (comme Amazon Prime et AmazonFresh) sur 2018 sans se lancer dans un lancement massif à la fois.

L'impact potentiel d'Amazon sur les détaillants

Selon l'analyse de Brain And Company, Amazon deviendra le sixième plus grand détaillant en Australie dans 5 à 10 ans. Cela ne supprimera peut-être pas les géants australiens de la vente au détail comme Woolworths et Coles, mais cela dépassera très probablement les détaillants comme Kmart, JB Hi-Fi et Harvey Norman.

Une autre étude d'UBS montre comment Amazon aura un impact sur les revenus des principaux détaillants australiens au cours des 5 prochaines années -

JB Hi-Fi est susceptible d'être le plus touché. Ce n'est pas surprenant car Amazon va directement défier les activités de JB axées sur l'électronique et les appareils électroménagers.

Mais les détaillants d'autres secteurs tels que la mode, les rayons et les loisirs ressentiront également la pression. Amazon entraînera une baisse de 6,4 % des ventes de produits de mode et départementaux des entreprises australiennes au cours des 3 à 5 prochaines années.

Le rapport de Citigroup prédit qu'Amazon captera 14 % du total des dépenses en ligne en Australie au cours des 5 prochaines années. Et la concurrence sur les prix réduira l'indice des prix à la consommation (IPC) australien de 0,25 % (données UBS).

Un autre organisme de recherche, Morgan Stanly, prévoit que d'ici la prochaine décennie, Amazon retirera au moins 12 milliards de dollars du marché australien du commerce électronique.

Ce ne sont pas de très bonnes nouvelles pour les détaillants australiens. Mais comment essaient-ils de faire face?

Les entreprises de commerce électronique australiennes peuvent-elles concurrencer Amazon ?

La Commonwealth Bank a mené une enquête sur la manière dont les détaillants australiens prévoient de gérer l'expansion d'Amazon en Australie.

Le résultat de cette enquête est le suivant –

• 41 % des détaillants voient Amazon comme une menace
• 11 % des détaillants voient Amazon comme une opportunité
• Seuls 5% des détaillants ont une stratégie pour faire face à Amazon
• 33 % des entreprises prévoient de surpasser Amazon en offrant une meilleure expérience client
• 30% envisagent d'offrir de meilleurs produits

L'enquête a conclu que les grandes entreprises de vente au détail et de commerce électronique ne sont pas très bien préparées pour faire face à la taille et aux capacités massives d'Amazon. Alors qu'Amazon augmente sa part de marché du commerce électronique en Australie, ces entreprises ressentiront certainement la chaleur.

D'autre part, Amazon pourrait apporter de nouvelles opportunités aux petites entreprises et aux marques indépendantes. Son marché leur permettra de vendre directement à partir du site Web d'Amazon, leur permettant d'atteindre plus de clients en ligne. Ainsi, les petits détaillants locaux peuvent tirer parti de la plate-forme d'Amazon pour développer leur activité.

En fin de compte, la question de savoir si Amazon perturbera ou non l'écosystème du commerce électronique en Australie reste une question ouverte. Mais il ne fait aucun doute que les détaillants australiens seront confrontés à une concurrence de prix plus féroce à partir de cette année.

Est-il possible de rivaliser avec une force dominante comme Amazon dans l'espace en ligne ? Il existe plusieurs exemples mondiaux qui suggèrent que c'est tout à fait possible. Bien qu'elle opère au Canada depuis de nombreuses années, Amazon n'a pas radicalement changé les choses ou n'a pas beaucoup affecté les détaillants locaux du pays. Et en Inde, Amazon n'a pas réussi à freiner la croissance du géant indien de la vente au détail Flipkart.

Là encore, étant la plus grande entreprise de commerce électronique au monde, Amazon a le luxe de vendre des produits avec un bénéfice marginal ou même à perte pendant une durée suffisamment longue pour dépasser la concurrence locale. Les détaillants en ligne et les propriétaires de sites Web de commerce électronique doivent améliorer leur service de livraison, leurs relations avec la clientèle et se concentrer sur des idées commerciales innovantes pour concurrencer Amazon dans les années à venir. Une guerre des prix ne sera pas une stratégie réussie à long terme pour ceux qui affrontent Amazon.