CRM pour une agence : 10 fonctionnalités essentielles à rechercher

Les plateformes de gestion de la relation client (CRM) sont plus populaires que jamais. Il y a de fortes chances que votre agence en utilise déjà un. Si ce n'est pas le cas, vous pensez peut-être qu'il est grand temps d'adopter le CRM pour une agence.

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Cependant, plus de 40 % des équipes déclarent qu'elles n'utilisent pas toutes les fonctionnalités de leur CRM (MarTech). Cela signifie qu’ils paient pour des logiciels dotés de nombreuses fonctionnalités dont ils n’ont peut-être pas réellement besoin.

Quelles fonctionnalités rechercher dans un CRM pour une agence ? Nous l'avons réduit à ces dix.

1. Un CRM pour l'automatisation et la gestion des flux de travail des agences

Il existe de nombreuses fonctionnalités à rechercher dans un CRM de vente, certaines plus importantes que d’autres. L’un des plus importants concerne les capacités d’automatisation et de gestion des flux de travail.

Vous ne pensez peut-être pas immédiatement à l'automatisation des flux de travail lorsque vous parlez de CRM. Pourtant, l'automatisation de nombreuses tâches quotidiennes qui les encombrent peut libérer du temps pour votre équipe commerciale. À leur tour, ils peuvent recommencer à faire ce qu’ils font de mieux : vendre.

La direction peut également aider votre équipe à voir quelles mesures ont déjà été prises et lesquelles doivent être prises maintenant. Cela permet aux différents membres de l’équipe d’intervenir encore plus facilement et d’aider un client quand ils en ont besoin.

2. L'analyse des ventes et le reporting contribuent au succès de l'agence

Une autre fonctionnalité incontournable d’un CRM pour une agence est l’analyse des ventes. Les plateformes CRM peuvent collecter de nombreuses données importantes.

Ces informations ne sont pas très utiles tant que vous ne pouvez pas analyser les chiffres. C'est pourquoi il est impératif d'avoir des outils d'analyse dans votre CRM de vente. Avec eux, vous pouvez laisser la plateforme collecter et analyser les données pour vous. Une fois que vous disposez de ces informations, votre équipe peut affiner le processus de vente et élaborer un plan plus stratégique. Si votre CRM ne dispose pas d'analyses intégrées, votre équipe pourrait manquer des informations vitales pour dynamiser vos ventes.

3. Gestion des contacts pour votre CRM d'agence

La gestion des contacts est l’une des raisons pour lesquelles les agences investissent dans des CRM commerciaux pour commencer. Avec une base de données clients et une gestion des contacts, vous êtes mieux placé pour garder un œil sur tous vos clients.

La gestion des contacts peut aider votre équipe à découvrir des profils clients en double. Cela peut également aider à maintenir les données des clients à jour. Cela s'ajoute au transfert de données entre la facturation, le marketing et d'autres équipes clés.

Enfin, la gestion des contacts vous permet également de voir quand et comment vous avez été en contact pour la dernière fois avec quelqu'un. En retour, vos vendeurs sont mieux placés pour assurer le suivi avec le bon contenu au bon moment.

4. CRM pour le suivi des performances des équipes commerciales des agences

Vous n'avez peut-être pas pensé à votre CRM comme un outil de suivi des performances de votre équipe. Cependant, les meilleurs CRM de vente peuvent vous aider à garder un œil sur la performance de vos vendeurs.

Des fonctionnalités telles que les flux d’activités en direct vous permettent de savoir ce que fait votre équipe commerciale à tout moment. Les données sur les activités passées mettent également en évidence la productivité de toute l’équipe, ainsi que de chaque commercial.

Ces données peuvent fournir des informations clés. Qui a eu le plus de « victoires » ? Leurs schémas d'activité pourraient révéler comment ils le font. Si d’autres vendeurs ont des difficultés, vous pouvez leur demander de tester ce que font vos stars des ventes.

Non seulement cela améliore les performances individuelles, mais vous pouvez également utiliser ces informations pour créer un processus de vente reproductible. Avec cela en main, vous pouvez augmenter vos chances de succès et vous pouvez aider votre équipe à travailler sur l’automatisation des ventes afin d’améliorer également les ventes.

5. Bénéficiez de fonctionnalités multiplateformes dans un CRM pour votre agence

Votre CRM de vente est-il uniquement de bureau ? Cela pourrait être un frein pour votre équipe, surtout à l’ère du travail hybride. Les vendeurs d’aujourd’hui ne travaillent pas uniquement depuis leur bureau.

En fait, votre équipe pourrait travailler de presque n’importe où et à tout moment, alors que le travail à distance continue d’augmenter (Forbes). Ils emportent peut-être leur ordinateur portable avec eux sur la route. Les membres de l'équipe peuvent également participer à une visite commerciale pendant qu'ils sont à l'aéroport. Ils peuvent utiliser leur téléphone pour se connecter au tableau de bord afin de pouvoir travailler lors d'un salon ou entre des réunions.

Où que se trouvent les membres de votre équipe, vous voulez un CRM qui les accompagne. Assurez-vous que le CRM de votre agence fonctionne sur mobile ainsi que sur les ordinateurs de bureau et portables, afin qu'il puisse suivre le rythme de votre équipe.

6. La personnalisation est essentielle pour les CRM de vente en agence

Un CRM pour une agence doit disposer d’un certain degré d’options de personnalisation. Après tout, votre agence est unique. Vous pourriez vous concentrer sur le marketing numérique par rapport aux médias traditionnels ou aux relations publiques. Peut-être que vous servez différents secteurs verticaux avec des besoins très différents. Il se peut même que vous vous concentriez sur les entreprises locales ou les PME. Leurs besoins sont différents de ceux des sociétés multinationales géantes.

La plateforme CRM que vous choisissez doit refléter cela.

Les options de personnalisation sont essentielles pour garantir que vous investissez dans un CRM qui fonctionne pour votre entreprise. Cela peut également vous aider à vous assurer que vous disposez des outils dont vous avez besoin, et non de ceux que votre équipe n'utilisera jamais.

7. Aidez votre équipe avec le marketing par e-mail intégré

La plupart des dirigeants d'agence décident de se procurer un CRM pour les ventes. Il peut sembler contre-intuitif de s’assurer qu’un outil que vous achetez pour les ventes possède également des fonctionnalités marketing, mais cela fait toute la différence.

Pourquoi avez-vous besoin d’outils marketing avec votre CRM ? Les ventes et le marketing vont souvent de pair. Après tout, un prospect n'est peut-être pas encore prêt à acheter, donc lui envoyer une proposition ou demander de réserver une démo pourrait l'effrayer.

Grâce aux outils marketing, votre équipe peut rester en contact avec tous vos prospects. Le marketing peut envoyer du matériel pertinent et intéressant pour accompagner les prospects dans leur parcours d'achat jusqu'à ce qu'ils soient prêts à acheter. L'automatisation du marketing peut également vous permettre de répondre aux messages sur les réseaux sociaux. Cela signifie également que vous bénéficiez d'une automatisation des e-mails, afin que vos vendeurs puissent envoyer du contenu trié sur le volet. Après tout, les campagnes par e-mail personnalisées ont des taux de conversion plus élevés (moyens).

En bref, votre processus de vente doit s'intégrer à vos efforts de marketing. Cela signifie que votre CRM commercial doit être parfaitement intégré aux outils marketing. Lorsque les deux travaillent ensemble, votre équipe peut aller plus loin.

8. Découvrez un CRM d'agence avec de nombreuses intégrations

Les intégrations tierces sont importantes pour tout outil technologique de votre agence. Après tout, ce n’est pas comme si vous n’utilisiez qu’un seul logiciel, même si vous préféreriez avoir une plate-forme tout-en-un.

Un CRM avec des intégrations tierces est donc indispensable pour les agences. Vous souhaitez pouvoir connecter les programmes que vous utilisez déjà, afin de pouvoir tirer le meilleur parti de la plateforme que vous adoptez.

Si votre CRM de vente s'intègre également à d'autres plateformes, comme le marketing ou une plateforme de facturation/paiement, cela est encore plus utile.

Découvrez les intégrations tierces proposées par votre CRM de vente. S’il vous manque des intégrations clés, il est peut-être temps de faire un changement.

9. Ne vous passez pas de la gestion des leads dans un CRM

Aucun CRM pour agences ne devrait être dépourvu de cette fonctionnalité clé. La gestion des leads, également connue sous le nom de gestion des opportunités, vous aide à savoir quand vous êtes le plus susceptible d'avoir une bouchée.

Les meilleures plateformes gardent une trace des statistiques clés sur vos prospects. Cela peut inclure des informations sur la fréquence à laquelle ils ouvrent les e-mails ou sur le contenu avec lequel ils interagissent. À son tour, la plateforme peut donner un aperçu de l’actualité d’un prospect et du moment idéal pour y donner suite.

Essentiellement, cette fonctionnalité vous permet de savoir quand vous avez une opportunité. Grâce à ces informations, votre équipe commerciale peut tirer le meilleur parti de n’importe quel prospect. Ils peuvent effectuer un suivi auprès des prospects les plus susceptibles de conclure un accord.

La gestion des leads peut également vous indiquer où se trouve chaque prospect dans le pipeline. Ensuite, la plateforme fera des suggestions sur la meilleure façon de les aider à passer à l’étape suivante.

10. Recherchez les fonctionnalités de planification de rendez-vous

Enfin, mais non des moindres, le CRM de vente que vous choisissez pour votre agence doit avoir une planification de rendez-vous intégrée.

Un planificateur de réunions permet à votre équipe de planifier beaucoup plus facilement des appels et des démonstrations avec des prospects. Cela peut également être un outil utile pour trouver des moments opportuns pour les réunions d’équipe, les évaluations de performances, etc.

Et si vous utilisez déjà un planificateur de rendez-vous ? Vous souhaiterez peut-être déterminer s'il s'intègre au CRM que vous envisagez. La plateforme s'intègre-t-elle également aux calendriers de votre équipe ?

Si vous n'utilisez pas déjà un outil de planification, vous souhaiterez peut-être consulter ce que propose le CRM. Si vous envisagez d'abandonner votre planificateur actuel, c'est une bonne idée de voir si la solution CRM que vous envisagez en propose un.

Obtenez les fonctionnalités dont vous avez besoin dans un CRM d'agence

Lorsqu'il s'agit de choisir le bon CRM de vente pour votre agence, la recherche est cruciale. Il existe de nombreuses plateformes différentes, et presque toutes offrent quelque chose d'unique.

Prenez votre temps pour rechercher les fonctionnalités dont vous avez besoin et comparez-les aux plates-formes existantes. Si une plateforme n’offre pas tout ce dont vous avez besoin, ce n’est pas le bon choix. À tout le moins, recherchez ces dix fonctionnalités dans n’importe quel CRM pour agence. Lorsque vous le ferez, vous serez sur la bonne voie pour trouver celui qui convient le mieux à votre entreprise.