Avantages de combiner votre CRM et la gestion de projet

Pour répondre aux besoins de vos clients, vous devez être en contact constant avec eux.

C'est là qu'intervient le logiciel de gestion de la relation client (CRM). Les CRM de vente basés sur l'IA vous aident à suivre les interactions avec les clients ( CMS Wire ). Mais qu'en est-il de toutes ces demandes provenant d'eux ? Comment pouvez-vous vous assurer qu'aucune tâche ne vous échappe ? Comment pouvez-vous vous assurer que les échéanciers de votre projet sont gérés efficacement ?

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Combiner la gestion de projet et votre CRM prend tout son sens. Il peut vous aider à gérer facilement chaque partie de votre agence, tout en garantissant que les besoins de vos clients sont satisfaits et que leurs projets sont terminés à temps.

Voici comment.

Combiner CRM et gestion de projet améliore les données

Votre agence utilise-t-elle un CRM de vente et d'autres logiciels dans d'autres départements ? Si tel est le cas, vous avez probablement rencontré le problème de la gestion des données multiplateforme.

En gros, cela signifie que les informations stockées dans votre CRM ne sont pas disponibles pour les autres équipes. D'autres départements ont leurs propres données cloisonnées dans le logiciel qu'ils utilisent.

Cela peut entraîner des problèmes, tels que des données inexactes, des données en double et même du temps supplémentaire passé à ressaisir les données. En bref, votre équipe peut ne pas travailler avec les données les plus récentes et les plus complètes ou il peut même y avoir des erreurs.

En revanche, combiner CRM et gestion de projet permet de centraliser les données. Lorsqu'une personne saisit des informations dans le CRM de vente, elles deviennent disponibles pour toute l'équipe. Votre service de facturation peut accéder aux adresses e-mail mises à jour en un instant. Les chefs de projet peuvent voir les demandes arriver.

Comment cela vous profite

La gestion des données est un énorme défi pour de nombreuses entreprises, certaines suggérant que des données de mauvaise qualité coûtent aux entreprises près de 10 millions de dollars par an ( The Daily MBA ). La centralisation des données vous permet de les mettre à jour sur toutes les plateformes et tous les services. Tout le monde a les dernières informations à portée de main.

Les données consolidées vous donnent une image plus précise de vos clients et de leurs besoins. Il peut même vous aider à obtenir des informations basées sur les données pour créer de meilleures stratégies et plans.

Une solution tout-en-un aligne vos équipes

La combinaison de votre CRM de vente et de votre logiciel de gestion de projet permet également d'aligner vos équipes. Les ventes peuvent voir quand un projet est terminé et suivre avec des recommandations pour des opportunités de vente incitative. Les chefs de projet peuvent voir quelles informations les ventes ont partagées avec un client, afin qu'ils sachent où reprendre la conversation.

À leur tour, les chefs de projet peuvent s'appuyer sur ce que les vendeurs ont présenté aux clients. Le transfert d'un nouveau prospect ou d'un nouveau projet devient transparent. Les membres de votre équipe peuvent également suivre les clients à tout moment du projet pour demander des commentaires.

La collaboration entre les départements devient plus facile que jamais. En retour, tout le monde est mieux placé pour exécuter les tâches du projet et mieux prendre soin des clients.

Comment cela vous profite

Simplifier la collaboration entre les équipes signifie un meilleur service pour vos clients à tous les niveaux. Cela peut également augmenter la productivité, car chacun est clair sur ses responsabilités. Les améliorations apportées à la communication facilitent également la collaboration entre vos équipes.

Combiner la gestion de projet et le CRM permet de gagner du temps et de l'argent

Nous avons mentionné une façon de combiner la gestion de projet avec votre CRM pour gagner du temps. Cela réduit la ressaisie de données. La (ré)entrée de données est souvent un travail redondant qui peut prendre beaucoup de temps. Cependant, si vous utilisez plusieurs plates-formes différentes, votre équipe en fera peut-être beaucoup.

Une meilleure communication entre vos équipes peut aussi vous faire gagner du temps. La rationalisation du flux d'informations et de communication conduit à une meilleure collaboration. Il peut également améliorer la productivité ( Entrepreneur ). Les tâches sont communiquées en temps opportun et les gens savent exactement ce qu'ils doivent faire.

Une communication plus claire autour des tâches peut également aider l'équipe à « bien faire les choses » du premier coup. Cela signifie que votre équipe passe moins de temps et d'efforts à aller dans la mauvaise direction. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à corriger les erreurs, ce qui conduit à un processus plus fluide.

Enfin, de meilleures informations basées sur des données peuvent vous aider à voir où vous pouvez apporter des améliorations. Cela, à son tour, peut vous aider à économiser encore plus de temps et d'argent.

Comment cela vous profite

Des rôles plus clairs, une communication efficace sur les tâches et des données à jour donnent aux membres de votre équipe les outils dont ils ont besoin. À leur tour, ils peuvent être plus productifs. Ils pourront également réduire les délais d'exécution et améliorer la précision.

Réduire ou même éliminer la duplication du travail aide également. Avec plus de temps et d'argent dans votre poche, vous pouvez investir davantage dans la croissance de votre agence et en offrir plus à vos clients.

La combinaison CRM et gestion de projet améliore les livrables

Enfin, la combinaison du CRM et de la gestion de projet peut vous aider à améliorer ce que vous livrez. Qu'il s'agisse de la même chose, d'offrir de nouveaux services ou d'améliorer la qualité, l'association CRM et gestion de projet rend cela possible.

La facilité d'obtenir les commentaires des clients et de les communiquer à chaque équipe peut vous aider à identifier les points forts et les domaines de croissance. Imaginez que les commentaires des clients indiquent que vos clients sont préoccupés par les dépassements de coûts de campagne. Vous voudrez que votre équipe se lance dans la gestion des campagnes plus efficacement dès que possible. Cette image plus claire vous aide à répondre aux préoccupations des clients sur le moment.

Vous pourriez également obtenir des commentaires suggérant une action future. Un CRM peut vous aider à obtenir des informations sur les points faibles des prospects, comme les prix, les offres groupées ou même les services que vous proposez. Peut-être que vous n'offrez pas de développement de site Web pour le moment, mais les données CRM montrent que de nombreux prospects choisissent des concurrents parce qu'ils ont ce service.

Sachant cela vous donne un aperçu des développements futurs.

Comment cela vous profite

L'amélioration des livrables vous permet de vous concentrer à la fois sur des objectifs immédiats et sur des idées à long terme. Les plates-formes combinées de CRM et de gestion de projet vous permettent d'élaborer de meilleurs plans stratégiques.

Vous pouvez mieux répondre aux besoins immédiats de vos clients et vous occuper des éléments de la "liste de souhaits". Cette stratégie à deux volets aidera votre agence à poursuivre sa croissance avec ses clients à l'avenir.

Rationaliser la croissance de l'agence

Quelle que soit la taille de votre agence, la combinaison de votre CRM de vente et de la gestion de projet a du sens. Les avantages de cette combinaison puissante peuvent vous mettre sur la voie de la croissance et d'une plus grande satisfaction de la clientèle.