5 meilleurs logiciels de gestion de projets de services financiers

Gérez efficacement vos projets financiers avec un logiciel de gestion de projets de services financiers.

En tant que comptable dans un cabinet de services financiers, vous pouvez vous sentir frustré par le chevauchement des délais de plusieurs tâches. Qu'il s'agisse de produire des déclarations de revenus ou de faire rapport sur la santé financière de votre petite entreprise, il est essentiel que vous accomplissiez vos tâches à temps. Pour vous assurer de ne manquer aucune échéance, nous vous suggérons d'utiliser un logiciel de gestion de projet.

Un logiciel de gestion de projet peut vous aider à organiser vos tâches comptables, à définir des rappels et à collaborer avec votre équipe, ce qui facilite la gestion de votre charge de travail et le respect des délais. L'outil vous permet également de décomposer vos projets financiers en tâches plus petites qui peuvent être réaffectées à d'autres membres de l'équipe, ce qui vous permet d'effectuer plus facilement le travail à temps.

Cet article présente, par ordre alphabétique, les cinq meilleurs logiciels de gestion de projets de services financiers basés sur les avis des utilisateurs. Pour chaque produit, nous incluons les notes globales des utilisateurs ainsi que le paramètre le mieux noté, des extraits de critiques de professionnels de l'industrie et les prix des produits. Lire la suite.

1. Asanas

Voici quelques extraits de critiques de professionnels des services financiers qui ont utilisé Asana pour la gestion de projet :

"Les fonctionnalités de reporting et de portfolio ont été très efficaces car elles m'ont aidé à suivre et à rendre compte efficacement de mon projet. La fonctionnalité de portfolio a donné des informations post-projet car elle a facilité la tâche de nos équipes lors de nos réunions rétrospectives"

"J'aime le fait qu'Asana puisse être utilisé pour partager le matériel et les actifs dont mon équipe avait besoin pour notre calendrier de planification de projet. Tous les membres de l'équipe peuvent y accéder rapidement et facilement, et n'ont pas besoin de déployer d'autres stockages tiers à cette fin .Asana dispose également d'une très bonne gestion du calendrier qui nous permet de suivre et de surveiller facilement la chronologie."

"Notre expérience globale avec Asana a été très positive et nous la recommanderions sûrement à d'autres personnes à la recherche d'une solution de gestion de projets et de tâches. Les applications mobiles peuvent être un domaine d'amélioration pour Asana, mais à part cela, le produit est vraiment bien construit et est vraiment facile à installer et à utiliser"

"J'aime pouvoir participer à divers projets et assumer des tâches que je peux contrôler. Il possède une interface intuitive qui le rend agréable et facile à utiliser. Il aide à prioriser les projets essentiels pour l'entreprise."

"La fonctionnalité que nous aimons le plus chez Asana est la partie automatisation, qui nous permet d'automatiser les tâches et les flux de travail répétitifs. De plus, il y a un support pour la gestion de projet Agile qui nous aide beaucoup. De plus, nous aimons le support de nombreuses intégrations qu'Asana fournit nous permettant d'intégrer d'autres produits dans notre flux de travail."

Lisez toutes les critiques d'Asana ici.

2. Camp de base

Voici quelques extraits de critiques de professionnels des services financiers qui ont utilisé Basecamp pour la gestion de projet :

"Basecamp est vraiment le meilleur logiciel qui améliore la collaboration et la communication de notre équipe, en particulier lorsque nous avons des discussions hebdomadaires. Il aide également à planifier la tâche et à la répartir entre les tâches de mon équipe grâce à la fonction de tagger. Le partage de fichiers et de documentation peut être effectué directement à partir de le hub de messagerie."

"L'interface utilisateur de Basecamp est très attrayante, ce qui facilite l'intégration de nouveaux utilisateurs et les maintient sur la bonne voie avec le reste de l'équipe. Le logiciel est abordable et à un prix équitable"

"Dans l'ensemble, Basecamp est un excellent outil pour rassembler tout ce dont votre équipe a besoin pour communiquer et exceller dans les projets et le rassembler en un seul endroit."

"Merci Basecamp de m'avoir aidé à reprendre le contrôle et la concentration des membres de mon équipe, ce qui a aidé mon entreprise à se développer à un rythme plus rapide et globalement moins de stress qu'avant. Nous recommandons vivement ce logiciel à toute entreprise essayant d'atteindre un meilleur niveau d'organisation et de maintien leurs équipes bien informées et connectées."

"Si facile et intuitif... mon directeur de la technologie l'a recommandé et j'essaie de suivre ses conseils. Je suis tellement content de l'avoir fait. Il l'utilise à l'église, donc c'est bon pour l'église et les affaires !"

Toutes les critiques de Basecamp ici.

3. Équipes Evernote

Voici quelques extraits d'avis de professionnels des services financiers qui ont utilisé Evernote Teams pour la gestion de projet :

"Ce logiciel est vraiment incroyable, j'utilise Evernote depuis 2016 et il m'a été très utile, je l'utilise toujours dans ma vie quotidienne. Sa fonctionnalité est facile à gérer et à contrôler, je n'ai même pas besoin d'enregistrer la note , Il fonctionne automatiquement. Différents types de couleurs, de polices, de styles, d'éléments de liste et de blocs de texte de haute qualité font d'Evernote un excellent logiciel. Sa nouvelle version est également belle et plus conviviale.

"Evernote a vraiment affiné son expérience utilisateur pour faire de la création et de la gestion de documents un processus simple et facile."

"sa simplicité d'utilisation, son interactivité facile à utiliser et son assertivité pour créer des notes"

"C'était très facile à utiliser et j'aimais le service gratuit."

"Evernote fournit un modèle personnalisé qui permet de suivre les réunions, les notes et autres tâches. Evernote facilite l'intégration de la prise de notes et d'autres tâches à des fins de collaboration."

Lisez tous les avis sur Evernote Teams ici.

4. Notion

Voici quelques extraits de critiques de professionnels des services financiers qui ont utilisé Notion pour la gestion de projet :

"L'interface graphique a l'air simple mais très élégante et moderne. Tous les éléments sont fluides et faciles à organiser. L'expérience d'édition était géniale."

"Notion est un pas de géant par rapport à la façon dont j'organisais mon travail... (en m'envoyant des messages sur le mou ou en utilisant des stickies de bureau). J'adore sa personnalisation tout en étant extrêmement facile à utiliser. Je l'ai pris en 5 minutes et j'ai immédiatement été plus organisé dans mon travail. Je n'ai même pas encore exploré toute la puissance de Notion, mais jusqu'à présent, j'aime la possibilité de créer une nouvelle page et de la lier à la page d'origine."

"Il est très simple à utiliser, à étoffer et à mettre en œuvre en ce qui concerne la gestion des tâches et des projets. Je l'utilise principalement au travail, mais je l'adore aussi pour la définition et le suivi d'objectifs personnels."

"Tout d'abord, l'interface utilisateur est très conviviale non seulement pour la navigation elle-même, mais aussi pour les yeux, car elle est minimaliste et ne dérange pas les autres outils que j'ai utilisés. J'aime vraiment le fait qu'elle ne soit pas trop complexe à utiliser si vous souhaitez créer une documentation simple et que vous avez éventuellement besoin de fonctionnalités plus complexes, il est facile de trouver des didacticiels. Et il y a toujours un modèle utile pour vous aider."

"Notion permet une grande organisation à ses utilisateurs, en fournissant des modèles pour organiser les tâches et les rendez-vous dans des calendriers, en ajoutant des photos et des documents, ainsi qu'en créant des tableaux pour d'autres organisations.Avec ce logiciel, vous vous organisez de la manière qui vous convient le mieux, en étant capable de l'utiliser de différentes manières."

Réel toutes les critiques de Notion ici.

5. Trello

Voici quelques extraits de critiques de professionnels des services financiers qui ont utilisé Trello pour la gestion de projet :

"Grâce à Trello, je peux partager de nombreuses tâches et projets avec mon équipe, en partageant les activités respectives de chaque personne, et en étant très facile à utiliser, avec une UI et une UX faciles à comprendre."

"C'est facile à utiliser, fonction glisser-déposer, aide à la gestion du temps, donne un avertissement d'échéance, écrit des notes sur les tâches, rend les tâches visibles et travaille en collaboration. Je suis très heureux d'utiliser Trello à la fois dans ma vie personnelle et dans mon La vie des affaires."

"J'ai découvert Trello par l'un de mes collègues alors que je cherchais un outil pour m'aider à gérer les tâches. Il est facile à utiliser et fournit un tableau Kanban pour le suivi. Une autre fonctionnalité que j'apprécie est la possibilité d'envoyer une tâche à Trello à partir de un email."

"Contrairement à d'autres outils de ce type que j'ai utilisés, la simplicité de Trello a permis à mon équipe de commencer à l'utiliser très facilement."

"Nous avons adoré utiliser Trello et faire avancer les choses rapidement. L'utilisation de tableaux et le style Kanban de la gestion de projet rendent les choses efficaces et notre équipe fait les choses plus rapidement au lieu de perdre du temps à déterminer quoi faire dans Trello. Notre équipe est un grand fan d'automatisation et l'intégration avec Google Assistant et IFTTT qui nous a permis de publier une nouvelle carte à l'aide d'un message vocal était incroyable."

Réel toutes les critiques de Trello ici.

Quelles fonctionnalités offrent les outils de gestion de projet ?

Les principales fonctionnalités d'un logiciel de gestion de projet sont les suivantes :

• Outils de collaboration : Fournit un canal permettant aux membres de l'équipe de partager des fichiers multimédias, de communiquer et de travailler ensemble.

• Rapports/suivi de projet : prend en charge la planification de projet avec un moyen visuel pour les chefs de projet de comprendre le statut, les coûts ou d'autres informations clés d'une tâche/projet via des rapports et des tableaux de bord.

• Gestion des tâches : offre une liste courante des tâches du projet, des éléments d'action et de leur statut respectif, rationalisant ainsi la gestion de plusieurs projets simultanément. .

Tous les produits répertoriés dans cet article incluent les fonctionnalités mentionnées ci-dessus.

Outre ces fonctionnalités essentielles, une application de gestion de projet a également tendance à offrir :

• Facturation et facturation

• Gestion budgétaire

• Portail clients

• Suivi du coût à l'achèvement

• Modèles personnalisables

• Partage de fichiers

• Diagramme de Gantt/vue chronologique

• Gestion des idées

• Tableau Kanban

• Suivi du pourcentage d'avancement

• Planification/ordonnancement du projet

• La gestion des ressources

• Suivi du temps et des dépenses

• Visualisation des données du projet

• Importation/exportation de données de projet

Comment choisir le bon logiciel de gestion de projet de services financiers

La sélection du meilleur logiciel de gestion de projet de services financiers peut devenir plus facile avec ces considérations à l'esprit :

• Optez pour un outil avec des fonctionnalités de reporting : Un outil de gestion de projet qui vous permet d'évaluer l'état d'avancement de votre projet, les taux de réalisation ou les heures travaillées via des rapports vous servira mieux. Grâce à ces rapports, vous pourrez comprendre l'avancement de votre projet et ce que vous pouvez faire pour improviser le flux de travail. Vérifiez auprès du fournisseur si son outil propose des fonctionnalités de création de rapports.

• Vérifier les capacités de visualisation des données : Avant de finaliser une solution de gestion de projet pour votre institution financière, vérifiez si cet outil dispose de capacités de visualisation des données. La visualisation des données convertira vos rapports en tableaux et en graphiques, ce qui vous sera plus facile à comprendre. Vérifiez également s'il existe des modèles prédéfinis pour ces tableaux et graphiques que vous pouvez utiliser.

• Envisagez un outil avec une application mobile : L'application mobile d'une solution de gestion de projet permettra à votre équipe de vérifier l'état de son projet, les tâches assignées et les mises à jour en temps réel, même lorsqu'elle est en déplacement. Par conséquent, demandez à votre fournisseur si son outil dispose d'une application mobile de gestion de projet.

Questions courantes à poser aux éditeurs de logiciels avant l'achat

Voici quelques questions courantes que vous pouvez poser aux fournisseurs lors de l'évaluation des options d'application de gestion de projet de services financiers :