L'automatisation simplifie le marketing de la gestion de patrimoine

En tant que gestionnaire de patrimoine, vous souhaitez vous concentrer sur ce qui compte le plus : aider vos clients à planifier leur avenir financier. Le marketing peut sembler une distraction de cette fonction principale.

Cela est rendu d'autant plus difficile par les approches manuelles de collecte de données, de suivi et d'accompagnement des clients. Si vous n’automatisez pas vos opérations marketing, vous laissez essentiellement de l’argent sur la table. Et en tant que société de gestion de patrimoine, c’est la dernière chose que vous souhaitez faire.

Heureusement, il existe une solution. L'automatisation du marketing peut vous aider à suivre le comportement des utilisateurs et à obtenir les données dont vous avez besoin pour la segmentation et la personnalisation. Il peut également vous aider à développer et à lancer des programmes de ventes incitatives et croisées pour vos clients actuels. Explorons, d'accord ?

Utilisez l'automatisation du marketing pour suivre le comportement des clients de gestion de patrimoine

L’un des meilleurs avantages de l’utilisation de l’automatisation du marketing en tant que gestionnaire de patrimoine ou conseiller financier réside dans les données. Lorsque vous suivez correctement vos efforts, vous disposerez de données sur la façon dont les gens utilisent votre site Web, vos pages de destination, vos e-mails, votre contenu vidéo, vos envois de SMS et vos publications sur les réseaux sociaux. Cette visibilité supplémentaire vous aidera à acquérir davantage de connaissances sur vos clients et sur ce qui les rend heureux.

Ces informations peuvent vous aider à améliorer votre parcours client et à offrir une meilleure expérience client. Ensuite, allez plus loin en mettant en œuvre une notation des leads basée sur ces comportements. Ce processus vous aidera à « nourrir » le prospect à mesure qu’il progresse dans l’entonnoir de vente. La meilleure partie? Ce processus est assez simple une fois que vous avez implémenté votre solution d'automatisation du marketing.

Utilisez l'automatisation du marketing pour fidéliser les clients de gestion de patrimoine et développer vos actifs sous gestion

L'automatisation du marketing constitue la base de campagnes marketing personnalisées qui stimulent la croissance de votre pratique de gestion de patrimoine. Votre plateforme d'automatisation du marketing peut vous aider à segmenter vos audiences et à proposer des offres spécifiques au bon moment. Vous pouvez éduquer et engager de nouveaux clients grâce à des séquences de développement automatisées. Ou convainquez des prospects hésitants grâce à des études de cas clients et des infographies montrant le potentiel de croissance de leur patrimoine s'ils s'inscrivent.

Cela signifie que vous n'avez pas besoin de passer de précieuses heures à envoyer manuellement des e-mails à vos prospects (ou de dépenser de l'argent pour embaucher quelqu'un d'autre pour le faire). Vous n'avez pas ce genre de temps ! Avec l'automatisation du marketing, vous pouvez regrouper tous vos contacts dans des segments spécifiques en fonction de leurs données démographiques, comportements, objectifs financiers et intérêts. Une fois que tout le monde est segmenté, vous pouvez diffuser des messages plus ciblés et mieux adaptés à chacun. De cette façon, vous pouvez être très précis sur les différentes opportunités d'investissement ou services en fonction de la personne à qui vous parlez.

L'automatisation du marketing de gestion de patrimoine aide à atteindre la prochaine génération d'investisseurs

Selon Forbes, environ 30 000 milliards de dollars d’actifs sont sur le point d’être transmis des baby-boomers aux jeunes générations dans le cadre du « grand transfert de richesse ». S'adresser aux millennials et à la génération Z, c'est leur parler dans leur langage : la communication numérique.

Selon le Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), « Environ 80 % des millennials utilisent leur smartphone à des fins transactionnelles, comme payer des factures et déposer des chèques, et 90 % utilisent leur téléphone pour des activités d'information comme le suivi de leurs dépenses. » Cependant, le rapport du GFLEC indique également que l'utilisation d'un smartphone pour la gestion des services financiers n'est pas corrélée à l'amélioration de ses pratiques financières par les individus. Il appartient donc aux sociétés de gestion de patrimoine et aux conseillers financiers d’aider les jeunes investisseurs à mieux comprendre leurs opportunités.

Construire un parcours client avant tout numérique dans la gestion de patrimoine

Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler un parcours client axé sur le numérique.

1. Un jeune professionnel reçoit une promotion au travail et commence à explorer des options d'investissement financier plus avancées.
2. Après avoir recherché « littératie financière pour la génération Z », elle clique sur votre site Web.
3. Elle effectue quelques recherches légères mais ne demande aucune information ou contenu supplémentaire.
4. Au cours des 30 prochains jours, elle reçoit vos publicités lors de sa navigation en ligne.
5. Elle clique sur une annonce. Elle est redirigée vers une page de destination contenant un élément sécurisé intitulé « Améliorez votre littératie financière en 5 étapes faciles ».
6. Elle soumet ses coordonnées, lit le contenu et commence à perfectionner ses connaissances et ses compétences financières.
7. En attendant, maintenant que vous disposez de ses coordonnées, vous pouvez la placer dans un segment personnalisé et commencer à envoyer des campagnes par e-mail automatisées.
8. En suivant ses comportements et ses interactions, vous êtes alerté lorsqu'elle atteint un certain score de prospect, indiquant qu'elle a progressé dans le processus d'achat.
9. À ce stade, vous commencez une démarche commerciale plus directe et personnelle dans l’espoir de la sécuriser en tant que cliente au début de sa carrière.
10. Une fois que votre nouveau client a commencé son parcours d'investissement, vous continuez à fournir du contenu et des messages pertinents et réguliers pour d'éventuelles opportunités de ventes croisées et de ventes incitatives.

Une fois que vous avez activé tous les commutateurs, il vous suffit d'attendre que les données arrivent, de tester A/B et d'optimiser si nécessaire. Tout est simple, rationalisé et efficace.

L'automatisation du marketing aide les gestionnaires de patrimoine à aller droit au but

En rationalisant vos processus grâce à l'automatisation du marketing, vous et votre équipe disposerez du temps et des ressources dont vous avez besoin pour développer et distribuer un contenu plus personnalisé. L'efficacité que vous gagnez vous permet de gagner du temps pour affiner le message de votre marque et vos communications externes, et de fournir le soutien sur mesure que vos clients potentiels et vos investisseurs actuels souhaitent et dont ils ont désespérément besoin. Ne tâtonnez pas avec un simple fournisseur de services de messagerie (ou pire, avec des feuilles Excel). Plus tôt vous commencerez à combiner d’excellentes stratégies avec d’excellentes technologies, plus tôt vous serez en mesure de battre les entreprises concurrentes.