Segmentación de usuarios para SaaS: qué tan bien lo manejan las principales herramientas de automatización de marketing

A menos que sea un fabricante de fregaderos, la segmentación es excelente para su negocio.

Para esta publicación, supondré que ejecuta un SaaS y no un negocio británico de fabricación de fregaderos y grifos (a menos que haya fallado terriblemente con mi objetivo). Con eso en mente, probablemente quieras aprender a segmentar mejor a tu audiencia.

En mi último artículo, exploré cómo elegir la herramienta de automatización de marketing adecuada para su SaaS. Hoy voy a profundizar en un área específica de las herramientas de automatización de marketing: la segmentación de usuarios.

En esta publicación, revisaré y compararé las funciones de segmentación de usuarios de 8 herramientas diferentes. Antes de comenzar con la comparación, analicemos brevemente por qué la segmentación de usuarios es tan importante para SaaS.

La importancia de la segmentación de usuarios en SaaS

La segmentación de su base de usuarios y clientes le permitiría hacer algunas cosas críticas para su SaaS:

• Agrupe a sus usuarios para brindar información significativa sobre su embudo de marketing (registro, incorporación, retención y otras etapas). Por ejemplo, para comprender cuántos y qué clientes corren el riesgo de abandonar.
• Active correos electrónicos, secuencias y flujos de trabajo completos cuando un usuario ingrese a un segmento específico. (En Encharge, puede usar el activador "Segmento ingresado" para lograrlo).
• Cree una comunicación hiperpersonalizada basada en el segmento al que pertenece un usuario y en qué etapa del viaje del cliente se encuentra.
• Mida el rendimiento de su producto en diferentes grupos de usuarios.

En el contexto de una herramienta de automatización de marketing o una plataforma de comunicación con el cliente, la segmentación es importante ya que le permite llegar a las personas adecuadas en el momento adecuado con mensajes relevantes.

Aquí hay algunos segmentos que hemos visto crear a algunos de nuestros clientes para brindar mejores experiencias y convertir a más personas:

• Usuarios de prueba que no han completado una función específica en el proceso de incorporación . La plataforma de pago Payfacille segmenta a los usuarios de prueba que no han conectado su cuenta de Stripe para seguirlos con correos electrónicos de aviso.
• Usuarios activados al final de su período de prueba . El creador de chatbots, Landbot, se dirige a los usuarios activados a los que les queda 1 día de prueba para conectarse con ellos en ese momento crítico del recorrido del cliente.
• Cuentas freemium . La plataforma de gestión de proyectos Nifty segmenta a los usuarios Freemium (todos los usuarios del plan Free) para centrar sus esfuerzos de conversión en las personas adecuadas.
• Usuarios que no han abierto un correo electrónico o conjunto de correos electrónicos. La plataforma Moodboard Sampleboard vuelve a involucrar a los usuarios que no pudieron abrir o hacer clic en un correo electrónico mediante el seguimiento con una secuencia de correos electrónicos útiles.
• Suscriptores de correo electrónico activos . Para evitar enviar correos electrónicos a clientes potenciales no comprometidos, mantenemos una lista de clientes potenciales que realizaron al menos una actividad en los últimos 120 días (es decir, visitaron nuestro sitio web/aplicación o abrieron uno de nuestros correos electrónicos al menos una vez).

Si recién está comenzando con la automatización de marketing, probablemente se limitará a segmentos simples como "Usuarios de prueba", "Clientes que pagan", "Clientes potenciales", etc.

A medida que crezca, querrá incorporar más personalización en sus mensajes. Ahí es cuando necesitará segmentar a los usuarios por su actividad en su aplicación, su compromiso con sus correos electrónicos y otros atributos de datos en vivo en su pila de marketing y ventas.

No querrás dispararte en el pie desde el principio seleccionando una herramienta que no admita una segmentación precisa. Esta sería una de esas malas decisiones a corto plazo con consecuencias a largo plazo, ya que transferir su base de usuarios, sus segmentos y toda su comunicación por correo electrónico a una herramienta diferente podría requerir mucho tiempo y esfuerzo.

Para ayudarlo a evitar ese costoso error, investigué y revisé la segmentación de usuarios de algunas de las herramientas de automatización de marketing más populares que existen. Veamos cómo las diferentes herramientas manejan la segmentación de usuarios para SaaS

hubspot

Una de las herramientas de automatización de marketing más populares del mercado. Las nuevas empresas de SaaS eligen cada vez más el plan de inicio con descuento de HubSpot, especialmente si el proceso de evaluación está influenciado por el equipo de ventas. Entonces, ¿qué tan bien le va a HubSpot en lo que respecta a la segmentación de usuarios para SaaS?

¿Cómo funciona la segmentación de usuarios para SaaS en HubSpot?

Lo primero que notará en HubSpot es que la función de segmentación no es tan obvia como esperaría en otras herramientas como Encharge o Intercom. El motivo es que HubSpot usa diferentes términos para los segmentos.

Hay 3 formas en las que puedes segmentar tu audiencia en HubSpot:

• Filtros Guardados.
• Listas estáticas.
• Listas activas.

Filtros Guardados

Los filtros guardados son esencialmente vistas guardadas de un grupo específico de personas. Puede aplicar los filtros en sus Contactos, Empresas, Tratos o Panel de control de tickets para filtrar los elementos.

Nota: Los filtros guardados no se pueden usar en flujos de trabajo. Para activar un flujo cuando una persona cumple con criterios específicos, debe usar una Lista activa o una Lista estática, como la captura de pantalla a continuación:

Listas estáticas

Las listas estáticas no se actualizan cuando una persona cumple con criterios específicos. Son una instantánea de un grupo de usuarios que cumplen con un conjunto específico de atributos. Los usaría para crear una audiencia para un boletín único, por ejemplo.

Listas activas

Las listas activas son listas dinámicas: los usuarios ingresan automáticamente a la lista cuando cumplen con los criterios y abandonan la lista cuando ya no cumplen con los criterios. Las listas activas son esencialmente lo que llamamos "segmentos".

Tanto las listas estáticas como las listas activas se crean desde la página Listas en la pestaña Contactos.

Condiciones del segmento en HubSpot

HubSpot ofrece una amplia gama de condiciones en las que puedes segmentar a las personas, incluidas: propiedades de contacto, propiedades de empresa, propiedades de trato, envíos de formularios, vistas pavimentadas, actividad de flujo de trabajo, eventos (solo plan Enterprise) y más.

La lista de 145 propiedades de contacto predeterminadas y 70 propiedades de empresa por las que puede filtrar es realmente impresionante.

La lista de propiedades de HubSpot es tan larga que tienen que agruparla en secciones como:

• Información de contacto: correo electrónico, nombre, ciudad, ingresos anuales,
• Información de correo electrónico : correos electrónicos de marketing abiertos. Correos electrónicos de marketing abiertos, Ahora en el flujo de trabajo, Última fecha de clic en el correo electrónico de marketing, etc.
• Información de conversión : primera conversión, conversión reciente, número de envíos de formularios y más.

Algunas de estas propiedades se generan automáticamente o se rellenan automáticamente, como la hora de la primera sesión, la hora de la última vez que se vio, los ingresos *estimados* de la empresa, etc. Según mi experiencia personal, los datos de campo generados automáticamente y rellenados previamente son bastante fiables.

Muchas de las propiedades requieren entrada manual, pero no puedo pensar en otra herramienta que haya resuelto este desafío.

Cuando se trata de segmentación por atributos, HubSpot es el ganador indiscutible en este resumen. Esto no sorprende si se tiene en cuenta que HubSpot es un CRM en esencia, y los CRM funcionan con datos.

Un inconveniente de la forma en que funcionan los segmentos en HubSpot es la falta de flexibilidad con las reglas AND/OR. Si bien HubSpot admite las reglas Y/O y te permite crear grupos de filtros (captura de pantalla a continuación), no te permite cambiar Y por O o viceversa. Esto significa que si cambia de opinión, deberá reconstruir todo el segmento desde cero.

Eventos de usuario: el talón de Aquiles de usar HubSpot para su SaaS

Si ejecuta un SaaS, desea crear segmentos con las acciones que sus usuarios realizan en su producto. Por ejemplo, un segmento con las personas “que han creado un proyecto pero no han creado una tarea”.

HubSpot permite la segmentación por eventos de usuario. PERO, tanto la API de eventos como la segmentación basada en eventos solo están disponibles en el plan Enterprise, que comienza en $ 40,000 al año (solo planes anuales) :

El plan Enterprise tampoco es elegible para el programa de descuento de inicio del 90 % de un año que ofrece HubSpot. Esto hace que HubSpot quede fuera del alcance de la mayoría de las empresas de SaaS en etapa inicial o intermedia.

¿Cómo saber si tienes acceso a eventos personalizados en tu cuenta de HubSpot?

Vaya a Informes → Herramientas de análisis → Eventos → Administrar eventos → Crear evento → Evento personalizado.

Eventos de usuario como campos personalizados en HubSpot: ¿una solución alternativa buena o mala?

Hemos visto empresas de SaaS que intentan burlar la falta de eventos de usuarios en HubSpot al pasar datos de actividad de usuarios desde su aplicación a campos personalizados en HubSpot.

Supongamos que desea realizar un seguimiento y utilizar el evento "Primera tarea creada". El proceso se vería así:

1. Crea un campo personalizado "Primera tarea creada" en HubSpot.
2. Cambie el valor del campo a "verdadero" cuando un usuario crea una tarea en su aplicación.
3. Segmentar por campo personalizado "Primera tarea creada".

Esto puede funcionar para campos booleanos simples (sí/no), por ejemplo, "Primera tarea creada: Sí/No" y otros valores simples, pero falla como una solución completa para eventos por varias razones:

• No puede segmentar el evento (actividad del usuario) por fecha: "Ha creado una tarea en los últimos 7 días".
• No puedes segmentar el evento por número de veces: “Ha creado 5 tareas en los últimos 7 días”.
• No se puede segmentar el evento por sus propiedades. Como hemos hablado en nuestra guía sobre correos electrónicos activados, cada evento pasa un conjunto de propiedades. Por ejemplo, el evento "Registrado" pasará las propiedades Nombre de usuario, Fecha de inicio de la prueba, Plan, etc. En Encharge, puedes segmentar fácilmente por propiedades de evento (captura de pantalla a continuación), mientras que esto no es posible en HubSpot incluso en Enterprise plan:

Segmentación de usuarios de HubSpot para SaaS — Veredicto final: 👎

El bueno

✅ Cientos de propiedades personalizadas para segmentar.

✅ Una gran cantidad de datos precargados disponibles desde el principio.

El malo

❌ Los eventos de usuario y la segmentación basada en eventos solo están disponibles en los planes Enterprise ($40,000 al año).

❌ No hay segmentación por propiedades de eventos disponible incluso en el plan Enterprise.

❌ No hay forma de cambiar las reglas AND/OR: debe reconstruir el segmento desde cero.

HubSpot ofrece una segmentación extremadamente sólida por atributos de contacto/empresa/acuerdo, pero lamentablemente se queda corto cuando se trata de la segmentación de la actividad del usuario (eventos). La solución para enviar datos de eventos a campos personalizados es bastante tediosa y no vale la pena implementarla.

HubSpot es una excelente herramienta si planeas usarla para ventas o incorporación de alto contacto y aprovechar sus capacidades de CRM. Sin embargo, no recomiendo usarlo para la automatización de marketing de SaaS a menos que tenga mucho dinero para suscribirse al plan Enterprise. Incluso entonces, debe preguntarse si esta es la mejor manera de gastar su dinero.

Un enfoque mejor y más eficiente sería usar HubSpot como un CRM junto con otra herramienta para la automatización de marketing y la segmentación de usuarios. Encharge, por ejemplo, ofrece integración nativa con HubSpot, lo que genera una gran simbiosis. Lea más sobre el tema en nuestra revisión completa de automatización de marketing de HubSpot para SaaS.

mailchimp

En diciembre de 2019, Mailchimp lanzó la orientación por comportamiento. En sus propias palabras: "Ahora puede extraer datos de participación de su aplicación directamente en Mailchimp y almacenarlos junto con todo lo que sabe sobre su audiencia utilizando la API de Mailchimp para rastrear eventos personalizados".

Con la función para activar correos electrónicos y segmentar a los usuarios por sus acciones, ¿es Mailchimp una plataforma adecuada para SaaS, o sigue siendo la buena herramienta de boletines para pequeñas empresas?

Vamos a explorar.

¿Qué plan de Mailchimp necesito?

El primer desafío que tuve con Mailchimp fue averiguar en qué plan debo estar para poder segmentar mi audiencia.

Después de mucho investigar, descubrí que hay dos tipos de segmentación en Mailchimp: Básico y Avanzado.

La segmentación basada en eventos se incluye en Segmentos avanzados y, por lo tanto, solo está disponible en los planes Premium. Lo extraño es que en realidad puede activar correos electrónicos de eventos personalizados en los planes Estándar, pero la segmentación basada en eventos solo está disponible en los planes Premium . ¿Por qué? Encuentro esta estructura de precios confusa y simplemente estúpida.

Con eventos, lógica cualquiera/toda y condiciones ilimitadas solo disponibles en los planes Premium, es seguro que debes estar en el plan Premium para hacer una segmentación decente en Mailchimp.

Los planes Premium Mailchimp comienzan en $299 para 10,000 contactos. Esto es demasiado elevado teniendo en cuenta que puede obtener una herramienta de automatización de marketing mucho más sólida para SaaS por ese precio, como Encharge, Customer.io o ActiveCampaign.

¿Cómo funciona la segmentación de usuarios en Mailchimp?

Para crear segmentos en Mailchimp, debe ir a Audiencias → Administrar contactos → Nuevo segmento.

Considero que la interfaz de usuario de los segmentos de Mailchimp es la más tosca de todas las herramientas en este resumen. No hay forma de buscar condiciones, por lo que debe encontrar la condición correcta en un largo menú desplegable. Esto podría volverse agotador si tiene un gran conjunto de campos de combinación (como Mailchimp llama campos personalizados).

Mailchimp tampoco es compatible con los grupos Y/O, por lo que se queda con uno u otro, lo que podría ser realmente limitante cuando comience a crear segmentos complejos.

Cuando se trata de su segmentación basada en eventos, Mailchimp no admite la segmentación por propiedades de eventos o la cantidad de veces que se completó un evento . En otras palabras, no podrá segmentar a las personas que tienen "Cinco tareas creadas" o restringir por una propiedad específica de las tareas como, por ejemplo, "Tiene fecha de vencimiento".

A continuación se muestran las opciones de segmentación de eventos admitidas:

Para obtener una lista completa de los parámetros que admite Mailchimp, puede consultar esta publicación, pero le diré que no pude encontrar nada nuevo o emocionante para una empresa SaaS. Además de un par de filtros útiles como el que te permite dirigirte a las personas que han respondido a cualquiera de tus correos electrónicos en el último mes. Desafortunadamente, incluso con esos filtros, Mailchimp no proporciona mucha flexibilidad y los filtros están predefinidos.

Segmentación de usuarios de Mailchimp para SaaS — Veredicto final: 👎

❌ Los segmentos avanzados solo están disponibles en el plan Premium, que comienza en $300/mes para 10,000 contactos (casi dos veces más caro que Encharge, que cuesta $179/mes para la misma cantidad de contactos).

❌ No hay segmentación por la cantidad de veces que se realizó un evento.

❌ Sin segmentación por propiedades de eventos.

❌ Sin agrupación AND/OR. Solo puede seleccionar contactos que coincidan con "cualquier" condición o "todas" las condiciones, pero no puede combinar las condiciones AND/OR.

❌ Interfaz de usuario torpe sin forma de buscar una condición.

Mailchimp puede ser una gran herramienta de boletines informativos, pero incluso con sus últimas "herramientas de segmentación por comportamiento" todavía no está a la altura de la mayoría de las herramientas de automatización de marketing de esta lista. Es un paso fácil para las empresas de SaaS, a menos que todo lo que necesite hacer sea enviar boletines informativos únicos.

¿Quieres saber más sobre Mailchimp? Lea nuestra revisión completa de automatización de marketing de Mailchimp para empresas SaaS.

Intercomunicador

Intercom es uno de los pesos pesados ​​de la industria SaaS. Es la herramienta de comunicación con el cliente para una gran parte de las empresas de SaaS. No hace falta decir que tenía mucha curiosidad por saber qué tan bien maneja Intercom la segmentación de usuarios para las empresas de SaaS.

¿Cómo funciona la segmentación de usuarios en Intercom?

La segmentación de usuarios tiene una buena interfaz de usuario en Intercom. A diferencia de HubSpot y Mailchimp, también es muy accesible. Lo primero que verá cuando ingrese a su cuenta de Intercom es la página de la plataforma, que es esencialmente su lista de usuarios.

Intercom también viene con un conjunto de segmentos preconstruidos, que es una buena manera de reducir la fricción de incorporación.

Los segmentos se crean agregando filtros. Todos los filtros se pueden buscar y tienen pequeños íconos agradables, que realmente me gustan. Además, cuando te conectas con Stripe, por ejemplo, los campos personalizados de Stripe tendrán el ícono S junto a ellos.

Otra cosa que me gustó de la segmentación de Intercom es la capacidad de segmentar por propiedades de la empresa, como la empresa vista por última vez, la cantidad de personas, el tamaño de la empresa, etc.

Hace unos meses, Intercom también implementó la capacidad de crear grupos de filtros. Los grupos en Intercom se ven un poco diferentes de lo que cabría esperar. En lugar de la típica interfaz de segmentación vertical, Intercom utiliza una horizontal. Los grupos se crean haciendo clic en el signo + junto a un filtro existente. Puede hacer clic en Y/O para cambiar las reglas.

Esta solución para segmentar grupos puede parecer intuitiva al principio, pero desafortunadamente se convierte en un obstáculo cuando creas segmentos más avanzados. Tampoco admite grupos anidados (grupos dentro de grupos), lo que limita a las personas que quieren hacer algo más complejo.

Segmentos basados ​​en eventos en Intercom

Hasta ahora, todo bien, pero ¿cómo se ve la segmentación de eventos personalizada/basada en el comportamiento en Intercom?

Lo primero es lo primero, Intercom tiene una segmentación basada en eventos que está disponible en todos los planes . Para conectar un evento de su aplicación a Intercom, sus desarrolladores deben construir la integración. Una vez hecho esto, todos los eventos se mostrarán como condiciones de filtro junto con el resto de las propiedades del usuario:

La segmentación de eventos funciona con:

• Recuento : cuántas veces se ha realizado el evento.
• Primera y última ocurrencia del evento : esta es una condición útil ya que le permite dirigirse a personas que, por ejemplo, "crearon su primera tarea hace menos de 5 días".

Lo que le falta a Intercom en su segmentación basada en eventos es la capacidad de segmentar por propiedades de eventos (como Intercom lo llama "metadatos de eventos"). Además, no puede combinar el recuento de eventos con fechas, por ejemplo, "ha creado más de 10 tareas en los últimos 30 días".

Segmentación de usuarios de Intercom para SaaS — Veredicto final: 👍

El bueno

✅ Segmentación por eventos disponible en todos los planes.

✅ La segmentación del primer y último evento ocurrido le permite dirigirse con precisión a las personas en función de cuándo han realizado una acción por primera o última vez.

✅ Atributos basados ​​en la empresa para segmentar.

✅ Interfaz de usuario intuitiva si está creando segmentos simples.

El malo

❌ Sin segmentación por propiedades de eventos (como Intercom lo llama "metadatos de eventos").

❌ No hay forma de segmentar por número de eventos Y fechas. Por ejemplo, “ha creado más de 10 tareas en los últimos 30 días”.

❌ No hay anidamiento de grupos (grupos dentro de grupos) disponible en la IU de segmentación.

❌ La interfaz de usuario de segmentación puede convertirse en un obstáculo si crea segmentos grandes.

En general, Intercom ofrece una segmentación bastante buena para SaaS, pero carece de algunas funciones importantes, como la segmentación por propiedades de eventos. Por esa razón, le doy el visto bueno a Intercom, pero no estará en mi lista principal si realmente se toma en serio la segmentación de SaaS.

Cliente.io

Customer.io es uno de los líderes en mensajería basada en el comportamiento. La herramienta es utilizada principalmente por grandes empresas con una gran cantidad de datos, como acciones de Reddit y Shutter, pero también por empresas SaaS. Entonces, exploremos cómo funciona su segmentación de usuarios.

¿Cómo funciona la segmentación de usuarios en Customer.io?

Lo primero que notará con Customer.io es que la herramienta tiene mucho que ofrecer en términos de funcionalidad, pero el poder viene con la complejidad. Hay un montón de botones, opciones y otras cosas en Customer.io. La herramienta se siente como si estuviera diseñada para empresas maduras y personas de productos más técnicos desde el primer momento, lo que puede parecer excesivo si es un SaaS pequeño o mediano.

Pero veamos cómo está manejando Customer.io la segmentación.

Customer.io tiene dos secciones en Audiencia: Personas y Segmentos. Han decidido separar los segmentos de su lista de usuarios, por lo que Personas es donde importa y enumera a los usuarios, y Segmentos es donde define sus segmentos de usuarios.

La página de segmentos es bastante robusta. Obtiene una lista de todos sus segmentos (viene con segmentos predefinidos) y filtros para ver Usado/No usado/Solo en los boletines enviados, lo cual es una buena adición si tiene la intención de crear muchos segmentos. La columna Uso muestra "una colección de enlaces a lugares en Customer.io que hacen referencia a este segmento".

De manera similar a HubSpot, Customer.io tiene:

• Segmentos manuales : las personas ingresan y salen de los segmentos manuales cuando los agrega o elimina explícitamente.
• Segmentos basados ​​en datos: segmentos dinámicos cuando desee que Customer.io maneje el movimiento de personas dentro y fuera de sus segmentos automáticamente en función de las condiciones que cumplan.

La segmentación real en Customer.io es muy avanzada. Puede filtrar por Eventos, Atributos, Dispositivos, Webhooks y crear grupos apilados. También proporcionan filtrado por condiciones de evento. Además, puede reorganizar y eliminar condiciones con bastante facilidad en Customer.io.

En general, Customer.io ha proporcionado una segmentación muy robusta y flexible. Felicitaciones por estar a la altura de las expectativas!

Análisis de segmento

Una buena adición en Customer.io es la capacidad de rastrear cómo crece o disminuye un segmento. Customer.io ofrece una sección Personas para cada segmento, que muestra el movimiento en la membresía del segmento. No he visto ninguna otra herramienta que haga eso, y esto parece una buena adición, especialmente para equipos basados ​​en datos con una gran base de usuarios.

El inconveniente: falta de integraciones nativas con aplicaciones de terceros

Aunque Customer.io tiene una página de integraciones completa, la mayoría de sus integraciones se realizan a través de Zapier. La plataforma carece de integraciones nativas con CRM, herramientas de encuestas y otros. Si la segmentación con datos de usuarios en vivo de sus aplicaciones es importante para usted, deberá optar por Zapier o buscar otra solución.

Segmentación de usuarios de Customer.io para SaaS — Veredicto final: 👍

El bueno

✅ Segmentación basada en eventos por la cantidad de veces que se realizó un evento y la ventana de tiempo.

✅Grupos de segmentos avanzados y reordenamiento.

✅ Gestión de segmentación (búsqueda y filtrado de segmentos). Útil si planea construir muchos segmentos.

✅ Analítica de segmentación. Una vista histórica de cuántas personas entran o salen de un segmento específico.

✅ Uso del segmento. Una vista clara de dónde se utiliza un segmento específico.

El malo

❌ La segmentación de Customer.io puede ser demasiado compleja para personas no técnicas y nuevas empresas que buscan soluciones fáciles de usar.

❌ La falta de integraciones nativas con CRM, herramientas de encuestas y otras aplicaciones de terceros dificulta la segmentación por datos de usuarios en vivo de otras herramientas. Tendrás que recurrir al uso de Zapier.

Customer.io ofrece potentes funciones de segmentación para empresas SaaS y flexibilidad con sus filtros/condiciones si no tiene miedo de lidiar con herramientas complejas.

Sin embargo, la falta de integraciones nativas con aplicaciones de terceros puede hacer que la plataforma no sea ideal si planea segmentar por datos de usuario en vivo de su CRM, herramienta de encuestas, herramienta de generación de prospectos u otra aplicación externa.

Campaña activa

ActiveCampaign es uno de los antiguos líderes en automatización de marketing. Aunque no se dirigen específicamente a las empresas de SaaS, exploremos cómo manejan la segmentación de usuarios.

¿Cómo funciona la segmentación de usuarios en ActiveCampaign?

La página de creación de segmentos está súper oculta en ActiveCampaign. AC no tiene su página de segmentos. En su lugar, debe usar la Búsqueda avanzada para filtrar contactos y guardar su búsqueda como un segmento.

Para hacer eso, debe ir a la página de Contactos y hacer clic en Buscar contactos, luego en Búsqueda avanzada. Encuentro esta interfaz extraña…

Esto abrirá la sección de creación de segmentos:

Desde el principio, puede ver que AC admite grupos de segmentos Y/O avanzados, lo cual es excelente.

Esta es la lista de grupos de condiciones que admite AC:

• Detalles de contacto : su lista estándar de atributos de contacto como nombre, etiqueta, IP.
• Campos de contacto personalizados : todos los campos personalizados que cree van aquí.
• Acciones : el correo electrónico, los formularios y otras actividades van aquí. Hay algunas condiciones interesantes como Ha ingresado a la automatización, Ha logrado el objetivo y Leer el mensaje del sitio.
• Geografía : nada inesperado aquí.
• Datos del sitio y del evento : aquí irían las visitas a la página y los eventos personalizados.
• Detalles de la cuenta : más atributos de contacto, pero a nivel de cuenta.
• Detalles de la oferta: AC tiene su propio CRM, por lo que puede filtrar por actividad de CRM.
• Fuentes : básicamente, términos UTM.

Segmentación por eventos personalizados en ActiveCampaign

Tan pronto como comience a crear su primer segmento en AC, notará que no hay ningún grupo o campo para eventos personalizados. Esto se debe a que ActiveCampaign no muestra los filtros de eventos personalizados de forma predeterminada. Esa es otra peculiaridad de la interfaz de usuario de ActiveCampaign que encuentro extraña.

Para habilitar la segmentación por eventos personalizados, debe habilitar el seguimiento de eventos desde la página Configuración (seguimiento). Puede agregar eventos manualmente o hacer que sus desarrolladores le envíen eventos una vez que comparta su clave de evento.

Una vez que tenga algunos eventos allí, podrá segmentarlos seleccionando el evento del grupo Sitio y datos de eventos.

A continuación, puede segmentar por cuántas veces ha ocurrido el evento. Sin embargo, no puede seleccionar una ventana de tiempo para el evento: por ejemplo, "Ha creado una tarea en los últimos 14 días".

Avanzando con el resto de las condiciones del evento:

No tenía idea de qué es el "valor de los datos" y cómo funcionan esas condiciones.

Tampoco pude encontrar ninguna información en los documentos de ayuda, así que tuve que preguntarle al equipo de soporte.   Después de investigar un poco y hacer que nuestro equipo de desarrollo enviara un evento de prueba, descubrí que el "valor de los datos" es esencialmente el "valor de la propiedad del evento".

Sin embargo, el problema es que un solo evento puede tener varias propiedades (puntos de datos), cada una con valores diferentes, como explicamos anteriormente. Desafortunadamente, ActiveCampaign solo admite el envío de una sola propiedad (o como lo llaman "valor de datos"), por ejemplo, "Nombre del evento" o "Valor del pedido". Esta es una limitación seria y prácticamente hace que la segmentación de propiedades de eventos sea inútil.

Segmentación de usuarios de ActiveCampaign para SaaS — Veredicto final: 👎

El bueno

✅ Segmentación basada en eventos por la cantidad de veces que se realizó un evento.

✅ Grupos Y/O avanzados.

El malo

❌ Sin segmentación de eventos por ventana de tiempo. Por ejemplo, "Creado una tarea en los últimos 5 días".

❌ Segmentación de propiedades de eventos limitada a una sola propiedad, lo que hace que sea tan malo como no tener ninguna segmentación de propiedades de eventos.

Antes de comenzar a escribir esta publicación, pensé que recomendaría ActiveCampaign como una de las mejores herramientas para SaaS. Sin embargo, me sorprende descubrir que la segmentación de ActiveCampaign no es tan sólida. La falta de segmentación de ventana de tiempo para eventos y la incapacidad de enviar más de una propiedad por evento hace que AC sea muy limitado cuando se trata de crear segmentos basados ​​en lo que la gente hace en su producto.

ActiveCampaign es una opción preferida sobre algunas de las otras herramientas en esta lista (como Mailchimp y Sendinblue), pero no será mi primera opción a menos que esté absolutamente de acuerdo con los compromisos.

Piloto automático

Aunque no es tan antiguo como algunos de los jugadores como ActiveCampaign, Autopilot ganó popularidad en los últimos años. También hemos visto un mayor número de empresas de SaaS que lo utilizan para la automatización de marketing.

¿Cómo funciona la segmentación de usuarios en Autopilot?

Desafortunadamente, Autopilot tiene un proceso de registro bloqueado muy estricto que requiere aprobación manual. Por esa razón, no pude registrarme para probar la herramienta, pero tengo experiencia previa con Autopilot y también sus documentos a mi disposición.

De manera similar a HubSpot y Customer.io, Autopilot tiene dos tipos de segmentos:

• Listas de contactos : para agregar manualmente personas a una lista.
• Segmentos inteligentes: segmentos dinámicos. Las personas ingresan a un segmento inteligente cuando cumplen con un conjunto de condiciones.

Vamos a revisar cómo funcionan los segmentos inteligentes.

Para crear un nuevo segmento inteligente, vaya a la pestaña Contactos y haga clic en el signo más.

Lo primero que notará es que Autopilot tiene algunas características interesantes de administración de segmentos, como la capacidad de agrupar segmentos y listas en grupos.

La pantalla de creación de segmento se abrirá en una ventana emergente con una lista de criterios (como Autopilot llama a las condiciones del segmento) para seleccionar.

En Autopilot puedes segmentar por:

• Valor del campo de contacto: sus atributos de contacto estándar.
• Refinar por lista o segmento : está en/no está en la lista/segmento.
• Envío de formulario
• Visita a la página
• Estado del correo electrónico : ha abierto/ha hecho clic/respondido un correo electrónico.
• Parámetros UTM : la fuente del contacto.
• Envío de formulario de tipo —   similar al envío de formularios pero para Typeform.
• Envío de anuncios para clientes potenciales de Facebook :   si un contacto ha enviado un anuncio para clientes potenciales de Facebook.
• Etiqueta de LiveChat : si un contacto tiene una etiqueta específica en LiveChat.

Lo diferente que notará aquí es la presencia de algunas condiciones relacionadas con la aplicación de terceros, como "envío de Typeform" y la etiqueta LiveChat. Autopilot se integra de forma nativa con una amplia gama de aplicaciones externas , incluidos CRM, herramientas de página de destino, herramientas de encuestas, herramientas publicitarias y más. Esto hace que Autopilot sea una gran herramienta si desea crear segmentos a partir de datos de usuarios en vivo de su pila de marketing y ventas. Todos los datos de terceros pueden enviarse como campos personalizados desde sus aplicaciones a Autopilot y luego usarse para crear segmentos.

Sin embargo, Autopilot carece de cualquier tipo de segmentación basada en eventos de usuario. En otras palabras, no podrá crear segmentos a partir de las acciones que sus usuarios realizan o no realizan en su aplicación. Esto significa que deberá usar la solución de campo personalizado que describimos en la sección de revisión de HubSpot anterior. :/

Otro inconveniente de los segmentos de Autopilot es la falta de agrupación AND/OR avanzada, lo que lo limita si tiene la intención de crear segmentos avanzados.

Segmentación de usuarios de Autopilot para SaaS — Veredicto final: 👎

El bueno

✅ Una amplia gama de integraciones nativas. Al incorporar datos de aplicaciones externas, puede segmentar con datos de usuarios en vivo de toda su pila de marketing.

El malo

❌ Falta de segmentación basada en acciones/eventos del usuario.

❌ Falta de grupos avanzados AND/OR.

La fortaleza de Autopilot está en sus integraciones nativas. Gracias a las integraciones, puede crear segmentos con sus datos de usuario distribuidos en su pila de marketing. Sin embargo, la falta de una segmentación basada en eventos o acciones hace que Autopilot sea una mala elección para las empresas de SaaS.

Enviar azul

Sendinblue no está realmente dirigido a empresas de SaaS, pero en el pasado tuvimos algunos clientes potenciales que lo evaluaron debido a su precio atractivo basado en la cantidad de correos electrónicos (en lugar de la cantidad de contactos). Es por eso que pensamos que también deberíamos echar un vistazo a su segmentación.

¿Cómo funciona la segmentación de usuarios en Sendinblue?

La segmentación en Sendinblue funciona de manera similar a ActiveCampaign. Debes ir a la página de Contactos y hacer clic en Búsqueda Avanzada y Segmentación para construir un filtro (así es como Sendinblue llama a los segmentos).

Notará que Sendinblue admite reglas AND/OR... y eso es prácticamente lo único bueno de su segmentación.

When you click on the conditions options, you'll see a bunch of important conditions missing like Page visits, Form submissions, and of course, User events.

Now, I don't know if these will show up if I install their “Tracker,” but I just gave up after not seeing them on their doc's page with example search filters. There they talk about segments based on behavior, but that's just email activity.

Sendinblue's user segmentation for SaaS — Final Verdict: 👎

Sendinblue's segmentation is simply not up to par with the rest of the tools in this list. Apart from the AND/OR rules, there isn't anything much to talk about here.

Encharge

Full disclaimer: This is our product.

We built Encharge with SaaS products in mind. We completely redesigned and re-architected the Encharge segmentation after working exclusively with SaaS companies for the last year. This is the final result.

How does user segmentation work in Encharge?

Creating segments in Encharge is straightforward. Go to the People's section. You'll see a set of pre-defined segments. If you want to create your own just click the plus sign at the bottom left of the screen and select Add segment.

The next screen you'll see is the segment's condition screen.

The first thing you'll notice is that Encharge supports advanced AND/OR grouping as well as nested groups.

In Encharge, you can build segments with 7 different types of conditions:

• Field — Encharge supports a set of default fields like name, IP, browser, UTM sources, and you can also add an unlimited number of custom fields to segment by.
• Tag — Tags applied to users.It's important to note that Encharge doesn't have static lists of uses. However, you can easily tag users when you import them and build “static” segments by applying the tag condition..
• Email activity — Segment by email opens, clicks, replies, bounces, and more.
• Evento : lo que la gente hace o no hace en su aplicación.
• Visita a la página : qué páginas visitan las personas en su sitio web y en su producto.
• Segment — What segments a person belongs or doesn't belong to.
• Group — Encharge supports sophisticated AND/OR rules to create nested groups of segments.

Let's take a deep dive into each one of the condition types.

Evento

Thanks to the Encharge API and native Segment.com integration, you can effortlessly bring user events in Encharge and build segments out of them. For instance, when a user signs up or activates a feature.

You can build laser-targeted segments with user events by using the following event filters:

• Recuento de eventos : cuántas veces se ha realizado el evento. Por ejemplo, "Creado al menos 4 tareas".
• Ventana de tiempo : dentro de qué período de tiempo se realizó el evento. Por ejemplo, "Creó al menos 1 tarea en los últimos 5 días".
• Propiedad de evento : en Encharge, puede segmentar por propiedades de evento. Una función de segmentación de la que carecen herramientas como HubSpot, Intercom, Autopilot y Mailchimp.

Campo

Encharge viene con una serie de campos integrados como Empresa, Sitio web, Título, Última actividad y otros que puede segmentar. También puede crear segmentos con cualquier campo personalizado que agregue a Encharge.

Actividad de correo electrónico

Segmenta a tus usuarios cuando:

• Recibir un correo.
• Abierto.
• Hacer clic.
• Respuesta.
• Darse de baja.
• Rebotar.
• O reportar un correo electrónico como spam.

Puede elegir un correo electrónico específico, un conjunto de correos electrónicos o cualquier correo electrónico.

¿Quiere dirigirse a personas que no han abierto ninguno de sus correos electrónicos en los últimos 60 días? Simplemente active el "Recuento de eventos" y la "Ventana de tiempo".

Visita a la página

Con nuestro seguimiento de sitios instalado en su sitio web, puede crear segmentos en función de las páginas que visitan o no visitan sus usuarios. ¿Una persona que revisa su página de precios más de 3 veces en los últimos 5 días? ¿Por qué no asignarlos a un representante de ventas en HubSpot y enviar un correo electrónico automático para ofrecer ayuda?

Etiqueta

Las etiquetas le permiten organizar a las personas en grupos contextuales según sus propias preferencias. Puede etiquetar personas cuando importa una nueva lista de contactos o agregar automáticamente una etiqueta a una persona a través de nuestros flujos. Independientemente de cómo lo haga, también puede usar etiquetas al crear sus segmentos.

Segmento

¿Quieres excluir a personas que pertenecen a un segmento diferente? ¿O apuntar solo a personas dentro de un segmento específico? Puede utilizar la condición Segmento para reducir su segmentación.

Grupo

Con la condición de Grupos, puede usar reglas AND/OR avanzadas para crear segmentos de personas extremadamente específicos.

Digamos que ejecutamos un software con 3 acciones críticas del usuario:

• Creó un proyecto.
• Creó una tarea.
• Invitó a un miembro del equipo.

Y queremos crear un segmento de personas que hayan completado 2 o más de estas acciones. A menudo, estos tipos de segmentos se utilizan para diferenciar entre usuarios comprometidos y no comprometidos.

Si simplemente usamos la regla "Todos los siguientes" con las 3 condiciones, vamos a segmentar a las personas que han completado los 3 eventos.

Por otro lado, “Cualquiera de los siguientes” devolvería a todas las personas que hayan completado al menos 1 de los eventos.

Entonces, ¿cómo nos dirigimos a las personas que han completado 2 o más de los eventos?

¡Grupos al rescate!

Usando la lógica AND/OR, podemos crear 3 grupos diferentes:

Esto puede parecer complejo al principio, pero son solo 3 grupos con todas las posibles combinaciones de eventos. De esa manera, nos permite dirigirnos a personas que han completado 2 o más eventos.

Segmente por datos de usuario en vivo de toda su pila de marketing

La belleza de Encharge viene con sus integraciones nativas con herramientas como Stripe, HubSpot y Typeform. Cada respuesta individual en su encuesta de Typeform, campo en su cuenta de HubSpot o punto de datos de facturación en Stripe se puede enviar automáticamente a Encharge como un campo personalizado. Luego puede usar estos campos para crear segmentos precisos en Encharge.

Encharge incluye integraciones nativas con:

• Segment.com (solo plan Premium)
• Salesforce (admite sincronización automática). (Solo plan premium)
• hubspot
• tipo de letra
• Intercomunicador
• Flojo
• anuncios de facebook
• mailchimp
• Webhooks

Piense en las cosas que puede hacer si tuviera todos sus datos disponibles para la segmentación.

Segmentación de Encharge para SaaS — Veredicto final: 👍

El bueno

✅ Segmentación avanzada basada en eventos por la cantidad de veces que se realizó un evento y la ventana de tiempo disponible en todos los planes.

✅ Agrupación AND/OR avanzada que admite grupos anidados.

✅ Integraciones nativas con herramientas como Salesforce, HubSpot, Typeform, Stripe y más. Al incorporar datos de aplicaciones externas, puede segmentar con datos de usuarios en vivo de toda su pila de marketing y ventas.

El malo

❌ Falta de segmentación por empresas

Encharge ofrece sólidas condiciones de segmento que están a la altura de los líderes de esta lista. Las integraciones nativas con herramientas como HubSpot, Stripe y Typeform le permiten incorporar datos en vivo del usuario de toda su pila de marketing y segmentarlos.

Combinadas con sus datos de usuario completos, estas condiciones avanzadas le permiten crear segmentos extremadamente potentes y precisos. Por esa razón, creemos que Encharge es una de las mejores opciones para las empresas de SaaS que se enfocan en entregar correos electrónicos dirigidos a través de una mejor segmentación.

Segmentación de usuarios para SaaS — conclusión

¡Esa fue una lectura larga! Tantas herramientas, tantas opciones. Si es un negocio de SaaS y la segmentación de usuarios es importante para usted, espero que esta revisión profunda le haya dado una mejor idea de cómo evaluar las herramientas de automatización de marketing. O al menos logró reducir significativamente su elección De cualquier manera, hágame saber con qué herramienta terminó y por qué.

Otras lecturas

• ¿Por qué debería cambiarse a Encharge si es una empresa SaaS?
• ¿Cómo elegir la herramienta de automatización de marketing adecuada para su negocio SaaS?
• Las mejores herramientas de automatización de marketing en 2020