¡Desbloquee todo el potencial de Act! con tablas personalizadas

Si es como la mayoría de las organizaciones, probablemente administre su negocio con una combinación única de datos, procesos y sistemas. Para muchas pequeñas empresas, eso normalmente significa que hay que actualizar y realizar un seguimiento de muchas hojas de cálculo e informes de múltiples aplicaciones. Si bien las hojas de cálculo pueden parecer una opción rentable, lo que ahorra en precio generalmente se pierde en términos de eficiencia, precisión de los datos y la incapacidad de obtener información completa de sus datos.

¡Acto! Custom Tables es un poderoso complemento que le permite administrar múltiples conjuntos de datos, tanto simples como complejos, junto con sus datos de contactos, empresas y oportunidades, directamente en Act!. Utilizando Act! Custom Tables desbloquea todo el potencial de Act! brindándole información integral que puede utilizar para desarrollar estrategias de marketing y ventas específicas y brindar experiencias de cliente más personalizadas.

En nuestro último Acto! Producto destacado ¡Nos complace compartir algunos de los beneficios y características más significativos y esenciales de Act! Tablas personalizadas.

¿Quién es Act! ¿Mesas personalizadas para?

En pocas palabras: ¡Actúa! Custom Tables es para cualquier negocio que busque:

• Ahorro de costos al reducir la cantidad de sistemas necesarios para administrar datos.
• ahorro de tiempo y eficiencia mejorada al almacenar y acceder fácilmente a todos los datos en una sola ubicación, y
• Conocimientos superiores que le permiten lograr un enfoque láser en sus prospectos y clientes.

Como su nombre lo indica, Custom Tables es totalmente personalizable según las necesidades únicas de su negocio y le permite administrar datos detallados de productos y servicios, junto con los datos de sus clientes.

Las tablas personalizadas son utilizadas actualmente por empresas que:

• vender productos complejos como seguros, hipotecas y servicios financieros
• realizar un seguimiento de los productos con fechas de inicio y finalización (por ejemplo, contratos, garantías y planes de servicio)
• vender y rastrear productos con números de serie
• rastrear claves de software asociadas con licencias de software
• realizar un seguimiento de las contrataciones de servicios (por ejemplo, servicios para el hogar, climatización, paisajismo y consultoría)
• Realice un seguimiento de las interacciones de atención al cliente, incluidas las horas facturables.

Funcionalidad similar a una hoja de cálculo para ordenar, filtrar, agrupar y resumir datos en conjunto

¡Con Acto! Tablas personalizadas puede gestionar información detallada de productos y servicios y asociarla con contactos, empresas, grupos y oportunidades. Las tablas se pueden agrupar, filtrar, ordenar y resumir como una hoja de cálculo, que luego puede utilizar para desarrollar campañas de marketing y ventas específicas. Por ejemplo, puede filtrar los planes de soporte por tipo y por fecha de renovación para crear una lista de clientes con quienes contactar como parte de una campaña de renovación. O filtre la información de la hipoteca para ver solo hipotecas de segundo grado con tasas de interés superiores al 7%. Ver información detallada del producto junto con la información del cliente es invaluable.

Ofrezca experiencias personalizadas al cliente

¡Con Acto! En las tablas personalizadas no solo verá información detallada de productos y servicios a nivel agregado, sino también a nivel individual. Este acceso integral cambia las reglas del juego cuando habla con los clientes, ya que tendrá todos los datos que necesita para brindar la mejor experiencia al cliente al alcance de su mano. Por ejemplo, si un cliente llama para preguntar dónde procesar un pago o consultar sobre las tasas hipotecarias, usted puede ver instantáneamente los detalles únicos de su producto y su historial mientras responde su consulta, y brindarle una respuesta más significativa y personalizada o venderle más. un producto o servicio relacionado pero mejorado para ellos.

Impulsar campañas de marketing y ventas específicas

Intentar administrar su negocio en múltiples sistemas afecta negativamente su eficiencia y la precisión de sus datos, y limita su capacidad para ver sus datos de manera integral. Sin la capacidad de gestionar y analizar datos de manera integral, la velocidad con la que se responde a las condiciones comerciales cambiantes o a las nuevas oportunidades de mercado se ve sustancialmente impedida. Con todos sus datos en un solo lugar, puede analizar rápidamente una oportunidad y crear campañas de marketing y ventas específicas.

Por ejemplo, supongamos que las tasas hipotecarias han disminuido o que aparece un nuevo producto disponible que sería de interés para sus clientes. Puede filtrar la información de la hipoteca para evaluar el tamaño de la oportunidad para su negocio y crear una lista de marketing saliente de clientes con quienes contactar. Luego podrías crear actividades basadas en esa lista, ¡crea Act! Campañas de automatización de marketing para respaldar los esfuerzos de llamadas salientes, gestionar las interacciones con los clientes, informar sobre la actividad saliente y gestionar nuevas oportunidades en cada etapa de ventas, directamente en Act!.

Tres opciones de tablas personalizadas para que puedas empezar a trabajar rápidamente

Ya sea que tengas una mesa existente o quieras comenzar de cero con una nueva, ¡actúa! Custom Tables ofrece tres opciones para que puedas empezar a trabajar rápidamente.

1. Importar una hoja de cálculo o tabla .csv existente : para importar una hoja de cálculo o tabla existente, simplemente seleccione la opción Importar datos, siga las instrucciones y luego diseñe un diseño para ingresar nuevos datos según sea necesario.
2. Crear una nueva tabla : para crear una nueva tabla, simplemente seleccione la opción Crear una nueva tabla, elija las tablas correspondientes que desea asociar con la nueva tabla personalizada, cree sus campos y luego diseñe su diseño para ingresar datos de campo como necesario.Puede encontrar más información sobre cómo importar una tabla existente o crear una nueva tabla aquí.
3. Utilice ¡Actúe!Plantillas prediseñadas de tablas personalizadas : seleccione entre 11 tablas industriales prediseñadas que le ayudarán a ponerse en marcha de inmediato. Las plantillas de tablas están organizadas en dos categorías, industria y función, e incluyen plantillas de tablas para seguros, préstamos, hipotecas, bienes raíces residenciales, software, consultoría, planificación de eventos, productos, gestión de proyectos, servicios y atención al cliente.

Pruebe Custom Tables hoy con una prueba gratuita de 14 días

Si eres nuevo en Act! o un usuario existente, ahora puede evaluar el poder de las tablas personalizadas con una prueba gratuita de 14 días. ¡Ley existente! ¡Escritorio Premium o Actúa! Los usuarios de Premium Cloud simplemente deben elegir la opción "Iniciar prueba" a través del menú Tablas personalizadas ubicado en la barra de navegación superior. Todas las pruebas nuevas tienen habilitadas las tablas personalizadas. A partir de ahí, le recomendamos encarecidamente que agregue datos de demostración para que pueda revisar instantáneamente las capacidades de agrupación, filtrado, clasificación y resumen. Cualquier dato nuevo ingresado estará disponible cuando active Act! Tablas personalizadas.

¡Conoce más sobre Actúa! Tablas personalizadas

¡Conoce más sobre Actúa! ¡Tablas personalizadas visitando nuestro sitio web o viendo nuestra reciente Ley! Webinar de capacitación para una revisión más profunda. ¡Para preguntas adicionales o para mejorar su Act! software, póngase en contacto con un acto! representante al 866-530-2718 o comuníquese con su Act! Consultor.