Cree un flujo de incorporación de correo electrónico basado en activadores para su SaaS. La guía paso a paso

Seamos sinceros. Configurar un flujo de incorporación de correo electrónico basado en disparadores es difícil.

Si es un fundador o un CMO de SaaS en etapa inicial, lo más probable es que esté frustrado por lo complejo que es crear una incorporación de correo electrónico para su herramienta.

Peor aún, tienes miedo de todas las cosas que podrían salir mal:

• Enviar el correo electrónico equivocado a las personas equivocadas.
• Enviar spam a sus usuarios (especialmente si tiene secuencias paralelas basadas en activadores y en tiempo).
• Configurando toda su incorporación de correo electrónico en una herramienta de automatización de marketing con una curva de aprendizaje alta, solo para descubrir más tarde que está bloqueado en una herramienta con funciones limitadas.

Desafortunadamente, los seminarios web y las publicaciones de marketing no hacen que esto sea más fácil. Hay un montón de material sobre el tema: cientos de ejemplos de correos electrónicos, guías sobre cómo escribir mejores correos electrónicos, revisiones de herramientas de automatización de marketing, etc.

No me malinterpretes. También tengo mi parte de recursos extensos sobre el tema. Todavía puede aprender montones de estos recursos. Pero lo que aún falta es una pieza práctica y fácil de seguir sobre cómo armar una incorporación básica de correo electrónico basada en activadores.

¡Este post es la pieza que falta!

Esta no es la "guía definitiva" sobre cómo escribir los correos electrónicos más efectivos o cómo configurar el flujo de incorporación de correo electrónico más sofisticado.

Mi objetivo es proporcionar una guía práctica resumida, paso a paso, que lo llevará de principio a fin al crear su primera incorporación de correo electrónico basada en disparadores.

Piense en esto como su hoja de trucos para la incorporación de correo electrónico basada en activadores para su SaaS.

Sin más complicaciones, comencemos. Puede ver esta guía en forma de video o leer la publicación a continuación.

¿Para quién es esta guía?

• Empresas de SaaS en etapas tempranas o intermedias con una prueba gratuita o un modelo de incorporación de autoservicio freemium.
• Personas que acaban de lanzar su producto y no tienen correos electrónicos de incorporación.
• Personas que han lanzado su SaaS pero solo tienen unos pocos correos electrónicos de incorporación basados ​​en el tiempo (como un correo electrónico de bienvenida) y desean obtener conversiones más altas con correos electrónicos basados ​​en disparadores.
• Fundadores y comercializadores de SaaS que no están satisfechos con su tasa de conversión de prueba a pago.

¿Qué necesita para configurar su primer flujo de incorporación basado en activadores?

• Documentos de Google.
• Cuenta gratuita de Segment.com: para el seguimiento de eventos y el envío de eventos a Encharge.
• Cuenta de Encharge.io: para mapear y automatizar la incorporación de su correo electrónico.
• Recurso de desarrollo con 1-2 días disponibles para asignar a este proyecto.

Nuestra meta

• Queremos que sus usuarios de prueba sigan el camino más corto hacia el resultado deseado (sea lo que sea para su aplicación).
• Para lograr esto, vamos a crear un flujo de incorporación de correo electrónico desencadenado por eventos en función de las acciones que los usuarios realizan o no en su aplicación.

Nuestro plan de acción

1. Identificar las acciones/eventos del usuario que necesitamos rastrear.
2. Cree un plan de seguimiento de Segment.com y haga que su desarrollador implemente los eventos.
3. Mapee el flujo desencadenado por la acción en Encharge.
4. escribir los correos electrónicos
5. Inicie su flujo.

Vamos a desempacar cada paso.

Paso 1: Identificar las acciones/eventos del usuario que necesitamos rastrear

Ya sea que su aplicación sea compleja o simple, sus usuarios pueden hacer muchas cosas en ella. La clave aquí es que no necesitamos rastrear cada acción.

Solo necesitamos rastrear las acciones que son relevantes para llevar a las personas hacia el resultado deseado.

Vamos a utilizar uno de nuestros clientes, Veremark, software de verificación de referencias en línea, como ejemplo. El resultado deseado para los usuarios de Veremark es obtener información más rápida sobre sus candidatos para el puesto.

Estas son todas las acciones que un usuario de Veremark debe realizar para obtener la respuesta de su primer candidato y recibir información:

1. Registrado : el usuario debe registrarse para experimentar el valor. ¡Eh!
2. Solicitud enviada : una "Solicitud de candidato" es un cuestionario que los usuarios de Veremark envían a sus candidatos laborales. Este es el evento "activado" de Veremark. Para comenzar a obtener valor del producto, el usuario de Veremark debe enviar una solicitud.
3. Se cumplieron los criterios de solicitud : cuando un candidato a un puesto completa una solicitud, el usuario recibe valor de Veremark. Esto significa que el usuario ha alcanzado el resultado deseado.

Eso es todo, nada más, nada menos. Estos son los tres eventos más importantes que Veremark necesita rastrear para que sus usuarios experimenten valor.

Por supuesto, hay otros eventos que Veremark podría rastrear como "Cuestionario personalizado creado" o "Solicitud de borrador guardado". Puede colocar estas acciones en "Eventos adicionales" en nuestro plan de seguimiento de eventos, ¡pero definitivamente no necesita preocuparse por ellos en este momento!

Paso 2: cree un plan de seguimiento de segmentos y haga que su desarrollador implemente los eventos

Segment.com es una herramienta de canalización de datos que envía eventos desde su aplicación a otras aplicaciones de marketing como Encharge. Piense en ello como Google Tag Manager pero para las acciones de los usuarios en su aplicación.

Como especialista en marketing, no es necesario que comprenda cómo funciona Segmento bajo el capó. Todo lo que necesita saber es que ahorrará una tonelada de tiempo de desarrollo en el futuro y le permitirá enviar eventos de usuario a diferentes herramientas de marketing sin molestar a sus desarrolladores cada vez que necesite trabajar con una nueva herramienta.

Sin embargo, todavía tienes algunos deberes que hacer:

Su trabajo como comercializador es proporcionar a su desarrollador un plan de seguimiento de eventos.

Un plan de seguimiento de eventos es una hoja de cálculo simple que enumera todos los eventos que desea rastrear.

El proceso funciona así:

1. Rellenas el plan de seguimiento con los eventos que identificaste en el paso anterior.
2. Acude a tu desarrollador y pídele que codifique los eventos en Segment.com.
3. Su desarrollador codifica los eventos y comienza a enviarlos desde su aplicación a Segment.
4. Una vez que los eventos están activos, puede enviar los eventos de Segment a Encharge o cualquier otra herramienta compatible con Segment.

Utilice esta plantilla de seguimiento de eventos. Haga clic en Archivo → Hacer una copia para duplicar la plantilla.

Los eventos se agrupan en eventos principales y adicionales. Por ahora, solo nos preocupamos por los eventos centrales. En el caso de Veremark, estos son "Registrado", "Solicitud enviada" y "Solicitud de criterios".

Para cada evento, hay un montón de columnas en la hoja de cálculo. Todo lo que necesita completar son las tres primeras columnas. El resto es para sus desarrolladores.

• Nombre : nombre del evento (se distingue entre mayúsculas y minúsculas). Estos son los nombres de eventos exactos que sus desarrolladores codificarán. Los usaremos en el siguiente paso de esta guía.
• Por qué : breve información sobre por qué este evento es importante y debe codificarse.
• Propiedades: atributos de datos que se transmiten con cada evento. Por ejemplo, para el evento "Registrado" necesitamos el nombre de la persona, su correo electrónico, la hora de inicio (cuando se inició la prueba), el plan de suscripción, etc. Necesitamos propiedades para hacer una mejor segmentación de usuarios y crear flujos de incorporación más relevantes.

Paso 3: Asigne el flujo desencadenado por la acción en Encharge

Cuando sus desarrolladores terminen de codificar los eventos, puede comenzar a usarlos en su herramienta de automatización de marketing: Encharge.

¡Aquí es donde comienza la parte divertida!

Encharge tiene un generador de flujo visual de arrastrar y soltar que funciona con 3 tipos de pasos:

1. Desencadenadores : inicia una secuencia de flujo/correo electrónico.
2. Acciones : se utiliza para enviar un correo electrónico, etiquetar a una persona o ejecutar otra acción.
3. Filtros : coloque a las personas en diferentes cubos/carriles de natación en función de sus atributos o actividad.

Hay muchas maneras de crear un flujo de incorporación de correo electrónico en Encharge. Esto puede parecer abrumador al principio, ¡pero no temas!

Aquí proporcionaré un flujo de incorporación de correo electrónico activado por acción simple que puede usar con los eventos de usuario del paso anterior.

Etiqueta a las personas según sus acciones en tu aplicación

El primer flujo que quiero crear es un flujo simple que etiqueta a las personas cuando realizan una acción (es decir, completan un evento) en su aplicación.

1. Cuando completan el evento “Registrado” → Agregar etiqueta “registrado”.
2. Cuando completan el evento “Solicitud enviada” → Agregar etiqueta “solicitud-enviada”
3. Cuando completan “Solicitar criterios cumplidos → Agregar etiqueta “solicitud-criterios-cumplidos”

Para hacer esto, vamos a usar el paso de activación "Evento" y el paso de acción "Agregar etiqueta" como se muestra a continuación:

Ahora, cada vez que alguien se registre, se le etiquetará como "registrado". Cada vez que alguien envíe una solicitud, se le etiquetará como "solicitud enviada". Y así.

El objetivo de este paso es:

• Ser capaz de crear segmentos de personas en función de su actividad en su aplicación. Podemos crear un segmento de personas que tengan la etiqueta “solicitud enviada”.
• Use las etiquetas en el flujo de incorporación de correo electrónico para filtrar personas en función de si han realizado la acción específica o no. Consulte la siguiente sección.

Asignar la secuencia de incorporación de correo electrónico activada por acción

¡Este paso es muy importante! Una vez que su flujo de etiquetado esté listo, ahora puede crear su flujo de incorporación de correo electrónico activado por acción.

Una vez que hayas terminado, debería verse algo como esto:

Desempaquemos lo que está pasando aquí.

1. Evento: "Activar en evento registrado".
El flujo comienza aquí cuando un usuario se registra.

2. Enviar correo electrónico — “Correo electrónico de bienvenida”.

  Enviamos el primer correo electrónico.

3. Espere 1 día.

4. Hast Tag: "solicitud enviada".

En este paso, estamos comprobando si el usuario ha enviado su primera Solicitud.

Si NO → Enviamos un correo electrónico Nudge para que tomen la acción. Luego esperamos 1 día más y verificamos si completaron la siguiente acción requerida "Se cumplieron los criterios de solicitud"

En caso afirmativo → Verificamos si han completado la siguiente acción requerida "Se cumplieron los criterios de solicitud"

5. Tiene etiqueta: "se cumplieron los criterios de solicitud"

En este paso, verificamos si el usuario ha recibido su primer Criterio de solicitud completo.

Si NO → Enviamos otro correo electrónico de aviso.

En caso afirmativo → Enviamos "Criterios cumplidos: correo electrónico de ventas/actualización".

6. Enviamos el correo electrónico de actualización de ventas

Resumen de flujo

Esto puede parecer complicado al principio, pero lo que estamos haciendo es verificar si las personas han realizado ciertas acciones en su aplicación o no.

Si no lo han hecho, enviamos correos electrónicos que intentan que las personas vuelvan a la aplicación. De lo contrario, avanzamos con la siguiente acción.

Si completaron todas las acciones requeridas, les enviamos un correo electrónico de actualización.

Esta secuencia de correo electrónico desencadenada por la acción funciona al ritmo de su viaje de usuario, en lugar de enviar a sus usuarios correos electrónicos de goteo irrelevantes basados ​​en el tiempo.

Al implementar un flujo de incorporación basado en eventos, verá un salto inmediato en su tasa de conversión de prueba a pago.

El siguiente flujo usa solo 3 eventos, pero puede usar la misma estructura para implementar una secuencia más grande con más eventos. Simplemente siga la idea de "ha completado el usuario la acción". Si NO, envíe un correo electrónico de aviso. En caso afirmativo, muévalos hacia abajo en la secuencia. Cuando hayan realizado todas las acciones requeridas, envíe el correo electrónico de actualización.

Paso 4: escribir los correos electrónicos

Ahora, como ha mapeado su flujo visualmente, todo lo que queda por hacer es escribir los correos electrónicos.

Cuando se trata de la incorporación de correo electrónico SaaS, animo a nuestros clientes a seguir algo que yo llamo la fórmula simple de correos electrónicos:

1 correo electrónico = 1 objetivo (para usted) = 1 resultado deseado (para el usuario) = 1 llamada a la acción

Vamos a descomprimir la fórmula:

• 1 correo electrónico : digamos que trabajamos con el correo electrónico de bienvenida.
• 1 objetivo (para ti): con el correo electrónico de bienvenida, tu objetivo es llevar a las personas al "momento aha" (también conocido como el momento del valor, el momento del valor realizado, el cambio de valor, etc.)
• 1 resultado deseado (para su usuario) : sus usuarios están contratando su software para realizar uno o más trabajos. Si ejecuta un software de creación de paneles de inspiración, las personas querrán saber si su software puede crear paneles de inspiración increíbles que les ayuden a cerrar más acuerdos con los clientes.
• 1 llamada a la acción : un botón/enlace que acerca al usuario al resultado deseado y a su objetivo.

Revisemos uno de los correos electrónicos de impulso de Veremark que sigue esta fórmula:

Obtenga más información sobre cómo los correos electrónicos de incorporación simples pueden ayudarlo a convertir a más clientes.

Paso 5: Inicie su flujo de incorporación

¡Lo hiciste!

Acaba de crear su primer flujo de incorporación de correo electrónico activado por acción. Ahora está listo para convertir a más usuarios en clientes de pago.

Permítanos ayudarlo a crear su flujo de incorporación de correo electrónico basado en activadores

¿Emocionado por lo que ves aquí? Trabajemos juntos en su flujo de incorporación de correo electrónico basado en disparadores y lo ayudaremos a convertir más usuarios gratuitos en clientes de pago. Reserve una llamada de estrategia gratuita con nosotros ahora.

Recursos adicionales

¿Quiere profundizar en los correos electrónicos de incorporación para su SaaS? Consulte los recursos a continuación:

• Cómo los correos electrónicos de incorporación simples pueden ayudarlo a convertir más clientes
• Más de 16 correos electrónicos de incorporación que puedes robar en 2020
• 45 ejemplos de mensajes de bienvenida efectivos analizados
• La última guía de correos electrónicos activados que necesitará
• La guía esencial para la automatización de marketing para SaaS
• ¿Cuál es la duración perfecta de la prueba de SaaS?