Guía rápida: Objetos personalizados de HubSpot

Hablemos de Objetos.

Cuando decimos "Objetos", no nos referimos a los lápices, las notas Post-It y las tazas de café vacías posiblemente esparcidas por su escritorio. Cuando decimos "Objetos", nos referimos a los componentes básicos fundamentales de su CRM; las vistas que le permiten registrar e informar sobre los aspectos más importantes de su negocio.

Con la introducción reciente de HubSpot Objetos personalizados en su conjunto de herramientas, el juego ha cambiado por completo para las empresas de nivel empresarial que buscan organizar sus datos de manera flexible y escalable.

No más jugar con sus procesos para adaptarse al sistema; ahora, puede tener un sistema completamente personalizado para satisfacer las necesidades de su equipo en crecimiento. Suena genial, ¿no?

El lanzamiento de Objetos personalizados de HubSpot ha sido recibido con mucho entusiasmo, y han hecho un excelente trabajo al educar sobre las nuevas características a través de sus nuevos cursos de la academia . En un mundo laboral plagado de reuniones de Zoom constantes, puede ser difícil encontrar el tiempo (o la voluntad) para sentarse a ver más de 45 minutos de contenido de video para conocer las nuevas funciones.

Lo entendemos completamente, por eso hemos realizado la capacitación por usted y hemos extraído los puntos principales. Si tiene curiosidad acerca de los objetos personalizados y cómo pueden ayudar a su negocio, está considerando un cambio tecnológico para experimentar las nuevas funciones o simplemente está tratando de descubrir de qué se trata todo este alboroto, entonces siga leyendo.

Los conceptos básicos sobre los objetos personalizados

Antes de entrar en los nuevos y brillantes objetos personalizados, veamos rápidamente los objetos antiguos normales. En pocas palabras, los objetos son los contenedores definidos para los datos de los que realiza un seguimiento. Si ha estado administrando su negocio a través de hojas de cálculo, puede pensar en esto como el nombre del archivo: Cuentas.xls, por ejemplo, que sirve como marcador y agrupación para sus datos.

En los sistemas CRM establecidos como HubSpot, los objetos ya están definidos e integrados en el sistema. Conocidos como "Objetos estándar", los cuatro más comunes son:

• Contactos
• Compañías
• ofertas
• Entradas

También puede estar familiarizado con Salesforce, donde sus objetos estándar siguen categorías similares:

• Dirige
• Contactos
• cuentas
• Oportunidades
• Casos

Estos objetos predefinidos actúan como una base de datos relacional, lo que básicamente significa que su CRM siempre está al tanto de qué contacto, qué empresa está involucrada y qué tratos en curso.

Cada uno de estos Objetos almacena y realiza un seguimiento de la información relacionada a través de "Propiedades" (o "Campos" en Salesforce), cosas como "Nombre", "Correo electrónico", "Número de teléfono" y "Dirección", y se pueden usar en muy formas útiles de elaboración de informes y automatización; también puede profundizar en cómo usa esto.

¿Quiere saber cuántos tratos tuvo que involucraron a más de dos contactos? ¿Necesita configurar un recordatorio para las empresas que no han tenido actividad en los últimos 30 días? Las herramientas incluidas de HubSpot facilitan dividir los datos a su manera, para que pueda encontrar los conocimientos que necesita y actuar de la forma en que deben actuar.

Los objetos estándar en HubSpot son una forma muy útil de categorizar y dar sentido a tus datos, pero ¿qué pasa si lo que quieres rastrear no encaja en uno de esos cubos predefinidos?

¿Qué son exactamente los objetos personalizados?

Cada negocio tiene un modelo único y necesidades específicas de seguimiento. Una empresa de software puede querer realizar un seguimiento de la influencia de las asociaciones en sus ofertas activas, pero no quiere agrupar a los socios con las otras empresas en su base de datos.

Una empresa de fabricación puede querer mantener registros detallados de modelos específicos de máquinas para el servicio y tener dificultades para mantener sus notas accesibles en sus Tickets.

Las universidades también pueden sentir la necesidad de un lugar central para realizar un seguimiento de sus eventos de captación y donación en línea, ya que es difícil mantenerse al tanto de los visitantes repetidos y el compromiso cuando sus datos se encuentran en varias listas de asistentes.

Aquí es exactamente donde entran los objetos personalizados y por qué son tan poderosos: en lugar de tratar de adaptar su negocio a su sistema, ¡ahora puede adaptar su sistema a su negocio!

También son fáciles de definir; solo piensa en algo que quieras rastrear. Si no encaja en el conjunto de objetos estándar, es muy probable que un objeto personalizado encaje bien. Envíos ? Controlar. ¿ Aspirantes ? No hay problema. membresías ? Estás cubierto.

Combine eso con el hecho de que los objetos personalizados se integran a la perfección en HubSpot, y que pueden acceder al poderoso conjunto de flujos de trabajo para activar correos electrónicos o mantener los datos actualizados, y tiene una poderosa combinación trabajando para usted en segundo plano.

Puede ver cuán útiles pueden ser los objetos personalizados cuando se trata de administrar su negocio; cuando los datos no encajan del todo en Contactos, Empresas, Ofertas o Tickets, tienden a perderse. Las propiedades personalizadas pueden crearse para una campaña y luego quedar sin uso, o los registros específicos pueden mantenerse fuera de línea en hojas de cálculo personales, lo que significa que sus datos comienzan a almacenarse en silos muy rápidamente y el cruft comienza a acumularse en sus registros.

Cómo comenzar con los objetos personalizados

Si está tan entusiasmado como nosotros con el potencial de esto y se pregunta cómo aprovechar el poder de los objetos personalizados para su negocio, tenemos malas y buenas noticias (en ese orden).

La mala noticia es que implementar objetos personalizados va un poco más allá de simplemente definir los datos, las propiedades y las asociaciones requeridas; para hacer uso de los objetos personalizados, deberá trabajar con las API de HubSpot para delinear los puntos finales, las opciones y las respuestas.

Básicamente, si sabe qué hacer con los esquemas y no le asusta, entonces está en un buen lugar.

La buena noticia: si acaba de mirar la documentación y pensó: "No sé por dónde empezar", ¡sepa que no tiene que hacerlo solo! Si toda esta conversación sobre las API parece un poco abrumadora, programe un tiempo con uno de nuestros asesores de crecimiento y trabajaremos con usted para comprender su negocio y cómo aprovechar mejor los objetos personalizados y otras herramientas de HubSpot.

Lo ayudaremos a definir su esquema y construir su Diagrama de Relación de Entidad único, crear sus Objetos, implementar sus nuevas herramientas y procesos, y refinar y brindar soporte en cada paso del camino, para que pueda concentrarse en lo que es importante para su negocio.