Esta semana en pagos: Davos, China X-Border Commerce y hablar con (y pagar con) la mano

Si bien no hubo escasez de tejemanejes esta semana, los ojos y los oídos de los entusiastas de los pagos, el comercio y las finanzas probablemente estaban más informados sobre los tejemanejes en una bucólica ciudad suiza en la cima de una montaña llamada Davos. Allí, en Davos, banqueros, financieros, tecnólogos, legisladores, reguladores y líderes intelectuales de todo tipo, sin mencionar un par de espías rusos disfrazados de plomeros, se reunieron para el 50º Foro Económico Mundial anual. Aunque surgieron muchos titulares, el pronóstico económico recortado del Fondo Monetario Internacional (FMI), las proyecciones pesimistas de crecimiento y la perspectiva general altamente conservadora para el próximo año llamaron mucho la atención.

Los fuegos artificiales en Davos esta semana fueron en su mayoría metafóricos. Sin embargo, un flash al otro lado del mundo y los fuegos artificiales son literales, como el Año Nuevo Lunar: un evento comercial que se prevé generará más de $ 150 mil millones en gastos entre los consumidores chinos durante las próximas dos semanas más o menos, gran parte en línea. — comienza en China y en toda Asia.

Fue un telón de fondo especialmente oportuno para que PayPal y China UnionPay anunciaran una asociación ampliada, que brindará a los consumidores chinos la capacidad de vincular sus credenciales de UnionPay con una cuenta de PayPal y usarlas para pagar en cualquiera de los 16 millones de comerciantes de PayPal en todo el mundo. La asociación también permitirá a los visitantes no chinos en China pagar en la tienda, utilizando una tarjeta UnionPay virtual que se genera automáticamente cuando se presenta PayPal en el punto de venta: se crea un código QR y los fondos se toman directamente del banco del consumidor. cuenta.

De vuelta en las costas de EE. UU., la fábrica de rumores estaba en marcha esta semana con la noticia de que Amazon podría estar mucho más cerca de traer "ola para pagar" a la corriente principal de lo que nadie pronosticaba.

Esa fue una gran cantidad de grandes noticias y potencial esta semana. Para la última edición de This Week in Payments de PYMNTS, Brandon Spear, presidente de TreviPay, se unió a Karen Webster para obtener una mejor visión de lo que está sucediendo ahora y lo que podría significar para lo que vendrá después.

Pronóstico de Davos: nublado con posibilidad de recesión

Esta semana, el FMI modificó sus pronósticos para 2020 en Davos, y la perspectiva parece muy cautelosa, si no pesimista. El FMI sigue proyectando crecimiento para 2020, pero a un ritmo más bajo que en octubre de 2019.

A partir del otoño pasado, el FMI pronosticó una tasa de crecimiento global del 3 por ciento para 2019 y del 3,4 por ciento para 2020. El FMI ahora ha revisado esos pronósticos a 2,9 por ciento y 3,3 por ciento, respectivamente. Según los funcionarios, gran parte de la revisión a la baja se debió a las preocupaciones sobre los mercados en desarrollo, en particular el menor crecimiento en India. Sin embargo, para 2021, el FMI ha pronosticado una tasa de crecimiento del 3,4 por ciento.

“La recuperación proyectada para el crecimiento mundial sigue siendo incierta. Continúa dependiendo de las recuperaciones en las economías de mercados emergentes estresadas y de bajo rendimiento, a medida que el crecimiento en las economías avanzadas se estabiliza cerca de los niveles actuales”, dijo Gita Gopinath, economista jefe del FMI, en una declaración escrita.

Esa incertidumbre pesimista, dijo Spear, es algo de lo que TreviPay escucha cada vez más cuando interactúa con los clientes de cara al 2020: preocupaciones profundas de que “la carrera alcista llegará a su fin” y cómo van a manejar eso.

Las preocupaciones específicas varían mucho según la industria y la vertical. Las ventas de equipos y la fabricación funcionan de manera diferente porque están haciendo negocios ya sea que la economía sea buena o mala. Cuando es bueno, están vendiendo. Cuando está mal, lo están manteniendo. Sin embargo, señaló, TreviPay está viendo que aquellos en la gestión de flotas buscan adelantarse a sus costos de combustible, así como empresas que piensan de manera diferente sobre las mejoras de capital y productos.

“Creo que todos saben que una [recesión] tiene que ocurrir eventualmente, y que los efectos serán específicos de la industria, al igual que los cambios en los cálculos”, dijo Spear.

Curiosamente, señaló, TreviPay no ve evidencia directa de que esta recesión sea inminente. Sus socios no informan señales de advertencia, y no está viendo ese tipo de datos de lo que considera industrias de "indicadores tempranos", lo que le diría a TreviPay que el reloj de cuenta regresiva de la recesión está corriendo con fuerza.

“Pero cuanto más persiste la carrera alcista”, explicó, “más todos comienzan a preguntarse si este es el año. Es por eso que, con nuestros clientes, estamos viendo una verdadera dedicación a la idea de que es mucho mejor salir adelante ahora que tratar de construir una respuesta a una [recesión] cuando ya está ocurriendo, y [cuando] hay mucha gente en el mercado buscando una solución”.

Es por eso que sospecha que este enero ha estado tan ocupado para TreviPay, con mucho interés en sus soluciones de gestión de flujo de efectivo. Los CFO inteligentes sienten la preocupación, dijo, y se aseguran de estar a la vanguardia.

La gran asociación PayPal-UnionPay

Justo cuando comenzó la cuenta regresiva final para el Año Nuevo Lunar en China esta semana, los clientes de China UnionPay que buscan comprar en todo el mundo durante el festival de dos semanas recibieron buenas noticias: comprar en todo el mundo ahora es mucho más fácil gracias a una asociación entre UnionPay y PayPal. . Esta asociación permitirá a los consumidores chinos crear cuentas de PayPal y usarlas con sus credenciales de UnionPay en cualquier lugar donde se acepte PayPal. El acuerdo también permitirá a los consumidores globales comprar en cualquier ubicación física en China que acepte el código QR de UnionPay.

El vicepresidente sénior de pagos globales de PayPal, Jim Magats, le dijo a Karen Webster poco después de que la noticia se hiciera pública que el objetivo no es competir con los gigantes de pagos nacionales en China, sino construir una red de dos lados dentro del país que resuelva el problema bidireccional. , casos de uso transfronterizo que han mantenido el comercio bajo control para comerciantes y consumidores chinos.

Es un movimiento increíblemente emocionante, señaló Spear en su conversación con Webster, tanto por lo que hace posible en este momento en el lado B2C como por lo que podría significar para B2B en el futuro. De alguna manera, el siguiente conjunto lógico de preguntas que se deben hacer es cómo hacer posible el equivalente en el lado B2B, de modo que un sistema actualmente dominado por un emparejamiento fragmentado pueda unir a las empresas con una forma transparente de hacer que las transacciones transfronterizas entre compradores y vendedores cuando uno de ellos está en China.

El anuncio de PayPal abre la puerta a dos cosas. El primero es que más jugadores globales puedan ingresar a China y hacer que esas transacciones sean posibles. El segundo es, más actualmente, que los jugadores nacionales y regionales se vuelvan más globales y busquen conectar compradores y proveedores de extremo a extremo en los mercados globales, incluidos los pagos.

“B2B, en su mayor parte, siempre va a la zaga de B2C porque es mucho más grande y más complicado. Pero cuando ves las tendencias del comercio global y un acuerdo como este entre PayPal y UnionPay que marca el camino, creo que vemos cómo puede ser el futuro para B2B”, dijo.

Por experiencia directa, señaló Spear, siempre es mucho más difícil trabajar con B2B, pero la necesidad está ahí. A medida que este tipo de acuerdo entre en vigor, dijo, es "genuinamente alentador" pensar en qué tipo de progreso más grande emanará de allí.

El rumor de la ola de pago

Los rumores sobre el lanzamiento de un sistema de pago "a mano" de Amazon han estado circulando desde el otoño pasado, cuando el New York Post informó por primera vez que Amazon estaba probando la tecnología, lo que permite a los empleados pagar en máquinas expendedoras construidas por el cliente a través del escaneo manual. con visiones más grandiosas de implementar la tecnología en las ubicaciones de Whole Foods este año. Aunque esos informes se basaron en fuentes no verificadas, en diciembre, Amazon presentó una patente para la tecnología de escaneo manual, similar a lo que había descrito el New York Post. Parecía que Amazon podría estar avanzando con la adición de pagos manuales a su ecosistema.

Sin embargo, más informes de nuevas fuentes anónimas han indicado que los pagos manuales llegarán (pronto) y que la ambición para ellos es más amplia de lo que se informó originalmente. Amazon no solo busca agregar pagos manuales a sus propias propiedades. Si las fuentes anónimas son correctas, Amazon espera implementar esta tecnología en grandes cafeterías, QSR y cualquier otro lugar de uso de alta frecuencia donde al consumidor le gustaría saludar e ir con su pedido.

La decisión de realizar pagos basados ​​en una ola no es del todo impactante, dijo Spear, dada la forma en que el mercado ha evolucionado últimamente.

“Creo que la tendencia macro es usar la biometría como mecanismo de identificación”, dijo. “Todos hemos pasado por esto con nuestros teléfonos. Es casi difícil recordar cuándo tuvimos que ingresar un código para desbloquearlos, ya que ahora lo hacemos principalmente con la cara o con el dedo”.

Agregó que la evolución de la biometría hacia un papel como credencial de pago tiene sentido, tanto en las transacciones B2B como en las B2C, aunque sigue siendo agnóstico acerca de si el mecanismo será agitar o escanear las manos o no. Para saber eso, dijo, los rumores deben ser ciertos, y Amazon debe implementar la tecnología de escaneo manual para ver si a los consumidores les gusta, y descubrir que es la experiencia perfecta a la que se dirige.

La pregunta interesante, señaló, es cómo adaptar esta tecnología para que pueda funcionar fuera del punto de venta tradicional, ya que tanto los clientes B2C como los B2B realizan cada vez más transacciones en línea.

“Creo que la pregunta es cómo podemos hacer que esto funcione en línea para el comercio electrónico. ¿Saludaremos a Alexa algún día por el mismo tipo de autenticación biométrica? Hay mucho que pensar sobre cómo hacer que esto sea completamente aplicable a una variedad de vidas de los consumidores”, dijo.

Sin embargo, al revisar los titulares que dominaron los pagos y el comercio esta semana, aún quedan muchas preguntas abiertas a medida que enero de 2020 llega a su fin: cómo se expandirá la economía, o no, este año; si la presencia global de los consumidores chinos se sentirá mucho más a través de una serie de nuevos puntos de acceso; y cómo la biometría como categoría continuará intersectando y superponiéndose con el mundo de los pagos.

Si bien aún no se conocen las respuestas, ciertamente están disponibles, y es probable que se cubran aquí, ya que terminamos la semana con los pagos y los titulares que hicieron girar al mundo del comercio.

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