6 Limitaciones de la Integración HubSpot-Salesforce

Siempre ha existido tensión entre los equipos de Ventas y Marketing, especialmente sobre la calidad de los clientes potenciales generados (por Marketing) y el seguimiento (por Ventas). Es un punto de discordia que limita la eficacia del desarrollo empresarial y puede impedir que toda una organización alcance sus objetivos de crecimiento.

La introducción de software de automatización de marketing y CRM por parte de empresas como HubSpot y Salesforce mejoró enormemente el potencial de alineación entre equipos , especialmente cuando tanto Marketing como Ventas utilizan la misma plataforma.

Pero ¿qué pasa cuando no lo hacen?

Cuando un equipo usa HubSpot y el otro en Salesforce, deberá confiar en las integraciones entre las dos plataformas para alinear sus esfuerzos y optimizar el trabajo .

Por supuesto, las integraciones por sí solas no son suficientes para unir y alinear a sus equipos. Recomendamos un acuerdo de nivel de servicio para asegurarse de que su flujo de marketing a ventas sea un camino claro y bien marcado para todos los involucrados.

Pero si trabaja en ambas plataformas y usa integraciones, querrá conocer algunas limitaciones clave que podría enfrentar.

¿Es una integración de HubSpot-Salesforce una solución a la desalineación?

Primero, exploremos lo emocionante que es realmente una integración de HubSpot Salesforce.

Cuando su software de administración de relaciones con el cliente (CRM) y su sistema de administración de contenido (CMS), incluso en dos plataformas diferentes, pueden comunicarse y sincronizarse, se pueden cerrar las brechas entre Ventas y Marketing. Eso hace posible nutrir y administrar un cliente potencial desde el primer contacto hasta el cierre del trato.

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En segundo lugar, veamos cómo podría funcionar. Si se utilizan ambas plataformas en su organización, HubSpot recopila y realiza un seguimiento de datos específicos relacionados con el marketing, mientras que Salesforce realiza un seguimiento de todo lo relacionado con el proceso de ventas. Compartir datos entre los dos, en una palabra, integrar, contribuye en gran medida a que su contenido, interacciones y comunicaciones sean más efectivos para usted y el cliente potencial, y permite que los informes de circuito cerrado identifiquen (y dupliquen) los esfuerzos de marketing. que realmente conducen a los ingresos de los clientes.

HubSpot y Salesforce han hecho que la integración real sea bastante fácil, ya que han creado herramientas para guiarlo a través del proceso. Con unos pocos clics a través de la configuración de integración de HubSpot-Salesforce , HubSpot se puede sincronizar con Salesforce y sus equipos pueden encaminarse hacia una relación mejor y más saludable, ¿verdad?

Bueno... más o menos.

Antes de sumergirse en una integración de HubSpot-Salesforce, queremos ayudarlo a comprender estos seis factores importantes relacionados con las limitaciones de la integración.

1. El desajuste de la convención de nomenclatura

Al hacer comparaciones, las personas a menudo adoptan un enfoque de manzanas con manzanas. Sin embargo, cuando se habla de una integración de HubSpot con Salesforce, es muy posible que lo que espera que sea una manzana sea en realidad una naranja.

En HubSpot, una persona individual generalmente se denomina contacto y tiene un registro de contacto , sin importar en qué parte del proceso de ventas se encuentre. Tan pronto como alguien descarga un contenido o completa un formulario , HubSpot crea un registro de contacto para ellos.

Sin embargo, si conoce Salesforce, sabe que no es tan simple. Salesforce tiene registros de clientes potenciales y contactos, y los dos términos significan cosas diferentes , según la configuración de Salesforce.

Antes de comenzar una integración, es vital identificar las discrepancias de idioma que afectan su proceso y planificar cómo abordarlas.

2. Asignaciones de propiedad y valores de propiedad o listas de selección

Junto con diferentes convenciones de nomenclatura, las dos plataformas también asocian diferentes propiedades con los registros de las personas. Los registros y las interfaces tampoco están estructurados de manera idéntica (obviamente), por lo que lo que está en un menú desplegable en HubSpot está en una lista de selección en Salesforce .

Eso significa que si desea que los datos de propiedades desplegables de un registro de contacto de HubSpot se sincronicen con una lista de selección equivalente para un cliente potencial o contacto en Salesforce, debe crear un mapeo de propiedades para que esto suceda.

También significa que cuando elimina o actualiza propiedades asignadas en cualquiera de las plataformas, puede causar problemas de sincronización . ¿Qué hace HubSpot al respecto? Su menú de integración le permite encontrar y resolver los problemas de sincronización.

3. Confusión de campaña

La terminología diferente continúa con el concepto de campañas . Una campaña significa dos cosas muy diferentes dentro de las plataformas.

Una campaña de HubSpot es una colección de activos . Se pueden generar informes que muestren qué contactos se conectaron con qué campañas.

Salesforce considera las campañas como listas de contactos . Los informes muestran quién se conectó con un activo y se pueden usar para impulsar campañas o crear segmentos dentro de los datos. Las campañas de Salesforce no se pueden agregar automáticamente a HubSpot (deben agregarse manualmente de antemano).

4. No es un intercambio equitativo de datos

Cuando comienza a pensar en una integración, es fácil imaginar que combinará dos cosas en una. Pero en una integración técnica, no todo lo de HubSpot se puede ingresar en Salesforce, y viceversa.

Por ejemplo, los datos de nivel de actividad en HubSpot (puntos de datos que ves en la línea de tiempo de un registro de contacto) no se pueden integrar completamente en Salesforce. En cambio, los datos del nivel de actividad aparecen en una ventana especial que no se puede manipular. Del mismo modo, solo se puede acceder y manipular parcialmente la información de la tarea de Salesforce en el extremo de HubSpot.

Al igual que con las discrepancias de idioma, querrá asegurarse de tener claro qué datos son más importantes para usted antes de comenzar la integración. Luego verifique si se intercambiará o no entre los dos sistemas y cómo, incluso si se trata de una sincronización unidireccional o bidireccional.

Es posible que la información que más le importa no forme parte de una integración estándar, en cuyo caso deberá buscar una solución de integración de API personalizada (que puede resultar costosa).

5. La integración puede crear problemas de integridad de datos

Uno de mis temas de discusión menos favoritos como vendedor es la integridad de los datos .

Por supuesto, entiendo la importancia de esto y creo que debería ser una prioridad, pero realmente no hay nada divertido en limpiar datos. Una vez que une dos sistemas, como durante una integración de HubSpot-Salesforce, usted y su organización se presentan a una miríada de posibilidades de pesadilla de datos. La posibilidad más probable son los registros duplicados que pueden complicar sus esfuerzos de limpieza.

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HubSpot busca direcciones de correo electrónico coincidentes , lo que significa que no se creará un nuevo contacto si la dirección de correo electrónico ya existe en el CRM. En Salesforce, es necesario establecer reglas o utilizar complementos para evitar que se agreguen registros duplicados.

En lugar de ahorrar tiempo y optimizar los procesos, su integración podría crear una montaña de trabajo adicional si no tiene cuidado.

Por lo tanto, asegúrese de contar con los protocolos correctos antes de comenzar.

6. La integración no puede traducir listas entre plataformas

La segmentación es clave para la crianza efectiva de clientes potenciales, y el uso de listas puede ser una parte muy importante de su proceso. Los usuarios de HubSpot crean listas para segmentar clientes potenciales según criterios bien definidos, y los usuarios de Salesforce crean listas con informes.

Sin embargo, cuando está integrando registros de contactos, no puede simplemente recopilar listas de una plataforma y crear listas automáticamente en la otra.

Si es importante tener las mismas listas disponibles para los usuarios de HubSpot y Salesforce, deberán crearse de forma independiente , utilizando los mismos criterios subyacentes.

Las integraciones tecnológicas no pueden reemplazar la verdadera alineación de ventas y marketing

Si sus equipos no están dispuestos a ajustar la forma en que su empresa usa Salesforce y HubSpot, la integración efectiva es casi imposible.

Incluso la planificación técnica más completa y la solución de problemas experta para su integración no pueden funcionar al máximo de su potencial si su proceso de marketing y ventas no está claramente definido y bien entendido por todos los involucrados. No existe ninguna tecnología que pueda reemplazar un libro de estrategias de marketing y ventas probado y bien definido.

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Antes de considerar implementar la automatización de marketing o una integración de HubSpot-Salesforce, invierta tiempo y esfuerzo compartidos en la creación de un proceso de marketing y ventas que alinee a sus equipos para generar ingresos. Si esos procesos no están implementados para impulsar su plan, puede esperar que su integración falle.

Y si quieres nuestra opinión, no dudaremos en contarte todas las razones por las que nuestros equipos y clientes usan HubSpot para lograr la alineación entre Marketing y Ventas. Con HubSpot, Marketing puede generar mejores clientes potenciales y Ventas puede hacer un seguimiento de ellos de manera más efectiva para hacer crecer mejor el negocio. Encuentre todos los detalles y nuestros consejos para comenzar en nuestro recurso, ¿Por qué elegir HubSpot?   Haga clic en el enlace de abajo para acceder a su copia.