Procedimiento de HubSpot: uso de las herramientas de inteligencia artificial de HubSpot para manuales de ventas

Los fabricantes y otros sectores industriales complejos están acostumbrados a utilizar la automatización y las tecnologías basadas en inteligencia artificial para optimizar la producción, mejorar la seguridad y obtener una ventaja competitiva.

Ahora, los equipos de ventas y marketing industrial que utilizan HubSpot pueden aprovechar herramientas innovadoras de inteligencia artificial (IA) directamente dentro de la plataforma CRM.

En el vídeo anterior, muestro un ejemplo del uso de la IA para mejorar una brecha común en la capacidad de una organización para escalar las operaciones de ventas : crear un manual de ventas estandarizado para que los representantes lo utilicen cuando hablen con clientes potenciales/clientes potenciales.

HubSpot estableció el punto de referencia al integrar IA en su función Playbooks en Sales Hub . Crear guías de ventas fuera de su CRM significa que probablemente permanecerán en un estante digital y no se utilizarán. Esta integración es particularmente relevante y beneficiosa para los fabricantes y las empresas de industrias complejas, donde el proceso de ventas puede ser largo y, a menudo, implica discusiones matizadas y altamente técnicas.

Continúe leyendo y mire mi video tutorial rápido para ver lo fácil que es crear rápidamente guías de ventas dentro de HubSpot CRM aprovechando las capacidades de IA a las que ya tiene acceso .

¿Qué son los manuales de ventas?

Un manual de ventas es un documento que ayuda a alinear a todo su equipo de ventas para garantizar mensajes coherentes y mejores prácticas durante las distintas etapas del ciclo de ventas. Si bien ayuda a estandarizar su proceso de ventas, también brinda a los vendedores individuales tácticas, lenguaje y estrategias para prospectar, nutrir o presentar productos específicos.

La función Playbooks de HubSpot ayuda a garantizar que tus representantes entreguen mensajes coherentes, reduce el tiempo de preparación de las llamadas de ventas y proporciona una estructura para documentar las notas de las llamadas para que los representantes puedan registrar datos sin esfuerzo. También sirve como depósito central de contenido útil al que su equipo de ventas puede acceder fácilmente durante las llamadas para avanzar en la conversación y cerrar el trato.

Y debido a que está integrado de forma nativa en HubSpot CRM, los gerentes de ventas pueden ver datos e información en tiempo real en el panel de ventas, es decir, qué manuales se utilizan más, son más efectivos para hacer avanzar los acuerdos a la siguiente etapa, etc.

Los HubSpot Playbooks permiten a los equipos de ventas centrarse más en los aspectos estratégicos y relacionales de sus funciones , en lugar de atascarse en la localización de información antes de cada llamada.

Caso de uso de IA de HubSpot en libros de estrategias

Entonces ahora estarás pensando: “¡Genial! Me encantaría tener una herramienta como esta. Pero ¿quién tiene tiempo para documentar todos nuestros procesos de ventas y convertirlos en manuales?

Te escucho. Pero esta es la mejor noticia: la IA puede ayudarle a hacerlo por usted . El uso de IA en HubSpot Playbooks facilita a los gerentes de ventas generar guiones de llamadas de ventas, agendas y puntos de conversación adaptados al contexto específico de una llamada o reunión (según criterios como producto, industria, etapa del trato y más).

Esta característica no solo ahorra tiempo sino que también garantiza que la comunicación sea pulida y profesional, alineándose con el tono y la marca de su empresa . Para las industrias que trabajan con productos o servicios complejos, este nivel de personalización y precisión en la comunicación podría marcar la diferencia a la hora de convertir prospectos en clientes.

En mi función en el equipo de operaciones de ingresos (revops) de Weidert Group, ayudo a muchas organizaciones B2B complejas con la habilitación de ventas, especialmente automatizando y optimizando los procesos de ventas usando HubSpot. Mire el video para verme demostrar lo fácil que es usar el asistente de IA dentro de la herramienta Playbooks en Sales Hub. Podrás crear guías rápida y fácilmente para que las siga tu equipo de ventas.

Transcripción del vídeo

Hola. Como probablemente sepas, HubSpot ha estado incorporando IA en su CRM para ayudarte a facilitar tu trabajo. Ahora esto se hace en la función Playbooks. Los manuales son una gran herramienta para ayudar a optimizar su proceso de ventas y hacer la vida de sus representantes de ventas mucho más fácil.

Voy a mostrarte cómo utilizar la IA en tus Playbooks.

Estoy en un Playbook de muestra que creamos [en HubSpot]. Y aquí hay algunas preguntas que se supone que deben hacer nuestros representantes de ventas. Pero por ahora no tenemos una presentación. Así que haré que la IA me ayude a escribir esta introducción .

Para hacer eso, todo lo que tienes que hacer después de habilitar la IA en tu Configuración es hacer clic en la barra invertida y luego obtendremos estas cuatro opciones:

• Genera ideas
• Generar párrafo
• Generar oración
• Generar esquema

Así que elegiré un párrafo para hacerlo un poco más largo. Tengo esto [Preséntame al principio de esta llamada] para generar el párrafo. Así que escribo eso y hago clic en Generar .

Y ahí está, se generó esta línea de apertura:

Hola a todos. Mi nombre es [Su nombre] y estoy encantado de estar en esta llamada con todos ustedes, etc.

Ahora simplemente presiono Insertar y lo inserta.

Obviamente, puedes cambiar esto a un token de personalización y puedes realizar las modificaciones que necesites. Siempre recomiendo leerlo y editarlo antes de enviarlo.

Sin embargo, digamos que lo leí y decidí que quiero cambiar un poco el tono. Si lo resalto, aparece este botón AI. Cuando hago clic en eso, puedo elegir:

• Vuelva a escribirlo todo junto , si solo quiero empezar desde cero
• Expandir : si quiero alargarlo
• Resumir : para hacerlo más breve
• O puedo cambiar el tono

Entonces digamos que quiero cambiar el tono para hacerlo un poco más profesional . Voy a hacer clic en eso.

Ahora está cambiando el tono y puedes ver que se agregaron palabras como "privilegio, estrategias efectivas, etc." Voy a insertarlo y ahora lo ha hecho un poco más profesional.

Así es como puedes usar la IA para ayudar a enriquecer la información dentro de tus Playbooks . Si necesita ayuda para configurar algo de esto o necesita alguna idea sobre cómo usarlo, comuníquese con nosotros aquí en Weidert. Estaremos encantados de ayudarle con esto. Gracias.

Profundiza tus conocimientos sobre IA de HubSpot

Personalizar tus manuales de ventas de HubSpot con nuevas ideas basadas en IA es solo el comienzo. Hay mucho más que puedes hacer para ayudar a tus equipos de ventas a utilizar las herramientas de inteligencia artificial de HubSpot.

Si está listo para profundizar en el aprovechamiento de las capacidades de IA y mucho más, asegúrese de asistir a la décima conferencia anual Experience Inbound el 7 de mayo de 2024 en Milwaukee o el 8 de mayo en Green Bay. En este evento económico de un día de duración es donde podrá asistir a una docena de talleres y conferencias magistrales, además de establecer contactos con expertos de la industria y otros profesionales.

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