Procedimiento de HubSpot: crear una propiedad con motivo de pérdida cerrada para ofertas

¿Qué hace su equipo de ventas cuando se cierra un trato y se pierde?

No estoy preguntando si maldicen, agachan la cabeza o suben un tramo de escaleras para restablecer su encanto de ventas.

Lo que pregunto es lo siguiente: cuando mueven un acuerdo en las etapas del acuerdo de HubSpot a Cerrado Perdido, ¿es eso solo... el final?

Porque si eso es todo lo que haces cuando un trato se cierra y se pierde, estás perdiendo un gran potencial para Información basada en datos sobre su canal de ventas . Captar las razones por las que se pierden acuerdos puede ayudarle a:

• Identificar patrones y tendencias importantes.
• Evalúe y perfeccione su enfoque de ventas
• Satisfacer mejor las necesidades de los clientes potenciales individuales si regresan en el futuro
• Desarrollar contenido de marketing más específico para comunicar los beneficios del producto o servicio.
• Mejore sus productos o servicios basándose en comentarios en primera persona
• Obtenga conocimiento de las fortalezas de sus competidores

Si es especialista en marketing, probablemente tenga muchas otras razones para querer cerrar el círculo .

En HubSpot, la propiedad del acuerdo Motivo cerrado-perdido , de forma predeterminada, es un campo de texto. Eso significa que, si lo necesita, los miembros del equipo de ventas deben ingresar manualmente el motivo por el que se perdió el trato, lo que prácticamente garantiza que obtendrá una gran cantidad de datos no estandarizados que, cuando profundice y analice, requerirá mucha limpieza manual. primero. Afortunadamente, la solución es sencilla:

La automatización de ofertas en HubSpot te permite cambiar ese campo de texto a un menú desplegable de motivos predefinidos y agregar la propiedad Motivo de pérdida cerrada como campo obligatorio.

Ahora, cuando Ventas mueve un cliente potencial a Cerrado Perdido, aparece una ventana emergente con un menú desplegable. Simplemente seleccione el motivo y continúe. Sube las escaleras, reinicia el encanto y sigue adelante.

En el vídeo instructivo de HubSpot de esta semana (arriba), te muestro cómo hacerlo.

Cómo crear una propiedad emergente con motivo de pérdida cerrada para ofertas de HubSpot: transcripción del vídeo

Hola a todos. Soy Brian Loesch de Weidert Group con el tutorial de HubSpot de hoy. Vamos a sumergirnos.

Entonces, ahora quiero mostrarles cómo crear una ventana emergente de Motivo de pérdida cerrada para que la completen los representantes de ventas. Ahora, cuando alguien se mueve a lo largo de estas etapas, puede hacerlo mediante automatización o manualmente.

A menudo, cuando alguien pasa a Cerrado Ganado o Cerrado Perdido, se trata de un proceso manual . Cuando alguien pasa a Closed Lost, es muy bueno catalogar lo sucedido. HubSpot tiene una propiedad nativa, Closed Lost Reason, y puedes configurarla para que cuando muevas a alguien a Closed Lost, aparezca y le pregunte por ese motivo y pueda escribirlo.

Ahora hay otra manera de llevar esto a otro nivel.

Lo que voy a mostrarte cómo hacer es crear un motivo de pérdida cerrada con un menú desplegable . Entonces, estás editando tus Pipelines, haces clic en el botón Configuración de Ofertas y te llevará a la sección Ofertas de Configuración.

Voy a ir a Pipelines y haremos clic en el proceso de ventas de demostración en el que estamos trabajando, y pueden ver aquí que tienen propiedades de etapa condicional . Esto significa que esta propiedad saldrá a la luz cuando se agregue un acuerdo a esta etapa.

Entonces, desde Cerrado Perdido, puede editar la propiedad escribiendo "Motivo" y puede seleccionar "Motivo de Cerrado Perdido". Ahora aparecerá cuando alguien se haya movido a Cerrado Perdido. También puede marcar la casilla para convertirlo en un campo obligatorio .

Sin embargo, la propiedad nativa de HubSpot es una propiedad de texto para que escribas el motivo. Esto puede resultar muy útil si los motivos son complejos . Sin embargo, a menudo, estos motivos se pueden segmentar en una lista desplegable .

Y eso les dará la opción de ejecutar informes basados ​​en ello, para ver qué motivos son más comunes porque ahora los motivos se estandarizarán.

Ahora voy a crear una nueva propiedad . Iré a Propiedades y quiero asegurarme de ir a Propiedades del trato en este menú desplegable, porque queremos crearlo como una Propiedad del trato. Voy a hacer clic en Crear propiedad.

Lo pondremos en Información del acuerdo. Para la etiqueta, pondremos el menú desplegable Motivo de pérdida cerrada. Y presionaré Siguiente. Para el campo Seleccionar, crearé una selección desplegable.

Sólo voy a poner algunas razones aquí. Usted elige estos en función de lo que esté sucediendo en su organización , pero yo usaré "el momento es malo", "financiero", "se fue con un competidor".

Así que simplemente pondré esas tres razones para este caso y lo crearé. Ahora, el menú desplegable Motivo de pérdida cerrada es una de nuestras propiedades.

Ahora todo lo que tengo que hacer es ir a Ofertas. En Configuración, vaya a Canalizaciones y asegúrese de estar en la canalización correcta.

Iré a Cerrado Perdido, presionaré editar propiedades y escribiré "Motivo". Ahora mi nuevo, que acabo de crear, está ahí. Así que lo pondré y lo convertiré en un campo obligatorio para que cuando alguien pase a esa etapa, tenga que completarlo. Haré clic en "Siguiente" y luego en "Guardar".
Bien, ahora voy a volver a mis tuberías. Y estoy aquí en el proceso de ventas de demostración y les mostraré cómo se ve.

Tenemos a alguien en Contacto Enviado. Voy a arrastrarlo y moverlo a Closed Lost. Y ahí está. Apareció esta propiedad aquí y me pide que la complete, así que tengo que elegir una de estas opciones.

Voy a elegir "financiero" para esta persona y presionaré "Guardar". Ahora eso va a quedar grabado.
Y ahora puedes empezar a ver algunas tendencias: ¿ son más financieras? ¿Son en su mayoría, ya sabes, cualquier cosa? Y realmente te ayudará con tus informes. Recomiendo mucho usarlo.
También puedes incluir otra propiedad para que los usuarios expliquen el motivo un poco más en profundidad. Eso está totalmente bien.

También he visto a personas usar esto, por ejemplo, para activar la tarea de un gerente dentro de la organización de ventas a través del flujo de trabajo cuando se selecciona un motivo de pérdida cerrada específico, para que puedan comunicarse con el contacto y discutirlo. Hay muchas cosas interesantes que puedes hacer. Y, como viste en este vídeo, es muy fácil de crear.

Gracias por ver el instructivo de HubSpot de hoy. Nos vemos la próxima vez.

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