7 consejos efectivos para la implementación de HubSpot CRM

Si ha tomado la decisión de aprovechar la plataforma de administración de relaciones con los clientes (CRM) de HubSpot, está en buena compañía . HubSpot tiene más de 177 000 clientes globales que usan la plataforma para ayudar a atraer prospectos, cerrar tratos, mejorar la retención de clientes y hacer crecer sus negocios.

Como muchos otros, es probable que reconozcas los beneficios de la plataforma integral de marketing, ventas y servicios y cómo la implementación de HubSpot CRM puede ayudar a que tu negocio crezca mejor. El paquete completo de software tiene la metodología de entrada en su núcleo y ha crecido para incluir diferentes Hubs que hacen más que solo ayudar al equipo de marketing; sirven a toda la organización .

Es tranquilizador saber que la plataforma de HubSpot no está improvisada con un código diferente o software de código abierto, que tienen peculiaridades notorias y problemas de seguridad. En pocas palabras, fue construido intencionalmente como un solo sistema y todas sus funcionalidades "funcionan bien" juntas.

Si aún no está listo para comenzar a usar el conjunto completo de herramientas de HubSpot y recién está comenzando con el sistema CRM gratuito, ¡es genial! Solo debes saber que las posibilidades de la solución HubSpot CRM completa son infinitas y, a medida que crece tu negocio, HubSpot puede crecer contigo.

Mientras tanto, cubramos los conceptos básicos para ayudarte a comenzar con la implementación de HubSpot CRM.

Primeros pasos con la implementación de HubSpot CRM

La implementación de HubSpot implica una gestión y comunicación de cambios eficaces . Para que toda la organización reciba los beneficios previstos, los equipos de marketing, ventas, servicio y operaciones deben estar dispuestos a utilizar el sistema.

Aquí hay siete consejos para garantizar que su proceso de implementación de HubSpot CRM se desarrolle sin problemas.

1. Recuerda, el conocimiento es poder

Antes de sumergirse, es importante comprender los componentes comunes de CRM de HubSpot y cómo organizar sus datos usando las siguientes categorías.

• objetos Estas son las principales categorías generales dentro de su CRM, incluidos contactos, empresas, tickets, negocios y, en el caso de cuentas Enterprise , objetos personalizados. Puede asociar diferentes grupos de propiedades a diferentes objetos e incluso crear sus propias propiedades en función de los datos del cliente que necesita recopilar sobre cada tipo de objeto.
• Registros . Dentro de los objetos, cada compañía/boleto/contacto/acuerdo/objeto personalizado individual tiene su propio registro donde se almacenan las propiedades, la información de la línea de tiempo y las interacciones, como visitas a la página web, correos electrónicos abiertos y transcripciones de chat en vivo/bot. También puede incluir llamadas, cotizaciones y otra información en sus registros e informar sobre ellos. También puede hacer referencias cruzadas de registros que están asociados o relacionados entre sí. Por ejemplo, si tiene un registro de empresa para Acme Corporation, puede asociar los contactos John Smith y Jennifer Jones, que trabajan allí.
• propiedades _ Dentro de los registros se encuentran los tipos de datos de CRM y la información que desea recopilar sobre ellos, como el correo electrónico de John Smith, el cargo, la fecha de creación, los datos de origen y mucho más.

2. Clave los conceptos básicos

Una vez que comprenda cómo se almacenará su información en el CRM, estará listo para comenzar la configuración básica de HubSpot , que incluye cosas como:

• Instalar código de seguimiento en páginas web que no son de HubSpot para capturar análisis
• Determinación de usuarios y permisos de CRM
• Configuración de sus propiedades predeterminadas, zona horaria, moneda de la oferta, etc.
• Migración de datos de contactos, empresas y tratos
• Personalización del logotipo de la empresa, los colores predeterminados y la información de la empresa que se muestra en los enlaces de reuniones y documentos de ventas
• Configuración de la integración de correo electrónico
• Y más

HubSpot tiene excelentes recursos en su base de conocimiento para guiarlo a través de estos elementos básicos de configuración, incluido este curso gratuito de HubSpot Academy que lo ayudará a comenzar.

Consejo profesional : también puede trabajar con una agencia asociada de HubSpot (como Weidert Group) para obtener ayuda con la incorporación y la configuración. Obtenga más información sobre sus opciones de incorporación personalizables aquí.

3. Trabajar con Ventas

Una de las claves para la adopción exitosa de CRM es completar un mapa del proceso de ventas para ayudar a identificar las etapas del negocio y los estados de los clientes potenciales que respaldan su embudo principal. También debe comprender las necesidades de automatización para el enrutamiento y las notificaciones de clientes potenciales. Aquí es donde puede comenzar a complicarse un poco más para un equipo de implementación de CRM.

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Un paso fundamental es asegurarse de que sus departamentos de Ventas y Marketing estén alineados y trabajen hacia los mismos objetivos , y que cada uno tenga una comprensión común de las herramientas y la tecnología de HubSpot. En particular,

• Fuentes de plomo
• Estados de clientes potenciales
• Etapas del trato
• Definiciones de etapas del ciclo de vida

Una de las mejores maneras de involucrar a sus representantes de ventas y entusiasmarlos con las formas en que HubSpot CRM puede mejorar la cantidad y la calidad de los clientes potenciales es desarrollar un acuerdo de nivel de servicio (SLA) de Marketing y Ventas .

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4. Determine qué equipo(s) utilizará el CRM

Además de sus equipos de marketing y ventas, es importante involucrar a su equipo de servicio al cliente. Apreciarán las capacidades de seguimiento que ofrece HubSpot, además de la capacidad de emitir tickets, ingresar notas de llamadas, configurar tareas y notificaciones para el seguimiento, y una serie de otras funciones centradas en el cliente.

Considere qué otros equipos necesitan usar el CRM y cómo pueden contribuir a su éxito.

Toda la organización realmente necesita comprar la plataforma para asegurarse de que no haya múltiples sistemas dispares flotando. El CRM debe ser el corazón de un negocio en expansión y tener una única fuente de verdad en una plataforma lo facilita.

Querrás configurar tus tableros de marketing, ventas y servicios que vienen con configuraciones de informes predeterminadas. Estos tableros permiten a los usuarios ver la información que es más relevante para ellos . Los informes se pueden filtrar, mover, cambiar de tamaño y personalizar de varias maneras para que sean lo más funcionales posible para cada departamento y usuario.

5. Proporcione capacitación de HubSpot CRM

Para promover la adopción generalizada por parte de los usuarios, ayude a los equipos a aprender a configurar herramientas que ELLOS puedan usar de inmediato. Desde el principio, los equipos de ventas y los especialistas en marketing pueden:

• Configurar notificaciones de revisión de clientes potenciales
• Agregar una firma de correo electrónico en el CRM
• Configurar un enlace del programador de reuniones
• Configurar vistas personalizadas de contacto, empresa y negocio
• Utilice la herramienta Prospectos para realizar un seguimiento de los visitantes del sitio web que aún no se han convertido
• Instala la aplicación iOS de HubSpot CRM

Además del CRM, HubSpot Sales Hub Pro tiene aún más características que facilitan experiencias extraordinarias tanto para sus equipos de ventas internos como para sus clientes/clientes potenciales. Plantillas de correo electrónico, fragmentos para respuestas rápidas, secuencias automatizadas para el seguimiento de clientes potenciales, bibliotecas de documentos, video web 1:1 y más son parte de las funciones pagas del Centro de ventas que ayudan a los equipos a ser más eficientes y cerrar más tratos de manera efectiva , pero solo si en realidad estan usados!

Tan importante como capacitar a los colegas sobre cómo usar las herramientas de CRM y Sales Hub es capacitarlos sobre las expectativas de uso. Nunca olvides el "¿qué hay para ellos?" Puede ser conveniente comenzar con un vendedor para que actúe como pionero y defensor antes de extenderlo a todo el equipo.

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6. Únete a la comunidad de HubSpot

Hay una gran comunidad de HubSpot en línea que está ansiosa por compartir sus experiencias, responder preguntas y ayudar a solucionar problemas cuando puedas encontrarte con un problema. Puedes ver ejemplos de otros usuarios e incluso enviar comentarios al equipo de productos de HubSpot .

Aprovecha HubSpot Academy para aprender no solo sobre la herramienta, sino también sobre las prácticas de inbound. De hecho, hay una lección en línea sobre cómo participar en la comunidad de HubSpot que te mostrará cómo comenzar e interactuar con otros profesionales. Incluso puede suscribirse al boletín de la comunidad para mantenerse informado. Además, puede obtener numerosas certificaciones después de completar cursos en línea y obtener una comprensión mucho más profunda de cómo aprovechar la plataforma HubSpot.

7. Considere un servicio de incorporación de terceros

Aunque HubSpot tiene una base de conocimientos exhaustiva con innumerables tutoriales, puede parecer un poco abrumador. Con mucha funcionalidad viene mucha información para digerir. No está de más explorar la posibilidad de asociarse con un experto de HubSpot que se especialice en ayudar a las empresas con una implementación e incorporación exitosas.

Divulgación completa: Weidert Group es un socio HubSpot Diamond y ofrecemos dicho servicio. Nos complace hablar sobre lo que implica y cuánto cuesta el inicio rápido o la incorporación guiada para tus costos de CRM de HubSpot . En general, el proceso de incorporación lo guía a través de cómo configurar y administrar correctamente las herramientas , lo que le ahorra mucho tiempo y lo ayuda a implementar la funcionalidad de HubSpot más rápidamente. Es importante asignar un valor a su tiempo y los costos subyacentes de retrasar su implementación.  

También brindamos orientación estratégica que se adapta a su negocio y ayudamos con la adopción de CRM entre los equipos, un obstáculo importante que puede detener el progreso en seco. Una vez que hayas lanzado tu CRM de HubSpot y esté en funcionamiento, alguien estará allí para brindar asistencia adicional, responder preguntas o ayudarte con plantillas, secuencias, documentos y automatización adicionales, por ejemplo.

Consulta nuestras opciones de incorporación personalizables para explorar cómo podemos ayudarte a ponerte en marcha con tu implementación de HubSpot. Simplemente haga clic para obtener más información sobre nuestras opciones de incorporación guiada y de inicio rápido que se pueden personalizar para adaptarse a sus objetivos.