¿Cómo configurar un correo electrónico de bienvenida de prueba?

Si está leyendo esta publicación, probablemente esté buscando un tutorial práctico sobre cómo configurar un correo electrónico de bienvenida de prueba para sus nuevos usuarios. Si ese es el caso, estás en el lugar correcto.

En este artículo, le mostraré tres formas que utiliza para crear un correo electrónico de bienvenida automático que se envía a sus usuarios de prueba. Nos vamos a centrar en el aspecto técnico de configurar un correo electrónico de bienvenida de prueba. Si está buscando consejos sobre cómo escribir excelentes correos electrónicos de bienvenida, también lo cubrimos con esta gran publicación que analiza 45 mensajes de bienvenida.

Antes de saltar…

¿Qué necesita para configurar un correo electrónico de bienvenida de prueba?

1. Usuarios de prueba (duh…)

Pueden ser personas que se registran a través de la página de inicio de su producto o personas que agrega manualmente a una prueba después de una llamada de demostración. Vamos a cubrir ambos casos.

2. Una plataforma de automatización de marketing

Necesita una herramienta de automatización de marketing para enviar el correo electrónico de bienvenida. En este tutorial, usaremos Encharge, la plataforma creada para productos SaaS. Asegúrese de crear una cuenta gratuita con Encharge antes de pasar a los siguientes pasos.

3. Un desarrollador para implementar eventos de usuario (opcional)

Los eventos de usuario solo son necesarios si tiene la intención de enviar correos electrónicos automatizados en función de sus acciones de usuario. Para el correo electrónico de bienvenida de prueba que no es absolutamente necesario, pero para otros correos electrónicos de incorporación, necesitaría que esto se solucionara.

Le recomendamos encarecidamente que involucre a sus desarrolladores desde el principio del proceso y que implementen acciones de usuario (también conocidas como eventos de usuario) en Encharge. Puede compartir esta documentación con ellos.

El método n. ° 2 de esta publicación requiere que se implementen eventos de usuario.

Método #1: Usar un formulario de registro

Cuándo usar este método:

• Tienes un modo de prueba gratuito de autoservicio. Es decir, los usuarios pueden registrarse en su producto sin necesidad de un asistente humano.
• Tienes una página de registro.
• No tienes acceso a los recursos de desarrollo.
• Está de acuerdo con enviar correos electrónicos de talla única a sus usuarios.
• Debe enviar un correo electrónico de bienvenida de prueba lo antes posible.

Beneficios:

• Es completamente sin código y no depende de los desarrolladores.
• Se puede configurar rápido.

Inconvenientes:

• No permite correos electrónicos activados, es decir, correos electrónicos cuando los usuarios hacen o no hacen cosas en su producto.
• Es posible que no funcione si su formulario de registro está en una ventana emergente o es generado por Javascript. Necesita una página de registro estática con un formulario en línea como este.

¿Cómo funciona?

Esta es la forma más sencilla de configurar y enviar correos electrónicos de bienvenida automatizados a sus usuarios de prueba. Vamos a realizar un seguimiento de su formulario de registro con Encharge, de modo que cada vez que un usuario se registre en su producto (es decir, complete el formulario de registro), se agregará a Encharge y Encharge enviará automáticamente el correo electrónico de bienvenida de prueba. a ellos

El proceso es súper simple:

1. Instale el seguimiento del sitio web de Encharge en su sitio web.

2. Realice un seguimiento de su formulario de registro.

3. Cree un flujo de automatización que envíe el correo electrónico de bienvenida a todas las personas que completen el formulario.

Fácil exprimido de limón guisante. Déjame guiarte a través de cada uno de los pasos.

1. Instale el seguimiento del sitio web de Encharge en su sitio web.

Una vez que cree una prueba gratuita con Encharge, vaya a la página de seguimiento del sitio o acceda desde aquí:

Encontrará instrucciones sobre cómo instalar el código en su sitio web. Asegúrese de que el código esté instalado correctamente comprobando los eventos entrantes.

2. Realice un seguimiento de su página de registro.

Con el código de seguimiento instalado, debe realizar un seguimiento de su formulario de registro.

Dirígete al seguimiento de formularios en Encharge. Haga clic en el botón azul más para rastrear un nuevo formulario y seleccione la página de registro en el menú desplegable. Si no ve su página de registro, regístrese con un usuario de prueba y actualice la página.

En el siguiente paso, debe asignar los campos de su formulario de registro a los campos de persona en Encharge (es decir, correo electrónico, nombre, etc.) para asegurarse de que todos los datos críticos del usuario lleguen a Encharge. Asignar los campos también le permitiría obtener datos de calificación de registro en Encharge, que luego se pueden usar para personalizar el correo electrónico de bienvenida de prueba.

Para probar si el formulario se rastrea correctamente, regístrese con un usuario de prueba y vea si el usuario se crea en su página de Personas. Si la persona aparece en la lista, ¡ya está todo configurado y listo para comenzar a enviar correos electrónicos de bienvenida automatizados a sus usuarios de prueba!

3. Cree un flujo que envíe el correo electrónico de bienvenida de prueba.

Comencemos a enviar esos hermosos correos electrónicos de bienvenida que convierten las pruebas en clientes.

Vaya a la página Flujos y cree un flujo. En Encharge, los flujos comienzan con Triggers. Las acciones, por otro lado, se utilizan para hacer cosas.

Debe activar el flujo cuando un usuario ingresa a un segmento y enviarle un correo electrónico de bienvenida como acción. Su flujo debería verse así:

Como no tiene otras personas ingresando a Encharge, puede usar el segmento "Todas las personas". Una vez que comience a importar personas de otras fuentes, como clientes potenciales de blogs, puede reducir su audiencia para asegurarse de que solo se dirija a los registros de prueba.

¡Eso es todo! Una forma fácil y sin código de enviar correos electrónicos automatizados. Sus usuarios de prueba comenzarán a recibir correos electrónicos de bienvenida tan pronto como active el flujo.

Método #2: Usar eventos de la aplicación

Cuándo usar este método:

• Se toma en serio la incorporación de usuarios y desea automatizar los correos electrónicos más allá del mensaje de bienvenida.
• Desea enviar correos electrónicos inteligentes en función de lo que hacen o no hacen los usuarios en su aplicación.
• Tienes un desarrollador a la mano que está disponible para trabajar contigo por un tiempo.

Beneficios:

• Con los eventos de usuario, tiene mucho más control sobre qué correos electrónicos enviar y cuándo.
• No depende de los formularios de seguimiento y puede automatizar mucho más que los envíos de formularios de registro. Prácticamente todo lo que la gente hace en su aplicación se puede usar para activar un correo electrónico en Encharge.
• Puede crear segmentos de personas en función de su actividad en la aplicación.
• Los correos electrónicos activados por eventos tienden a ser mucho más efectivos en la conversión de usuarios de prueba, ya que siguen el recorrido del cliente de sus usuarios en lugar de enviarles mensajes de talla única.

Inconvenientes:

• La implementación de eventos de aplicaciones requiere la participación de sus ingenieros. Los equipos técnicos en las empresas emergentes generalmente se enfrentan a un ancho de banda limitado, por lo que sus eventos probablemente competirán por la atención con docenas o cientos de otras tareas en Jira.
• Prepárate para ponerte el sombrero de gestión de proyectos. No es el momento de ser amable: sea genial pero asertivo con sus colegas técnicos e integre esos eventos lo antes posible.

¿Cómo funciona?

La implementación de eventos de la aplicación es más compleja que el seguimiento de un simple formulario de registro, pero el esfuerzo vale la pena.

El proceso suele ser así:

1. Decida los eventos que desea rastrear.

"Registrado para la prueba" es el evento importante que desea rastrear en lo que respecta a este tutorial. Sin embargo, este también sería un buen momento para pensar en todos los momentos críticos de valor en su aplicación (también conocidos como momentos Aha) y enviárselos a sus desarrolladores.

Para empezar, su plan de seguimiento podría ser tan simple como una lista de viñetas de las 3 a 5 acciones principales de los usuarios que desea rastrear.

• Inscrito.
• Proyecto creado.
• Tarea creada
• actualizado

2. Haga que sus desarrolladores conecten los eventos con Encharge.

Sus desarrolladores deben consultar nuestros documentos de API para codificar los eventos y regresar a usted cuando todo esté implementado. Cada evento tiene un nombre que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, "Registrado". Debe usar ese nombre para activar correos electrónicos en Encharge.

No olvide el evento "Registrado"; sin él, no podrá configurar su correo electrónico de bienvenida de prueba.

3. Use el evento conectado para enviar un correo electrónico de bienvenida en Encharge.

Vaya a la página Flujos y cree un flujo. En Encharge, los flujos comienzan con Triggers. Las acciones, por otro lado, se utilizan para automatizar cosas.

En ese caso, debe usar el activador "Evento" para iniciar el flujo. Su flujo debería verse así:

Estás listo. Cada vez que un usuario active el evento "Registrado", Encharge enviará el correo electrónico de bienvenida a ese usuario.

Puede repetir el proceso con el resto de eventos si desea automatizar más correos electrónicos.

Método #3: Usar un CRM

Si ejecuta un modelo de adquisición de alto contacto, probablemente no tenga un formulario de registro para que las personas participen en su prueba. Es posible que tenga un modelo de incorporación más empresarial en el que precalifique a las personas a través de llamadas de demostración antes de darles acceso a una prueba gratuita.

En una incorporación impulsada por las ventas, puede usar su CRM para automatizar su correo electrónico de bienvenida de prueba.

Encharge se integra de forma nativa con HubSpot, Salesforce y Webhooks (si su CRM es compatible con Webhooks), para que pueda conectar sin problemas su CRM favorito con su automatización de marketing.

Ahora, en lugar de usar los activadores "Evento" o "Segmento ingresado", querrás usar "Nuevo contacto de HubSpot" para enviar un correo electrónico de bienvenida automático cada vez que agregues un nuevo contacto a tu CRM.

Si realiza un seguimiento de otros prospectos y clientes potenciales en HubSpot, no querrá enviar un correo electrónico de prueba a todos sus contactos de CRM. En ese caso, puede especificar qué contactos deben recibir el correo electrónico de bienvenida utilizando la "Coincidencia de campo de contacto de HubSpot".

En HubSpot, crea un campo personalizado para realizar un seguimiento de tus pruebas o usa la "Etapa del ciclo de vida" para identificar a un usuario de prueba.

Ahora, cada vez que cree o actualice un usuario con esa propiedad, recibirá su correo electrónico de bienvenida de prueba. ¡Fácil y sin código!

¿Necesita más ayuda para configurar sus correos electrónicos de bienvenida de prueba?

Configurar correos electrónicos de incorporación automatizados para un producto SaaS es un trabajo técnico duro. ¡Te sentimos! Es por eso que estaremos encantados de hacerlo por usted.

Simplemente reserve una llamada con nosotros hoy y hablemos sobre sus desafíos de incorporación. Vamos a tomarlo desde allí si somos una buena opción para ayudarlo.