Cómo integrar Salesforce y HubSpot para obtener la máxima eficiencia

En el panorama empresarial moderno de hoy, no se puede negar el poder de la tecnología. De hecho, es seguro decir que las empresas que no invierten en tecnología se están poniendo en una desventaja significativa. Herramientas como Salesforce y HubSpot se han vuelto ampliamente utilizadas en el mundo de las ventas y el marketing, agilizando los procesos y brindando información valiosa que las empresas necesitan para prosperar. Pero, ¿qué sucede cuando integras estas dos plataformas? En este artículo, analizaremos los beneficios de integrar Salesforce y HubSpot y brindaremos consejos prácticos para una integración exitosa.

Comprender los beneficios de la integración de Salesforce y HubSpot

Es probable que haya oído hablar de Salesforce y HubSpot. Ambas plataformas son herramientas poderosas por derecho propio, pero cuando se integran, se convierten en una fuerza imparable. Al conectar sus cuentas de Salesforce y HubSpot, puede optimizar sus procesos de ventas y marketing, mejorar la gestión y el fomento de clientes potenciales y mejorar la precisión de los datos y los informes. Esto puede tener un impacto significativo en su negocio, ayudándolo a llevar sus operaciones al siguiente nivel.

A menudo vemos que las empresas necesitan integrar Salesforce y HubSpot porque usan cada plataforma para propósitos distintos. Confiar en plataformas separadas sin las integraciones adecuadas puede generar discrepancias en los datos y falta de comunicación entre los equipos de ventas y marketing. Con una única fuente de información obtenida de la integración de Salesforce y HubSpot, las empresas pueden optimizar sus operaciones y eliminar las ineficiencias.

Optimización de los procesos de ventas y marketing

Al integrar Salesforce y HubSpot, une dos poderosas herramientas que funcionan juntas a la perfección para optimizar los procesos de ventas y marketing. Esto significa que los datos fluyen sin problemas entre las dos plataformas, lo que permite que los equipos trabajen juntos de manera más eficiente. Los equipos de ventas pueden acceder a los datos de marketing para comprender mejor el comportamiento de los clientes, mientras que los equipos de marketing pueden acceder a los datos de ventas para ver qué está resonando con los clientes.

Por ejemplo, si un representante de ventas recibe un cliente potencial que ya ha interactuado con una campaña de marketing, puede ver los detalles de esa interacción en Salesforce. Esto les ayuda a adaptar su enfoque y tener una conversación más informada con el cliente potencial. Por otro lado, los equipos de marketing de HubSpot pueden usar los datos de Salesforce para ver qué clientes potenciales se están convirtiendo en clientes y ajustar sus campañas en consecuencia.

Mejorar la gestión y el fomento de clientes potenciales

Los prospectos son el elemento vital de cualquier negocio, y la integración de Salesforce y HubSpot puede ayudarlo a administrar y nutrir mejor esos prospectos. Al conectar las dos plataformas, puedes crear prospectos automáticamente en Salesforce a partir de formularios de contacto completados en HubSpot. Esto ayuda a eliminar la entrada manual de datos, reduce los errores y garantiza que se realice un seguimiento rápido de los clientes potenciales.

Pero los beneficios no se detienen ahí. Con los flujos de trabajo de HubSpot, puedes crear campañas de nutrición automatizadas que brinden contenido específico a los clientes potenciales en función de su comportamiento. Por ejemplo, si un cliente potencial descarga un libro electrónico sobre un tema específico, puede configurar un flujo de trabajo para enviarle contenido relacionado por correo electrónico. Esto ayuda a mantener al cliente potencial comprometido y moviéndose a través del embudo de ventas hasta que esté listo para pasar al equipo de ventas.

Mejorar la precisión de los datos y los informes

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas son los datos precisos. Los datos solo son útiles si son confiables, y la integración de Salesforce y HubSpot puede ayudarlo a garantizar que sus datos sean precisos. Cuando las dos plataformas están integradas, los datos fluyen sin problemas entre ellas, lo que reduce el riesgo de errores causados ​​por la entrada manual de datos.

Pero los datos precisos son solo la mitad de la batalla. También debe poder informar sobre esos datos de manera significativa. Cuando HubSpot y Salesforce están sincronizados, los informes se vuelven mucho más fáciles y precisos. Puede generar fácilmente informes que muestren cómo sus esfuerzos de marketing están afectando las ventas y viceversa. Esto lo ayuda a tomar decisiones basadas en datos y ajustar sus estrategias en consecuencia.

En conclusión, la integración de Salesforce y HubSpot puede tener un impacto significativo en su negocio. Al optimizar los procesos de ventas y marketing, mejorar la gestión y el fomento de clientes potenciales y mejorar la precisión de los datos y los informes, puede llevar su negocio al siguiente nivel.

Preparación para el proceso de integración

Ahora que hemos cubierto los beneficios de integrar Salesforce y HubSpot, veamos cómo prepararse para el proceso de integración.

La integración de Salesforce y HubSpot puede ser un proceso complejo, pero con la preparación adecuada, puede ser una integración perfecta y exitosa. En esta sección, analizaremos algunos pasos clave a seguir antes de iniciar el proceso de integración.

Evaluación de sus sistemas y procesos actuales

Antes de comenzar a integrar Salesforce y HubSpot, es importante dar un paso atrás y evaluar sus sistemas y procesos actuales. Esto lo ayudará a identificar posibles obstáculos o desafíos que puedan surgir durante el proceso de integración. Considere las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son sus procesos actuales de ventas y marketing y cómo cambiarán después de la integración?
• ¿Cuenta con un equipo de TI dedicado a administrar el proceso de integración?
• ¿Qué datos necesita transferir entre los dos sistemas?
  
  

Responder a estas preguntas lo ayudará a crear una hoja de ruta clara para la integración. También lo ayudará a identificar posibles brechas en sus procesos actuales que deban abordarse antes de que pueda llevarse a cabo la integración.

Identificación de partes interesadas clave y responsabilidades

La integración de Salesforce y HubSpot requiere un esfuerzo de equipo, por lo que es importante identificar a las partes interesadas clave y asignar responsabilidades. Esto debe incluir ejecutivos, personal de TI, equipos de ventas y marketing, y cualquier otra persona que esté involucrada en el proceso de integración. Asegúrese de que todos comprendan su función y tengan acceso a las herramientas y los recursos que necesitan para tener éxito.

También es importante establecer líneas claras de comunicación entre todas las partes interesadas. Esto ayudará a garantizar que todos estén en la misma página y que cualquier problema o inquietud se aborde de manera oportuna.

Establecimiento de metas y objetivos para la integración

Finalmente, es esencial establecer metas y objetivos claros para el proceso de integración. ¿Qué espera lograr al conectar Salesforce y HubSpot? ¿Quiere aumentar la generación de clientes potenciales, mejorar la velocidad de ventas o algo más? Al establecer objetivos claros, puede medir el éxito de la integración y hacer los ajustes necesarios.

También es importante establecer métricas para medir el éxito. Esto puede incluir cosas como una mayor generación de clientes potenciales, mejores tasas de conversión o mayores ingresos. Al realizar un seguimiento de estas métricas, puede determinar si la integración cumple con sus objetivos y realizar los ajustes necesarios.

En general, prepararse para el proceso de integración es un paso fundamental para garantizar una integración exitosa entre Salesforce y HubSpot. Al evaluar sus sistemas y procesos actuales, identificar las partes interesadas y las responsabilidades clave y establecer metas y objetivos claros, puede configurar su integración para el éxito.

Elegir las herramientas y los métodos de integración correctos

Ahora que se ha preparado para la integración, es el momento de elegir las herramientas y los métodos adecuados. Hay varias opciones disponibles:

Funciones de integración nativas

Salesforce y HubSpot ofrecen funciones de integración nativas que le permiten conectar las dos plataformas sin depender de herramientas de terceros. Esta es una buena opción si tienes una integración pequeña o sencilla. Se puede acceder a las funciones de integración nativas a través de la interfaz de la plataforma y le permite transferir datos entre las dos plataformas sin problemas. Por ejemplo, si tiene un cliente potencial en HubSpot, puede transferirlo fácilmente a Salesforce sin ningún esfuerzo manual. Sin embargo, si tiene necesidades complejas, las herramientas de terceros pueden ser una mejor opción.

Plataforma de integración como servicio (IPaaS)

Hay muchas soluciones de integración de terceros disponibles que pueden ayudarte a conectar Salesforce y HubSpot. Estas herramientas ofrecen una amplia gama de funciones y están diseñadas para satisfacer las necesidades de empresas de todos los tamaños. Algunas de las soluciones de integración de terceros populares son Zapier, Workato y Jitterbit. Estas herramientas ofrecen un alto nivel de personalización y soporte, y se pueden usar para automatizar flujos de trabajo complejos. Por ejemplo, si desea crear un cliente potencial en Salesforce cuando se cierra un trato en HubSpot, puede configurar fácilmente un flujo de trabajo con estas herramientas. Al elegir una solución de integración de terceros, busque una herramienta que ofrezca un alto nivel de personalización y soporte, y asegúrese de leer las reseñas antes de elegir una solución.

Opciones de integración personalizadas

Si tiene necesidades únicas que no se pueden satisfacer con herramientas nativas o de terceros, la integración personalizada puede ser la opción correcta. Esta opción requiere un amplio conocimiento técnico, por lo que es importante contar con un equipo de TI dedicado para administrar el proceso. La integración personalizada puede ser costosa y llevar mucho tiempo si no se adopta el enfoque correcto. Por ejemplo, si desea integrar Salesforce y HubSpot con su sistema ERP interno, es posible que deba crear una solución de integración personalizada. Esto le permitirá transferir datos entre los tres sistemas sin problemas.

Es importante elegir las herramientas y los métodos de integración correctos según las necesidades de su negocio. Ya sea que elija funciones de integración nativas, soluciones de integración de terceros o integración personalizada, asegúrese de probar la integración a fondo antes de ponerla en marcha. Esto lo ayudará a evitar errores de transferencia de datos u otros problemas que puedan surgir durante el proceso de integración.

Implementación de la integración de Salesforce y HubSpot

La integración de Salesforce y HubSpot puede cambiar las reglas del juego para su negocio, optimizando sus esfuerzos de ventas y marketing y brindando información valiosa sobre los datos de sus clientes. Sin embargo, implementar la integración requiere una planificación y ejecución cuidadosas. Estos son algunos detalles adicionales que debe tener en cuenta al implementar la integración:

Asignación de campos de datos y flujos de trabajo

Mapear campos de datos y flujos de trabajo es un paso crítico en el proceso de integración. Esto implica identificar qué campos de datos deben transferirse entre Salesforce y HubSpot y cómo deben asignarse. Por ejemplo, podrías asignar el campo "Fuente de cliente potencial" de Salesforce al campo "Campaña de marketing" de HubSpot o asignar el campo "Cantidad de la oportunidad" de Salesforce al campo "Valor de la oferta" de HubSpot. Notará que estos campos están etiquetados de manera diferente y, como resultado, es importante seguir los pasos de preparación de datos necesarios.

Además, deberá considerar cómo se verán afectados los flujos de trabajo por la integración. Los flujos de trabajo son procesos automatizados que desencadenan acciones en función de ciertos criterios, como enviar un correo electrónico cuando un cliente potencial completa un formulario. Deberá asegurarse de que sus flujos de trabajo estén actualizados para reflejar la nueva integración y que sigan funcionando correctamente.

Configuración de ajustes de sincronización

La configuración de los ajustes de sincronización es otro paso crucial en el proceso de integración. Estas configuraciones controlan cómo fluyen los datos entre Salesforce y HubSpot, por lo que es importante elegir las opciones correctas según las necesidades de tu negocio. Por ejemplo, puede optar por sincronizar datos en tiempo real o de forma programada, según la frecuencia con la que cambien sus datos.

También deberá considerar cómo se resolverán los conflictos cuando los datos se sincronicen entre las dos plataformas. Por ejemplo, si la dirección de correo electrónico de un cliente potencial se actualiza tanto en Salesforce como en HubSpot, ¿qué datos del sistema deberían tener prioridad? Al configurar cuidadosamente los ajustes de sincronización, puede asegurarse de que sus datos permanezcan precisos y actualizados.

Probar y solucionar problemas de integración

Antes de implementar la integración en todo su equipo, es importante probarla a fondo y solucionar los problemas. Esto lo ayudará a identificar cualquier problema potencial y garantizar que todo funcione sin problemas.

Una forma de probar la integración es crear registros de prueba tanto en Salesforce como en HubSpot y asegurarse de que se sincronicen correctamente. También debe probar sus flujos de trabajo para asegurarse de que están desencadenando las acciones correctas.

Si encuentra algún problema durante la prueba, es importante solucionarlo de inmediato. Esto podría implicar verificar su configuración de sincronización, revisar su asignación de datos o comunicarse con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Al abordar los problemas de manera proactiva, puede garantizar una implementación sin problemas de la integración para todo su equipo.

Conclusión

La integración de Salesforce y HubSpot puede proporcionar a las empresas una poderosa combinación de CRM y capacidades de automatización de marketing. Al agilizar los procesos de ventas y marketing, mejorar la gestión y el fomento de clientes potenciales y mejorar la precisión de los datos y los informes, las empresas pueden lograr la máxima eficiencia y crecimiento. Siguiendo los pasos descritos en este artículo, las empresas pueden integrar con éxito Salesforce y HubSpot y aprovechar los beneficios de una conexión perfecta entre dos herramientas comerciales esenciales.