Cómo crear una plantilla de cotización

Si sus plantillas de cotización son aburridos, viejos documentos de Word, entonces es hora de modernizarse.

Los equipos de ventas de hoy ganan nuevos negocios con cotizaciones digitales impresionantes e interactivas que muestran su experiencia y, a su vez, los ayudan a destacarse de la competencia.

¡Una plantilla de cotización asombrosa es la forma en que se adelantará a su competencia y le mostrará a los clientes por qué deberían elegirlo a USTED!

¿Qué es una plantilla de cotización y por qué es importante?

Un presupuesto es una propuesta profesional de negocio. Una plantilla de cotización, por lo tanto, es el documento de plantilla que lo ayuda a crear cotizaciones futuras fácilmente al automatizar la mayor parte del proceso.

Si su cliente recibe su cotización, la lee y la firma, significa que está en el negocio. Si dedica tiempo a escribir sus cotizaciones una por una, seguramente está perdiendo el tiempo tanto suyo como de sus clientes. La mayoría de las empresas comienzan con una plantilla de cotización porque hace que el proceso sea más rápido y fácil, y simplemente puede intercambiar lo que es único en cada trato.

Comenzar con una plantilla es una gran idea. Pero tenga cuidado, comenzar con una plantilla mal hecha puede llevarlo al fracaso.

Si está listo para enviar una cotización a un cliente, pero aún usa la misma plantilla de documento de Word que ha estado usando durante años, se está disparando a sí mismo. La buena noticia es que no estás solo. Las empresas de todo el mundo siguen utilizando métodos anticuados para enviar presupuestos y propuestas.

Pero he aquí por qué es un gran error: su documento de cotización es la primera impresión que sus clientes obtienen de su negocio, y si está desactualizado, no es atractivo, no está organizado o es difícil de leer, es menos probable que lo elijan como proveedor.

El diseño importa. Un buen diseño es igual a profesionalismo, y la información claramente presentada ayuda a sus clientes a comprender su cotización. Lo que, a su vez, les ayuda a avanzar con confianza.

Es por eso que tantas empresas recurren a plantillas de cotizaciones profesionales cuando más las necesitan. Saben que enviar cotizaciones bien diseñadas los ayuda a destacarse de sus competidores y ganar más tratos con sus clientes.

Qué evitar al crear una plantilla de cotización

Cuando está creando una plantilla de cotización, hay tres cosas que debe evitar: información intrincada, diseño desordenado y documentos de Word pesados.

Información complicada : Tus clientes no quieren leer una novela. Solo quieren los hechos en un formato fácil de digerir.

Diseño desordenado: no intente ser demasiado creativo con su diseño; puede dificultar que su cliente entienda lo que le está ofreciendo. ¡Mantenlo simple y claro!

Documentos pesados ​​de Word: sus clientes no quieren interactuar con algo aburrido y técnico; quieren algo que se sienta más humano y agradable.

Cómo crear la plantilla de cotización perfecta en Proposify

Crear una plantilla de cotización es una de las cosas más importantes que puede hacer como propietario de un negocio. Es tan importante tener una excelente plantilla de cotización como tener un sitio web o un logotipo sorprendentes.

Cuando cree su plantilla, recuerde que su objetivo es definir claramente lo que quiere del cliente y presentarlo de manera clara y concisa para que sepa exactamente lo que está recibiendo.

Aquí se explica cómo crear una plantilla de cotización usando Proposify:

Paso 1: Utilice un diseño limpio y profesional

Al crear su plantilla de cotización, asegúrese de usar diseños limpios y profesionales que sean fáciles de entender para los clientes. Desea que puedan leer rápidamente todo sin tener que perder tiempo averiguando qué significa cada cosa.

Antes de que empieces a tratar de ponerte elegante con tu diseño, es importante que primero tengas bien claro lo básico.

1. Asegúrese de que toda su información esté organizada correctamente, para que sea fácil para los clientes encontrar la información que necesitan y comprender de qué se trata cada sección.

2. Asegúrese de que todas sus páginas contengan la misma cantidad de texto (o cantidades similares), para que sea más fácil para los clientes comparar diferentes citas una al lado de la otra.

3. Agregue imágenes: las imágenes pueden ayudar a que una página aburrida sea más interesante y también pueden ayudar a dividir el texto en páginas largas donde puede haber demasiado texto para que una persona lo lea a la vez sin aburrirse o confundirse sobre lo que está leyendo a continuación. . Las personas se sienten atraídas por las imágenes y las empresas están dirigidas por personas.

Paso 2: Interactuar con el cliente

Una característica sorprendente de Proposify es su capacidad de permitirle involucrar a sus clientes directamente utilizando su función de comentarios y menciones. Obtener su opinión sobre los detalles específicos de la cotización ayudará a mantener las cosas organizadas y hará que el proceso sea más fluido.

Paso 3: incluye toda la información importante; descuento, impuestos y cualquier extra opcional

Asegúrese de que su cotización incluya toda la información necesaria para comprender lo que implicará el producto final. Esto incluye detalles de precios, así como cualquier otro detalle sobre productos o servicios que puedan adjuntarse (como costos de envío y descuentos, si corresponde).

Una plantilla de cotización bien diseñada e informativa es importante

Hay muchas partes móviles cuando se trata de crear cotizaciones para sus clientes. Y si usted es un líder en una empresa de servicios, sabe lo fácil que es dejar que los detalles se escapen. Es tentador simplemente crear algo que haga el trabajo y siga adelante, pero ese enfoque puede terminar costándole costos a largo plazo.

Una plantilla de cotización bien diseñada brinda a su cliente toda la información que necesita por adelantado, para que pueda comprender completamente lo que está aceptando y que usted se compromete a brindarle el mejor servicio posible.

Las plantillas de cotización gratuitas de Proposify están diseñadas para ayudarlo a crear propuestas profesionales y bien diseñadas que harán que su negocio sea más confiable y aumenten sus ventas.

¿Quiere que las plantillas de propuestas de su empresa se vean más profesionales y confiables?

¿Quiere ahorrar tiempo y dinero comenzando con una plantilla exitosa y preescrita?

¿Quiere enviar cotizaciones a los clientes más rápido, con menos posibilidades de errores?

Si respondió afirmativamente a alguna de estas preguntas, las plantillas de cotizaciones gratuitas de Proposify son la solución perfecta.

Con la plantilla correcta, podrá ahorrar tiempo y dinero al redactar nuevas propuestas comerciales, enviar la cotización al cliente más rápido y aumentar las posibilidades de cometer menos errores.

¡El mejor siguiente paso es revisar las plantillas de cotización gratuitas de Proposify por sí mismo!