Cómo elegir el mejor software de CRM para su negocio.

Tienes un gran producto, un montón de clientes potenciales y casi demasiados clientes... ¿ahora qué? ¿Cómo puede asegurarse de que está gestionando a sus clientes y sus procesos de manera eficaz? Si está en esta posición o incluso cerca de esta, entonces necesita un CRM. Un CRM es esencial para administrar de manera efectiva el proceso de ventas entrantes, deleitando a los clientes con relaciones positivas y continuas y midiendo e informando sobre el éxito de las ventas.

Es más que una simple lista de contactos. El software Enterprise CRM permite a los representantes de ventas administrar sus proyectos de manera más eficiente, lo que garantiza una experiencia perfecta para el cliente y automatiza y refina todos sus procesos para una organización con un rendimiento óptimo. Si está buscando una respuesta definitiva sobre qué CRM quiere usar, lo siento, pero es un poco más complejo que las respuestas binarias.

Un CRM es más que una gran tecnología, también se trata de las personas y el destino. Los tomadores de decisiones para CRM pueden ser miopes en el impacto organizacional de este proyecto, por lo que es su trabajo ayudarlos a comprender exactamente a quién y qué afectará directa e indirectamente en su empresa. Entonces, aunque no podemos decirle qué CRM es mejor para usted, lo que podemos hacer es mostrarle qué preguntas debe hacer y qué características debe buscar.

Facilidad de uso

El software Enterprise CRM está destinado a ser una herramienta fundamental para su organización, la base de operaciones y marketing de ventas. Debe ser tan fácil de usar y vital como un grifo de cocina. Si la herramienta es engorrosa, tosca o difícil de usar, es menos probable que la gente la use y comenzará a crear soluciones alternativas, que es el peor resultado posible para la alineación comercial. Si no usan el sistema, su eficiencia, la precisión de los datos y el ROI se verán afectados.

Dependiendo de la complejidad de su proceso de ventas y la perspicacia técnica de su equipo, la facilidad de uso será un factor muy importante a considerar. Para determinar el nivel correcto de facilidad de uso, considere quién usará el CRM, qué tan complejo es su proceso de ventas y qué tan difícil será el mantenimiento del software. Antes de empezar a buscar un CRM lo primero que debes hacer es mapear todos los problemas que está teniendo cada departamento. Una vez que tenga esto, debe comenzar a mapear cada uno de los procesos utilizando una herramienta como draw.io. Sugerimos hacer todos estos diagramas en una sola hoja para que tenga la visualización más completa del proceso como un todo y también de los problemas. Una vez que tenga esto, puede determinar qué necesita mejorar.

integraciones

Las integraciones son un componente crítico de cualquier software CRM empresarial. Demasiadas integraciones y tendrás un laberinto en tus manos, pero muy pocas y tu eficiencia se verá afectada. Siendo realistas, si no tiene un CRM, su equipo puede necesitarlo y ejecutarlo en varios sistemas diferentes. Si no puede encontrar un software de CRM que los incluya a todos, al menos debería buscar uno que sea compatible con múltiples sistemas.

Por ejemplo, si tu equipo usa regularmente Asana para la gestión de proyectos, querrás poder extraer esa información en tu CRM lo más fácilmente posible. Si captura firmas utilizando plataformas como DocuSign o Panda docs, estos sistemas también deberían integrarse fácilmente en el CRM. Todas las áreas de su negocio deberían poder informar y aprender de la información dentro de su CRM.

Flujos de trabajo y aprobaciones

Encuentre un software de CRM empresarial que optimizará sus flujos de trabajo y hará que la gestión de clientes potenciales y ventas sea mucho más fácil. La plataforma debe ser intuitiva de un extremo a otro, desde el momento en que entra en juego un acuerdo hasta el momento en que el cliente firma la línea de puntos y también debe nutrirlos para que vuelvan a hacer negocios.

• Para las ventas dentro del CRM, debe poder registrar cualquier llamada, correo electrónico u otras interacciones que su equipo de ventas tenga con clientes potenciales y clientes.
• Para el marketing, debe poder nutrir clientes potenciales en función de segmentaciones de datos y también proporcionar una experiencia personalizada para el equipo.
• Para las operaciones, debe poder tratar los problemas y los tickets de los clientes de una manera organizada y eficaz que se pueda integrar en todos los departamentos.

Todos los usuarios, independientemente del departamento, deben poder acceder fácilmente a los datos e informes relevantes que pueden ayudar a mejorar el negocio y la experiencia del cliente.

Capacidades de informes

Las organizaciones modernas se están ahogando en datos. Se recopila en todas partes, desde las operaciones comerciales globales hasta el dispositivo móvil del individuo. Pero sin contexto ni propósito, los datos son como arena en el Sahara: abundantes pero sin vida. Un CRM es una base de datos en esencia, y con cualquier base de datos surge la necesidad de organizar, filtrar, analizar e informar sobre esos datos. Con datos precisos y un sistema de informes eficaz, puede medir el éxito de su empresa y optimizar su estrategia en consecuencia.

Elija un CRM con funciones de generación de informes o integraciones que satisfagan sus necesidades comerciales. Idealmente, el sistema de informes le permitirá crear campos personalizados para rastrear y medir preguntas e inquietudes específicas.

personalización

Su organización tendrá sus propias idiosincrasias y procesos de trabajo. La personalización será una consideración fundamental para encontrar el software de CRM adecuado para su negocio. Hay diferentes soluciones de software CRM disponibles para diferentes industrias, e incluso dentro de esas industrias, cada negocio opera de manera diferente. Necesitará filtros personalizados, campos y capacidades de generación de informes según quién sea y cómo opere.

Considere sus procesos internos y su complejidad y decida el nivel de personalización que necesitará para seguir ese proceso dentro del CRM. Cuanto más personalizada sea la solución, mejor será el resultado para sus usuarios y equipos.

Escalabilidad

"¿Es escalable?" Es una de las preguntas normalmente reservadas para las personas que no han dicho nada durante un tiempo en una reunión, pero en este caso es realmente relevante. Si está buscando escalar, cualquier decisión comercial que tome debe tomarse con el futuro en mente y su software CRM empresarial no es una excepción. Sopese sus necesidades comerciales actuales frente a su visión a largo plazo y elija un software de CRM que crezca con su negocio, no en su contra.

Restricciones de tiempo

Implementar un CRM no es una tarea fácil. Es como construir un motor de coche mientras se conduce por la carretera. Esto no se puede apresurar si se va a hacer correctamente, pero también debe pensar en marcos de tiempo realistas para su empresa. Si necesita una implementación de 6 a 8 semanas, esto es posible con algunos CRM empresariales como HubSpot, pero para una implementación empresarial completa con Dynamics, buscará un mínimo de 16 semanas y para Salesforce esto promedia 8 meses. Debe tener esto en cuenta al tener en cuenta la rapidez con la que necesita el CRM en su lugar.

En conclusión, no hay una respuesta correcta o incorrecta sobre qué CRM es mejor. Solo hay soluciones que coinciden con sus preferencias.

Un software CRM completo e integrado es clave para una gestión de ventas eficaz, desde el momento en que un visitante llega a su sitio, mucho después de que se convierte en cliente leal. Evalúe sus opciones cuidadosamente y podrá tomar la decisión más inteligente para sus necesidades.