Beneficios de integrar CRM y ERP con software de automatización de marketing

En los negocios, bueno en cualquier lugar, en realidad, la repetición puede ser un problema. Lo mismo puede suceder con la repetición y también con la redundancia. Sin mencionar que es repetitivo, o incluso redundante. (Ves lo que hicimos allí).

Para muchas industrias, pero especialmente la fabricación, la fricción y las redundancias que pueden ocurrir entre los departamentos de Marketing, Ventas y Servicio (y el software que cada uno usa, si no están integrados) pueden descarrilar toda su estrategia de crecimiento. Entonces, ¿cómo pueden estos equipos clave que generan ingresos trabajar juntos sin problemas? Adoptar un enfoque de operaciones de ingresos, o RevOps, puede optimizar el crecimiento, las ganancias y los márgenes.

En última instancia, un negocio existe para generar ingresos, pero las viejas formas de simplemente echar un vistazo al estado de un pedido o cuántas unidades se vendieron ya no existen. RevOps está de moda. En resumen, RevOps implica la alineación de todos los equipos de atención al cliente y su software para optimizar el crecimiento de los ingresos a través de la integración, la transparencia de los datos, la eficiencia de los procesos y la cultura.

Crucial para la implementación exitosa de RevOps en la fabricación son la gestión de relaciones con el cliente (CRM), la planificación de recursos empresariales (ERP) y el software de automatización de marketing. Los tres pueden y deben trabajar en conjunto para evitar redundancias y fomentar la transparencia , la colaboración , la eficiencia y, en última instancia, aumentar sus resultados a través de mejores experiencias de clientes y empleados.

Profundicemos en los beneficios de ERP y CRM y veamos por qué la integración entre estos y su software de automatización de marketing puede ofrecer una mejor experiencia al cliente y mantener contentos a sus representantes de marketing y ventas.

CRM: software de gestión de relaciones con los clientes

Los sistemas de CRM, como sugiere su nombre, se centran en mejorar las relaciones con los clientes en cada punto de contacto. Tradicionalmente, los departamentos de ventas han aprovechado los CRM como una ubicación central donde se guardan y organizan los datos de los clientes, las interacciones, el historial y la información de los pedidos.

La capacidad de ejecutar informes detallados y segmentar contactos en grupos proporciona información valiosa sobre los clientes. Por ejemplo, un informe personalizado puede proporcionar los nombres de los clientes de una determinada región geográfica que ordenaron un producto dentro de un rango de volumen específico durante un período de tiempo definido.

Las cosas pueden volverse aún más granulares a partir de ahí. Estos informes altamente específicos pueden ayudar a las ventas a identificar posibles oportunidades de ventas adicionales y cruzadas y priorizar los clientes potenciales más interesantes.

Los sistemas CRM modernos también tienen algunas funcionalidades de marketing y pueden capturar información de los clientes, como el correo electrónico o el compromiso social, pero la mayoría aún no está equipada con las características sólidas asociadas con la mayoría del software de automatización de marketing.

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ERP: software de planificación de recursos empresariales

A diferencia del enfoque externo de un CRM, los sistemas ERP se enfocan principalmente en los procesos operativos internos con énfasis en la creación de eficiencias en toda la planta y entre varios departamentos.

Una base de datos compartida brinda una vista general de las operaciones diarias, incluido el piso de producción, el inventario, las finanzas, la gestión de proyectos y más. Se pueden configurar paneles personalizados para cada departamento para brindar vistas más detalladas y proporcionar información específica que necesita cada área.

El poder real de ERP es que brinda orden y consistencia en todas las operaciones de fabricación. En lugar de tener departamentos de ventas, servicio y producción trabajando en silos y sus propios sistemas, un ERP proporciona un depósito centralizado donde los datos de compras y productos se almacenan utilizando procesos comunes en todos los ámbitos.

Esto ayuda a eliminar la información desactualizada, faltante o incompleta y promueve la transparencia y la colaboración, especialmente entre los equipos de producción y servicio al cliente. Además de integrar un CRM, se pueden vincular otros sistemas utilizados por recursos humanos, envíos, marketing, adquisiciones y más para tomar decisiones sobre la cadena de suministro y el personal en función de los cronogramas de producción.

Software de automatización de marketing

Mientras que un ERP ayuda con los procesos internos y un CRM lo ayuda a administrar las relaciones con los clientes fuera de una organización, una plataforma de automatización de marketing ayuda a desarrollar nuevas y ampliadas relaciones con los clientes a través del marketing de contenido, el formato y la gestión web, la crianza de clientes potenciales, los correos electrónicos, las redes sociales y la optimización de motores de búsqueda. (SEO), y mucho más.

Es esencial para ejecutar y analizar campañas de marketing que sean relevantes para las necesidades de sus clientes potenciales y convertir esos clientes potenciales en clientes cerrados.

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HubSpot Ops Hub permite una única fuente de información a través de la integración

HubSpot, la plataforma de CRM para empresas del mercado medio y la plataforma principal con la que trabajamos, se considera pionera en marketing, ventas y servicios entrantes. Su lanzamiento de producto más reciente dentro de la suite de CRM es Operations Hub (Ops Hub para abreviar) es el pegamento que puede unir su CRM, ERP y software de automatización de marketing . Ops Hub incluye un conjunto de herramientas desde la sincronización de datos hasta la automatización programable que permite que todos sus equipos de atención al cliente trabajen desde una única fuente de información para cada interacción con el cliente.

Con Ops Hub, la gestión de datos es más fácil y accesible. Una clave vital para la eficiencia y el crecimiento en el mundo acelerado y altamente automatizado de hoy, es realmente una manifestación del viejo dicho: "Trabaja de manera más inteligente, no más difícil".

Conozca HubSpot Ops Hub en esta entrada de invitado en nuestro blog para una mirada más profunda.

Por qué trabajar juntos funciona tan bien

Cada plataforma ofrece su propio conjunto de características que pueden ayudar a una organización en muchos niveles, pero mantener múltiples bases de datos por sí solo tiene grandes desventajas. Idealmente, todos los sistemas deberían "hablar" entre sí para evitar demoras y duplicar el trabajo, y para mantener informado a todo el equipo .

Considere, por ejemplo, ¿por qué Ventas podría querer tener la actividad del software de automatización de marketing o los niveles de inventario y capacidad del ERP disponibles en el CRM?

Bueno, saber si un cliente o prospecto ha descargado un libro electrónico sobre cómo superar un desafío específico puede brindarle a un ejecutivo de cuentas información valiosa que puede iniciar una conversación. Además, ver el inventario y la capacidad en tiempo real puede ayudar a determinar los plazos de producción para que Ventas no prometa en exceso un tiempo de respuesta de producción que las operaciones no pueden cumplir actualmente.

En resumen, la integración y la comunicación entre CRM, ERP y el software de automatización de marketing ayudan a evitar redundancias y fomentan la transparencia, la colaboración, la eficiencia y, en última instancia, aumentan sus resultados a través de mejores experiencias de clientes y empleados. Después de todo, ¿quién no quiere venir a trabajar todos los días cuando los clientes están extremadamente satisfechos?

Además, esta alineación de software proporciona a sus equipos de Operaciones de Ingresos datos confiables de canalización e información del cliente.

Vale la pena señalar que es posible que se requiera software de middleware para proporcionar comunicación entre varias plataformas, así que trabaje con sus proveedores para garantizar la compatibilidad, idealmente durante la fase de implementación para que no haya sorpresas.

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