Email Marketing para Asesores Financieros: Ejemplos y Estrategias para Empezar

Puede notar cómo la industria fintech emergente está trayendo rápidamente grandes innovaciones a la mesa.

Para mantenerse al día con la competencia, los proveedores de servicios financieros están mejorando su juego de comunicación y correo electrónico para seguir siendo relevantes.

Probablemente haya visto cómo a otras industrias les está yendo tan bien con el marketing por correo electrónico. Y te estás preguntando: "¿Puede el marketing por correo electrónico para asesores financieros tener tanto éxito también?"

Nuestra respuesta es ¡SÍ!

¿Por qué los asesores financieros deberían usar el marketing por correo electrónico?

Muchos estudios muestran que los asesores financieros más efectivos “tocan” a sus clientes entre 12 y 18 veces al año. Esta práctica mantiene al asesor a la vanguardia de la mente de los clientes, por lo que es más probable que mencionen al asesor cuando llega una oportunidad de recomendación.

También ayuda a mejorar la satisfacción del cliente y aumenta la conciencia del cliente sobre otros servicios que ofrecen los asesores, lo que resulta en un aumento del negocio. Pero, ¿quién tiene tiempo para llamar o reunirse con cada cliente más de una vez al mes?

Ahí es donde entra en juego el marketing por correo electrónico.

Un boletín informativo por correo electrónico puede tocar y educar a los clientes y se puede reenviar fácilmente a las referencias. Para ser más específicos, una estrategia de marketing por correo electrónico para asesores financieros puede:

• Administrar datos de clientes
• Mantén una comunicación constante
• Ayudar a los clientes a acceder a su información financiera
• Personalice las experiencias de los clientes
• Asegure las actividades financieras de sus clientes

Si no está enviando un boletín mensual a todos sus clientes, prospectos y socios, es hora de comenzar.

Elementos de una campaña de newsletter exitosa

Antes de sumergirnos en algunos ejemplos típicos, repasemos algunos conceptos básicos. Hay varias cosas que todo boletín informativo debe tener en cuenta para tener éxito. A continuación se presentan algunos de los elementos esenciales:

• Líneas de asunto . La línea de asunto de su correo electrónico es como el avance de la película para el contenido. Si no es acertado, ¡no hay ninguna posibilidad de que se abra su boletín informativo!

• Escribe contenido que conecte . Si puede, intente agregar toques personales, como los nombres de los destinatarios, para que se sientan valorados. Es fundamental humanizar tu negocio con una voz auténtica.

• Interés visual . ¿Quién quiere leer algo sin imágenes en estos días? Sin imágenes y gráficos atractivos y relevantes, su correo electrónico pondrá a dormir a los clientes potenciales.

• Diseño receptivo . La mayoría de los correos electrónicos se leen en el teléfono. Hoy en día, todo necesita optimizarse para dispositivos móviles, y sus correos electrónicos no son una excepción.

• Manténgalo corto y dulce . Si siente que su correo electrónico se está demorando, no hay nada que impida que su lector haga clic. Para que aquellos obtengan valor de su contenido, deben leerlo, lo que no sucederá si parece un libro de texto.

• llamada a la acción ¿Cuál es el punto de su correo electrónico? ¿Cómo se beneficia tu audiencia al leerlo? Si está tomando el tomo de clientes potenciales, tiene que haber un punto claro. Póngalo a la vista con un CTA claro.

3 ejemplos de email marketing para asesores financieros

En esta sección, analizaremos 3 ejemplos típicos de marketing por correo electrónico para asesores financieros basados ​​en los elementos anteriores. Esperamos que pueda aprender algo útil para sus próximas campañas financieras de marketing por correo electrónico.

#1. Myra Riqueza

Echemos un vistazo a esta campaña de correo electrónico de Año Nuevo de Myra Wealth . Golpea casi todos los elementos de nuestra lista anterior.

• línea de asunto Hacer preguntas en la línea de asunto de su correo electrónico es una de las mejores maneras de llamar la atención sobre su correo electrónico. Al hacer una pregunta relevante, los destinatarios se ven obligados a pensar en sí mismos y en su comportamiento. Imagínate si recibieras este correo electrónico, ¿no te detendrías a pensar en tus objetivos para 2019? Hacer que se conecten puede hacer que sea más probable que quieran ver lo que hay dentro.

• Conectar con sus clientes . El Año Nuevo, o cualquier día festivo, es un momento excelente y natural para interactuar con clientes potenciales. Hacerles sentir que realmente te preocupas por ellos y sus resoluciones puede ser un buen comienzo para una hermosa relación.

• visuales Cada aspecto de este correo electrónico es visualmente atractivo. Los números y gráficos en realidad ayudan a dirigir la atención y mantener al destinatario interesado. Myra incluso descubrió una manera clara de incluir videos al final, lo cual es una gran ventaja para cualquier contenido.

• Manténgalo corto y dulce . Myra hace un excelente trabajo al dividir la información importante con titulares. Cuanto más puedas usar números y viñetas, mejor. Esto ayuda a la audiencia a navegar la información sin sentirse abrumada.

• llamada a la acción Myra incluye un CTA obvio en la parte inferior del boletín. Después de revisar minuciosamente una lista de verificación financiera para el nuevo año, Myra presenta sus ofertas preguntando a la audiencia si está lista para hacer realidad sus resoluciones financieras. Incluso incluyen "Llámenos hoy" para que el siguiente paso sea aún más sencillo.

#2. Ellevest

A continuación, esta campaña de correo electrónico de Ellevest se destacará ante cualquier cliente potencial.

Puede ver el correo electrónico completo aquí.

• línea de asunto ¿Qué significa “Tus amigos son tu superpoder”? Esta línea de asunto del correo electrónico se destaca por sorprender al destinatario. Hay intriga instantánea en cosas inesperadas. Si puede sorprender a su audiencia desde el principio, será más probable que interactúen con su contenido.

• Conectar con sus clientes . Agregar una imagen personal y el "elle recaudador" destacado, así como la firma del cofundador, ayudan a que el boletín sea más reflexivo y auténtico.

• visuales Ellevest incluye gráficos e imágenes relevantes para mantener el interés del suscriptor. Como puede ver, las imágenes realmente llaman la atención hacia partes importantes del boletín.

• Manténgalo corto y dulce . Aunque este boletín contiene mucha información, se divide en partes pequeñas con el uso de encabezados. Al hacerlo, si un lector leyera rápidamente, un encabezado interesante podría convencerlo de leer más.

• llamada a la acción Uno de los objetivos principales de cualquier boletín es gotear de manera efectiva sobre las perspectivas en su canalización. Construir relaciones sólidas con extraños en línea no es una tarea fácil, pero compartir contenido que se conecte con ellos es una excelente manera de comenzar. ¡Pedir a los destinatarios que "envíen a un amigo" lo ayudará a conectarse con más personas!

#3. Gestión patrimonial perenne

Por último, pero no menos importante, este correo electrónico que promociona el estudio de caso de Evergreen Wealth Management es breve, agradable y profesional. Verlo le da fe de que no necesita experiencia en diseño para enviar una campaña de correo electrónico bien hecha. Dale un pergamino y diseccionaremos la mejor parte.

• línea de asunto La línea de asunto del correo electrónico atrae al destinatario haciéndolo sentir curiosidad por obtener más información. Al provocar algo de valor en la línea de asunto del correo electrónico, la audiencia se queda con ganas de más. Incluir un "estudio de caso" también promete algo de valor que no querrán perderse.

• Conectar con sus clientes . Al usar una foto de equipo, esto hace que el contenido sea más auténtico. El marketing por correo electrónico tiene que ver con la creación de relaciones, por lo que cualquier toque humanizado puede ayudar a que se sienta más natural.

• visuales Evergreen adoptó un enfoque diferente al usar fotos de archivo relevantes. Si eliges esta ruta, asegúrate de que tus imágenes estén relacionadas con el contenido y le agreguen valor.

• Manténgalo corto y dulce . Este boletín proporciona suficiente información para enganchar a la audiencia, pero no tanta como para que no revisen el estudio de caso real. Al incluir un resumen, los lectores quedan en suspenso y no tendrán otra opción que hacer clic en el enlace.

• llamada a la acción El objetivo de este boletín es hacer que los clientes potenciales lean los estudios de casos de Evergreen, lo que se hace evidente con el botón verde de CTA "Leer más". Al enfatizar el enlace a los estudios de casos, esto les da a los lectores un empujón adicional.

8 estrategias de email marketing para asesores financieros

Para un asesor financiero, la creación de una campaña de marketing por correo electrónico exitosa es excepcionalmente vital para llegar a las personas que están realmente interesadas en su negocio.

Hemos enumerado algunas de las mejores estrategias que puede seguir. ¡Échales un vistazo!

1. Cree su lista de correo electrónico

La buena noticia es que tiene muchas opciones a su disposición para crear una lista de correo electrónico. Algunos de ellos incluyen:

#1. Formulario de captura de correo electrónico y un lead magnet

Una de las formas más populares de agregar más direcciones de correo electrónico es pedirles a los visitantes que se registren en su lista de correo electrónico.

Si desea utilizar esta estrategia, debe tener en cuenta que su visitante no sufre escasez de correo electrónico. Un oficinista promedio recibe hasta 120 correos electrónicos por día, por lo que debe ofrecer a sus clientes potenciales una razón convincente para proporcionar sus direcciones de correo electrónico.

Podrías ofrecer un lead magnet (algo de valor) a tu audiencia para que lo intercambie por sus direcciones de correo electrónico. Podría ser una lista de verificación gratuita, un libro electrónico, un libro blanco, un cuestionario o una infografía. La clave es asegurarse de que su lead magnet sea relevante, atractivo y valioso para su audiencia.

#2. Blog y un formulario de registro

Si tiene un blog financiero en su sitio web, tiene la opción de promover que sus visitantes se registren para que no se pierdan ninguna actualización. Esta estrategia requiere que se comprometa con un cronograma regular de publicación de blogs, ya que cumplir su promesa de nuevas publicaciones de blog es una parte esencial para generar confianza con sus prospectos.

Sin embargo, esa frecuencia no necesita ser excepcionalmente alta. Si pudiera comprometerse cómodamente con una publicación de blog cada mes, está bien. ¿Sientes que en realidad tienes más ancho de banda para publicar dos veces al mes? ¡Excelente! La clave es elegir una frecuencia que puedas sostener durante mucho tiempo.

#3. Tarjetas de visita y otros materiales de marca

Esta es en realidad otra estrategia que a menudo se pasa por alto.

Incluya una mención de su boletín informativo o blog en su tarjeta de presentación o en otros materiales (como un folleto o un folleto). De esa manera, los clientes potenciales pueden optar por su lista de correo electrónico si lo encuentran fuera de línea. Solo asegúrese de que el formulario de registro en su sitio web esté optimizado y colocado correctamente.

Leer más : ¿Cómo crear una lista de correo electrónico desde cero más rápido?

2. Segmenta a tus suscriptores

Al crear su lista de correo electrónico, concéntrese en la calidad de sus contactos, no en la cantidad. Para generar una experiencia de cliente más personalizada, segmenta a tus suscriptores para asegurarte de que todos reciban el contenido más relevante.

Cómo y por qué segmenta a sus suscriptores depende de usted, solo asegúrese de tomarse el tiempo para revisar con frecuencia sus listas para mantenerlas libres de suscriptores inactivos.

Por ejemplo, si tiene clientes potenciales que recién comienzan a ver su negocio, puede usar campañas de marketing por correo electrónico para compartir información relevante y posicionarse como un líder de opinión en el campo de los servicios financieros.

O bien, si tiene suscriptores leales que ya están familiarizados con su negocio, puede enviar mensajes de marketing por correo electrónico para orientar sus mensajes y reflejar el valor de sus ofertas, publicitar nuevos servicios y ofrecer descuentos en el mercado siempre que sea posible.

Coloque estos diferentes grupos de clientes en las listas correctas para que su mensaje para ellos sea adecuado para la etapa del viaje del comprador en el que se encuentran.

3. Crea una línea de asunto atractiva

Las líneas de asunto engañosas solo dejan a su audiencia frustrada con su marca y sus ofertas. Por eso, para no dejarles con un mal sabor de boca, nunca cedas a la tentación de escribir clickbait.

Sea directo y afable con las líneas de asunto de su correo electrónico, mientras personaliza cuando pueda para obtener los mejores resultados (pero debe ir más allá de los saludos genéricos "¡Hola [NOMBRE]!").

Las líneas de asunto no son un buen lugar para usar una redacción inteligente a menos que el significado del juego de palabras sea explícitamente claro. Por lo tanto, escriba con un enfoque en la precisión y la claridad, y dedique una cantidad significativa de tiempo a su línea de asunto para que esté a la altura.

Algunos consejos útiles para crear una línea de asunto poderosa incluyen:

• mantenlo corto y dulce
• Pruebe las pruebas A/B para saber cuál funciona mejor
• Asegúrate de personalizar tu línea de asunto
• Evita ciertos eslóganes, como "gratis", "oferta"
• Asegúrese de que el tema de su correo electrónico sea claro y específico

Publicaciones relacionadas :

• La guía para la prueba de la línea de asunto del correo electrónico
• Cómo escribir las mejores líneas de asunto para las tasas de apertura

4. Da formato a tus correos electrónicos correctamente

Al mantener sus correos electrónicos marcados con fuentes, colores y contenido que se ajusten lógicamente a las pautas de marca establecidas, puede generar confianza con su audiencia y darles una sensación de consistencia. Cuando abren sus correos electrónicos, inmediatamente saben qué esperar y cómo debería verse el contenido.

Para ponértelo fácil, considera crear una plantilla de correo electrónico para usar y reutilizar, de modo que no tengas que empezar de cero cada vez que te sientes a enviar un mensaje a tus destinatarios.

5. Asegúrese de que sus correos electrónicos se reproduzcan correctamente en todos los dispositivos

Otra estrategia incluye formatear sus correos electrónicos para cada tipo de dispositivo para ayudar a mejorar sus tasas de lectura y apertura.

Pruebe sus correos electrónicos para ver cómo se ven en computadoras de escritorio, así como en teléfonos móviles y tabletas para asegurarse de que no está pasando por alto un error de formato crítico que puede restar valor a sus mensajes. Además, al formatear para cada tipo de dispositivo, incluya espacios en blanco y listas con viñetas, para que sus correos electrónicos no contengan una pared de texto sofocante.

6. Analiza tus resultados

Es crucial analizar sus resultados regularmente para determinar la efectividad de su campaña de marketing por correo electrónico.

Puede hacer esto revisando su CTR (tasa de clics), tasa de rebote, tasa de apertura, etc. Al estudiar continuamente el resultado y mejorar sus estrategias, puede lograr resultados significativos con el tiempo.

7. Envíate un correo electrónico de prueba

Una vez que haya creado un correo electrónico para su campaña, asegúrese siempre de enviarse una versión de prueba. Esto te ayudará a corregir y asegurarte de que todo funcione según lo planeado.

Un correo electrónico de prueba también ayuda a determinar si su línea de asunto es lo suficientemente atractiva como para incitar una respuesta.

8. Nunca compre una lista de correo electrónico

Esto es algo que muchas empresas se toman muy a la ligera hasta que sufren un duro revés. La razón principal por la que nunca debe comprar una lista de correo electrónico es que no obtendrá ningún valor de su transacción.

Es probable que las personas que reciben su correo electrónico nunca hayan oído hablar de sus empresas, y hay muchas posibilidades de que sus correos electrónicos se marquen como spam.

Para una campaña de marketing por correo electrónico exitosa, es mejor enviar correos electrónicos a aquellos que voluntariamente optan por recibir sus correos electrónicos o al menos están interesados ​​en los servicios que ofrece su empresa.

Use AVADA Email Marketing para fortalecer su campaña de correo electrónico

En la última sección de esta publicación, presentaremos una plataforma increíble para fortalecer su campaña de marketing por correo electrónico: AVADA Email Marketing. Al usar esta herramienta, puede ahorrar una gran cantidad de tiempo y concentrarse en otros aspectos importantes de su negocio financiero.

AVADA Email Marketing es una herramienta de marketing de automatización todo en uno que recibe una calificación de 5 estrellas en Shopify y muchas críticas positivas. La plataforma ofrece una serie de características excelentes, tales como:

• Flujos de trabajo de automatización . La serie de correos electrónicos de automatización prefabricados lo ayuda a hacer un seguimiento de sus suscriptores en cualquier punto de contacto. Puede llegar a ellos, atraerlos y convertirlos en sus clientes y fanáticos entusiastas. La plataforma admite correos electrónicos de bienvenida, correos electrónicos de recuperación, etc.

• Campañas de correo electrónico . ¡Con impresionantes plantillas prediseñadas, puede comenzar sus campañas de boletines en unos minutos con un simple editor de arrastrar y soltar!

• Segmentación . AVADA Email Marketing lo ayuda a enviar los mensajes correctos a la audiencia correcta en el momento correcto con una segmentación avanzada.

• formularios Puede recopilar fácilmente los correos electrónicos de los visitantes en diferentes formas, como la ventana emergente del boletín, girar para ganar, formulario en línea, etc.

• Increíble entrenamiento y apoyo . El equipo de AVADA es bien conocido por su ayuda amable, experta y profesional. Además, también puede acceder a una serie de publicaciones de blog útiles y tutoriales de capacitación en el sitio web.

AVADA Email Marketing ofrece un plan gratuito, ¡así que puede probarlo antes de decidirse por el próximo plan!

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La línea de fondo

El marketing por correo electrónico tiene una puntuación alta en comparación con otros tipos de marketing porque es barato y muy eficaz. Como asesor financiero, debe definir claramente qué tipo de relación desea tener con sus clientes. Y piensa profundamente en lo que planeas lograr.

No olvide utilizar las estrategias mencionadas en esta publicación de blog para convertir su aburrido correo electrónico de finanzas en una relación saludable con el cliente.

¡Gracias por su lectura y buena suerte en su próxima campaña de correo electrónico!