Comercio electrónico de Australia en 2018: cómo Amazon desafía a la industria minorista

El comercio electrónico en Australia está creciendo rápidamente. El año pasado, los australianos gastaron un total de $1,95 mil millones por mes solo en compras en línea.

Actualmente, el tamaño del mercado en línea en Australia es del 7,3 % en comparación con las empresas físicas tradicionales, que constituyen la mayor parte del sector minorista.

Según los últimos datos, la tasa de crecimiento anual del mercado minorista en línea es del 6,0%.

Esto explica por qué jugadores internacionales como Amazon y Alibaba han estado ansiosos por ingresar a la industria del comercio electrónico australiana. Aquí hay mucho espacio para crecer. El mercado está listo para explotar.

Tomemos las compras de comestibles como un ejemplo. Las ventas de comestibles en línea se están expandiendo 7 veces más rápido que otros segmentos del mercado. Sin embargo, representan solo el 2% de las ventas totales de comestibles, informa Neilsen. Esto indica que hay crecimiento en el horizonte.

Se predice que durante los próximos cinco años veremos un crecimiento incremental de $ 2 mil millones solo en la industria de comestibles en línea. Existen oportunidades similares de crecimiento en otras áreas del panorama del comercio electrónico.

Tendencias minoristas en línea en Australia

Los compradores online australianos gastan principalmente en artículos para el hogar, medios y comestibles. El año pasado, los minoristas multicanal vendieron alrededor del 25 % de sus productos en línea. Se espera que aumente al 31% en 2018.

La siguiente tabla muestra cómo se distribuye el gasto total en línea entre las diferentes categorías de productos.

TABLA 1
Hábitos de gasto de los compradores en línea australianos ( Ref: Índice de ventas minoristas en línea de la NAB )

Como puede ver, los segmentos de más rápido crecimiento del mercado en línea son las industrias de juguetes, medios y departamentos. Aunque los australianos prefieren principalmente los minoristas nacionales, los mercados internacionales también están ganando popularidad. Esto se ilustra en el siguiente diagrama:

La siguiente tabla muestra la competencia nacional vs internacional más claramente:

TABLA 2
Crecimiento nacional frente a internacional para los segmentos minoristas en línea en el comercio electrónico de Australia

Un punto de preocupación para las empresas de comercio electrónico australianas es que la generación más joven sigue gastando más en minoristas internacionales en línea. Las personas en el grupo de edad entre 18 y 34 años representan el 40,4% del gasto total anual internacional. Pero el mismo grupo comparte solo el 33,1% del gasto doméstico. Es probable que esta tendencia continúe en 2018.

Aquí están los 5 mejores sitios de comercio electrónico en Australia, clasificados por visitas:

1. eBay ES
2. Gumtree ES
3. Amazonas
4. OzGanga
5. Amazon Australia

Con la excepción de OzBargain, estos sitios web pertenecen a minoristas internacionales. Amazon Australia llegó al top 5 poco después del lanzamiento de su sitio web australiano completo en diciembre. Inmediatamente superó a una serie de populares sitios minoristas australianos, como JB Hi-Fi.

llegada de amazonas

Amazon, el gigante minorista estadounidense, es el negocio minorista en línea más grande del mundo. Su último ingreso anual informado fue de USD 135,99 mil millones, que es el doble de los ingresos combinados de sus competidores más cercanos: JD.com, Alibaba y eBay.

Amazon tenía un sitio australiano bastante limitado antes de su reciente lanzamiento (anteriormente solo tenía la tienda Kindle y Amazon Web Services). Pero los australianos han estado comprando desde su sitio de EE. UU. durante muchos años. Según un informe reciente de Neilsen, Amazon EE. UU. convierte alrededor del 49 % de sus visitantes australianos. La única marca de comercio electrónico australiana que tiene una tasa de conversión más alta (53%) es The Iconic.

En octubre de 2017, un total de 4,6 millones de adultos australianos visitaron el sitio de Amazon EE. UU. La siguiente tabla muestra cómo Amazon se compara con otros sitios australianos de comercialización masiva en ese momento.

TABLA 3
Los 5 principales sitios de venta masiva por audiencia única en Australia

Obviamente, Amazon ya era popular en Australia antes de su lanzamiento específico para el país.

Pero el nuevo amazon.com.au traerá mucho más a la mesa para los consumidores australianos.

• Precios má bajo:
  Amazon ofrecerá muchos productos a un precio más bajo que otras tiendas minoristas y sitios de comercio electrónico. También habrá una serie de ofertas y paquetes especiales para los clientes.
• Beneficios de envío:
  El envío gratuito de Amazon con entrega rápida será una característica atractiva para cualquiera. Aunque Amazon Prime aún no está aquí, la entrega de productos locales dentro de uno o dos días no debería ser tan difícil para Amazon.
• Marketplace para negocios locales:
  Los dueños de negocios australianos pueden vender sus productos en Amazon. Esto brinda a las pequeñas empresas locales la oportunidad de llegar a un público más amplio.
• Una amplia gama de productos:
  Amazon definitivamente tiene una amplia gama de productos. Además de sus propios artículos de marca, venderán productos de fabricantes locales e internacionales.

No hay duda de que los clientes esperaban ansiosamente la llegada de Amazon. La encuesta de Neilsen encontró que el 75% de los adultos australianos estaban interesados ​​en la empresa de Amazon en el país. La mayoría de las personas encuestadas mostró interés en comprar artículos electrónicos (60%), libros (54%) y ropa (46%) en Amazon.

El siguiente gráfico muestra un resumen de la encuesta-

Amazon finalmente lanzó su servicio minorista y de mercado para clientes australianos el 5 de diciembre del año pasado. El lanzamiento mundial récord fue denominado por los expertos como un lanzamiento suave. La estrategia principal de Amazon es lanzar rápidamente su gama completa de productos y servicios (como Amazon Prime y AmazonFresh) durante 2018 sin tener que hacer un lanzamiento masivo a la vez.

El impacto potencial de Amazon en los minoristas

Según el análisis de Brain And Company, Amazon se convertirá en el sexto minorista más grande de Australia en 5 a 10 años. Puede que no suprima a los gigantes minoristas australianos como Woolworths y Coles, pero lo más probable es que supere a los minoristas como Kmart, JB Hi-Fi y Harvey Norman.

Otro estudio de UBS muestra cómo Amazon afectará las ganancias de los principales minoristas australianos en los próximos 5 años:

Es probable que JB Hi-Fi sea el más afectado. Esto no es sorprendente, ya que Amazon desafiará directamente el negocio centrado en la electrónica y los electrodomésticos de JB.

Pero los minoristas de otros sectores como Moda, Departamento y Ocio también sentirán la presión. Amazon provocará una disminución del 6,4 % en las ventas de productos de moda y departamentales de las empresas australianas en los próximos 3 a 5 años.

El informe de Citigroup predice que Amazon captará el 14 % del gasto total en línea en Australia en los próximos 5 años. Y la competencia de precios reducirá el índice de precios al consumidor (IPC) australiano en un 0,25% (datos de UBS).

Otra organización de investigación, Morgan Stanly, pronostica que para la próxima década, Amazon se llevará al menos $12 mil millones del mercado de comercio electrónico de Australia.

Estas no son muy buenas noticias para los minoristas australianos. Pero, ¿cómo están tratando de hacer frente?

¿Pueden las empresas de comercio electrónico de Australia competir con Amazon?

El Commonwealth Bank realizó una encuesta sobre cómo los minoristas australianos planean lidiar con la expansión de Amazon en Australia.

El resultado de esa encuesta es el siguiente:

• 41% de los minoristas ven a Amazon como una amenaza
• 11% de los minoristas ven a Amazon como una oportunidad
• Solo el 5% de los minoristas tienen una estrategia para hacer frente a Amazon
• El 33% de las empresas planean superar a Amazon al brindar una mejor experiencia al cliente
• 30% planea ofrecer mejores productos

La encuesta concluyó que las grandes empresas minoristas y de comercio electrónico no están tan bien preparadas para lidiar con el enorme tamaño y la capacidad de Amazon. A medida que Amazon aumenta su participación en el mercado de comercio electrónico en Australia, estas empresas sin duda sentirán el calor.

Por otro lado, Amazon podría brindar nuevas oportunidades para las pequeñas empresas y las marcas independientes. Su Marketplace les permitirá vender directamente desde el sitio web de Amazon, lo que les permitirá llegar a más clientes en línea. Por lo tanto, los pequeños minoristas locales pueden aprovechar la plataforma de Amazon para hacer crecer su negocio.

En última instancia, si Amazon interrumpirá o no el ecosistema de comercio electrónico de Australia sigue siendo una pregunta abierta. Pero no hay duda de que los minoristas australianos se enfrentarán a una competencia de precios más feroz a partir de este año.

¿Es posible competir contra una fuerza dominante como Amazon en el espacio en línea? Hay varios ejemplos globales que sugieren que es muy posible. A pesar de operar en Canadá durante muchos años, Amazon no ha cambiado radicalmente las cosas ni ha afectado en gran medida a los minoristas locales del país. Y en India, Amazon no logró frenar el crecimiento del gigante minorista indio Flipkart.

Por otra parte, al ser la empresa de comercio electrónico más grande del mundo, Amazon tiene el lujo de vender productos con una ganancia marginal o incluso con pérdidas durante un tiempo lo suficientemente largo como para dejar atrás a la competencia local. Los minoristas en línea y los propietarios de sitios web de comercio electrónico deben mejorar su servicio de entrega, las relaciones con los clientes y centrarse en ideas comerciales innovadoras para competir con Amazon en los próximos años. Una guerra de precios no será una estrategia exitosa a largo plazo para quienes se enfrenten a Amazon.