Las 10 razones principales por las que las soluciones de gestión de proyectos de CRM son importantes

Hoy en día, las soluciones de software de CRM están llegando a todas partes; ya sea que desee comenzar de nuevo con su negocio y quiera expandir el alcance de su negocio, CRM juega un papel vital en todos los campos del negocio para una mejor participación de los clientes.

Como la pandemia de Covid-19 en 2021 afectó el crecimiento de muchas empresas, CRM ha agregado cada vez más funciones de gestión de proyectos a su repertorio para dar visibilidad a múltiples equipos y crear una plataforma más dinámica.

Los clientes necesitan soluciones más personalizadas que antes, y esto se puede lograr mediante las mejores prácticas de gestión de proyectos, ya que generará una mayor participación del equipo. Brinda una respuesta positiva a los clientes y mantiene relaciones a través de sólidas prácticas de gestión de proyectos.

En este blog, le presentaremos las razones por las que las soluciones de gestión de proyectos de CRM son importantes. Así que vamos a sumergirnos en el blog.

Coordinación de CRM y gestión de proyectos.

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¿Tiene algún sentido fusionar CRM con la gestión de proyectos?

El software de gestión de proyectos CRM mejora la productividad y resuelve las inquietudes de los clientes rápidamente. CRM ayuda a traducir tickets y directamente a los flujos de trabajo de los empleados. Servir mejor a sus clientes es su principal responsabilidad.

El 82 % de las PYMES cree que conectar sus datos en una plataforma conecta sus datos en CRM, y el 64 % dice que sus datos están actualmente protegidos. El 78% de las pequeñas empresas usan más de una aplicación para administrar su negocio.

Las 10 razones principales por las que la solución de gestión de proyectos de CRM es importante

Enriquece la buena experiencia del cliente

El aspecto central de escalar su negocio es brindar una mayor satisfacción a los clientes. Se desarrollará una plataforma de CRM comprobada si los clientes están satisfechos con los servicios y se demuestra su lealtad.

Buena exposición para la generación de leads.

La gestión de proyectos aporta liderazgo a los proyectos. Entonces, el equipo trabaja de manera más efectiva para la generación de prospectos y da lo mejor de sí en diferentes proyectos especificados con ellos. La tarea de todos está claramente definida por el jefe de proyecto, que asume la responsabilidad del éxito de todo el proyecto.

Su solución CRM brinda una visibilidad completa de su proyecto, lo que permite que su equipo sea lo más productivo posible.

Mejor alineación en los procesos

Una buena gestión de proyectos se ocupa de todos los procesos de entrega de un producto al cliente y de garantizar que sea valioso. No importa para qué cliente esté trabajando, cada uno de ellos tendrá sus propios objetivos estratégicos y gestión de proyectos en el marco correcto.

Gestión de tareas más fácil

La gestión de tareas permite la dirección correcta de las tareas y las alinea, y evita convertirlas en problemas a largo plazo. Cuando se cierra la venta, el cliente ya no tiene una interacción más extensa con el equipo de ventas, pero el cliente está conectado con otros grupos dentro de su organización.

Por lo tanto, una solución de gestión de proyectos perfecta haría que la transición de los clientes potenciales a los clientes de pago se realizara sin problemas. La solución de gestión de proyectos que se basa en la plataforma de CRM permite que el equipo comprenda rápidamente las tareas y los proyectos alineados con la relación con el cliente.

Trae la coordinación entre los diferentes departamentos.

Se vuelve más fácil crear una alineación con múltiples departamentos en torno a las necesidades de un cliente, lo que brinda una visión clara de sus necesidades. Eso es lo que proporciona la solución de gestión de proyectos de CRM. Obtiene el concepto completo del cliente, que está fácilmente disponible en las soluciones de gestión de proyectos.

El resultado sale con esta solución de gestión de proyectos que da mayor visibilidad y enfoque en las necesidades del cliente.

Proporciona objetivos claros.

Para lograr cualquier objetivo estratégico, se requiere una planificación adecuada. Objetivos claros y cumplimiento de tareas y dividir los proyectos en partes más pequeñas. CRM lo ayudará a monitorear y establecer las pautas y realizar un seguimiento de los procesos más rápido.

A medida que se gestiona cada etapa, paso a paso, la siguiente tarea se incorpora a la imagen. Sin tener una visión clara de los proyectos se pueden perder los objetivos.

Planificación de proyectos

Las soluciones de administración de proyectos de CRM mejoran la planificación completa de proyectos, lo que facilita que los miembros del equipo se comuniquen mejor entre sí y manejen sus proyectos de manera más efectiva.

Control de calidad

Los proyectos se estiman en base a las estimaciones y el cumplimiento de los plazos. El proyecto que llega tarde y está por encima del presupuesto no es lo que quieres. Los plazos siempre deben ser razonables y, en última instancia, alcanzables. En general, completar las tareas lleva más tiempo de lo planeado y una buena gestión de los recursos disponibles con cronogramas realistas en objetivos más aparentes.

Las soluciones de gestión de proyectos facilitan el cumplimiento de los plazos y pueden avanzar sabiendo que lo que se pide es realista o no.

Gestión de riesgos

Al adoptar una solución de gestión de proyectos, los riesgos pueden prevenirse antes de que se conviertan en problemas a largo plazo. Cuando surgen proyectos, se pueden analizar, cuantificar y establecer planes de mitigación o contingencia.

No es posible que todo proyecto vaya con una estrategia decidida y triunfe de cierta manera.

seguimiento de la progresión

El seguimiento de la progresión implica un seguimiento continuo del proyecto correctamente. El estado del informe asegura que todo va según lo planeado y siguiendo el plan original.

Los 10 mejores CRM para la gestión de proyectos

Fuente

zoho

Zoho es un excelente CRM basado en proyectos que brinda la capacidad de proporcionar análisis detallados. También ofrece herramientas poderosas, como la capacidad de rastrear líneas de tiempo y hacer uso de diagramas de Gantt.

Es principalmente adecuado para empresas que quieren que su CRM funcione de acuerdo con su ética.

Para obtener más información, visite zoho.com

Perspicazmente

Es un CRM para pequeñas empresas que proporciona funciones de gestión de proyectos a un precio muy atractivo. Los clientes pueden cambiar con cualquiera de los cinco planes de precios en cualquier momento.

Insightly ofrece una cantidad inusual de flexibilidad para empresas de alto crecimiento. Es principalmente adecuado para empresas pequeñas pero ambiciosas.

Para obtener más información, visite insightly.com.

Azúcar

Con las funciones de gestión de proyectos de SugarCRM, las empresas pueden alinearse con diferentes campañas y el progreso de las campañas. Le permite realizar un seguimiento activo utilizando el diagrama de Gantt y el panel de control del proyecto personalizable y exportar programas de datos como Microsoft Project.

Es principalmente adecuado para empresas que desean una implementación fácil y sistemas fáciles de usar.

Para obtener más información, visite sugarcrm.com

Apptivo

Se basa en una solución web que comprende 50 aplicaciones web que las empresas pueden elegir y elegir para crear las suyas propias. Apptivo también ofrece aplicaciones para la gestión de recursos humanos, la gestión de la cadena de suministro y la gestión financiera.

Es principalmente aplicable para aquellos que buscan un CRM rico en funciones.

Para obtener más información, visite apptivo.com

Trabajo[etc]

Proporciona una solución completa de CRM que se centra principalmente en la gestión de proyectos y las funcionalidades de facturación. Incluye presupuestos de proyectos incorporados, ofrece documentación esencial para el proyecto, crea una dependencia entre tareas y activa alertas una vez que se completan tareas específicas.

Es adecuado principalmente para pequeñas empresas que buscan soluciones asequibles.

Para obtener más información, visite worketc.com

podio

Es una herramienta de gestión de proyectos y CRM proporcionada por Citrix. Es una herramienta de CRM robusta y adaptable que se integra con el software existente. Podio ofrece muchas funciones, como vistas de proyectos, alertas de tareas y flujos de trabajo automatizados.

Podio es principalmente adecuado para empresas que requieren un amplio espectro de integraciones de software.

Para más información, visita podio.com

Cuartel general de Apolo

Apollo HQ es la mejor opción para una herramienta de gestión de proyectos con funcionalidad adicional de gestión de proyectos. Tiene una base sólida de gestión de contactos y herramientas de canalización de ventas.

Ofrece funciones como el seguimiento del tiempo, plantillas de listas de tareas personalizables y proyectos de fusión.

Apollo HQ es principalmente adecuado para buscar más un enfoque de gestión de proyectos que uno de CRM.

Para obtener más información, visite www.apollohq.com

SRP de NetSuite

Es única y la única solución en la nube que une el ERP y la automatización de servicios profesionales en un solo producto de software. Es ideal para empresas que necesitan ERP pero también desean una funcionalidad de gestión de proyectos completamente integrada.

Es principalmente adecuado para empresas que utilizan ERP.

Para obtener más información, visite netsuite.com

TaskRay

Es la solución de gestión de proyectos nativa de la plataforma Salesforce, lo que significa que toda la información se puede vincular a los datos existentes de Salesforce, como cuentas, oportunidades y contactos.

Es principalmente adecuado para aquellos que usan Salesforce y desean expandir su negocio.

Para obtener más información, visite taskray.com

Cuervo

Es la solución de gestión de proyectos nativa de la plataforma Salesforce, lo que significa que toda la información puede colaborar con los datos existentes de Salesforce, como cuentas, oportunidades y contactos.

Es principalmente adecuado para aquellos que usan Salesforce y desean expandir su negocio.

Para obtener más información, visite www.crowe.com.

En una palabra

Una solución de CRM totalmente organizada e integrada capaz de gestionar todas las operaciones de gestión de proyectos y CRM es el punto de bonificación para mejorar su organización.

También ayudará en la productividad de los empleados y todos los aspectos funcionales de la empresa. Hemos proporcionado las 10 razones principales por las que la gestión de proyectos es importante para reconocerse a sí mismo por una mejor visión de una solución de CRM.

Sería mejor optar por el mejor software de gestión de proyectos para que su organización visualice mejor las soluciones de CRM. Aún así, si tiene alguna duda sobre una solución de gestión de proyectos de CRM, puede comunicarse con nosotros .